안녕하세요. MBN골드 이가람매니저 입니다.
전일 공개방송 참고하세요.
[미국 증시 요약]
🔑 주요 상승 요인
1. 파월 의장의 비둘기파 발언
고용이 악화될 경우 조기 금리 인하 가능성을 언급.
인플레이션이 강하지 않을 경우 금리 인하를 더 빨리 단행할 수 있음을 시사.
이는 시장에 정책 완화 기대감을 심어줌.
2. 금리 하락 & 달러 약세
파월 발언 이후 국채 금리는 하락.
달러 약세 → 위험자산 선호 분위기 확대.
기술주 및 반도체 중심의 성장주 강세.
3. 중동 지정학 리스크 완화
휴전 유지 분위기 → 안전자산 이탈, 주식 선호 심리 강화.
⚠️ 경계 요인 및 리스크
1. 연준 내부 엇갈린 목소리
헤맥 총재, 월리엄스 총재 등은 긴축 기조 유지 주장.
연준 위원 간 금리 인하 시점 및 속도에 대한 이견 지속.
2. 소비자 신뢰지수 급락
전월 98.4 → 이번달 93.0으로 하락.
기대지수, 현황지수 모두 후퇴, 고용 전망 약화.
경기 둔화와 소비 위축 가능성 부각.
3. EU의 보복 관세 시사
미국의 인플레이션 감축법(IRA) 등에 대한 대응.
미·EU 간 무역 갈등 재부각 가능성.
[미국 증시]
- Dow 43,089.02(+1.19%)
- S&P500 6,092.18(+1.11%)
- Nasdaq 19,912.53(+1.43%)
- Russell2000 2,162.21(+1.34%)
- 필라델피아 반도체 5,441.87(+3.77%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,261.12(+1.95%)
- VIX 17.48(-11.85%)
[외환시장]
- 달러인덱스: 97.960 (-0.456, -0.46%)
- 유로/달러: 1.1610 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 144.89 (-0.05, +0.03%)
[미국 국채시장]
- 2년물: 3.8251% (-3.8bp)
- 10년물: 4.2945% (-5.3bp)
- 30년물: 4.8331% (-4.2bp)
- 10Y-2Y: 46.94bp (1.48bp 축소)
[상품시장]
- WTI: 64.37 (-4.14, -6.04%)
- 브렌트유: 67.14 (-4.34, -6.07%)
- 금: 3,333.90 (-61.10, -1.80%)
- 은: 36.07 (-0.46, -1.26%)
- 구리: 492.45 (+2.20, +0.45%)
[특징주]
1. Tesla -2.35%
- 22일부터 운영하고 있는 로보택시에 오작동이 많다는 소식에 주가 하락
- 로보택시 이용자들이 직접 찍은 탑승 동영상을 X에 잇달아 공개하고 있음
2. Circle Internet Group -15.49%
- 지난 5일 상장 이후 연일 폭등했던 스테이블코인 발행사 Circle이 오늘은 -15.49% 폭락
- 전일까지 Circle은 상장 이후 748% 폭등하는 등 연일 랠리했었음
- 이날 Circle이 급락한 것은 국제결제은행이 스테이블코인 시장의 경쟁이 너무 심화하고 있다고 경고했기 때문으로 보임
3. Broadcom +3.94%
- HSBC가 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하면서 주가가 강세를 보이며 사상 최고가 기록
4. 항공주 강세
- 유가 하락으로 항공주 강세
- United Airlines +2.66%
- Delta Air Lines +2.72%
- Frontier Group +7.56%
▶ Market Mover
- Coinbase Global +12.10%
- Nektar Therapeutics +156.29%
- NVIDIA +2.59%
- BigBear.ai +25.12%
- Uber Technologies +7.52%
- AMD +6.83%
▶ Market Gainers
- Nektar Therapeutics +156.29%
- Amarin +27.26%
- Korea Electric Power +21.48%
- Ambarella +20.61%
- BuScale Power +18.47%
- Avis Budget Group +16.91%
▶ Market Losers
- Brighthouse Financial -8.56%
- Advance Auto Parts -7.07%
- Kratos Defense & Security Solut -6.56%
- Duolingo -5.74%
- Frontline -5.65%
- LPL Financial -5.41%
[빅테크7]
아마존(+2.06%), 알파벳(+1.04%), 메타 플랫폼(+1.96%), MS(+0.85%), 애플(-0.60%), 테슬라(-2.35%), 엔비디아(+2.59%)
[자동차]
테슬라(-2.35%) 일요일 출시된 10대 규모의 ‘로보택시’ 시범 운행에서 일부 오류가 발생했다는 소식. NHTSA(미국 고속도로 교통안전국)가 해당 영상에 대해 조사 중이며, 테슬라에 안전 관련 자료를 요청.
공유서비스 우버(+7.52%) 우버 앱 사용자들이 오스틴에서 이미 서비스 중인 완전 자율주행 웨이모 차량과 연결될 수 있는 파트너십을 확대한다는 소식
리프트(+6.09%), 그랩(+3.95%) 등도 강세.
