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2024.5.24(금) 마감 우리시장의 주요 동향 Made by 매일경제TV MBN골드 탑클럽 고광현, 고광석대표
코스피·코스닥 변동성 확대, 리스크 관리 방법은?
### 코스피 요약
1. **코스피 지수 현황**
(1) **종가**: 2,687.60, 전일 대비 34.21포인트 하락 (-1.26%).
(2) **장중 저점**: 2,681.17 (-1.49%)로 장중 최저치 기록.
(3) **장중 고점**: 2,696.99 (-0.91%)로 장중 최고치 기록.
**탑클럽의 분석평가**: 코스피 지수는 글로벌 시장의 부정적 영향을 크게 받으며 하락 마감했습니다. 장중 저점과 고점 사이의 큰 변동폭은 투자자들의 심리적 불안이 반영된 결과입니다. 특히, 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 지연 우려가 국내 투자자들의 투자 심리를 위축시켰습니다. 이러한 상황에서, 변동성이 큰 장세가 예상되며, 투자자들은 포트폴리오를 방어적으로 재조정할 필요가 있습니다. 특히, 대형주의 추가 조정 가능성을 염두에 두고, 현금 비중을 늘리거나 변동성 관리에 유의해야 합니다.
2. **시장 주요 이슈**
(1) **Fed 금리 인하 지연 우려**: 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성 축소.
(2) **외국인과 기관의 동반 순매도**: 외국인 3,826억 원, 기관 8,529억 원 순매도.
(3) **삼성전자 하락**: 삼성전자 주가 3.07% 하락, 투자심리 위축.
**탑클럽의 분석평가**: Fed의 금리 인하가 지연될 가능성이 커지면서, 외국인과 기관의 동반 매도가 지속되었습니다. 이는 시장의 하락 압력을 강화하는 주요 요인이 되었습니다. 삼성전자의 급락은 한국 주식 시장의 중요한 심리적 지지선을 무너뜨렸고, 이는 다른 대형주에도 연쇄적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 따라서, 투자자들은 금리 인하 여부와 관련된 글로벌 경제 지표를 면밀히 관찰하며, 금리 변동성에 민감한 금융주 및 IT 대형주의 포지션을 조정하는 것이 필요합니다.
3. **경제지표 및 외부 요인**
(1) **뉴욕증시 하락**: 금리 인하 불확실성으로 뉴욕증시 하락.
(2) **美 주요 경제지표 호조**: 5월 종합 PMI 54.4, 서비스업 PMI 54.8, 제조업 PMI 50.9.
(3) **신규 실업수당 청구 건수**: 21만5,000건으로 전주 대비 감소.
**탑클럽의 분석평가**: 미국의 주요 경제지표가 예상보다 강하게 나오면서 금리 인하 지연 우려가 부각되었습니다. 이는 글로벌 증시에 부정적인 영향을 미치며, 한국 증시에도 악영향을 미쳤습니다. 특히, 강한 경제지표는 Fed의 금리 인상 가능성을 높이며, 이는 자본 유출과 투자 심리 악화를 초래할 수 있습니다. 따라서, 향후 발표되는 미국 경제지표와 Fed의 정책 변화에 대해 민감하게 반응하며, 이를 기반으로 한 투자 전략 수정이 필요합니다.
4. **주요 종목 동향**
(1) **삼성전자**: -3.07%, HBM 테스트 미통과 소식.
(2) **LG에너지솔루션**: -1.66%, 금리 인하 불확실성 영향.
(3) **NAVER**: -1.70%, 인터넷 대표주 하락.
(4) **현대차**: -1.47%, 이틀째 하락.
(5) **메리츠금융지주**: +0.13%, 금융주 중 일부 상승.
(6) **한미반도체**: +0.89%, 강보합 마감.
**탑클럽의 분석평가**: 삼성전자의 HBM 테스트 미통과 소식은 반도체 섹터 전반에 큰 악재로 작용했습니다. 이는 투자자들에게 반도체 관련주의 신중한 접근이 필요함을 시사합니다. 반면, 메리츠금융지주와 한미반도체의 상승은 시장이 특정 업종에 대한 기대를 유지하고 있음을 보여줍니다. 따라서, 투자자들은 종목별로 명확한 실적 전망과 업황을 고려해 선택적으로 접근하는 것이 중요합니다. 특히, 금리 인상 가능성이 높은 상황에서는 금융주와 같은 방어적 성격의 종목을 비중 있게 고려하는 전략이 필요합니다.
5. **수급 동향**
(1) **외국인**: 3,826억 순매도.
(2) **기관**: 8,529억 순매도.
(3) **개인**: 1조2,394억 순매수.
(4) **선물시장**: 외국인 11,266계약 순매도, 개인 1,701계약 순매수, 기관 10,170계약 순매수.
**탑클럽의 분석평가**: 외국인과 기관의 대규모 순매도에도 불구하고 개인 투자자들이 대규모 순매수로 대응하며 지수 방어에 나섰습니다. 그러나, 이러한 개인 매수세가 장기적으로 이어질지는 불확실합니다. 특히, 외국인과 기관의 매도세가 지속될 경우 시장 하락 압력이 더욱 커질 수 있습니다. 투자자들은 외국인과 기관의 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고, 필요시 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 안정적으로 유지하는 전략이 필요합니다.
6. **기타 요인**
(1) **원/달러 환율**: 1,369.5원, 전일 대비 7.1원 상승.
(2) **국고채 3년물 금리**: 3.423%, 전일 대비 2.1bp 상승.
(3) **국고채 10년물 금리**: 3.515%, 전일 대비 4.3bp 상승.
