ÁÁÀº ¾ÆħÀÔ´Ï´Ù. MBN°ñµå ÀÌ°¡¶÷ ¸Å´ÏÀú ÀÔ´Ï´Ù. ÃßõÁÖ´Â ÀüÀÏ °ø°³¹æ¼ÛÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä .
[¿Üȯ½ÃÀå] - ´Þ·¯À妽º: 104.556 (+0.208, +0.20%) - À¯·Î/´Þ·¯: 1.0788 (-0.0040, -0.37%) - ´Þ·¯/¿£: 151.40 (+0.07, +0.05%) - ÆÄ¿îµå/´Þ·¯: 1.2622 (-0.0018, -0.14%)
[¹Ì±¹ ±¹Ã¤½ÃÀå] - 2³â¹°: 4.6200% (+5.2bp) - 5³â¹°: 4.2125% (+2.6bp) - 10³â¹°: 4.2003% (+1.0bp) - 30³â¹°: 4.3427% (-0.8bp) - 10Y-2Y: -41.97bp (4.18bp ¿ªÀü È®´ë)
[»óÇ°½ÃÀå] - WTI: 83.17 (+1.68, +2.07%) - ºê·»Æ®À¯: 87.00 (+1.47, +1.72%) - ±Ý: 2,238.40 (+28.00, +1.27%) - Àº: 24.92 (+0.23, +0.92%) - ¾Æ¿¬(LME, 3M): 2,439.00 (-56.50, -2.26%) - ±¸¸®: 400.70 (+0.70, +0.17%) - ¿Á¼ö¼ö: 442.00 (+15.50, +3.63%) - ¹Ð: 560.25 (+14.00, +2.56%) - ´ëµÎ: 1,191.50 (-0.50, -0.04%)
[ÁÖ¿ä °æÁ¦ ÁöÇ¥] ¹Ì±¹ Áö³ ÁÖ ½Å±Ô½Ç¾÷¼ö´ç û±¸°Ç¼ö: ¿¹»ó 21.2¸¸, ¹ßÇ¥ 21.0¸¸, ÀÌÀü 21.2¸¸ ¹Ì±¹ 4Q GDP QoQ: ¿¹»ó +3.2%, ¹ßÇ¥ +3.4%, ÀÌÀü +3.2% ¹Ì±¹ 3¿ù ½ÃÄ«°í PMI: ¿¹»ó 46.0, ¹ßÇ¥ 41.4, ÀÌÀü 44.0
±Ý¿äÀÏ ÈÞÀå°ú PCE °ø°³¸¦ ¾ÕµÐ °¡¿îµ¥, 4ºÐ±â GDP È®Á¤Ä¡°¡ »óÇâ Á¶Á¤µÇ¸ç °æ±â¿¡ ´ëÇÑ ¾Èµµ°¨À¸·Î ½ÃÀå ±Ý¸®°¡ »ó½ÂÇÏ°í, ÀÌ ¿µÇâÀ¸·Î ³ª½º´ÚÀº Ç϶ôÇÏ¸ç ´º¿å 3´ëÁö¼ö´Â È¥Á¶ ¸¶°¨
- ¹Ì Áõ½Ã, PCE ¹°°¡Áö¼ö¸¦ ¾ÕµÎ°í °ü¸Á¼¼¿¡ È¥Á¶ ¸¶°¨ - ¿¬Âø·ú ±â´ë°¨ ¼Ó ´Ù¿ì¿Í S&P 500 ½Å°í°¡ ·¤¸®´Â À̾îÁ® - ±¹Á¦À¯°¡´Â OPEC+ÀÇ °¨»ê ±âÁ¶ ¼Ó ¾çÈ£ÇÑ °æ±â¿¡ µû¸¥ °ø±Þ ºÎÁ· °¡´É¼º ºÎ°¢µÇ¸ç °¼¼
[ ±¹Ã¤ ±Ý¸®] ¿¬Âø·ú °¡´É¼ºÀ» ³ôÀÎ °æÁ¦ÁöÇ¥ ¿µÇâ ¼Ó »ó½Â. °ÇÑ °æ±â¿¡ Á¶±â ±Ý¸® ÀÎÇÏ ±â´ë°¨ ÈÄÅðÇϸç Àå´Ü±â ±Ý¸®Â÷´Â ¼ÒÆø È®´ë.
