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[매아리] 미 증시, 고용 급감 속 3대 지수 상승 금리 인하 기대 89%	2025-12-04 07:16
현지 시간 3일 미국 11월 민간 고용이 예상과 달리 급감했다는 소식이 전해진 가운데, 뉴욕 증시 3대 지수는 장 마감 한 시간 전 모두 상승세를 보였습니다. 이는 12월 연준의 금리 인하 기대감을 높아지며 미국 국채 금리와 달러 가치가 동반 하락했기 때문입니다. 다만, 마이크로소프트와 넷플릭스를 포함한 주요 기술주들은 하락했음에도 불구하고, 국채 금리 하락이 시장 전반의 투자 심리를 끌어올리며 다우존스, 나스닥, S&P500 지수 모두 오름세를 유지했습니다. M7 종목 마감 시황 MS, 아마존, 메타는 MS의 AI 판매 목표 미달 보도 및 수익성 우려 속에 하락 마감했습니다. 알파벳은 제미나이 3.0의 성공으로 AI 경쟁 우위 기대감이 반영되어 상승하며 차별화되었습니다. 애플은 마이크론 이슈와 차익 실현 매물로 소폭 하락했으며, 테슬라는 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 행정명령 검토 보도에 힘입어 급등했습니다. 섹터 별 마감 시황 AI 및 대형 기술주는 마이크로소프트의 AI 수익성 논란으로 혼조세를 보였으며, 알파벳, 마벨테크등 AI 인프라 및 데이터센터 관련주는 견조한 상승세를 이어갔습니다. 테슬라와 로봇 관련주는 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 행정명령 검토 소식에 힘입어 급등했으며, 자동차 반도체기업들 역시 연비 규제 완화 기대로 강세를 보였습니다. 금융주는 웰스파고 CEO의 시장 안정 언급과 금리 인하 기대감에 힘입어 양호한 상승세를 기록한 반면, 마이크론은 소비자 사업 철수로 하락했습니다. 11월 민간 고용 예상 밖 감소에 금리 인하 기대감 급등 간밤 발표된 ADP 11월 민간 고용은 시장 예상의 예상치였던 4만 명 증가와 달리 3만 2천 명 감소를 기록했습니다. 주요 원인으로는 중소기업의 침체와 고용주들의 신중한 태도가 지목되었습니다. 특히 종업원 50명 미만의 소형 사업체에서의 대규모 감원 영향이 고용 감소를 이끈 주요 요인으로 분석되었습니다. 또 ADP의 수석 이코노미스트는 "고용주들이 신중한 소비자들과 불확실한 거시 경제 환경을 견뎌내면서 고용이 불안정해졌다"고 언급하며, 광범위한 부문에서 경기 둔화가 나타났다고 설명했습니다. 이는 연준의 12월 기준금리 인하 확률을 약 89%까지 끌어올리는 강력한 요인으로 작용했습니다. 이 고용 약세 지표는 국채금리와 달러 가치를 하락시키고, 뉴욕증시 3대 지수의 상승세를 견인했습니다. "트럼프의 사람" 해싯 연준 의장설, 월가 "국채 시장 발작 경고" 도널드 트럼프 대통령이 케빈 해싯 백악관 NEC 위원장을 차기 연준 의장으로 지명할 가능성이 높아지자, 월스트리트 대형 투자은행들은 미국 국채 시장의 투매를 유발할 수 있다고 재무부에 경고했습니다. 해싯이 트럼프 정책을 적극 지지하며 연준 독립성이 훼손될 경우, 높은 인플레이션에도 불구하고 무차별적인 금리 인하를 단행할 것이라는 우려 때문입니다. 이는 영국 국채 시장 발작 사태와 같은 충격으로 이어져 장기 국채 매도세를 촉발할 수 있다는 것이 핵심입니다. '운명의 금요일' PCE 주목 12월 금리 인하 향방 결정 오는 5일 발표되는 개인소비지출(PCE) 가격지수는 현재 횡보 중인 미국 증시의 방향을 결정짓는 핵심 변수입니다. 시장 컨센서스(2.8% 상승)가 Fed 목표치(2%)를 웃돌지만, 이보다 낮게 나오거나 시장이 이를 금리 인하 신호로 해석할 경우 12월 금리 인하 확률이 높아지며 증시가 상승할 수 있습니다. 특히 금리 민감도가 높은 주택 건설 및 AI 반도체 관련주에서 큰 폭의 변동성이 예상되므로, 투자자들은 PCE 데이터 발표에 촉각을 곤두세워야 합니다. 비트코인 8.4만 달러 붕괴 '엔캐리 청산' 발 연말 랠리 빨간불 비트코인이 10월 고점 대비 32% 폭락하며 84,000달러 선이 붕괴 된 것은 엔캐리 트레이드청산 우려가 핵심 원인입니다. 일본은행의 금리 인상 시사로 엔화 강세 및 국채 수익률이 급등하자, 투자자들이 가상화폐 등 고수익 위험자산을 매도하고 엔화를 되사는 압박을 받으면서 시가총액 7,500억 달러가 증발했습니다. 