MBN골드

뉴스

[매아리] TSMC가 주도한 AI 랠리·은행주 호실적에 반등…국제유가 급락	2026-01-16 08:57
현지시간 15일 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승 마감했습니다. TSMC의 깜짝 실적이 AI 랠리를 이끌었고 주요 은행들 역시 호실적을 발표하면서 금융주에도 훈풍이 불었습니다. 다우 지수가 0.6% S&P 500 지수가 0.26% 나스닥 지수도 0.25% 올랐습니다. 1. 섹터별 마감 시황 유틸리티주가 1% 가장 크게 오른 반면 헬스케어주가 0.8% 가장 많이 빠졌습니다. 2. M7 종목 마감 시황 M7 종목들은 엇갈렸습니다. 아마존은 미국에서 10년 만에 나온 구리 광산을 선점했단 소식에 0.6% 상승했습니다. 애플은 인도 경쟁 당국에서 보안규제를 강화하는 움직임이 거세지자 0.7% 가까이 빠졌습니다. 3. 미 1월 필라델피아 연은 제조업 지수, 시장 예상치 뛰어넘어 미국의 1월 필라델피아 연은 제조업활동지수가 발표됐습니다. 이번 수치는 12.6으로 나오면서 시장 예상치를 크게 웃돌았습니다. 이번 상승세는 하락세를 뒤집었을 뿐만 아니라 직전 수치였던 -8.8에서 크게 개선됐다는 점도 눈에 띄었고 지난 9월 이후 최고치이기도 합니다. 이는 미국 달러화에도 긍정적인 신호라고 해석될 수 있다고 시장은 평가하고 있습니다. 4. 미 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수, 7.7로 예상치,직전치 크게 상회 뉴욕의 전반적인 경기 상황을 나타내는 1월 뉴욕 엠파이어 스테이트의 제조업 지수도 크게 개선된 모습입니다. 이번 지표는 7.7로 집계되면서 예상치와 직전치를 모두 크게 상회했습니다. 구체적으로 보면 특히 신규 수주가 증가했고 제품 출하량은 1년 만에 가장 높은 수준으로 강력한 성장세를 보였습니다. 반면 고용수치와 주당 평균 근무 시간은 오히려 감소하면서 고용 시장은 위축된 모습을 보이기도 했습니다. 5. 미 신규 실수청 19만 8천 건 “예상 하회” 지난 10일까지 집계됐던 미국의 신규 실업수당 청구건수는 19만 8천 건으로 직전주와 시장 전망치를 모두 하회했습니다. 계속 실업수당 청구건수는 전주 대비 총 1만 9천 건 줄었습니다. 이번 실수청은 전반적으로 감소한 것으로 나타나면서 해고가 줄었을 거란 가능성이 제기됐습니다. 6. 미 11월 수입물가 0.1%·수출물가 3.3% ↑ 미국의 11월 수입물가는 전년 동월 대비 0.1% 소폭 상승했지만 연료 수입물가는 6.6% 급락하면서 지난해 8월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다. 석유가 8.4% 하락한 반면 천연가스 수입은 51%대 급등했습니다. 11월 수출물가는 3.3% 상승했는데 그중에서도 농산물은 2.6% 농산물을 제외한 품목은 3.3% 올랐습니다. 7. TSMC, 반도체 활황에 2025년 역대급 실적 세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 역대 최대 실적을 발표했습니다. TSMC의 지난해 매출액은 3조 8,090억 대만달러로 전년 대비 약 31.6% 증가했고 순이익은 1조 7,178억 대만달러였습니다. 4분기에도 매출액은 전년 동기 대비 20.5% 순이익은 35% 증가했습니다. 로이터통신은 TSMC가 “AI의 호황 덕분에 이렇게 기록적인 실적을 낼 수 있었다”고 보도했습니다. “트럼프 대통령의 무역정책과 반도체 관세에 대한 위협은 글로벌 칩 산업에 불확실성을 확대시키기도 했지만 이런 불확실성이 아직까진 수익에 큰 영향을 미치지 않는 모습”이라고 전했습니다. 회사는 이날 컨퍼런스콜에서 자사의 설비투자를 크게 늘리겠다고 밝히면서 올해 1분기에도 매출 성장세를 이어가겠다고 전했습니다. 지난해 대비 27~37% 많은 금액을 제시하면서 사상 최대치의 설비투자를 예고했고 그중 60~80%는 첨단 공정에 투입하겠다고 전했습니다. 8. 골드만삭스, 애플카드와 결별에도 실적 호조 골드만삭스의 4분기 EPS는 14.01달러로 시장 기대치를 크게 웃돌았지만 매출은 134억 5,000만 달러로 나오면서 시장 전망치에 소폭 미치지 못했습니다. 이번 매출은 전년 대비 3% 감소한 것으로 나타났습니다. 그 이유는 애플 카드 대출 포트폴리오를 JP모건에 매각했다는 점과 애플과의 계약을 조기종료 했던 사실이 반영됐다는 평가가 나오고 있습니다. 