★ Daily Morning Brief (1/22)

▶️ 미국증시: Dow (+1.21%), S&P500 (+1.16%), Nasdaq (+1.18%)
- 미국증시, 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 무력을 사용하지 않을 것이라 밝히고, 유럽 8개국 대상 관세 위협을 철회하자 3대 지수 모두 상승 마감
- 미 연방 대법원, 리사 쿡 연준 이사 해임 건에 대한 심리 진행
- 130억달러 규모 미 국채 20년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.86배(이전: 2.67배), 낙찰금리 4.846%(이전: 4.798%)
- 인텔, 키뱅크가 올해 서버 CPU 물량 완판을 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +11.7% 상승
- AMD, 오픈AI와의 협력으로 서버용 CPU가 2026년 물량까지 완판되며 가격 인상 가능성이 거론되자 +7.7% 상승
- 애플, 내년 출시 예정인 iOS 27에서 시리를 생성형 AI 기반의 내장 챗봇으로 전면 개편한다고 발표하자 +0.4% 상승
- S&P500, 에너지 +2.4%, 소재 +1.9%, 헬스케어 +1.8% 등 11개 업종 모두 상승
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -15.9% 하락한 16.9 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.585%(-1.2bp), 10yr 4.243%(-5.0bp)
- 미 국채금리, 트럼프 대통령의 그린란드 관세 위협 철회에 따른 '셀 아메리카' 우려 완화 및 장기채 발행 호조로 장기물 위주로 하락
- Germany 10yr 2.88%(+2.3bp), Italy 10yr 3.53%(+0.8bp)

▶️ FX: JPY 158.30(+0.1%), EUR 1.169(-0.3%), Dollar 98.77(+0.1%)
- 달러 인덱스, 지정학적 긴장 완화 및 미국채 금리 안정 영향으로 강보합 마감

▶️ Commodity: WTI $60.62(+0.5%), Brent $65.30(+0.6%)
- WTI, 미국과 유럽 간 갈등이 다소 완화된 가운데, 카자흐스탄 유전 생산 중단 소식이 더해지며 상승 마감

★ TRUMP, NATO와 Greenland 관련 합의 프레임워크 구축 및 유럽 관세 철회

- Donald Trump 미국 대통령은 Mark Rutte NATO 사무총장과 Greenland 및 북극 지역에 관한 미래 합의 프레임워크를 형성했다고 발표했다.
- 이번 협상 결과에 따라 Donald Trump는 2월 1일부터 시행 예정이었던 유럽 국가들에 대한 징벌적 관세 부과를 철회하기로 결정했다.
- Donald Trump는 Greenland 인수가 미국의 국가 안보를 위해 필요하다고 주장해 왔으며 이번 합의가 모든 NATO 회원국에게 이익이 될 것이라고 밝혔다.
- JD Vance 부통령과 Marco Rubio 국무장관 등이 향후 세부 협상을 담당할 예정이며 Greenland 내 Golden Dome 관련 추가 논의도 진행 중이다.
- 관세 위협이 해소됨에 따라 급락했던 주식 시장은 Donald Trump의 발표 직후 즉각적인 반등세를 나타냈다.
https://www.cnbc.com/2026/01/21/trump-tariffs-nato-greenland-davos.html

★ 트럼프-그린란드 거래 초기 세부 사항 공개

1. 미국을 위한 "소규모 토지(small pockets of land)" 확보 포함

2. 미국이 그린란드의 광물권(mineral rights)에 관여

3. 거래 기간은 "무기한(indefinite)"

4. 그린란드 내 러시아의 영향력을 차단하기 위한 설계

5. 미국의 "골든 돔(Golden Dome)" 시스템이 도입될 예정

6. 미국 자본이 투입되는 인프라 투자의 길을 염

[★ 최원범 매니저 방송 스케쥴]

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