**탑클럽의 분석평가**: 원/달러 환율 상승과 국고채 금리 상승은 외국인 투자자들에게 부정적인 영향을 미치며, 자본 유출의 가능성을 높입니다. 이는 주식 시장에 추가적인 하락 압력을 가할 수 있습니다. 따라서, 환율과 금리 동향을 주시하며, 환율 상승에 민감한 종목이나 금리 인상에 대비한 채권형 자산으로의 비중 조정이 필요할 수 있습니다. 특히, 변동성 관리와 리스크 헤지를 위한 전략적 대응이 중요합니다.
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### 코스닥 요약
1. **코스닥 지수 현황**
(1) **종가**: 839.41, 전일 대비 7.17포인트 하락 (-0.85%).
(2) **장중 저점**: 836.95 (-1.14%)로 장중 최저치 기록.
(3) **장중 고점**: 845.48 (-0.13%)로 장중 최고치 기록.
**탑클럽의 분석평가**: 코스닥 지수는 전체적인 투자심리 위축 속에서 약세를 면치 못했습니다. 특히, 장중 저점과 고점 사이의 변동폭이 큼에 따라 투자자들의 불안정한 심리가 반영되었습니다. 이는 중소형주와 성장주 위주의 코스닥 시장에서 더욱 두드러지며, 투자자들은 변동성 확대에 대비한 포트폴리오 조정이 필요합니다. 향후 경제 지표와 금리 인하 여부를 주시하며, 변동성 관리와 신중한 투자 접근이 요구됩니다.
2. **시장 주요 이슈**
(1) **Fed 금리 인하 지연 우려**: 금리 인하 기대감 축소.
(2) **외국인과 기관의 동반 순매도**: 외국인 64억, 기관 30억 순매도.
**탑클럽의 분석평가**: 금리 인하 지연 우려는 성장주가 많은 코스닥 시장에 큰 부담으로 작용했습니다. 외국인과 기관의 매도세가 지속되며 시장 하락을 부추겼습니다. 이러한 상황에서는 성장주에 대한 비중을 줄이고, 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있는 종목으로 포트폴리오를 조정하는 것이 중요합니다. 특히, 실적이 견고하고 변동성에 강한 종목에 대한 선별적인 투자가 필요합니다.
3. **경제지표 및 외부 요인**
(1) **뉴욕증시 하락의 영향**: 글로벌 증
시 동반 하락.
(2) **美 주요 경제지표 호조**: 5월 종합 PMI 54.4, 서비스업 PMI 54.8, 제조업 PMI 50.9.
(3) **신규 실업수당 청구 건수**: 21만5,000건으로 전주 대비 감소.
**탑클럽의 분석평가**: 미국의 경제지표가 예상보다 호조를 보이며 금리 인하 기대감이 크게 줄어들었습니다. 이는 글로벌 증시에 부정적인 영향을 미쳤으며, 특히 변동성이 큰 코스닥 시장에 직접적인 영향을 주었습니다. 경제지표의 호조는 일시적인 투자 심리 위축을 초래할 수 있으나, 장기적으로는 경제 성장에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서, 단기적인 변동성을 견딜 수 있는 종목 중심의 포트폴리오 운영이 필요합니다.
4. **주요 종목 동향**
(1) **에코프로비엠**: -3.11%, 2차전지 관련주 하락.
(2) **HLB 그룹주**: 상승, 간암 신약 긍정적 소식.
(3) **반도체 관련주**: 하락, HPSP -7.07%, 이오테크닉스 -6.26%.
**탑클럽의 분석평가**: 에코프로비엠과 같은 2차전지 관련주와 반도체 관련주의 하락은 시장의 투자심리가 약화되었음을 보여줍니다. 반면, HLB 그룹주의 상승은 긍정적인 임상시험 결과와 같은 개별 호재가 주가에 미치는 영향을 잘 나타내고 있습니다. 투자자들은 개별 종목의 실적과 뉴스에 주의를 기울여 선별적으로 접근할 필요가 있으며, 특히 실적이 양호한 바이오 및 헬스케어 종목에 대한 관심을 지속하는 것이 중요합니다.
5. **수급 동향**
(1) **외국인**: 64억 순매도.
(2) **기관**: 30억 순매도.
(3) **개인**: 323억 순매수.
**탑클럽의 분석평가**: 외국인과 기관의 매도세에도 불구하고 개인 투자자들이 순매수를 기록하며 지수 방어에 나섰습니다. 그러나 개인의 매수세가 지속될지 여부는 불확실합니다. 수급 동향의 변화에 주목하며, 외국인과 기관의 매도세가 지속될 경우 추가 하락 가능성에 대비한 전략이 필요합니다. 특히, 외국인 매도세가 집중되는 업종이나 종목에 대한 경계심을 높이고, 상대적으로 안정적인 종목에 대한 비중 확대가 필요합니다.
6. **기타 요인**
(1) **업종별 등락**: 반도체(-3.36%), IT H/W(-2.50%) 하락, 방송서비스(+2.51%), 통신방송서비스(+1.72%) 상승.
**탑클럽의 분석평가**: 업종별로 명확한 등락 차이가 나타났으며, 특히 반도체와 IT 하드웨어 관련주는 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 특정 업종에 대한 투자심리가 여전히 견고함을 보여줍니다. 투자자들은 업종별 특성을 고려한 포트폴리오 조정이 필요합니다. 특히, 반도체 및 IT 관련주의 변동성이 클 경우 방어적인 업종에 대한 비중을 늘려 포트폴리오의 안정성을 강화하는 전략이 필요합니다.
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