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 “우리는 모든 사업 부문에서 고객 참여가 높다는 걸 지속적으로 확인하고 있고 2026년에는 이런 추세가 가속화될 것으로 전망한다”고 전했습니다. 9. 모건스탠리, 뛰어난 자산관리 부문 매출에 호실적 모건스탠리도 견조한 실적을 발표했습니다. EPS는 2.68달러 매출도 178억 9,000만 달러로 둘 모두 시장 예상치를 상회했습니다. 회사는 이번 실적이 잘 나온 이유로 자사의 자산관리 부문의 순매출이 318억 달러 크게 늘면서 사상 최고 수준을 기록했단 점을 꼽았습니다. 투자은행 부문 역시 순매출이 전년대비 47% 증가했는데 인수합병 거래가 증가하면서 자문 수수료가 늘어난 영향이라고 전했습니다. 10. 블랙록, 운용자산 14조 달러 돌파 세계 최대 자산운용사 블랙록은 이번 4분기 실적 보고서에서 회사의 2025년 말 기준 총운용자산 규모가 14조 400억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치고 블랙록의 운용자산이 14조 달러를 넘어선 건 이번이 처음인 것으로 알려졌습니다. 특히 ETF 운용자산이 전체의 39%를 차지하면서 이번 성장을 주도했고 사모투자 부문은 지난 2023년 대비 2배 성장하는 급성장세를 나타냈습니다. 11. 트럼프, 의료 개혁안 개요 공개 트럼프 대통령은 이날 약값과 보험료를 낮출 것을 주장하는 의료 개혁안을 발표했습니다. 트럼프 대통령은 이번 개혁안을 “위대한 의료 계획”이라고 명명하면서 “의회는 이 법안을 지체 없이 통과시켜야 한다”고 전했습니다. 해당 법안이 통과되면 미국 내 특정 처방약의 가격이 대폭 인하될 것으로 보이고 총 12개 이상의 제약 회사가 그 대가로 3년 간 관세를 면제 받을 것으로 예상됩니다. 12. 미국-대만, 관세 15%로 낮추는 무역 합의 도달 미국과 대만이 관세를 15%로 낮추는 무역 합의를 체결했단 소식도 전해졌습니다. 그 대가로 대만의 기술 업계는 미국의 반도체 AI 에너지 분야에 약 2,500억 달러를 직접 투자하고 추가로 2,500억 달러 규모의 신용 보증을 제공하기로 했습니다. 따라서 미국은 대만에 대한 상호 관세를 20%에서 15%로 낮추고 제네릭 의약품과 그 원료 항공기 부품과 일부 천연 자원에 대해서는 무관세를 약속했습니다. 13. 메모리칩 관련주, TSMC 훈풍에 동반 강세 오늘 장에서 TSMC의 실적이 시장 예상치를 크게 상회한 영향으로 메모리칩 관련주 전반에 훈풍이 불었습니다. 샌디스크를 포함해서 웨스턴 디지털도 강세를 나타냈고 마이크론 테크놀로지와 씨게이트도 동반 상승세를 기록했습니다. 14. 노보 노디스크, 위고비 경구제 기대에 목표가 상향 노보 노디스크의 주가는 하락세를 보였습니다. 최근 비만 치료제 위고비의 경구제 출시를 앞두고 시장의 주목을 받고 있습니다. UBS는 노보 노디스크의 투자의견은 중립을 유지한 가운데 목표가는 상향 조정을 하기도 했는데 이번 위고비 경구제의 출시 효과를 완전히 반영하기에는 아직 한계가 있다고 지적한 것입니다. 15. 코인베이스, 미 상원 암호화폐 법안 지지 철회 코인베이스의 주가가 급락세를 보였습니다. 전날 회사의 CEO가 “미 상원의 암호화폐 시장 구조 법안에 대한 지지를 철회하겠다”고 밝히자 타격을 받은 모습입니다, 그는 “최근 은행위원회가 공개한 수정안에는 문제가 너무 많다”면서 “스테이블코인 보상을 사실상 없애게 될 개정안이 포함됐다”는 점이 그 중 하나라고 지적했습니다. 16. 52주 신고가 종목 모건 스탠리: +5.78% 어플라이드 머티어리얼즈: +5.69% 샌디스크: +5.53% 골드만삭스: +4.63% 램리서치: +4.16% 로켓 컴퍼니: +3.40% 보잉: +2.11% 17. 주요 뉴스 헤드라인 미 증시, TSMC 역대급 실적에 일제히 상승 미 상원 클래리티 법안 심사 연기에 암호화폐 약세 유가, 트럼프 이란 공격 가능성 완화에 하락 주택담보대출 금리, 트럼프 국채 매입 발표 후 최저 미 자동차 제조업체, 전기차 캐즘 장기화에 ESS로 아마존, 10년 만에 나온 구리 광산 선점 오픈AI, 세레브라스와 100억 달러 계약 스포티파이, 2월부터 미국 내 구독 요금 인상 매일 오전 7시 매일경제TV 유튜브 채널에서 매경 아메리카 리포트 ‘매아리’를 통해 시청하실 수 있습니다.