[ ±¹Á¦À¯°¡] OPEC+ ÁÖ¿ä±¹ÀÇ °¨»ê Áö¼Ó¿¡ µû¸¥ Á¦ÇÑÀû °ø±Þ ¼Ó °æ±â °³¼±¿¡ µû¸¥ ¼ö¿ä Áõ°¡ Àü¸Á¿¡ °ø±Þ ºÎÁ· °¡´É¼ºÀÌ ºÎ°¢µÇ¸ç WTIÀ¯°¡´Â ÀüÀÏ´ëºñ 2.24% »ó½ÂÇÑ 83.17$/bblÀ» ±â·Ï
[´Þ·¯ À妽º] ¿©ÀüÇÑ ¿£È¿Í À¯·ÎÈÀÇ »ó´ëÀû ¾à¼¼ È帧 ¼Ó ¼ÒÆø °¼¼.
[±Ý °¡°Ý] 1% ÀÌ»ó »ó½ÂÇÏ¸ç »ç»ó ÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·Ï. ÇÑ ´Þ µ¿¾È 9% ÀÌ»ó »ó½ÂÇÏ´Â µî ·¤¸®°¡ Áö¼ÓµÇ´Â ¸ð½À
[¿ù°¡ÄÚ¸àÆ®] [°ñµå¸¸»è½ºÀÇ ¶óÀÌ¸Õ Çظյå Àü·«°¡] S&P500 Áö¼öÀÇ µ¿ÀÏ °¡Áß PERÀº 17¹è±îÁö »ó½ÂÇßÁö¸¸, °ú°Å¿Í ºñ±³Çغ¸¸é Ãß°¡ »ó½ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©Áö°¡ ÀÖ´Â ¼öÁØÀ̶ó°í Æò°¡
[RBC ijÇÇÅÐÀÇ ·Î¸® Ä®¹Ù½Ã³ª Àü·«°¡] ¿¬¸» S&P500 ¸ñǥġ¸¦ ±âÁ¸ÀÇ 5,150p¿¡¼ 5,300p·Î »óÇâÁ¶Á¤ÇÏ°í, °æÁ¦ ÆÝ´õ¸àÅÐÀÌ ¾îµð·Î ÇâÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö°¡ ½ÃÀåÀÇ ¹æÇ⼺À» °áÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ¸ç ¹Ì±¹ ½ÇÁú GDP´Â °³¼±µÉ °ÍÀ̶ó°í Àü¸Á
[ÇËÄÚÀÇ Æ¼ÆÄÀÌ ¿ÍÀϵù ÀÌÄÚ³ë¹Ì½ºÆ®] ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀÌ ¸î ´Þ°£ °è¼Ó Ç϶ôÇÒ °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇϸç, ±Ý¸® ÀÎÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ Áß¿äÇÏÁö¸¸ ´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í ¿¬ÁØÀÌ ºñÁ¤Ä¡ÀûÀ¸·Î º¸À̱â À§ÇØ °èȹÇß´ø ±Ý¸® ÀÎÇϸ¦ ´ÜÇàÇÒ °ÍÀ̶ó°í Àü¸Á
¿¡³ÊÁö(+1.10%) ¹× À¯Æ¿¸®Æ¼(+0.76%) ¾÷Á¾ÀÌ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î »ó½ÂÇß°í, Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç(-0.30%) ¹× °æ±â¼ÒºñÀç(-0.14%) ¾÷Á¾ÀÌ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î Ç϶ô
¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®-0.17%, ¾ÖÇÃ-1.06%, ±¸±Û+0.21%, ¸ÞŸ-1.68%, ¿£ºñµð¾Æ+0.12%, ¾Æ¸¶Á¸+0.31% Å×½½¶ó-2.25%
Å×½½¶ó´Â(-2.25%) »þ¿À¹ÌÀÇ Àü±âÂ÷ Ãâ½Ã ¼Ò½Ä¿¡ µû¸¥ °æÀï ½ÉÈ ¿ì·Á. -RBC, 1ºÐ±â Àεµ·® Àü¸ÁÄ¡ ÇÏÇâÁ¶Á¤ »þ¿ÀÆã(-1.66%), ´Ï¿À(-3.64%) µî Áß±¹ Àü±âÂ÷¾÷üµµ Ç϶ô ¸¶°¨.
