미국 소프트웨어의 하락과 AMD 어닝쇼크 / 한미 투자 협력 확대

전일 공개방송과 미증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 49,240.99(-0.34%)
- S&P500 6,917.81(-0.84%)
- Nasdaq 23,255.19(-1.43%)
- Russell2000 2,644.63(+0.16%)

- 필라델피아 반도체 7,966.33(-2.07%)
- Nasdaq Biotechnology 5,913.46(-0.07%)
- VIX 18.03(+10.34%)

- SW산업 우려확산에 하락 마감: 나스닥의 하락폭이 컸음

- AI 기업 앤스로픽이 지난달 내놓은 도구가 소프트웨어 업체들의 핵심 사업을 대체할 수 있다는 우려 제가되며 기술주 중심으로 일제히 하락

- AI 및 반도체 관련주를 중심으로 고점 부담 속에 투매가 나옴
- 비트코인을 비롯해 가상화폐들이 급락한 점도 위험 회피 심리 자극

- 경기민감주와 가치주로의 업종 순환이 뚜렷해지고 있음

- 지정학적 리스크도 증시에 부담: 미 해군이 아라비아해에서 미 항공모함을 향하던 이란 무인기 격추 -> 유가 상승

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.357 (-0.275, -0.28%)
- 유로/달러: 1.1824 (+0.0033, +0.28%)
- 달러/엔: 155.74 (+0.11, +0.07%

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5655% (-0.6bp)
- 10년물: 4.2635% (-1.4bp)
- 30년물: 4.8942% (-1.8bp)
- 10Y-2Y: 69.80bp (0.78bp 축소)

[상품시장]
WTI유 : 63.90 (+2.83%)
브렌트유 : 67.85 (+2.37%)
천연가스 : 3.377 (+4.32%)
금 : 4,969.50 (+6.81%)
은 : 84.935 (+10.29%)
구리 : 6.0938 (+4.60%)

▶️ 특징주
1. Walmart +2.94%
- 미국의 최대 유통 업체인 Walmart가 거의 +3% 상승하며 시가총액 1 조 달러 상회
- 최근 AI 관련주 고평가 논란 속에 순환매 투자금이 유입되면서 4거래일간 연일 상승세를 이어가고 있음

2. NXP Semiconductors -4.51%
- 자동차 전문 반도체 기업인 NXP는 전날 시장의 예상치를 뛰어넘는 작년 4분기 실적을 내놓았지만 올해 실적 가이던스가 시장의 기대에 미치지 못하면서 주가 하락

3. Palantir Technologies +6.84%
- 4분기 실적 호조와 낙관적인 전망 발표에 주가 급등

4. Merck & Company +2.20%
- Merck는 면역항암제 키트루다 및 일부 제품에 대한 수요 호조로 4분기 실적과 매출이 예상치를 상회하며 주가 강세

▶ Most Active top 6
- NVIDIA Corporation (NVDA) -2.82%
- PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -19.90%
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) +6.89%
- Intel Corporation (INTC) +0.98%
- Plug Power Inc. (PLUG) +2.40%
- Ondas Inc. (ONDS) +7.10%

▶ Trending Now top 6
- PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -20.31%
- Novo Nordisk A/S (NVO) -14.63%
- Strategy Inc (MSTR) -4.58%
- Broadcom Inc. (AVGO) -3.25%
- International Business Machines (IBM) -6.45%
- TIAN RUIXIANG Holdings Ltd (TIRX) +98.41%

▶ Top gainers 6
- DaVita Inc. (DVA) +20.96%
- Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) +19.48%
- Almonty Industries Inc. (ALM) +17.97%
- USA Rare Earth, Inc. (USAR) +17.31%
- Energy Fuels Inc. (UUUU) +16.90%
- Taseko Mines Limited (TGB) +13.94%

▶ Top losers 6
- CorVel Corporation (CRVL) -26.05%
- Gartner, Inc. (IT) -21.25%
- PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -19.90%
- NIQ Global Intelligence plc (NIQ) -19.85%
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) -18.68%
- Galaxy Digital (GLXY) -16.83%

​빅테크 (Big Tech)
​테슬라: +0.04%, ​애플: -0.20%, ​알파벳 (구글): -1.21%, ​아마존닷컴: -1.78% ​메타: -2.08%, ​마이크로소프트: -2.88%

앤스로픽발 AI 소프트웨어 대탈출
톰슨 로미터( -15.6%), 팩트셋(-10.6%) S&P글로벌(-11.24%), 인튜이트( -10.9%) 아레스(-10.2%) 블루 아울 캐피털(-9.8%)

클로드 코워크 AI 에이전트, 새로운 플러그인을 출시 계약서/법률 문서 검토를 포함한 여러 사무 업무 수행 모건 스탠리 "경쟁 심화의 신호로 보며, (톰슨로이터에) 잠재적인 부정적 요인으로 간주해야"

앤스로픽, 지난해 12월 8일/10일 NASA 퍼서비어런스 명령 AI 클로드로 작성, 경로 계획 등에 사용 사례 공개

반도체 (Semiconductors)
샘 알트만이 부인했음에도 불구하고 OpenAI와 엔비디아(-2.84%) 간 마찰 가능성 논란 지속.
소프트웨어 수익성 논란에 반도체 수요 우려.

