안녕하세요. mbn골드 이가람 매니저 입니다.
결론, 미 증시 약세.
국내 최근 강했던 종목군. 대안주에 지속 관심 필요.
떠오르는 그 종목을 하면 됩니다.
자세한 내용은 화, 목요일 21시 50분 공개방송을 참고하세요.
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[미 증시 요약]
주요 원인:
미 국채 금리 급등 → ‘Sell USA’ 심리 자극
국채 입찰 부진, 무디스 신용등급 강등 등 → 금리/환율 불안
소비 둔화 우려 → 일부 소매주 실적 부진 반영
미국 국채 금리 상승:
20년물 국채 입찰 부진 → 응찰률 2.46배(평균 2.58배)
30년물 금리 2023년 이후 최고치 기록
일본 금리도 상승 중: BOJ 국채 매입 축소 우려, 정치·재정 불안 반영
CTA·헤지펀드의 장기물 매도세 → 수급 악화
==> 원래 20년물은 시장에 큰 영향을 주지 않았었고, 규모 또한 크지 않음.
==> 시장은 키워드가 필요했던 상황에 응찰률이 낮았다는 키워드에 기다렸다는 듯이 매물이 나왔음.
외환시장 영향
달러 약세 / 원화 강세:
달러/원 1,371.80원까지 하락
무디스 등급 강등, 미국 재정 불안
G7 회의 전후 환율 협조 기대감 반영
[ 미국 증시]
- DOW: 41,860.44p (-816.80p, -1.91%)
- S&P500: 5,844.61p (-95.85p, -1.61%)
- NASDAQ: 18,872.64p (-270.07p, -1.41%)
- 러셀2000: 2,046.56p (-59.02p, -2.80%)
- 필라델피아 반도체 4,802.71(-1.80%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,093.80(-2.01%)
- VIX 20.77(+14.81%)
[외환시장]
- 달러인덱스: 99.605 (-0.513, -0.51%)
- 유로/달러: 1.1329 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 143.58 (-0.10, +0.07%)
[미국 국채시장]
- 2년물: 4.0194% (+4.9bp)
- 10년물: 4.5985% (+11.2bp)
- 30년물: 5.0923% (+12.3bp)
- 10Y-2Y: 57.91bp (6.26bp 확대)
[상품시장]
- WTI: 61.57 (-0.46, -0.74%)
- 브렌트유: 64.91 (-0.80, -1.22%)
- 금: 3,341.90 (+29.30, +0.88%)
- 은: 33.65 (+0.47, +1.42%)
- 구리: 467.20 (+1.80, +0.39%)
[특징주]
1. Target -5.23%
- 1분기 매출이 예상을 하회한 데다, 관세·DEI(다양성·형평성·포용성) 정책 폐기로 인한 소비자 반발 등 여파로 회사가 연간 매출 전망을 하향조정하며 주가 급락
2. Palo Alto Networks -6.80%
- 1분기 매출 및 이익은 양호한 수준을 보였으나 매출총이익이 시장 예상치를 하회하면서 주가 급락
3. Lowe's Companies -1.78%
- 올해 1분기 이익은 시장 예상치를 상회했지만, 매출이 다소 실망스러우며 주가 하락
4. 항공주 급락
- 미국 연방항공청이 네트워크에 항공편 감축을 지시하자 항공주들의 주가 급락
- United Airlines -3.93%
- Delta Air Lines -3.43%
- American Airlines Group -3.52%
5. Canada Goose +19.62%
- 기대 이상의 실적에 주가 급등
▶ Market Mover
- Wolfspeed -59.15%
- Target -5.23%
- NVIDIA -1.92%
- Lottery.com +134.58%
- Canada Goose +19.62%
- XPeng +13.00%
▶ Market Gainers
- Dycom Industries +15.76%
- XPeng +13.00%
- Arcellx+8.26%
- Dundee Precious Metals +7.74%
- GDS Holdings +7.51%
- Hesai Group +7.46%
▶ Market Losers
- Wix.com -16.18%
- V.F. -15.80%
- Fair Isaac -15.74%
- Garrett Motion -13.03%
- Modine Manufacturing -11.66%
- The AES -9.88%
주요 업종 및 종목 흐름
[빅테크 7]
알파벳(+2.87%): AI 기반 검색에 대한 기대감
애플(-2.31%): OpenAI의 조니 아이브 영입 소식
아마존(-1.45%), 메타(-0.25%), MS(-1.22%)
엔비디아(-1.92%), 테슬라(-2.68%),
[반도체]
장 초반 강세 → 장 후반 하락 전환 (금리 급등 영향)
엔비디아(-1.92%), AMD(-1.28%), 마이크론(-2.30%), 브로드컴(-0.84%) 등.
