[미국 증시]
- Dow 49,077.23(+1.21%)
- S&P500 6,875.62(+1.16%)
- Nasdaq 23,224.82(+1.18%)
- Russell2000 2,694.40(+1.85%)

- 필라델피아 반도체 8,042.07(+3.18%)
- Nasdaq Biotechnology 5,925.59(+2.43%)
- VIX 17.13(-14.73%)

- 트럼프 그린란드 관세 철회에 증시 일제히 반등
- 전일 증시를 불안하게 했던 그린란드 리스크가 트럼프와  NATO 사이 극적 합의로 완화되며 투심이 급격히 살아남

- 이번 반등은 트럼프의 예측 불가능성에 시장이 적응해가는 과정
- 시장은 이제 그의 발언이 반드시 그대로 집행될 것이라고 가정하지 않음

- 반도체주와 대형 기술주가 지수 회복 주도
- 에너지업종도 유가 상승에 힘입어 사상 최고치 경신

- 연방대법원이 트럼프가 리사 쿡 연준 이사를 해임하려는 시도에 심리를 진행하며 연준 독립성을 둘러싼 불확실성도 일부 해소

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.755 (+0.114, +0.12%)
- 유로/달러: 1.1689 (-0.0036, -0.31%)
- 달러/엔: 158.27 (+0.12, +0.08%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5887% (-0.8bp)
- 10년물: 4.2448% (-4.8bp)
- 30년물: 4.8642% (-5.5bp)
- 10Y-2Y: 65.61bp (3.96bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 60.62 (+0.27, +0.45%)
- 브렌트유: 65.24 (+0.31, +0.48%)
- 금: 4,837.50 (+74.10, +1.55%)
- 은: 92.64 (-1.62, -1.71%)
- 구리: 576.80 (-0.70, -0.12%)

비트코인 : 89,961.6 (+1.69%)
이더리움 : 3,020.93 (+2.40%)

[특징주]
1. Netflix -1.94%
- Netflix는 전날 장 마감 이후 발표된 실적 여파로 주가 하락
- EPS와 매출은 각각 56센트, 120억5000만달러로 시장 예상치를 소폭 웃돌았지만, 비용 상승 우려가 투심 위축
- Netflix가 제시한 올해 마진 가이던스는 31.5%로 시장 예상치보다 1%포인트 낮았음

2. The Kraft Heinz -5.72%
- 최대주주인 버크셔해서웨이가 보유 지분 27.5% 가운데 상당 부분을 매각할 수 있다는 소식에 주가 급락

3. United Airlines +2.20%
- 최근 여행 수요가 견조해 올해 사상 최대 실적을 기대한다고 밝히면서 주가 강세

4. Intel +11.72%
- 투자은행 키뱅크는 Intel의 올해 서버 CPU 물량이 사실상 '완판'된 것으로 보인다며 목표주가를 60달러로 상향 조정
- AI 서버 수요가 예상보다 빠르게 늘어나고 있는 점을 이번 상승의 핵심 배경으로 제시
- 이와 함께 HSBC를 비롯한 주요 글로벌 기관들도 잇따라 Intel에 대한 투자 의견을 상향 조정하며 실적 발표에 대한 기대감 확대
- 시장에서는 AI 서버 관련 매출과 마진 개선 여부에 주목


▶ Most Active top 6
- Intel Corporation (INTC) +11.68%
- NVIDIA Corporation (NVDA) +2.93%
- Ondas Inc. (ONDS) -4.30%
- Plug Power Inc. (PLUG) -3.47%
- Netflix, Inc. (NFLX) -1.94%
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) -3.87%

▶ Trending Now top 6
- Microsoft Corporation (MSFT) -2.29%
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) +7.71%
- Moderna, Inc. (MRNA) +15.84%
- Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) +4.40%
- PAVmed Inc. (PAVM) +94.67%
- Baidu, Inc. (BIDU) +8.17%

▶ Top gainers 6
- Lucid Group, Inc. (LCID) +17.99%
- Moderna, Inc. (MRNA) +15.88%
- ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) +14.54%
- Rambus Inc. (RMBS) +14.41%
- TMC the metals company Inc. (TMC) +13.45%
- BioNTech SE (BNTX) +11.80%

▶ Top losers 6
- MakeMyTrip Limited (MMYT) -11.82%
- Legend Biotech Corporation (LEGN) -11.40%
- Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) -9.62%
- Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) -9.04%
- AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) -7.92%
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) -7.65%

​1. 반도체 및 장비
​필라델피아 반도체 (+3.18%)
엔비디아 (+2.87%), ​AMD (+7.65%)TSMC (-0.32%), ​브로드컴 (-1.14%)마이크론 테크놀로지 (+6.54%)

저장장치 : ​샌디스크 (+10.63%), ​웨스턴 디지털 (+8.49%), ​씨게이트 (+5.64%)
OSAT : ​Amkor Tech (+9.03%), ASE (+0.42%)
장비주 : ​ASML (+2.56%) ​KLA (+2.27%), ​램리서치 (+2.69%), AMAT (+2.20%)
​
엔비디아(+2.95%) AI 산업 내 견고한 입지와 무디스의 신용등급 상향.
블룸버그는 젠슨 황 CEO가 이 달 말 중국을 방문해 중국 내 AI 칩 판매 재개를 모색할 계획이라고 사안에 정통한 관계자를 인용해 보도함.

