전일 공개방송과 미국증시 요약을 참고하세요
[ 미국 증시]
- Dow 47,850.94(-0.07%),
- S&P500 6,857.12(+0.11%),
- Nasdaq 23,505.14(+0.22%)
- Russell2000 2,531.16(+0.76%)
- 필라델피아 반도체 7,215.97(-0.89%)
- Nasdaq Biotechnoogy 5,764.74(+0.00%)
- VIX 15.81(-1.68%)
미 증시는 다음 주 FOMC를 앞둔 관망 속에서 보합권 흐름.
그러나 메타(+3.43%) 강세, 젠슨 황 발언, 옵션 감마 스퀴즈가 특정 테마를 강하게 끌어올리며 수급 왜곡이 두드러진 하루.
🔍 1. 변화요인 요약
■ 고용지표
신규 실업수당 청구 21.8만 → 19.1만 건 감소
→ 표면적으론 강한 고용이나, 추수감사절 효과로 계절 조정 왜곡 가능성
연속 청구건수 193.9만 건 유지
달러 강세·금리 상승에도 금리인하 기대는 크게 훼손되지 않음
■ K자형 소비 심화
달러 제너럴 +14.01%: 중산층까지 유입, 초저가 수요 확대
크루거 -4.62%: 소비자 지출 축소·저가 선호
코스트코 -2.86%: 방문객 전월 대비 -3.7%
→ 저소득층·중산층 소비 모두 둔화, K자형 소비 구조 심화 → 향후 소비·고용 둔화 가능성↑
■ 메타 플랫폼(+3.43%) 효과
메타버스 예산 30% 삭감 → AI 투자 재배치
시장은 “비용 절감”이 아니라 **AI CAPEX 효율화(데이터센터 투자 확대)**로 해석
→ AI 인프라 테마 전반에 투자심리 개선
🔥 2. 젠슨 황 발언 & 옵션 시장이 만든 테마 급등
■ 젠슨 황(엔비디아 CEO, +2.16%) 발언 핵심
팟캐스트 ‘조 로건 익스피리언스’ 출연해:
1. 트럼프의 에너지 규제 완화·원전 확대 필요성 강조
2. 수출 규제 완화 필요—“미국 기술 리더십 위해 상업용 칩 판매 지속해야”
3. 양자컴퓨팅 긍정 발언—BQP CEO와의 협업 언급
→ 원자력·양자컴퓨터·우주/하이테크 테마 급등
■ 옵션 시장: 전형적 감마 스퀴즈
고변동성 테마주 OTM 콜 집중 매수
기관은 델타헤징 위해 현물 강제 매수 → 주가 급등
결과:
러셀2000 +0.76%
양자컴퓨팅 / 원자력 / 우주항공 강세
[외환시장]
- 달러인덱스: 99.053 (+0.199, +0.20%)
- 유로/달러: 1.1644 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 155.06 (-0.04, +0.03%)
달러 강세 전환: 매파적 인하 가능성 반영
엔화·유로·파운드 약세
[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5226% (+3.9bp)
- 10년물: 4.0981% (+3.5bp)
- 30년물: 4.7547% (+2.4bp)
- 10Y-2Y: 57.55bp (0.43bp 축소)
고용 지표 개선 → 금리 상승 출발
BOJ 금리인상 기대 → 일본 10년물 1.9% 상회(2007년 이후 최고)
연동해 미국 10년물 4.1% 상회
[상품시장]
WTI유 : 59.73 (+1.32%)
브렌트유 : 63.33 (+1.05%)
천연가스 : 5.076 (+1.62%)
금 : 4,237.90 (+0.13%)
은 : 57.528 (-1.86%)
구리 : 5.3620 (-0.50%)
유가 상승: 우크라이나의 러시아 석유시설 공격, 휴전 교착
천연가스 상승: 재고 감소, 12월 강추위 전망 → 5달러 이상 유지
금·구리·비철: FOMC·중국 경제공작회의 앞두고 관망