[매아리] TSMC가 주도한 AI 랠리·은행주 호실적에 반등…국제유가 급락

2026-01-16 08:57

현지시간 15일 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승 마감했습니다.
TSMC의 깜짝 실적이 AI 랠리를 이끌었고 주요 은행들 역시 호실적을 발표하면서 금융주에도 훈풍이 불었습니다.
다우 지수가 0.6% S&P 500 지수가 0.26% 나스닥 지수도 0.25% 올랐습니다.

1. 섹터별 마감 시황
유틸리티주가 1% 가장 크게 오른 반면 헬스케어주가 0.8% 가장 많이 빠졌습니다.

2. M7 종목 마감 시황
M7 종목들은 엇갈렸습니다.
아마존은 미국에서 10년 만에 나온 구리 광산을 선점했단 소식에 0.6% 상승했습니다.
애플은 인도 경쟁 당국에서 보안규제를 강화하는 움직임이 거세지자 0.7% 가까이 빠졌습니다.

3. 미 1월 필라델피아 연은 제조업 지수, 시장 예상치 뛰어넘어
미국의 1월 필라델피아 연은 제조업활동지수가 발표됐습니다.
이번 수치는 12.6으로 나오면서 시장 예상치를 크게 웃돌았습니다.
이번 상승세는 하락세를 뒤집었을 뿐만 아니라 직전 수치였던 -8.8에서 크게 개선됐다는 점도 눈에 띄었고 지난 9월 이후 최고치이기도 합니다.
이는 미국 달러화에도 긍정적인 신호라고 해석될 수 있다고 시장은 평가하고 있습니다.

4. 미 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수, 7.7로 예상치,직전치 크게 상회
뉴욕의 전반적인 경기 상황을 나타내는 1월 뉴욕 엠파이어 스테이트의 제조업 지수도 크게 개선된 모습입니다.
이번 지표는 7.7로 집계되면서 예상치와 직전치를 모두 크게 상회했습니다.
구체적으로 보면 특히 신규 수주가 증가했고 제품 출하량은 1년 만에 가장 높은 수준으로 강력한 성장세를 보였습니다.
반면 고용수치와 주당 평균 근무 시간은 오히려 감소하면서 고용 시장은 위축된 모습을 보이기도 했습니다.

