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[미 증시 요약]
📊 변화 요인 및 시장 해석
1. 고용보고서 (6월)
비농업 고용자수: +147,000명 (예상 +124,000) → 헤드라인 호조
민간 고용: +74,000명 (전월 +137,000) → 경기 민감 산업 둔화
정부/보건/사회복지 부문 주도: 정부 +73,000명 / 보건 +59,000명
실업률: 4.1% (예상 4.3%)
↳ 고용참여율 하락(62.3%) → 착시 효과
평균 시간당 임금: +0.2% (전월 +0.4%) → 임금 상승 둔화 → 인플레 압력 완화
> 🟠 핵심 해석:
표면상 견조하나 고용의 질 저하, 경기 민감 업종 둔화, 노동시장 이탈, 임금상승 둔화 등은 경기 둔화를 내포
→ 그러나 시장은 헤드라인 수치에 민감하게 반응하며 안도 랠리
2. ISM 서비스업 지수
지수 자체: 49.9 → 50.8 (확장 국면 진입)
생산지수: 54.2 (+4.5p)
신규주문지수: 51.3 (+2.7p)
고용지수: 47.2 (▼3.5p) → 서비스업 고용 위축
> 🟠 해석 포인트:
생산 및 신규주문 증가가 관세 대응 선주문/수출 효과로 일시적일 수 있음
고용지수는 부진 → 내재된 경기 약화
3. 시장 반응 및 구조 해석
주식: 헤드라인 수치 중심의 낙관론 반영 → 상승
채권: 고용 호조 해석 → 금리인하 기대 후퇴 → 금리 상승
외환: 달러화 강세
파생적 흐름: 연준의 금리 인하 시점 연기 가능성 부각
(특히 9월 인하 기대 → 다소 후퇴)
4. 트럼프 세제안 통과
장 마감 후 발표 → 시장 영향 제한
단, 선거 앞두고 경기 부양용 세제정책 기대감 지속 → 추가 랠리 가능성 내포
🔍 총평: 시장은 '숫자'만 보고 있다
단기적으로는 강한 경제 → 주가 지지
그러나 고용의 질 저하, 참여율 하락, 고용지수 둔화 등은
중기적 구조적 둔화 신호 → 향후 반영 가능성 주시 필요
[미국 증시]
- Dow 44,828.53(+0.77%)
- S&P500 6,279.35(+0.83%)
- Nasdaq 20,601.10(+1.02%)
- Russell2000 2,249.04(+1.02%)
- 필라델피아 반도체 5,647.12(+0.64%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,351.27(+0.50%)
- VIX 16.38(-1.56%)
[외환시장]
- 달러인덱스: 97.123 (+0.347, +0.36%)
- 유로/달러: 1.1756 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 144.90 (-0.03, +0.02%)
[미국 국채시장]
- 2년물: 3.8799% (+9.5bp)
- 10년물: 4.3457% (+6.9bp)
- 30년물: 4.8613% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: 46.58bp (2.63bp 축소)
[상품시장]
- WTI: 67.00 (-0.45, -0.67%)
- 브렌트유: 68.80 (-0.31, -0.45%)
- 금: 3,342.90 (-16.80, -0.50%)
- 은: 37.08 (+0.36, +0.97%)
- 구리: 514.15 (-5.60, -1.08%)
비트코인 : 109,723.3 (+572.0, +0.52%)
이더리움 : 2,595.38 (+1.00, +0.04%)
공포&탐욕 : 78 (과도한 탐욕 진입)
[ 특징주]
1. Datadog +14.92%
- 클라우드 모니터링 서비스 제공업체 Datadog은 오는 9일 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 주가 급등
2. TripAdvisor +16.74%
- 행동주의 투자자 Starboard가 회사 지분 9%를 취득했다는 소식에 주가 급등
3. 반도체 설계 소프트웨어 업체들 주가 강세
- 미국 정부가 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한을 해제한 것으로 전해지면서, 실리콘밸리 기반 반도체 설계 소프트웨어 업체들의 주가 강세
- Synopsys +4.90%
- Cadence Design Systems +5.10%
▶ Market Mover
- BitMine Immersion Technologies +130.77%
- Datadog +14.92%
- NVIDIA +1.33%
- Wolfspeed +52.63%
- TripAdvisor +16.74%
- Cadence Design Systems +5.10%
▶ Market Gainers
- BitMine Immersion technologies +130.77%
- Sunrun +16.80%
- TripAdvisor +16.74%
- Datadog +14.92%
- Symbotic +13.53%
- Planet Labs +11.56%
▶ Market Losers
- Lennar -4.09%
- Enstar Group Limited -3.91%
- Xiaomi -3.76%
- Robinhood markets -3.65%
- Oceangold -3.63%
- Bunge -3.62%
[빅테크7]
애플(+0.52%), 아마존(+1.59%), MS(+1.58%), 알파벳(+0.44%), 메타 플랫폼(+0.76%), 테슬라(-0.10%), 엔비디아(+1.33%)
[반도체]
미국의 중국 반도체 소프트웨어 수출 제한을 완화했다고 발표
엔비디아(+1.33%) 차세대 AI 칩인 블랙웰 울트라 상용화 발표.