은: 2% 이상 하락(차익실현)
[특징주]
1. Snowflake -11.41%
- 회계연도 4분기 가이던스 실망감에 주가 급락
2. Meta Platforms +3.43%
- 메타버스 예산의 30% 축소 가능성이 전해지며 주가 강세
3. Dollar General +14.01%
- 실적 가이던스 상향에 주가 급등
4. The Kroger -4.62%
- 슈퍼마켓 체인 Kroger는 3분기 매출액이 시장 기대치를 하회하며 주가 하락
5. Saleforce +3.66%
- 전날 장 마감 후 실적을 발표한 소프트웨어 기업 Salesforce는 4분기 실적 가이던스 상향 조정에 주가 강세
▶️ Market Mover
- BigBear.ai +15.08%
- NVIDIA +2.08%
- Ondas Holdings +3.03%
- Intel -7.45%
- UiPath +24.36%
- Opendoor Technologies +9.22%
▶️ Market Gainers
- Regencell Bioscience +22.98%
- UiPath +24.56%
- USA Rare Earth +24.68%
- AST SpaceMobile +18.25%
- Fluence Energy +17.58%
- Oklo +15.58%
▶️ Market Losers
- Symbotic -17.40%
- Pattern Group -13.03%
- PVH -11.87%
- Snowflake -11.41%
- Intel -7.42%
- Lumen Technologies -8.25%
🌟 특징 종목: 메타, 엔비디아, 원자력 강세 Vs. 아마존, 애플 부진
🔵 메타 플랫폼(+3.43%): 자본의 효율화 발표로 상승
메타버스 부문 예산 최대 30% 삭감 → AI 프로젝트로 전환 발표
메타버스 부문은 올해 3개 분기 동안 영업손실 132억 달러 기록
VR 기기·콘텐츠 제작 등 R&D 비용 급증 → 손실 지속
비용 축소 + AI 투자 확대 = 2026년 AI 수익화 가속 기대
→ 주가 +3.43%
🔥 데이터센터·원자력·전력망: 젠슨 황 발언 + 옵션 수급 급등 랠리
■ 데이터센터
델 +4.01%, 웨스턴 디지털 +3.56%
■ 원자력
오클로 +15.59%, 뉴스케일파워 +13.46%
■ 우라늄
카메코 +5.19% (웨스팅하우스와 원전 건설 MOU 체결)
에너지 푸얼스 +8.08%
■ 전력망
비스트라 +2.58%, GE 버노바 +4.51%
🟢 엔비디아(+2.16%): 정책 불확실성 해소 + EU 호재
미 의회 국방정책법안에서 수출 규제 조항 제외 가능성 ↑
→ 자국 고객 우선 공급 조항 사라질 전망
이는 젠슨 황의 대정부 로비 + 트럼프 회동 영향
EU 기술 담당 수석 부사장:
내년 초 AI 기가팩토리 입찰 시작
“엔비디아는 글로벌 리더” 언급
→ 주가 +2.16%
🔻 반도체: 인텔 부진 중심으로 약세
필라델피아 반도체지수 -0.89%
■ 인텔(-7.45%)
분사 검토하던 네트워킹·커뮤니케이션 사업부 유지 결정
이유: 미국 정부·소프트뱅크·엔비디아의 자금 유치 영향
→ 구조조정 기대 약화 → 급락 -7.45%
■ 마이크론(-3.21%) 크루셜 브랜드 중단 뉴스 여파로 하락 지속
■ AMD(-0.74%) 중국 AI칩 수출 시 15% 세금 납부 준비 발언 → 비용 우려
■ TSMC(-0.85%), 브로드컴(+0.11%)
🟣 AI·클라우드 급등: 옵션 시장 + 실적 모멘텀
■ 네오 클라우드 기업
코어위브 +8.05%, 아이렌 +5.66%, 네비우스 +3.92%
■ AI 서비스
C3AI +2.07%, 빅베어AI +15.08%, 리커전제약 +5.58%