이러한 비트코인의 약세는 투기적 거래 활동의 위축과 고정 예치 계좌 레버리지 청산을 촉발하며, 미국 증시의 연말 랠리에도 불확실성을 키우는 최대 변수로 떠올랐습니다. MS AI 판매 목표 미달 보도에 AI 거품론 재점화 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼 '애저' 내 AI 소프트웨어 제품들의 판매 실적이 목표에 크게 미달했다는 소식을 더 인포메이션이 보도하면서, MS 주가가 하락하고 AI 거품론에 다시 불이 붙었습니다. 비록 MS는 총 판매 목표 하향 조정 사실을 부인했으나, 시장에서는 AI 투자를 실제 수익으로 전환하는 데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 기업 내부 데이터의 일관성 문제 등 AI 적용의 어려움이 예상보다 크다는 점이 부각되면서 투자 심리가 위축되고 있습니다. 트럼프 정부, AI 이어 '로봇 산업 지원' 추진 도널드 트럼프 행정부가 AI에 이어 로봇 산업을 미·중 기술 경쟁의 주요 전선으로 보고 전폭적인 지원에 나설 계획입니다. 폴리티코 보도에 따르면 하워드 러트닉 상무부 장관이 로봇 업계 CEO들과 만나 지원을 논의했으며, 내년 로봇 산업 관련 행정명령 발령까지 검토 중입니다. 특히, 중국의 산업용 로봇 설치 대수가 미국의 4배에 달하는 상황에서, 미국은 공급망 강화와 세제 혜택 등을 통해 격차를 줄이려 합니다. 이 소식에 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 개발 중인 선두 기업 테슬라의 주가가 장중 4%대 급등하며 즉각적인 시장 반응을 보였습니다. 금·은·구리 45년 만에 동시 최고가 최근 글로벌 경제에서 금, 은, 구리의 선물 가격이 45년 만에 처음으로 한 해에 동시 최고가를 기록했습니다. 이는 높은 인플레이션, 지정학적 불안정성, 그리고 AI·전기차 등 첨단 산업의 산업적 수요 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다. AI 테마주 방향성 혼조 흐름 지속 미국 증시에서 AI 테마주들은 방향성을 잡지 못하고 혼조세를 보였습니다. 오라클과 팔란티어는 각각 3%대, 2.5%대 상승하며 반등했지만 AI 대장주인 엔비디아는 마이크로소프트의 AI 소프트웨어 판매 목표 하향 보도의 여파로 0.5%대 조정을 받았습니다. 이와 대조적으로 TSMC, 텍사스인스트루먼트, 퀄컴 등 비 AI 대장주 반도체 기업들은 전반적인 강세를 나타내며 AI 섹터 내에서도 종목별 차별화가 심화되는 양상입니다. 트럼프 행정부 로봇 지원 행정명령 검토에 테슬라 4%대 급등! 테슬라 주가가 4.20% 급등하며 3일 만에 반등했는데, 이는 도널드 트럼프 행정부가 휴머노이드 로봇 산업에 대한 강력한 지원 방침을 밝히고 내년 행정명령 발령을 검토 중이라는 보도의 직접적인 영향 때문입니다. 테슬라는 휴머노이드 로봇 옵티머스를 핵심 미래 사업으로 추진하며 대규모 생산 계획을 가지고 있어 정책 수혜 기대감이 커졌고, 이와 함께 서브로보틱스(+12.6%), 리치테크 로보틱스(+14.3%)등 다른 로봇 관련주들도 동반 폭등했습니다. 테슬라의 주가 상승에는 중국 상하이 공장의 11월 출하량 증가 소식 또한 긍정적으로 작용했습니다 세일즈포스, 기대 뛰어넘는 실적 및 가이던스 상향! (시간외 +4%) 세일즈포스가 예상치를 상회하는 2026 회계연도 3분기 실적과 긍정적인 가이던스 상향을 발표하며 시간외 거래에서 4% 상승했습니다. 특히 Agentforce 및 Data 360부문이 ARR 14억 달러를 기록하며 전년 대비 114% 폭발적 성장을 이끌었고, 매출과 희석 EPS 모두 컨센서스를 상회했습니다. 경영진은 'Agentic Enterprise' 구축을 강조하며 미래 매출 파이프라인의 강력함과 2030년 600억 달러 매출 목표 달성에 대한 자신감을 표명했습니다. 52주 신고가 종목 카프리코테라퓨틱스CAPR+369.34% 아메리칸 이글 아웃피터스AEO+15.07% 발레 ADRVALE+3.26% 트랜스오션RIG+3.25% 월마트WMT+1.85% 인텔INTC+0.67% 애플AAPL-0.71% 주요 뉴스 헤드라인 미 증시 상승마감…국채금리·기술주하락 12월 금리인하 확신에도 기술주 하락세 비트코인 8만4,000달러 붕괴… 엔캐리청산 우려 확대 미국 11월 ADP 민간고용 예상 밖 감소…3.2만명↓ 트럼프 "케빈 해싯, 연준 의장 임명시국채 투매 우려" 마이크로소프트, AI SW 판매 부진 속 하락 마감 트럼프, 로봇 지원 행정명령 검토 소식에 로봇주상승 금·은·구리, 사상 최고가…45년 만에 처음 매일 오전 7시 매일경제TV 유튜브 채널에서 매경 아메리카 리포트 '매아리'를 통해 시청하실 수 있습니다.