5. 미 신규 실수청 19만 8천 건 “예상 하회”
지난 10일까지 집계됐던 미국의 신규 실업수당 청구건수는 19만 8천 건으로 직전주와 시장 전망치를 모두 하회했습니다.
계속 실업수당 청구건수는 전주 대비 총 1만 9천 건 줄었습니다.
이번 실수청은 전반적으로 감소한 것으로 나타나면서 해고가 줄었을 거란 가능성이 제기됐습니다.

6. 미 11월 수입물가 0.1%·수출물가 3.3% ↑
미국의 11월 수입물가는 전년 동월 대비 0.1% 소폭 상승했지만 연료 수입물가는 6.6% 급락하면서 지난해 8월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.
석유가 8.4% 하락한 반면 천연가스 수입은 51%대 급등했습니다.
11월 수출물가는 3.3% 상승했는데 그중에서도 농산물은 2.6% 농산물을 제외한 품목은 3.3% 올랐습니다.

7. TSMC, 반도체 활황에 2025년 역대급 실적
세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 역대 최대 실적을 발표했습니다.
TSMC의 지난해 매출액은 3조 8,090억 대만달러로 전년 대비 약 31.6% 증가했고 순이익은 1조 7,178억 대만달러였습니다.
4분기에도 매출액은 전년 동기 대비 20.5% 순이익은 35% 증가했습니다.

로이터통신은 TSMC가 “AI의 호황 덕분에 이렇게 기록적인 실적을 낼 수 있었다”고 보도했습니다.
“트럼프 대통령의 무역정책과 반도체 관세에 대한 위협은 글로벌 칩 산업에 불확실성을 확대시키기도 했지만 이런 불확실성이 아직까진 수익에 큰 영향을 미치지 않는 모습”이라고 전했습니다.

회사는 이날 컨퍼런스콜에서 자사의 설비투자를 크게 늘리겠다고 밝히면서 올해 1분기에도 매출 성장세를 이어가겠다고 전했습니다.
지난해 대비 27~37% 많은 금액을 제시하면서 사상 최대치의 설비투자를 예고했고 그중 60~80%는 첨단 공정에 투입하겠다고 전했습니다.

8. 골드만삭스, 애플카드와 결별에도 실적 호조
골드만삭스의 4분기 EPS는 14.01달러로 시장 기대치를 크게 웃돌았지만 매출은 134억 5,000만 달러로 나오면서 시장 전망치에 소폭 미치지 못했습니다.
이번 매출은 전년 대비 3% 감소한 것으로 나타났습니다.
그 이유는 애플 카드 대출 포트폴리오를 JP모건에 매각했다는 점과 애플과의 계약을 조기종료 했던 사실이 반영됐다는 평가가 나오고 있습니다.
골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 “우리는 모든 사업 부문에서 고객 참여가 높다는 걸 지속적으로 확인하고 있고 2026년에는 이런 추세가 가속화될 것으로 전망한다”고 전했습니다.

9. 모건스탠리, 뛰어난 자산관리 부문 매출에 호실적
모건스탠리도 견조한 실적을 발표했습니다.
EPS는 2.68달러 매출도 178억 9,000만 달러로 둘 모두 시장 예상치를 상회했습니다.
회사는 이번 실적이 잘 나온 이유로 자사의 자산관리 부문의 순매출이 318억 달러 크게 늘면서 사상 최고 수준을 기록했단 점을 꼽았습니다.
투자은행 부문 역시 순매출이 전년대비 47% 증가했는데 인수합병 거래가 증가하면서 자문 수수료가 늘어난 영향이라고 전했습니다.