엔비디아(-1.92%),
젠슨 황 "결국, 미국의 반도체 수출 통제는 실패했다"
“제재가 중국의 정신, 열망, 정부 지원을 가속시켰음.
-4년 전 중국 시장 점유율 95%에서 지금은 50% 지난해 중국 매출 170억 달러, 10년래 최저 기록
-미 상무부, H20 저사양 GPU에도 수출 라이선스 요구 엔비디아 이후 55억 달러 재고 손실 반영
[소프트웨어]
팔란티어(-3.99%), 오라클(-1.95%), 세일즈포스(-2.01%) 등.
[전력망]
GE버노바 +0.66%, 콘스텔레이션에너지-1.81% 등
뉴스케일파워 +1.66%, 오클로 -2.02% 등
[전기차 / 2차전지]
테슬라(-2.68%), 리비안(-3.43%), 루시드(-6.42%), ㅣ퀀텀스케이프(-2.01%), 앨버말(-4.86%)
[완성차]
번스타인이 하반기와 내년에 자동차 산업의 침체에 대해 경고
GM(-1.67%), 포드(-2.24%) 등.
[소매유통]
타겟(-5.21%), VF 코퍼(-15.80%), 메이시스(-3.89%), TJX(-2.89%) 등
나이키(-4.12%)
관세 반영해 신발 가격 $2~10씩 인상 전망(6월)
[양자컴퓨터]
씰스큐(+6.15%), 아킷퀀텀(+5.12%)
아이온큐(-5.01%), 디웨이브(-7.25%) 등 엇갈림
[우주항공]
로켓랩 -3.19%, 인튜이티브 머신스 -5.71% 등
[비트코인 관련주]
장중 비트코인 신고가에도 종목 대부분 하락
코인베이스(-0.91%), 스트레티지(-3.41%), 라이엇 플랫폼(-1.01%) 등
[중국기업]
알리바바(-1.25%)는 최근 미국 당국이 애플과의 전략적 파트너십에 대해 조사를 가하고 있다는 소식.
바이두(-4.32%), 핀둬둬(-1.01%), 진둥 닷컴(-0.88%)
*중국 전기차
샤오핑(+13.00%), 리 오토(+3.08%), 니오(-0.51%) 등
[제약바이오]
일라이릴리 -2.95%, 존슨앤존슨 -0.31%, 암젠 -1.33%, 화이자 -2.04%, 길리어드사이언스 -1.27%, 머크-1.27% 등.
템퍼스AI -6.87%, 인튜이티브 서지컬 -1.81%
[방산]
록히드마틴 -1.16%, Northrop Grunmman -0.57%, RTX -1.63%
유럽 : 라인메탈 +0.84%, Saab +1.80%, 레오나르도 +1.41%, 헨솔트 +2.07% 등.
[신재생]
퍼스트솔라 -2.30%, 엔페이즈에너지 -3.57%, 솔라엣지 -3.92% 등
베스타스 -3.14%, 오스테드 -5.65%, 풍력ETF -2.02% 등.
[종합 정리]
> ‘금리 상승’ → ‘달러 자산 불안’ → ‘Sell USA’ 심리 확산
미 재정건전성, 국채 수급, 고평가 부담 등이 복합적으로 작용하며 주식·환율·채권시장 전반에 변동성 확대
특히, 금리에 민감한 고밸류 종목과 장기채권 중심으로 투자심리 위축
- MSCI 한국지수 ETF: $59.10 (+0.70, +1.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.19 (-0.12, -0.26%)
- Eurex kospi 200: 347.00p (-2.00p, -0.57%)
- NDF 환율(1개월물): 1,371.92원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,802.71 (-88.07, -1.80%)
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