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼: 4,905.21 (+5.26, +0.11%)
AMD+0.50%, ÀÎÅÚ +0.91%, ¿£ºñµð¾Æ+0.12%, ¸¶ÀÌÅ©·Ð -1.04%, Ä÷ÄÄ+0.10%, AMAT -0.85%, ºê·ÎµåÄÄ +0.51%, KLA +0.24%, ·¥¸®¼Ä¡ +0.61%
¿þ½ºÅϵðÁöÅÐ+0.89%,
¿£ºñµð¾Æ(+0.12%)´Â ÃÖ±Ù Ç϶ô¿¡ µû¸¥ Àú°¡ ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔ¿¡ 3°Å·¡ÀÏ ¸¸¿¡ ¼ÒÆø ¹Ýµî. -20ÀÏ ÀÌÆò¼± ÁöÅ´
±¹Á¦À¯°¡ »ó½ÂÀ¸·Î ¿¡³ÊÁö¾÷ü °¼¼ ¿¢½¼¸ðºô(+1.10%), ¸Å·¯¼± ÆÐÆ®·Ñ¸®¿ò(+2.29%) µî
- BofA´Â ÈÀåÇ° ¾÷ü ¿¡½ºÆ¼·Î´õ(+6.28%)ÀÇ ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» Á߸³¿¡¼ ¸Å¼ö·Î »óÇâ Á¶Á¤. ¿¡½ºÆ¼·Î´õ´Â ÃÖ±Ù 2³âµ¿¾È ¸ÅÅ©·Î ȯ°æ ¿µÇâÀ¸·Î ½ÇÀûÀÌ ºÎÁøÇßÁö¸¸ ÃÖ±Ù °¡Æĸ¥ ȸº¹À» º¸ÀÌ°í ÀÖ°í ½ÇÀûÀº ¹Ù´ÚÀ» Áö³µ´Ù°í Æò°¡ - ±àÁ¤ÀûÀÎ Æò°¡ ¿µÇâ¿¡ ¿¡½ºÆ¼ ·Î´õ ÁÖ°¡´Â S&P500 ¼öÀÍ·ü 1À§¸¦ ±â·Ï - ´Ù¸¸ ´Ù¸¥ ÈÀåÇ°/ÈÀåÇ° À¯Åë ¾÷ü°¡ µ¿¹Ý »ó½ÂÇß´Ù°í º¸±â´Â ¾î·Á¿ì¸ç, ¿ïŸ ºäƼ(+1.82%), ¿¤ÇÁ ºäƼ(-0.11%) µîÀÇ ÁÖ°¡´Â È¥Á¶ ¾ç»ó ±â·Ï ºÐ»ç ¾ÕµÎ°í GE ÁÖ°¡ Ç϶ô - ±â°è ¾÷ü GE(-2.55%)ÀÇ ¿¡³ÊÁö »ç¾÷ºÎÀÎ GE º£¸£³ë¹Ù°¡ ºÐ»çµÇ¾î 4¿ù 3ÀϺÎÅÍ °Å·¡µÉ ¿¹Á¤À̸ç, GE ÁÖÁÖµéÀº GEÁÖ½Ä 4ÁÖ´ç 1ÁÖÀÇ GE º£¸£³ë¹Ù ÁÖ½ÄÀ» ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ - ºÐ»ç¸¦ ¾ÕµÎ°í °ø¸Åµµ Àü¹® ÅõÀÚÀÚÀÎ Áü Â÷³ë½º´Â GEÀÇ ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀÌ µ¿Á¾ ¾÷Á¾ ´ëºñ ³Ê¹« ³ôÀº ¼öÁØ¿¡ °Å·¡µÈ´Ù°í Æò°¡ÇÏ¸é¼ °ø¸Åµµ °¡´É¼ºÀ» ¾Ï½Ã - GE¿Í GE º£¸£³ë¹Ù ºÐ»ç ÀÌÈÄ º¯µ¿¼º È®´ë °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼, °ø¸Åµµ °ø°Ý °¡´É¼º±îÁö ´õÇØÁö¸é¼ GE ÁÖ°¡´Â Ç϶ô ¸¶°¨
ž籤°¼¼ Áö¼Ó
ÆÛ½ºÆ®¼Ö¶ó +0.81%, ½ãÆÄ¿ö +4.53%, ¼Ö¶ó¿§Áö +1.85%, ½ã·± +0.61%
ÆȶõƼ¾î(-6.12%) MonnessÀÇ ¹ë·ù ºÎ´ã¿¡ µû¸¥ ÅõÀÚÀÇ°ß ÇÏÇâ Á¶Á¤¿¡ ¾à¼¼.