2차전지&전기차
리비안(+1.17%), 루시드(+0.46%), 퀀텀 스케이프(+2.12%), 앨버말(+4.08%) 등
완성차
GM(+0.99%), 포드(-0.19%) 등.
[반도체]
엔비디아(+2.59%) 25일 주주총회를 앞두고 강세. .
AMD(+6.83%) CFRA 리서치 등 일부 투자회사들이 투자의견을 상향 조정.
마이크론(+4.78%) 실적 발표(25일)를 앞두고 미즈호가 목표주가를 상향 조정
브로드컴(+3.94%) HSBC의 목표주가 240달러에서 400달러로 상향 조정
인텔(+6.42%), TSMC(+4.65%) 등 동반 강세
[소프트웨어]
팔란티어(+2.37%) 중동 이슈로 인해 정보 분석, AI 시스템 수요 증가 기대가 부각.
오라클(+3.98%) 텍사스 주 정부가 오라클 기반 AI 제품을 도입해 주요 공공기관을 디지털화하기로 했다는 소식 세일즈포스(+2.95%), 서비스나우(+1.62%) 등 동반강세
[데이터센터&전력망]
뉴스케일파워 +18.47%, 오클로 +10.16% 등
GE버노바 +2.19%, 콘스텔레이션에너지 +1.73%, 이튼 +3.10% 등.
슈퍼마이크로컴 +4.77% , 델 테크놀로지 +2.18% 등.
[코인]
코인베이스(+12.10%) 목표주가 301달러에서 421달러로 상향 조정.
스트래티지(+2.68%), 라이엇 플랫폼(+8.09%) 등
반면, 스테이블 코인 관련 테마주 서클 인터넷(-15.49%) 기술적 조정과 캐시우드의 대량매도 소식 등.
마스터카드(MA), 파이서브(FISV) 코인 운영 통합 제프리스(트레버 윌리엄스) “비자 카드 잘 작동, 회의적” 윌리엄스 “암호화폐 거래 목적 외 설득력 부족해”
[카드]
서클 인터넷 약세 -> 피해주였던 카드사의 반등.
마스터카드(+2.80%) 파이서브의 블록체인 기반 토큰을 전 상품에 도입해 가맹점과 소비자가 디지털 자산으로 거래할 수 있게 했다는 소식.
비자(+2.29%)와 함께 아메리칸 익스프레스(+2.92%), 페이팔(+2.18%) 등
[우주항공/ 인공위성 / 드론]
BlackSky Technology +6.67%, AST 스페이스 +6.02%, 로켓랩 +2.07%, 인튜이티브 머신스 +3.40%, 아처 +7.30% 등
[양자컴퓨팅]
아이온큐 -0.68%, 리게티 +6.58%, 디웨이브퀀텀 +0.20% 등.
[제약바이오]
노보노디스크 +1.45%, 일라이릴리 +0.97%, 암젠 +1.85%, 화이자 +1.17%, 바이킹테라퓨틱스+8.41%, 멧세라 +1.07%
[태양광]
상원에서 주거용 태양광 조항에 대한 논의 진행 중이라는 소식
퍼스트솔라 +4.50%, 엔페이즈에너지 +11.05%, 솔라엣지 +17.87% 등
[중국기업]
알리바바(+3.47%), 핀둬둬(+5.11%), 징둥닷컴(+3.13%) , 바이두(+2.91%), KE홀딩스(+1.99%), 트립닷컴(+2.22%), 넷이즈(+2.85%) , 니오(+2.04%), 샤오펑(+3.55%), 리오토(+1.60%) 등
[금융주]
씨티그룹(+2.24%), 웰스파고(+1.43%), JP모건(+1.07%), 골드만삭스(+2.35%), 모건스탠리(+1.42%) 등
[여행]
카니발(+6.91%) 예상치를 상회한 분기 실적 발표 및 연간 전망 상향 조정 소식.
노르웨지안 크루즈(+4.30%), 부킹 홀딩스(+2.79%), 익스피디아(+2.05%), 에어비앤비(+1.24%), 매리어트(+1.77%), 라스베가스샌즈(+1.62%) 등 동반 강세
[방산]
록히드마틴(-2.59%), RTX(-2.72%) 등
유럽 : 라인메탈 -3.10%, 사브-2.05%, 레오나르도 -1.10%, 헨솔트 -3.40% 등
- 최근 유럽 자금 이탈 소식.
[에너지]
엑손모빌(-3.04%), 셰브론(-2.25%) 등
수(25일)
5월 건축 허가 오전
제롬 파월 연준 의장 반기 통화정책 보고
5월 신규 주택판매
주간 원유거래 현황
5년 만기 미 국채 경매
실적발표 :
개장전 : 페이첵스(PAYX), 제너럴밀스(GIS)
마감후 : 마이크론(MU)
- MSCI 한국지수 ETF: $72.65 (+3.23, +4.65%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $47.92 (+1.21, +2.59%)
- KRX KOSPI 200: 421.35p (+2.65p, +0.63%)
- NDF 환율(1개월물): 1,353.47원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,441.87 (+197.56, +3.77%)
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