필라델피아 반도체: -2.07%
엔비디아: -2.84%, AMD: -1.63%, ​TSMC: -1.64%, ​AMAT : -2.96%, 브로드컴: -3.26%, 마이크론 테크놀로지: -4.14%

​ASE Industrial ADR: -0.15%, Amkor Tech: -4.11%
​
​램리서치: -3.07%, ​ASML: -3.17%, KLA Corp: -3.89%

AMD: -1.63% (시간외 -6% 하락)
- 호실적 발표에도 시간외 약세.

-> 따지고 보니 호실적이 아니었음. 

-> 일회성 환입금을 제외하면 어닝 쇼크 수준. 
이번 분기 이익이 좋은 이유 = 충당금 환입
즉 중국에 못팔던걸 팔게 되면서 비용으로 잡아놨던 걸 잡게 된 것. 

더불어 다음 분기 전망은 93.9억 달러를 상회한 중간값 98억 달러로 전망해 이번 분기보다 둔화될 것으로 전망. 
​메모리 및 스토리지 (Memory & Storage)
​웨스턴 디지털: +7.40%, ​샌디스크: +4.68%, ​씨게이트: +2.66%

​AI 하드웨어 및 인프라 (AI Hardware & Infra)
​TTM Tech: +4.64%, ​Coherent: +3.03%, 아리스타 네트웍스: +0.74%
​Nebius NV: +2.03%, ​CoreWeave: +1.26%, Cipher Mining: +2.85%, ​IREN Ltd: +2.47%
​
Lumentum +2.7%(시간외 +9%)
광회로 스위치(OCS)와 코패키지드 광학 부품(CPO)의 실적 서프라이즈로 시간외 강세

​Vertiv Holdings Co: +0.07%, ​Super Micro: -0.13%, ​델 (Dell): -1.69%

​방산 및 항공우주 (Defense)
​L3해리스 테크놀로지스: +3.33%, ​노스롭 그루먼: +2.91%, ​헌팅턴 잉걸스: +2.20%, ​Rtx Corp: +1.20%, ​록히드 마틴: -1.22%

​금융 (Financials)
​​JP모건: +2.15%, ​씨티그룹: +1.27%, ​뱅크오브아메리카: +0.78%, ​웰스 파고: +0.04%, ​골드만삭스: -0.78%, ​모건 스탠리: -1.18%

우주 (Space)
​Ast Spacemobile: +10.72%, ​Intuitive Machines: +9.98%, ​Rocket Lab USA: +9.63%

​에너지 및 원자력 (Energy & Nuclear)
​Nuscale Power: +8.50%, ​Oklo Inc: +5.95%, ​Centrus Energy: +4.96%
​GE Vernova LLC: +3.35%, ​이튼 (Eaton): +0.86%, ​Vistra Energy: -0.82%, ​콘스텔레이션 에너지: -0.91%

​크립토 & 블록체인 (Crypto & Blockchain)
​코인베이스: -4.37%, ​Strategy-4.56%, ​Circle Internet: -4.59%

​양자컴퓨팅 (Quantum Computing)
​Rigetti Computing: +2.78%, ​D Wave Quantum: +2.05%, ​IONQ: -0.23%

​바이오 및 제약 (Biotech & Pharma)  
NASDAQ Biotechnology: -0.07%
SPDR S&P Biotech: +0.22%

노보 노디스크(-14.64%)
분기실적 발표에서 올해 매출과 영업이익이 전년 대비 5~13% 감소할 것이라고 비관한 것이 폭락 방아쇠가 됐음.
노보 비만치료제 위고비와 당뇨병약 오젬픽 핵심 성분인 세마글루타이드 특허가 올해 일부 국가에서 만료된다는 점도 투자자들의 우려를 증폭.
또 미국 내 가격 인하 압박 역시 악재가 됐음.
화이자: -3.49%, 일라이릴리: -3.90%, Structure Therapeutics: -6.75%, Viking Therapeutics: -1.70%

화이자: -3.49% : 멧세라의 경구용 비만 데이터가 일라이릴리 보다 좋지 않았음. 

​머크앤드컴퍼니: +2.18%, 존슨앤존슨: +1.02%
​Ionis Pharma: +1.83%, Arrowhead Pharma: -1.18%
​
​H Lundbeck B: +0.19%, ​Immunovant: -1.07%, Compass Therapeutics: -1.53%, Evommune: -3.90%
​
​Madrigal Pharma: -1.49%
​
​소비
월마트(+2.94%) 미국 소매업체 최초로(전체로는 11번째) 시가총액 1조 달러를 상회하며 업종 순환매를 주도.
월마트는 Wally라는 Al 에이전트를 공급망 관리에 성공적으로 도입하며 단순 유통주를 넘어 실질적 수익을 창출하는 테크 기업으로 재평가받고 있음.
특히 고물가 환경 속에서 합리적 소비를 추구하는 고객층이 확대되며 유료 멤버십(Walmart+) 회원 수가 1월 기준 2,840만 명을 돌파해 안정적인 현금 흐름을 입증.

코스트코 +0.99%, 펩시 +4.93%, 코가콜라 +2.07% 등. 

- MSCI 한국지수 ETF: $124.32 (+3.39, +2.80%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $59.60 (+0.32, +0.54%)
- KRX KOSPI 200: 769.40p (-7.60p, -0.98%)
- NDF 환율(1개월물): 1,448.96원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 7,966.33 (-168.15, -2.07%)