다음주 증시 호재 만발 준비 합시다 바이오 / 반도체

[미국 증시]
- Dow 46,677.85(-1.56%)
- S&P500 6,672.62(-1.52%)
- Nasdaq 22,311.98(-1.78%)
- Russell2000 2,488.99(-2.12%)

- 필라델피아 반도체 7,643.17(-3.43%)
- Nasdaq Biotechnology 5,746.24(-2.69%)
- VIX 27.29(+12.63%)

- 국제유가가 이란 새 최고지도자의 강경발언에 3년 7개월만에 최고가로 급등 마감하면서 증시 하락 -> 전쟁 장기화 우려 확대

- 이란 새 최고지도자, 적을 압박하는 도구로 호르무즈 해협 봉쇄를 계속해야 한다 -> 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 중동 지역의 미군기지 공격 등 항전 독려

- 유가가 급등하며 시장에서는 인플레이션 우려 확대
- 브렌트유가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 돌파하며 투심 위축

- 사모 대출 불안 지속도 부정적.

이란 전쟁 첫 일주일 113억 달러 (16조 8천억 원) 소모
상원 세출의 비공개 브리핑, 약 19억 달러/하루 추산 최대 500억 달러 규모 추가 예산 논의 진행 중
미국 재정 적자 5개월 간 1조 달러 상당 원유 급등에 따른 정부 지출 증가 우려 에너지 충격은 주요 국가 국채에도 부정적
미 30년 만기 미 국채 경매 220억 달러, 약한 수요 낙찰금리 4.871% (WI 4.878%) 응찰률 2.45 (이전 2.66) | 간접 입찰 63.4% (이전 69.9%)

에너지 위기에..미국, 존스법 해제 검토

미국 존스법(Jones Act) 해문법 완화 추진 항구간 물자 수송시 미국 선박 의무화 해제' 캐롤라인 리빗 "안보 차원에서 검토 중, 미확정 에너지/농업 필수품의 자유로운 통행 목적" JP모건, '22년 '존스법 해제시 10센트 연료비 절감'

사우디 아람코, 유전 보호 위해 우크라 드론 구매 협의 쿠웨이트, 국제공항 위협, 탄도 미사일 4기 요격 영국 국방장관 존 힐리 '러시아, 이란 드론 배후' 주장

크리스 라이트 미 에너지부 장관 (폭스뉴스) "에너지부 내 의사소통 오류, 전적 책임지겠다" 트럼프 "이란 축구 국가대표팀은 월드컵 가능"

[외환시장]
- 달러인덱스: 99.738 (+0.507, +0.51%)
- 유로/달러: 1.1513 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 159.30 (-0.05, -0.03%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.7407% (+8.8bp)
- 10년물: 4.2609% (+3.1bp)
- 30년물: 4.8816% (+0.3bp)
- 10Y-2Y: 52.02bp (5.67bp 축소)

[상품시장]

WTI유 : 96.39 (+10.48%)
브렌트유 : 101.71 (+10.26%)
천연가스 : 3.248 (+1.22%)
금 : 5,084.50 (+0.01%)
은  : 83.865 (-0.13%)
구리 : 5.8205 (-0.02%)

TTF 가스 : 50.33 (+0.68%)
영국 가스 : 127.9900 (+0.57%)
- 새로운 이란 최고지도자가 호르무즈 해협 봉쇄를 유지하고 전선 확대 의지를 발표.

비트코인 : 70,293.0 (-0.64%)
이더리움 : 2,060.62 (-0.62%)

유가 상승에 물가 우려 지속
- [이란의 새로운 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하네메이]
첫 메시지를 통해 미국과 이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언하고, 서방을 압박하기 위해 호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용할 것이라는 입장을 전함

-[노벨 경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 교수]
미국 경제는 AI라는 단기통 엔진에 의존해왔고 이는 건전하고 분산화된 경제라고 볼수 없다고 평가했는데, 관세와 전쟁으로 인한 물가 탓에 미국 경제가 스태그플레이션 위험에 직면했다고 경고