인텔(+11.72%) 4분기 실적 발표를 앞두고 급등.

​2. 빅테크 및 주요 기술주
​엔비디아 (+2.87%), ​테슬라 (+2.91%), ​알파벳 (+1.93%), ​메타 (+1.46%), ​애플 (+0.38%), ​아마존닷컴 (+0.14%), ​마이크로소프트 (-2.29%)

애플(+0.39%) 골드만삭스가 최근의 주가 하락을 매수 기회라고 평가했고, AI 챗봇 운영체제 통합 계획 역시 주가에 긍정적으로 작용.
메타 플랫폼스(+1.46%) AI 분야 투자와 신규 AI 모델 개발 발표, 그리고 소셜 미디어 앱 Threads의 성장세.

마이크로소프트(-2.29%) 미즈호에 이어 씨티그룹 등이 투자 비용 부담에 대한 의견을 반영해 목표가를 하향.
오라클(-3.36%), 팔란티어 테크(-1.13%)


​3. AI 인프라 및 네트워킹
​Coherent (+4.14%), TTM Tech (+2.09%), 아리스타 네트웍스 (-0.18%)
​Vertiv Holdings Co (+3.59%), ​Super Micro (+2.67%), ​델 (+1.97%)
​​Nebius NV (-0.37%), ​CoreWeave (-1.23%)
Cipher Mining (-0.89%), ​IREN Ltd (-1.47%)
​
​4. 금융 및 은행
​골드만삭스 (+1.02%), ​씨티그룹 (+0.94%), ​모건 스탠리 (+0.67%), ​뱅크오브아메리카 (-0.06%), ​JP모건 (-0.24%), ​웰스 파고 (-0.60%)

​5. 에너지 및 원자력
​Nuscale Power (+3.98%), Oklo Inc (+0.95%), Centrus Energy (-3.79%)
​Vistra Energy (+2.05%), 콘스텔레이션 에너지 (-0.38%), ​이튼 (+0.11%), ​GE Vernova (-2.48%)
​
​6. 제약 및 바이오
NASDAQ Biotechnology (+2.43%)
​SPDR S&P Biotech (+2.31%)
비만 : ​일라이릴리 (+3.58%), 노보 노디스크 (-2.24%), ​화이자 (+1.45%), Viking Therapeutics Inc (-0.39%), Structure Therapeutics (+2.99%)
제약 : ​머크앤드컴퍼니 (+1.51%), 존슨앤존슨 (-0.09%)
RNA : ​Ionis Pharma (+2.49%), Arrowhead Pharma (+3.54%)
MASH : ​Madrigal Pharma (-1.58%)
이외 : ​Evommune (+2.45%)​H Lundbeck B (-0.05%) Compass Therapeutics (+3.33%), ​Immunovant (-0.46%)
​
모더나(+15.84%) mRNA 기반 암 치료제의 긍정적 임상 결과

​7. 방산 및 항공우주
​록히드 마틴 (+1.76%), ​헌팅턴 잉걸스 (+1.71%), ​L3해리스 테크놀로지스 (+1.60%), ​노스롭 그루먼 (+1.04%), ​Rtx Corp (+0.58%)
* 유럽 : Rheinmetall (-2.91%), Kongsberg Gruppen (-0.26%), Leonardo ( -1.48% ), Hensoldt( -2.95% ), Leonardo(-1.21% ), Saab (-0.87% )

​8. 우주 및 양자 컴퓨팅
​Rocket Lab USA (-1.49%), Intuitive Machines (-7.50%), ​Ast Spacemobile (-7.92%)
​D Wave Quantum (-3.74%), ​IONQ (-4.58%), ​Rigetti Computing (-5.30%)
​
​9. 가상자산 관련
Strategy(+2.23%), ​Circle Internet (-0.08%), ​코인베이스 (-0.35%)
​

22일(목)
실적발표 : P&G, GE에어로스페이스,  애보트, 인텔, 인튜이티브서지컬, 캐피탈원

지표 :
미국 3분기 GOP 성장률
신규실업수당 청구건수, 주간 원유재고
PEC 물가지수(11월)

- MSCI 한국지수 ETF: $115.66 (+4.69, +4.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $58.26 (+0.95, +1.66%)
- KRX KOSPI 200: 726.70p (+11.25p, +1.57%)
- NDF 환율(1개월물): 1,463.21원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 8,042.07 (+247.88, +3.18%)