10. 블랙록, 운용자산 14조 달러 돌파
세계 최대 자산운용사 블랙록은 이번 4분기 실적 보고서에서 회사의 2025년 말 기준 총운용자산 규모가 14조 400억 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치고 블랙록의 운용자산이 14조 달러를 넘어선 건 이번이 처음인 것으로 알려졌습니다.
특히 ETF 운용자산이 전체의 39%를 차지하면서 이번 성장을 주도했고 사모투자 부문은 지난 2023년 대비 2배 성장하는 급성장세를 나타냈습니다.

11. 트럼프, 의료 개혁안 개요 공개
트럼프 대통령은 이날 약값과 보험료를 낮출 것을 주장하는 의료 개혁안을 발표했습니다.
트럼프 대통령은 이번 개혁안을 “위대한 의료 계획”이라고 명명하면서 “의회는 이 법안을 지체 없이 통과시켜야 한다”고 전했습니다.
해당 법안이 통과되면 미국 내 특정 처방약의 가격이 대폭 인하될 것으로 보이고 총 12개 이상의 제약 회사가 그 대가로 3년 간 관세를 면제 받을 것으로 예상됩니다.

12. 미국-대만, 관세 15%로 낮추는 무역 합의 도달
미국과 대만이 관세를 15%로 낮추는 무역 합의를 체결했단 소식도 전해졌습니다.
그 대가로 대만의 기술 업계는 미국의 반도체 AI 에너지 분야에 약 2,500억 달러를 직접 투자하고 추가로 2,500억 달러 규모의 신용 보증을 제공하기로 했습니다.
따라서 미국은 대만에 대한 상호 관세를 20%에서 15%로 낮추고 제네릭 의약품과 그 원료 항공기 부품과 일부 천연 자원에 대해서는 무관세를 약속했습니다.

13. 메모리칩 관련주, TSMC 훈풍에 동반 강세
오늘 장에서 TSMC의 실적이 시장 예상치를 크게 상회한 영향으로 메모리칩 관련주 전반에 훈풍이 불었습니다.
샌디스크를 포함해서 웨스턴 디지털도 강세를 나타냈고 마이크론 테크놀로지와 씨게이트도 동반 상승세를 기록했습니다.

14. 노보 노디스크, 위고비 경구제 기대에 목표가 상향
노보 노디스크의 주가는 하락세를 보였습니다.
최근 비만 치료제 위고비의 경구제 출시를 앞두고 시장의 주목을 받고 있습니다.
UBS는 노보 노디스크의 투자의견은 중립을 유지한 가운데 목표가는 상향 조정을 하기도 했는데 이번 위고비 경구제의 출시 효과를 완전히 반영하기에는 아직 한계가 있다고 지적한 것입니다.

15. 코인베이스, 미 상원 암호화폐 법안 지지 철회
코인베이스의 주가가 급락세를 보였습니다.
전날 회사의 CEO가 “미 상원의 암호화폐 시장 구조 법안에 대한 지지를 철회하겠다”고 밝히자 타격을 받은 모습입니다,
그는 “최근 은행위원회가 공개한 수정안에는 문제가 너무 많다”면서 “스테이블코인 보상을 사실상 없애게 될 개정안이 포함됐다”는 점이 그 중 하나라고 지적했습니다.

16. 52주 신고가 종목
모건 스탠리: +5.78%
어플라이드 머티어리얼즈: +5.69%
샌디스크: +5.53%
골드만삭스: +4.63%
램리서치: +4.16%
로켓 컴퍼니: +3.40%
보잉: +2.11%

17. 주요 뉴스 헤드라인
미 증시, TSMC 역대급 실적에 일제히 상승
미 상원 클래리티 법안 심사 연기에 암호화폐 약세
유가, 트럼프 이란 공격 가능성 완화에 하락
주택담보대출 금리, 트럼프 국채 매입 발표 후 최저
미 자동차 제조업체, 전기차 캐즘 장기화에 ESS로
아마존, 10년 만에 나온 구리 광산 선점
오픈AI, 세레브라스와 100억 달러 계약
스포티파이, 2월부터 미국 내 구독 요금 인상

매일 오전 7시 매일경제TV 유튜브 채널에서 매경 아메리카 리포트 ‘매아리’를 통해 시청하실 수 있습니다.