- [다음 주 FOMC를 앞두고 캐피털 이코노믹스의 스티븐 브라운 이코노미스트]
가장 매파적인 결과는 연준이 성명에서 완화적 금리 인하 기조를 철회하고, 점도표에서 올해 1차례 기준 금리 인하가 인하가 없는 것으로 변경되는 것이라고 전망

- 에너지(+0.98%) 및 유틸리티(+0.73%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 산업재(-2.52%) 및 경기소비재(-2.21%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

 중동 지정학적 불안감 속 비료 업체 상승
- 이란 전쟁이 이어지는 가운데, 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면서, 글로벌 요소 수출의 50%, 암모니아 출하량의 30%를 차지하는 중동의 공급 우려가 이어지면서 비료 공급 우려 확산
- 세계 최대 암모니아 생산 업체 CF 인더스트리(+13.21%)는 공급망 차질에 따른 가격 상승 수혜 기대감으로 주가는 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승
- 다른 화학업체 주가 역시 전반적으로 상승했는데, 라이온델 바젤(+10.33%), 다우(+9.34%), 모자이(+7.58%) 등의 업체가 S&P500 수익률 2~4위를 기록
 
 인플레이션 우려 속 필수소비재 상승
- 이란 전쟁 여파로 인플레이션이 가속화될 수 있다는 우려가 증가하는 가운데, 상대적으로 인플레이션으로 인한 피해가 적은 필수소비재 섹터가 강세를 기록
- 식료품 유통업체 크로거(+3.84%)는 턴어라운드 계획과 함께 배당금 인상을 발표하면서 실적 안정성이 부각되었고, 스프라우츠 파머스 마켓(+4.63%), 앨버트슨(+2.62%) 등의 식료품 업체 주가가 전반적으로 상승
- 필립모리스(+3.09%), 아트리아 그룹(+2.08%) 등의 담배 업체와 아처대니얼스(+2.36%), TSN(+2.04%) 등의 농축산물 업체 역시 상대적으로 안정적인 모습 기록
 
 유가 상승에 항공 및 크루즈 업체 약세
- 이란 차기 지도자가 강경 대응을 이어가고 호르무즈 해협 봉쇄를 장기화될 것이라는 입장을 이어간 가운데, 유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 연료비 부담이 높은 섹터는 약세 기록
- 골드만삭스는 호르무즈 해협이 3월 말까지 봉쇄될 경우, 유가가 2008년 최고치인 브렌트유 기준 배럴당 140달러를 넘어설 것이라는 전망을 발표
- 카니발(-7.89%), 로열 캐리비안(-6.99%) 등의 크루즈 업체와 사우스 웨스트 에어라인(-7.74%), 유나이티드 에어라인(-4.58%) 등 항공주 주가가 하락
 
기관, 주택 매입 막혔다.. 업계 "임대료 더 오를 것"
블랙스톤 ( -4.78%), D.R.호튼(-2.54%)
미 상원, 주택 구매력(Housing Affordability) 89대 10 통과 350채 이상 보유한 기관의 단독주택 추가 매입을 금지 대규모 재건축 기여 예외이지만, 보유해도 7년 내 매각 -전미주택건설업협회(NAHB), MBA 등 집단 반발

"향후 10년간 수십만 채 시장에서 퇴출 될 것"

미 주택 착공건수 1월 7.2% 증가, 연율 149만 채 건축허가 건수 연율 138만 채로 5.4% 감소

모기지 금리는 이란 전쟁 여파로 11개월래 최대폭 상승 30년만기 모기지금리 연 6.11% (다시 6%대 복귀) 신규실업수당천구건수 21만 3천건/연속실업수당 청구 185만 건

​[빅테크 및 소프트웨어]
마이크로소프트 (-0.75%), ​아마존닷컴 (-1.47%), ​알파벳 (-1.69%), ​애플 (-1.94%), ​메타 (-2.55%), 엔비디아 (-1.54%), 테슬라 (-3.14%)