[매아리] 미 증시, 고용 급감 속 3대 지수 상승 금리 인하 기대 89%

2025-12-04 07:16

현지 시간 3일 미국 11월 민간 고용이 예상과 달리 급감했다는 소식이 전해진 가운데, 뉴욕 증시 3대 지수는 장 마감 한 시간 전 모두 상승세를 보였습니다.

이는 12월 연준의 금리 인하 기대감을 높아지며 미국 국채 금리와 달러 가치가 동반 하락했기 때문입니다.

다만, 마이크로소프트와 넷플릭스를 포함한 주요 기술주들은 하락했음에도 불구하고, 국채 금리 하락이 시장 전반의 투자 심리를 끌어올리며 다우존스, 나스닥, S&P500 지수 모두 오름세를 유지했습니다.

M7 종목 마감 시황

MS, 아마존, 메타는 MS의 AI 판매 목표 미달 보도 및 수익성 우려 속에 하락 마감했습니다.

알파벳은 제미나이 3.0의 성공으로 AI 경쟁 우위 기대감이 반영되어 상승하며 차별화되었습니다.

애플은 마이크론 이슈와 차익 실현 매물로 소폭 하락했으며, 테슬라는 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 행정명령 검토 보도에 힘입어 급등했습니다.

섹터 별 마감 시황

AI 및 대형 기술주는 마이크로소프트의 AI 수익성 논란으로 혼조세를 보였으며, 알파벳, 마벨테크등 AI 인프라 및 데이터센터 관련주는 견조한 상승세를 이어갔습니다.

