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E&F PE 컨소시엄 … 폐처리 기업 인수	2026-03-19 19:37
국내 사모펀드(PEF) 운용사 E&F프라이빗에퀴티(PE)가 폐기물 처리 기업 KES환경개발 경영권을 인수한다. 거래가 최종 마무리될 경우 현 대주주인 JC파트너스는 첫 투자 후 9년 만에 투자금 회수에 성공하게 된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E&F PE는 국내 한 자산운용사와 컨소시엄을 이뤄 JC파트너스와 KES환경개발 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 다음주 체결한다. 매각 대상은 JC파트너스가 '제이스톤환경에너지1호 사모투자전문회사'를 통해 보유한 KES환경개발 지분 80%가량이다. 이번 거래는 E&F PE가 공동운용사(Co-GP)로 참여하는 구조다. 인수 자금은 E&F PE가 60%, 자산운용사가 40%를 부담하는 것으로 알려졌다. 매각가액은 2000억원대다. JC파트너스는 이번 거래를 통해 투자 원금의 3배 규모 이익을 거둘 전망이다. KES환경개발은 2024년 12억6577만원의 영업손실을 기록했다. 하지만 지난해 준공된 경기도 화성시 장안면 석포리의 폐기물 처리 시설이 매립을 시작하면 흑자 전환할 것으로 예상된다. KES환경개발의 기업가치 산출 근거 역시 이 시설이 창출할 현금흐름을 바탕으로 매겨졌다. 매각 측은 해당 시설에서 약 15년간 매년 350억원가량의 상각전영업이익(EBITDA)을 낼 것으로 추정하고 있다. 2016년 설립된 KES환경개발은 폐기물 매립장을 짓는 사업을 한다. JC파트너스가 2017년과 2020년 두 차례에 걸쳐 투자해 인수했다. [오귀환 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

E&F PE 컨소시엄 … 폐처리 기업 인수

2026-03-19 19:37

국내 사모펀드(PEF) 운용사 E&F프라이빗에퀴티(PE)가 폐기물 처리 기업 KES환경개발 경영권을 인수한다. 거래가 최종 마무리될 경우 현 대주주인 JC파트너스는 첫 투자 후 9년 만에 투자금 회수에 성공하게 된다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E&F PE는 국내 한 자산운용사와 컨소시엄을 이뤄 JC파트너스와 KES환경개발 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 다음주 체결한다. 매각 대상은 JC파트너스가 '제이스톤환경에너지1호 사모투자전문회사'를 통해 보유한 KES환경개발 지분 80%가량이다.
이번 거래는 E&F PE가 공동운용사(Co-GP)로 참여하는 구조다. 인수 자금은 E&F PE가 60%, 자산운용사가 40%를 부담하는 것으로 알려졌다. 매각가액은 2000억원대다. JC파트너스는 이번 거래를 통해 투자 원금의 3배 규모 이익을 거둘 전망이다.
KES환경개발은 2024년 12억6577만원의 영업손실을 기록했다. 하지만 지난해 준공된 경기도 화성시 장안면 석포리의 폐기물 처리 시설이 매립을 시작하면 흑자 전환할 것으로 예상된다. KES환경개발의 기업가치 산출 근거 역시 이 시설이 창출할 현금흐름을 바탕으로 매겨졌다. 매각 측은 해당 시설에서 약 15년간 매년 350억원가량의 상각전영업이익(EBITDA)을 낼 것으로 추정하고 있다.
2016년 설립된 KES환경개발은 폐기물 매립장을 짓는 사업을 한다. JC파트너스가 2017년과 2020년 두 차례에 걸쳐 투자해 인수했다.
[오귀환 기자]
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