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'웨딩 공룡' 유모멘트, 7년 만에 UCK 품으로	2026-03-04 19:13
UCK파트너스가 과거 매각했던 국내 최대 웨딩홀 운영 기업 유모멘트를 7년 만에 다시 품에 안았다. 2차 에코붐 세대(1991~1996년생)가 본격적인 결혼 적령기에 진입하며 혼인 인구가 반등하는 추세에 주목해 선제적인 투자에 나선 것으로 풀이된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 UCK파트너스는 지난주 유모멘트 지분 100%를 2100억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이번 딜은 기존 최대주주인 스톤브릿지캐피탈이 보유한 전환사채(CB)와 상환전환우선주(RCPS) 지분 80%를 비롯해 초기 투자자들로 구성된 에버그린PE의 지분 20%를 모두 포함하는 통매각 방식으로 성사됐다. 애초 시장에서는 스톤브릿지캐피탈이 보유한 지분만 엑시트(투자금 회수)하는 방안이 거론됐지만 지분 100% 인수를 타진한 UCK파트너스 제안을 매도 측이 수용하며 거래가 급물살을 탔다. 유모멘트는 아펠가모, 더채플, 루벨 등 유명 웨딩홀 전문 브랜드를 운영하는 국내 1위 기업이다. 유모멘트 실적은 뚜렷하게 개선되는 모습이다. 코로나19 팬데믹으로 2021년에는 영업손실 168억원을 기록했지만 2023년에는 매출 778억원, 영업이익 43억원으로 흑자 전환에 성공했다. 2024년에는 매출 937억원, 영업이익 121억원으로 본격 반등 흐름을 나타냈다. 지난해 유모멘트 매출은 1100억원 수준이며 상각전영업이익(EBITDA)은 260억원 이상을 기록한 것으로 알려졌다. UCK파트너스와 유모멘트의 인연은 이번이 처음이 아니다. UCK파트너스는 2016년 1호 펀드를 통해 CJ푸드빌로부터 아펠가모를 인수한 후 더채플 운영사인 유모멘트를 추가로 사들여 두 회사를 합병시켰다. 인수 후 UCK파트너스는 최고경영자(CEO) 등 외부 전문가를 대거 영입하고 예약 시스템을 전산화하는 등 기업가치를 빠르게 끌어올렸다. 당시 7개였던 웨딩홀을 추가로 5개 출점하며 인수 3년 만에 1위 업체로 자리매김했다. 파편화돼 있던 웨딩시장에서 독보적인 플랫폼을 구축한 UCK파트너스는 2019년 에버그린PE 컨소시엄에 지분 전량을 1300억원에 매각하며 성공적으로 엑시트했다. 이후 2024년 유상증자를 통해 스톤브릿지캐피탈이 최대주주에 오른 바 있지만 이번 재인수를 통해 경영권은 UCK파트너스로 돌아오게 됐다. UCK파트너스가 이미 한 번 엑시트한 포트폴리오를 다시 사들인 것은 유모멘트의 강력한 현금 창출력과 성장 잠재력을 높게 평가했기 때문이다. 2011년 이후 11년 동안 감소하던 국내 혼인 건수는 최근 3년 연속 늘어나며 반등 추세를 이어가고 있다. 2024년 혼인 건수는 22만2412건으로 전년 대비 14.8% 늘었고, 지난해에도 8.1% 증가해 24만건을 넘어섰다. 반면 웨딩시장은 코로나19 대유행 이후 중소형 웨딩홀이 대거 폐업하면서 브랜드 파워를 갖춘 대형 사업자로의 쏠림 현상이 심화하고 있다. UCK파트너스는 이러한 시장 재편 과정에서 유모멘트의 지위를 활용해 운영 효율화와 규모의 경제를 통한 추가 수익 향상을 꾀할 것으로 보인다. 한 IB 업계 관계자는 "UCK파트너스는 과거 유모멘트의 밸류업 과정에서 연회 및 케이터링 분야의 확장 가능성을 이미 확인한 상태"라며 "단순 공간 대여업을 넘어 프리미엄 웨딩 서비스를 기반으로 한 종합 연회 플랫폼으로 진화시킬 것으로 보인다"고 전망했다. [명지예 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