테슬라와 로봇 관련주는 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 행정명령 검토 소식에 힘입어 급등했으며, 자동차 반도체기업들 역시 연비 규제 완화 기대로 강세를 보였습니다.

금융주는 웰스파고 CEO의 시장 안정 언급과 금리 인하 기대감에 힘입어 양호한 상승세를 기록한 반면, 마이크론은 소비자 사업 철수로 하락했습니다.

11월 민간 고용 예상 밖 감소에 금리 인하 기대감 급등

간밤 발표된 ADP 11월 민간 고용은 시장 예상의 예상치였던 4만 명 증가와 달리 3만 2천 명 감소를 기록했습니다.

주요 원인으로는 중소기업의 침체와 고용주들의 신중한 태도가 지목되었습니다.

특히 종업원 50명 미만의 소형 사업체에서의 대규모 감원 영향이 고용 감소를 이끈 주요 요인으로 분석되었습니다.

또 ADP의 수석 이코노미스트는 "고용주들이 신중한 소비자들과 불확실한 거시 경제 환경을 견뎌내면서 고용이 불안정해졌다"고 언급하며, 광범위한 부문에서 경기 둔화가 나타났다고 설명했습니다.

이는 연준의 12월 기준금리 인하 확률을 약 89%까지 끌어올리는 강력한 요인으로 작용했습니다.

이 고용 약세 지표는 국채금리와 달러 가치를 하락시키고, 뉴욕증시 3대 지수의 상승세를 견인했습니다.

"트럼프의 사람" 해싯 연준 의장설, 월가 "국채 시장 발작 경고"

도널드 트럼프 대통령이 케빈 해싯 백악관 NEC 위원장을 차기 연준 의장으로 지명할 가능성이 높아지자, 월스트리트 대형 투자은행들은 미국 국채 시장의 투매를 유발할 수 있다고 재무부에 경고했습니다.

해싯이 트럼프 정책을 적극 지지하며 연준 독립성이 훼손될 경우, 높은 인플레이션에도 불구하고 무차별적인 금리 인하를 단행할 것이라는 우려 때문입니다. 이는 영국 국채 시장 발작 사태와 같은 충격으로 이어져 장기 국채 매도세를 촉발할 수 있다는 것이 핵심입니다.

'운명의 금요일' PCE 주목 12월 금리 인하 향방 결정

오는 5일 발표되는 개인소비지출(PCE) 가격지수는 현재 횡보 중인 미국 증시의 방향을 결정짓는 핵심 변수입니다.

시장 컨센서스(2.8% 상승)가 Fed 목표치(2%)를 웃돌지만, 이보다 낮게 나오거나 시장이 이를 금리 인하 신호로 해석할 경우 12월 금리 인하 확률이 높아지며 증시가 상승할 수 있습니다.

특히 금리 민감도가 높은 주택 건설 및 AI 반도체 관련주에서 큰 폭의 변동성이 예상되므로, 투자자들은 PCE 데이터 발표에 촉각을 곤두세워야 합니다.

비트코인 8.4만 달러 붕괴 '엔캐리 청산' 발 연말 랠리 빨간불

비트코인이 10월 고점 대비 32% 폭락하며 84,000달러 선이 붕괴 된 것은 엔캐리 트레이드청산 우려가 핵심 원인입니다.

일본은행의 금리 인상 시사로 엔화 강세 및 국채 수익률이 급등하자, 투자자들이 가상화폐 등 고수익 위험자산을 매도하고 엔화를 되사는 압박을 받으면서 시가총액 7,500억 달러가 증발했습니다.

이러한 비트코인의 약세는 투기적 거래 활동의 위축과 고정 예치 계좌 레버리지 청산을 촉발하며, 미국 증시의 연말 랠리에도 불확실성을 키우는 최대 변수로 떠올랐습니다.

MS AI 판매 목표 미달 보도에 AI 거품론 재점화

마이크로소프트의 클라우드 플랫폼 '애저' 내 AI 소프트웨어 제품들의 판매 실적이 목표에 크게 미달했다는 소식을 더 인포메이션이 보도하면서, MS 주가가 하락하고 AI 거품론에 다시 불이 붙었습니다.