🔴 대형 기술주: 전반 부진
아마존 -1.41% : USPS 이탈 가능성 → 물류 비용 증가 우려
애플 -1.29% :핵심 디자인 임원 이탈 → 조직 불안 요인
알파벳 -0.70% : AI 로드맵 낙관에도 중립 의견 유지 → 투자심리 제약
MS +0.65% 상승
🤖 테슬라 & 로봇
■ 테슬라(+1.73%)
로봇 기대 지속 → +1.73%
다만 장중 조정하며 변동성 확대
■ 로봇 종목 엇갈림
심보틱 -17.40% (유상증자), 아이로봇 -10.62% (차익실현)
서브로보틱스 +10.17% 리치텍 로보틱스 +8.77%
🚗 자동차·2차전지·리튬
GM +0.80% (트럼프 연비 규제 완화 기대)
스텔란티스 +3.32%
포드 +0.38%, 포르쉐 -0.15%
퀀텀스케이프 +4.51% (단기 수급)
알베말 -5.81% (중국 탄산리튬 가격 하락)
🟦 소프트웨어: 세일즈포스 상승 vs 스노우플레이크 급락
팔란티어 +1.04% (엔비디아와 AI 인프라 협력)
오라클 +3.18%,
세일즈포스 +3.66%
실적 상회 + AI 플랫폼 ‘에이전트포스’ 수요 강함
스노우플레이크 -11.41%
실적은 양호 → 가이던스 부진 + 경쟁 심화 우려
🧬 양자컴퓨터: 젠슨 황 발언 + 옵션 수급으로 폭등
기존 기술 실현 예상 시점: 5년 후 → 앞당겨질 것
엔비디아 GPU 시뮬레이터 + BQP 알고리즘 →
실험 시간 10시간 → 2시간으로 축소
아이온큐 +12.56%, 리게티컴퓨팅 +15.43%, 디웨이브 퀀텀 +14.55%
🌍 희토류·우주개발·드론: 옵션 시장이 만든 급등
■ 희토류
유나이티드 스테이츠 안티모니 +15.04%
크리티칼 메탈 +20.05%
MP 머티리얼즈 +5.26%
(중국 수출 규제 완화 → 초반 하락 → 美 정부 핵심광물 투자 언급 후 급등)
■ 우주개발
로켓랩 +10.40%, 인튜이티브 머신 +11.76%
■ 드론/비행택시
드래곤 플라이 +8.10%, 조비 항공 +7.72%
🛒 소비 관련주: K자형 소비 심화
달러 제너럴 +14.01%
예상 상회 실적
저소득층 + 중산층 고객 유입
가이던스 상향
크루거 -4.62%
소비자 지출 축소·저가 선호 언급
보수적 가이던스
코스트코 -2.86% 월간 매출 부진
방문객 전월 대비 감소
[제약바이오]
나스닥바이오테크놀로지 0.0%
바이오테크 ETF +1.17%
노보 노디스크 +0.88%, 일라이릴리 -1.85%,존슨앤존슨 -1.39%, 머크 -1.35%, 암젠-1.52%, 화이자 +0.51%, 바이킹테라퓨틱스 + 8.92%, 이뮤노반트 +0.88%, 컴패스테라퓨틱스 +5.02%
핵심 정리
1. FOMC 앞둔 관망 속에 지수는 제한적 등락, 메타·테마주 중심 수급 쏠림이 시장 주도.
2. 젠슨 황 발언과 감마 스퀴즈로 양자컴퓨터·원전·우주항공 테마 급등, 반도체는 조정.
3. 미국 소비는 K자형 양극화 심화, 고용지표는 강하지만 계절 요인 감안 필요.
- MSCI 한국지수 ETF: $91.87 (-1.13, -1.22%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $54.33 (-0.01, -0.02%)
- KRX KOSPI 200: 568.10p (-2.20p, -0.39%)
- NDF 환율(1개월물): 1,471.50원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 7,215.97 (-64.54, -0.89%)
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