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'몸값 1조' 금융사 애큐온…후보 20여곳 인수 눈독	2026-03-12 18:01
1조원 이상의 몸값이 거론되는 애큐온 매각 절차가 속도를 내고 있다. 균형 잡힌 자산 포트폴리오와 업계 평균 대비 낮은 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 등이 경쟁력으로 평가받는 분위기다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온 매각 측은 최근 잠재적 원매자들에게 투자설명서(IM)를 배포했다. 매각 대상은 EQT가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분을 100% 보유하고 있다. 현재 20여 곳의 투자자가 관련 자료를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 국내외 금융기관과 투자회사들도 비밀유지협약(NDA)을 체결하고 심도 있게 검토를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 매각 측은 다음달 중 예비입찰을 실시할 것으로 알려졌다. 매각 주관은 외국계 IB인 씨티글로벌마켓증권·UBS가 맡았다. 투자자들은 애큐온이 보유한 다변화된 자산 구조와 안정적인 현금 창출력을 매력적인 투자 기회로 평가하는 것으로 전해졌다. 애큐온그룹은 기업금융, 대체자산, 개인대출, 주식담보대출을 비롯한 다양한 영역에서 균형 잡힌 자산 포트폴리오를 구축하고 있다. 최근 업권 전반에서 부동산 PF 시장에 대한 경계감이 지속되고 있다. 다만 애큐온의 자산 포트폴리오와 리스크 구조는 일반적인 업계 상황과 차별화된다는 분석이다. 특히 애큐온캐피탈은 2022년에도 경쟁사 대비 PF 대출 비중을 10% 이상 낮게 유지하며 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화했다. 최근 3년간 관련 익스포저를 10% 이상 축소하며 향후 파급 효과를 최소화하기 위해 적극적으로 디리스킹(De-risking) 조치를 지속하고 있다. 그 결과 지난해 3분기 기준으로도 전체 포트폴리오 대비 PF 대출 비중을 업계 평균보다 낮은 수준으로 유지하고 있다. [우수민 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

'몸값 1조' 금융사 애큐온…후보 20여곳 인수 눈독

2026-03-12 18:01

1조원 이상의 몸값이 거론되는 애큐온 매각 절차가 속도를 내고 있다. 균형 잡힌 자산 포트폴리오와 업계 평균 대비 낮은 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 등이 경쟁력으로 평가받는 분위기다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온 매각 측은 최근 잠재적 원매자들에게 투자설명서(IM)를 배포했다. 매각 대상은 EQT가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분을 100% 보유하고 있다. 현재 20여 곳의 투자자가 관련 자료를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 국내외 금융기관과 투자회사들도 비밀유지협약(NDA)을 체결하고 심도 있게 검토를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 매각 측은 다음달 중 예비입찰을 실시할 것으로 알려졌다. 매각 주관은 외국계 IB인 씨티글로벌마켓증권·UBS가 맡았다.
투자자들은 애큐온이 보유한 다변화된 자산 구조와 안정적인 현금 창출력을 매력적인 투자 기회로 평가하는 것으로 전해졌다. 애큐온그룹은 기업금융, 대체자산, 개인대출, 주식담보대출을 비롯한 다양한 영역에서 균형 잡힌 자산 포트폴리오를 구축하고 있다. 최근 업권 전반에서 부동산 PF 시장에 대한 경계감이 지속되고 있다. 다만 애큐온의 자산 포트폴리오와 리스크 구조는 일반적인 업계 상황과 차별화된다는 분석이다.
특히 애큐온캐피탈은 2022년에도 경쟁사 대비 PF 대출 비중을 10% 이상 낮게 유지하며 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화했다.
최근 3년간 관련 익스포저를 10% 이상 축소하며 향후 파급 효과를 최소화하기 위해 적극적으로 디리스킹(De-risking) 조치를 지속하고 있다. 그 결과 지난해 3분기 기준으로도 전체 포트폴리오 대비 PF 대출 비중을 업계 평균보다 낮은 수준으로 유지하고 있다.
[우수민 기자]
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