비록 MS는 총 판매 목표 하향 조정 사실을 부인했으나, 시장에서는 AI 투자를 실제 수익으로 전환하는 데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 기업 내부 데이터의 일관성 문제 등 AI 적용의 어려움이 예상보다 크다는 점이 부각되면서 투자 심리가 위축되고 있습니다.

트럼프 정부, AI 이어 '로봇 산업 지원' 추진

도널드 트럼프 행정부가 AI에 이어 로봇 산업을 미·중 기술 경쟁의 주요 전선으로 보고 전폭적인 지원에 나설 계획입니다.

폴리티코 보도에 따르면 하워드 러트닉 상무부 장관이 로봇 업계 CEO들과 만나 지원을 논의했으며, 내년 로봇 산업 관련 행정명령 발령까지 검토 중입니다.

특히, 중국의 산업용 로봇 설치 대수가 미국의 4배에 달하는 상황에서, 미국은 공급망 강화와 세제 혜택 등을 통해 격차를 줄이려 합니다.

이 소식에 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 개발 중인 선두 기업 테슬라의 주가가 장중 4%대 급등하며 즉각적인 시장 반응을 보였습니다.

금·은·구리 45년 만에 동시 최고가

최근 글로벌 경제에서 금, 은, 구리의 선물 가격이 45년 만에 처음으로 한 해에 동시 최고가를 기록했습니다.

이는 높은 인플레이션, 지정학적 불안정성, 그리고 AI·전기차 등 첨단 산업의 산업적 수요 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다.

AI 테마주 방향성 혼조 흐름 지속

미국 증시에서 AI 테마주들은 방향성을 잡지 못하고 혼조세를 보였습니다.

오라클과 팔란티어는 각각 3%대, 2.5%대 상승하며 반등했지만 AI 대장주인 엔비디아는 마이크로소프트의 AI 소프트웨어 판매 목표 하향 보도의 여파로 0.5%대 조정을 받았습니다.

이와 대조적으로 TSMC, 텍사스인스트루먼트, 퀄컴 등 비 AI 대장주 반도체 기업들은 전반적인 강세를 나타내며 AI 섹터 내에서도 종목별 차별화가 심화되는 양상입니다.

트럼프 행정부 로봇 지원 행정명령 검토에 테슬라 4%대 급등!

테슬라 주가가 4.20% 급등하며 3일 만에 반등했는데, 이는 도널드 트럼프 행정부가 휴머노이드 로봇 산업에 대한 강력한 지원 방침을 밝히고 내년 행정명령 발령을 검토 중이라는 보도의 직접적인 영향 때문입니다.

테슬라는 휴머노이드 로봇 옵티머스를 핵심 미래 사업으로 추진하며 대규모 생산 계획을 가지고 있어 정책 수혜 기대감이 커졌고, 이와 함께 서브로보틱스(+12.6%), 리치테크 로보틱스(+14.3%)등 다른 로봇 관련주들도 동반 폭등했습니다.

테슬라의 주가 상승에는 중국 상하이 공장의 11월 출하량 증가 소식 또한 긍정적으로 작용했습니다

세일즈포스, 기대 뛰어넘는 실적 및 가이던스 상향! (시간외 +4%)

세일즈포스가 예상치를 상회하는 2026 회계연도 3분기 실적과 긍정적인 가이던스 상향을 발표하며 시간외 거래에서 4% 상승했습니다.

특히 Agentforce 및 Data 360부문이 ARR 14억 달러를 기록하며 전년 대비 114% 폭발적 성장을 이끌었고, 매출과 희석 EPS 모두 컨센서스를 상회했습니다.

경영진은 'Agentic Enterprise' 구축을 강조하며 미래 매출 파이프라인의 강력함과 2030년 600억 달러 매출 목표 달성에 대한 자신감을 표명했습니다.

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트럼프, 로봇 지원 행정명령 검토 소식에 로봇주상승
금·은·구리, 사상 최고가…45년 만에 처음

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