'웨딩 공룡' 유모멘트, 7년 만에 UCK 품으로

2026-03-04 19:13

UCK파트너스가 과거 매각했던 국내 최대 웨딩홀 운영 기업 유모멘트를 7년 만에 다시 품에 안았다. 2차 에코붐 세대(1991~1996년생)가 본격적인 결혼 적령기에 진입하며 혼인 인구가 반등하는 추세에 주목해 선제적인 투자에 나선 것으로 풀이된다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 UCK파트너스는 지난주 유모멘트 지분 100%를 2100억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이번 딜은 기존 최대주주인 스톤브릿지캐피탈이 보유한 전환사채(CB)와 상환전환우선주(RCPS) 지분 80%를 비롯해 초기 투자자들로 구성된 에버그린PE의 지분 20%를 모두 포함하는 통매각 방식으로 성사됐다.
애초 시장에서는 스톤브릿지캐피탈이 보유한 지분만 엑시트(투자금 회수)하는 방안이 거론됐지만 지분 100% 인수를 타진한 UCK파트너스 제안을 매도 측이 수용하며 거래가 급물살을 탔다.
유모멘트는 아펠가모, 더채플, 루벨 등 유명 웨딩홀 전문 브랜드를 운영하는 국내 1위 기업이다. 유모멘트 실적은 뚜렷하게 개선되는 모습이다. 코로나19 팬데믹으로 2021년에는 영업손실 168억원을 기록했지만 2023년에는 매출 778억원, 영업이익 43억원으로 흑자 전환에 성공했다. 2024년에는 매출 937억원, 영업이익 121억원으로 본격 반등 흐름을 나타냈다. 지난해 유모멘트 매출은 1100억원 수준이며 상각전영업이익(EBITDA)은 260억원 이상을 기록한 것으로 알려졌다.
UCK파트너스와 유모멘트의 인연은 이번이 처음이 아니다. UCK파트너스는 2016년 1호 펀드를 통해 CJ푸드빌로부터 아펠가모를 인수한 후 더채플 운영사인 유모멘트를 추가로 사들여 두 회사를 합병시켰다.
인수 후 UCK파트너스는 최고경영자(CEO) 등 외부 전문가를 대거 영입하고 예약 시스템을 전산화하는 등 기업가치를 빠르게 끌어올렸다. 당시 7개였던 웨딩홀을 추가로 5개 출점하며 인수 3년 만에 1위 업체로 자리매김했다. 파편화돼 있던 웨딩시장에서 독보적인 플랫폼을 구축한 UCK파트너스는 2019년 에버그린PE 컨소시엄에 지분 전량을 1300억원에 매각하며 성공적으로 엑시트했다. 이후 2024년 유상증자를 통해 스톤브릿지캐피탈이 최대주주에 오른 바 있지만 이번 재인수를 통해 경영권은 UCK파트너스로 돌아오게 됐다.
UCK파트너스가 이미 한 번 엑시트한 포트폴리오를 다시 사들인 것은 유모멘트의 강력한 현금 창출력과 성장 잠재력을 높게 평가했기 때문이다. 2011년 이후 11년 동안 감소하던 국내 혼인 건수는 최근 3년 연속 늘어나며 반등 추세를 이어가고 있다. 2024년 혼인 건수는 22만2412건으로 전년 대비 14.8% 늘었고, 지난해에도 8.1% 증가해 24만건을 넘어섰다.
반면 웨딩시장은 코로나19 대유행 이후 중소형 웨딩홀이 대거 폐업하면서 브랜드 파워를 갖춘 대형 사업자로의 쏠림 현상이 심화하고 있다.
UCK파트너스는 이러한 시장 재편 과정에서 유모멘트의 지위를 활용해 운영 효율화와 규모의 경제를 통한 추가 수익 향상을 꾀할 것으로 보인다. 한 IB 업계 관계자는 "UCK파트너스는 과거 유모멘트의 밸류업 과정에서 연회 및 케이터링 분야의 확장 가능성을 이미 확인한 상태"라며 "단순 공간 대여업을 넘어 프리미엄 웨딩 서비스를 기반으로 한 종합 연회 플랫폼으로 진화시킬 것으로 보인다"고 전망했다.
[명지예 기자]
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