​팔란티어 테크 (+1.25%), 어도비 시스템즈 (-1.43%), 오라클 (-2.43%)
​
​[반도체 및 반도체 장비]
필라델피아 반도체 (-3.43%)
​엔비디아 (-1.54%), ​브로드컴 (-1.64%)AMD (-3.46%)TSMC (-5.03%)
​ASML (-2.53%)KLA Corp (-3.78%)​AMAT (-3.93%)램리서치 (-4.29%)

​웨스턴 디지털 (-2.84%), ​씨게이트 (-3.11%),샌디스크 (-5.59%) ​마이크론 테크놀로지 (-3.19%)
​
​ASE Industrial ADR (-4.16%)​ ​Amkor Tech (-6.03%)

​[네트워크 및 AI 인프라 하드웨어]
​델 (+1.72%)​Vertiv Holdings Co (-1.07%)​Super Micro (-2.80%)
​아리스타 네트웍스 (-3.04%)​Coherent (-4.03%)​TTM Tech (-5.13%)​Lumentum Holdings Inc (-8.32%)

[네오클라우드]
​IREN Ltd (-1.45%)​CoreWeave (-2.56%)​Cipher Mining (-2.83%)​Nebius NV (-3.53%)

​[에너지 및 전력 (원전, 태양광, 전력기기)]
​징코솔라 ADR (-0.39%)​Bloom Energy (-1.28%) ​퍼스트 솔라 (-1.34%)​인페이즈 에너지 (-1.71%)솔라엣지 (-2.49%), ​Fluence Energy (-4.03%)

콘스텔레이션 에너지 (+0.29%)​Vistra Energy (+0.26%)​GE Vernova LLC (-1.83%)​이튼 (-2.01%)
​
Centrus Energy (+7.24%), ​Nuscale Power (-5.01%)​Oklo Inc (-5.05%)

​[바이오 및 헬스케어]
NASDAQ Biotechnology (-2.69%)
​SPDR S&P Biotech (-2.98%)

머크앤드컴퍼니 (-0.26%)​존슨앤존슨 (-0.39%)화이자 (-1.61%)

​​Madrigal Pharma (+1.67%)
​H Lundbeck B (-0.11%)Compass Therapeutics, (-7.16%)​Evommune (-1.79%)Immunovant (-2.23%)

​노보 노디스크 (-2.09%) ​일라이릴리 (-2.26%)Viking Therapeutics Inc (-0.81%)Structure Therapeutics ADR (-6.22%)
​
​Ionis Pharma (-3.28%)​Wave Life Sciences Ltd (-5.18%)​Arrowhead Pharma (-5.32%)
​
​[가상화폐 및 블록체인]
​Circle Internet (+1.21%)​Strategy (-0.72%), ​코인베이스 (-2.71%)

​[우주항공]
​Ast Spacemobile (-1.27%), ​Intuitive Machines (-4.39%), ​Rocket Lab USA (-4.99%)

​[양자 컴퓨팅]
​IONQ (-3.62%), ​Rigetti Computing (-5.14%), ​D Wave Quantum (-5.71%)

​[방위산업]
​록히드 마틴 (+0.52%), ​노스롭 그루먼 (+0.43%),b​헌팅턴 잉걸스 (+0.21%), ​L3해리스 테크놀로지스 (-1.75%),Rtx Corp (-2.04%)

​[자동차 및 모빌리티]
​포드 (-0.58%), ​제너럴 모터스 (-1.79%), ​테슬라 (-3.14%)

​[금융]
​JP모건 (-1.61%), ​웰스 파고 (-2.12%), ​뱅크오브아메리카 (-2.86%), ​씨티그룹 (-3.38%), ​모건 스탠리 (-4.05%), ​골드만삭스 (-4.40%)

​[해운업]
​SonicShares Global Shipping (-3.90%), ​Breakwave Tanker Shipping (-14.02%)​

- MSCI 한국지수 ETF: $123.50 (-9.35, -7.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $56.95 (-1.88, -3.20%)
- KRX KOSPI 200: 790.15p (-35.65p, -4.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,491.45원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 7,643.17 (-271.39, -3.43%)