·¹µ÷(-14.60%) ³»ºÎÀÚÀÇ ÁÖ½Ä ¸Å°¢ ¼Ò½Ä¿¡ ±Þ¶ô.
- MSCI Çѱ¹Áö¼ö ETF: $67.11 (-0.19, -0.28%) - MSCI À̸Ó¡Áö¼ö ETF: $41.08 (+0.15, +0.37%) - Eurex kospi 200: 376.30p (+0.60p, +0.16%) - NDF ȯÀ²(1°³¿ù¹°): 1,348.41¿ø / ÀüÀÏ ´ëºñ 1¿ø »ó½Â Ãâ¹ß ¿¹»ó - Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼: 4,905.21 (+5.26, +0.11%)
¹Ì±¹ ½ÃÀåÀÌ 2¿ù PCE ¹°°¡Áö¼ö ¹ßÇ¥¿Í Á¦·ÒÆÄ¿ù ¿¬ÁØÀÇÀåÀÇ ¹ß¾ð ±×¸®°í ÈÞÀåÀ» ¾ÕµÎ°í °ü¸Á¼¼°¡ £¾ú´ø ¹ÌÁõ½Ã
±¹³»Áõ½Ãµµ °º¸ÇÕ±Ç Ãâ¹ß ÈÄ °æ°è½É¸®·Î °³º°ÁÖ Àå¼¼°¡ µÉ °¡´É¼º.
±ÞµîÀÌ ³ª¿Â ¹ÝµµÃ¼´Â Å°¸ÂÃ߱⠶Ǵ ½¬¾î°¡°í, Å×½½¶óÀÇ Àεµ·® ÃßÁ¤Ä¡ ÇÏÇâ¼Ò½ÄÀÌ ÀÖÀ¸´Ï, ÀÌ·± °Í°ú °Å¸®°¡ ÀÖ´Â Á¦¾à¹ÙÀÌ¿À¿¡¼ ¹ÝµîÀÌ ³ªÅ¸³ª´ÂÁö ÁÖ¸ñ.
À¯°¡°¡ ¿Ã¶ó À¯°¡Å׸¶ ¶Ç´Â °î¹°Å׸¶ Á¾¸ñµé. ÃѼ±À» ¾ÕµÎ°í »ó½Â ÈÄ ´¸²ÀÌ ³ª¿Â Á¤Ã¥&ÀθÆÅ׸¶ µî.
°³º°ÁÖ Àå¼¼°¡ ³ª¿Â µÚ ´ÙÀ½ÁÖ ´Ù½Ã ±âÁ¸ÀÇ ¹æÇâÀ¸·Î ¿òÁ÷ÀÏ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á.
ÁÖ¿ä±¹ 12MF PER/PBR(MSCI ±âÁØ) Àü¼¼°è : 17.9¹è / 2.78¹è ¹Ì±¹ : 21.4¹è / 4.24¹è À¯·´ : 13.9¹è / 1.94¹è Áß±¹ : 8.8¹è / 1.02¹è ÀϺ» : 16.1¹è / 1.54¹è Çѱ¹ : 11.6¹è / 1.03¹è
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