시놉시스(+4.90%), 케이던스 디자인 시스템(+5.10%), 브로드컴(+1.96%), AMD(-0.44%), 인텔(+2.79%), 마이크론(+0.45%), TSMC(+0.51%) 등
[데이터센터 & 전력망]
슈퍼마이크로컴퓨터(-0.37%), 델(+1.41%), 코어위브(+8.85%), 아리스타 네트웍(+1.37%) 등
뉴스케일(+1.90%), 오클로(+4.66%), BWX테크(+1.52%)등
GE버노바(+2.37%), 비스트라(+2.77%) 등
[소프트웨어 & 보안]
팔란티어(+1.70%), 클라우드 스트라이크(+3.63%), 팔로알토(+2.46%), 포티넷(+3.38%)등
오라클(+3.19%) OpenAI와의 스타게이트 프로젝트를 확장하여 약 4.5GW 규모의 데이터 센터 용량을 임대받기로 했다는 소식
서비스나우(+3.46%) 등.
[자동차]
테슬라(-0.10%) , 리비안(+1.55%), 루시드(+5.37%) 등
GM(+0.40%), 포드(+0.34%) 등 퀀텀스케이프(+3.24%), 앨버말(-1.15%) 등
[태양광]
중국 정부가 태양광 과잉생산에 대한 조치 + 트럼프 세제안 기대.
퍼스트솔라(+8.51%), 솔라엣지(+16.69%)등
[양자컴퓨팅]
아이온큐(-0.80%), 리게티컴퓨팅(+2.83%), 디웨이브퀀텀(+5.07%) 등
[우주항공]
로켓랩(-0.06%), 인튜이티브 머신(+0.75%), 새텔로직(+0.56%) 등
[드론]
조비항공(+3.84%), 아처항공(+1.90%) 등
[코인]
코인베이스(+0.38%), 스트레티지(+0.43%), 라이엇 플랫폼(-0.25%)등
스테이블 코인 - 써클(+6.07%) 7월 15일 오후 2시 라이브 투자자 웨비나를 개최한다는 소식.
[금융]
연준의 스트레스테스트 통과와 은행 규제 완화에 대한 기대 지속
JP모건(+1.86%), 씨티그룹(+2.26%), 모건스탠리(+0.90%)등
[방산]
록히드마틴 -0.01%, Northrop Grunmman +1.06%, RTX +0.85%
유럽 : 라인메탈 -1.79%, 사브+0.59%, 헨솔트 +1.56%, 레오나르도 +0.70% 등.
[제약바이오]
일라이릴리 +0.185%, 존슨앤존슨+0.29%, 머크 -1.77%, 화이자 +0.24% 등.
- MSCI 한국지수 ETF: $72.70 (+0.75, +1.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.76 (+0.22, +0.45%)
- KRX KOSPI 200: 424.80p (+3.25p, +0.77%)
- NDF 환율(1개월물): 1,359.69원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,647.12 (+36.07, +0.64%)
[외국계 시장 코멘트]
*미국 독립기념일 랠리*
“단기 금리 인하 기대는 약화됐지만, 주식은 여전히 상승 중”
주된 이유: 경기 침체 신호가 명확하지 않음 + 지표는 '골디락스' 구간
고용 발표 : “당장 금리 인하는 없지만, 그게 문제는 아니다.”
진짜 포인트 : '괴리'
매크로 지표는 확실히 둔화 / 주식은 향후 금리 인하 기대만으로 상승 중 / 하이일드 스프레드는 “불황? 그게 뭐야?”라는 듯이 팬데믹 이전 수준까지 좁아졌습니다.
신규 고용이 8만 명 이하로 나왔다면 연준이 늦었다고 평가 했을 것.
-> 10만~15만 명 수준은 골디락스 구간.
-> 금리 인하 기대는 살려놓으면서 시장을 자극하진 않았음.
+ 긍정의 경기 데이터
공장 수주 증가, 서비스업 PMI의 50선 복귀,
트럼프의 “Big Beautiful Bill” 예산안 통과 -> 재정지출 증가.
==> 어떻게 작용되던 결국은 유동성 공급, 즉 주가를 띄우는 재료.
트럼프의 베트남 관세 딜이 ‘생각보다 나쁘지 않다’ (미국의 입장에서),
미중 간 반도체 설계 SW 수출 관련 완화 조짐. (미-중 관계 개선 기대)
금리가 올랐지만, 이번주 마감일까지도 스몰캡의 강세가 특징.
=> 시장 심리가 살아있다는 것을 의미하기 때문.
==> VIX 를 누르면서 올라오는 장세.
==> 기초체력보다는 유동성이 시장을 끌어가고 있는 상황
결론.
매크로는 혼탁하고, 연준은 방아쇠에 손을 올리긴 했지만 쉽게 당기진 않고, 트럼프는 파월을 압박하고 있지만.
증시는 여전히 상방을 바라보고 있는 중.
그 이유는 상황이 “좋아서”가 아니라, “아직 나빠질 정도는 아니기 때문”
날짜를 정해놓고 일처리를 하고 있는 트럼프에 의한 '독립기념일 랠리' 였음.
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