[미 증시 요약]
장중 흐름:
국채금리 상승과 정치 불확실성으로 하락 출발 → 장 후반 밸류 부담과 정치 불안 확대되며 낙폭 확대 → 수급 영향으로 낙폭 축소
금리:
일본 국채 금리 급등 → 미국 국채 금리 동반 상승 (10년물 4.5% 상회)
연준 위원들 금리 인하 가능성 낮다고 언급
정치:
美 하원 예산안 통과됐으나 본회의 통과 불확실성 (메디케어 삭감 이견)
부채한도 협상 리스크 재부각
무디스의 미국 신용등급 경고와 맞물려 금융시장 불안 우려
밸류에이션:
S&P500 12개월 선행 PER 21배 → 10년 평균 18.3배 상회
-> 고밸류 기술주 하락에 민감
[ 미국 증시]
- DOW: 42,677.24p (-114.83p, -0.27%)
- S&P500: 5,940.46p (-23.14p, -0.39%)
- NASDAQ: 19,142.71p (-72.75p, -0.38%)
- 러셀2000: 2,105.58p (+1.15p, +0.05%)
- 필라델피아 반도체 4,890.78(-0.14%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,177.94(+1.55%)
- VIX 18.09(-0.28%)
[유럽 증시]
독일 +0.42%, 유로 스톡스 50 +0.54%
[외환시장]
- 달러인덱스: 100.038 (-0.388, -0.39%)
- 유로/달러: 1.1281 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 144.46 (-0.05, +0.03%)
[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9704% (-0.6bp)
- 10년물: 4.4869% (+4.0bp)
- 30년물: 4.9696% (+6.7bp)
- 10Y-2Y: 51.65bp (4.56bp 확대)
[상품시장]
- WTI: 62.03 (-0.11, -0.18%) - 마감 후 이스라엘, 이란 공격 준비 중이란 소식에 +2% 상승.
- 브렌트유: 65.38 (+0.09, +0.14%)
- 천연가스 : 3.401 (+0.288, +9.25%)
- 금: 3,312.60 (+51.20, +1.57%)
- 은: 33.17 (+0.67, +2.05%)
- 구리: 465.40 (-1.65, -0.35%)
비트코인 106,663.6 (+1191.2, +1.13%)
이더리움 2,512.74 (-12.30, -0.49%)
공포&탐욕 : 69 (탐욕)
[특징주]
1. D-Wave Quantum +25.70%
- 글로벌 양자컴퓨팅 기업 D-Wave Quantum은 차세대 양자컴퓨터 시스템 'Advantage2'를 공식 출시하면서 주가 급등
2. Home Depot -0.58%
- 올해 총매출이 2.8% 성장할 것이라는 기존 연간 가이던스를 유지한다고 발표
- 또한 관세 인상에도 불구하고 가격 인상 계획이 없다고 밝힘
3. Amer Sports +19.095
- 올해 1분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표하고 올해 매출 전망치를 상향 조정하면서 주가 급등
4. Tesla +0.51%
- 일론 머스크가 오늘 카타르 이코노믹 포럼에서 향후 5년간 Tesla를 이끌겠다고 약속
▶ Market Mover
- D-Wave Quantum +25.70%
- Tesla +0.51%
- Lucid Group +10.45%
- Alphabet -1.52%
- Fiar Isaac -8.26%
- Warby Parker +15.80%
▶ Market Gainers
- Regencell Bioscience +29.93%
- D-Wave Quantum +25.70%
- Akero Therapeutics +24.72%
- Agilysys +22.10%
- Amer Sports +19.09%
- Orsted +17.37%
▶ Market Losers
- Eagle Materials -8.84%
- Fair Isaac -8.26%
- ZTO Express -8.01%
- Vipshop -7.24%
- Dutch Bros -6.24%
- Ubiquiti -5.80%
[빅테크7]
알파벳(-1.52%), 애플(-0.92%), 아마존(-1.01%), 메타(-0.52%), MS(-0.15%), 테슬라(+0.51%), 엔비디아(-0.88%)
[전기차]
테슬라(+0.51%)
판매 개선·FSD 및 로보택시 계획 발표 → 장중 3% 상승 → 반납
리비안(+3.87%), 루시드(+10.45%) 등 전기차 동반 상승
[반도체]
엔비디아(-0.88%): 중국 규제로 최대 150억 달러 매출 피해 예상
AMD(-1.07%), 마이크론(-0.56%), TSMC(-0.03%), 브로드컴(+0.46%), 인텔(-0.51%) 등.
장 마감 후 머스크의 GPU 구매 지속 언급에 시간외 반등
[소프트웨어]
팔란티어 -0.59%, 오라클 +0.42%
[전력망]
GE버노바 +0.77%, 콘스텔레이션에너지 -0.55% 등
뉴스케일파워 -4.24%, 오클로 -5.44% 등.
[헬스케어]
화이자(+2.26%) 글로벌 라이선스 계약 체결
모더나(+6.06%), 바이오앤텍(+4.01%) 등 백신 관련주 상승
노보 노디스크 +1.76%, 일라이릴리 -1.07%, 암젠 -0.30%, 화이자 +2.26%, 바이킹테라퓨틱스 +4.25%, 멧세라 +1.35% 등.
템퍼스AI -2.06%, 슈뢰딩거 -8.62%, 인튜이티브서지컬 -0.80% 등
[양자 컴퓨터]
디웨이브(+25.93%) 신제품 발표
씰스큐(+4.84%), 아킷(+1.48%), 아이온(+0.63%), 리게티컴퓨팅(-1.08%) 등
[우주항공]
로켓랩 +0.78%, 인튜이티브머신스 -1.73% 등
[태양광]
미국의 관세 조치 발표 → 퍼스트솔라(+1.39%), 진코솔라(+0.74%) 상승
신재생 : 지멘스에너지 +0.77% , FAN (풍력 ETF) +2.79%
[비트코인 관련]
비트코인 반등, 스테이블코인 법안 본회의 표결 소식에도 종목별 혼조
코인베이스(-0.99%), 스트레티지(+0.85%), 라이엇플랫폼(-0.45%)등
[방산]
록히드마틴 +0.58%, Northrop Grunmman +1.16%, RTX -0.01%
유럽 : 라인메탈+1.57%, 레오나르도 +1.79%, 헨솔트 +2.61%
시장은 금리와 환율에 주목하며, 개별재료의 종목들만 움직임.
감세안 하원 통과 여부에 주목
- MSCI 한국지수 ETF: $58.40 (-0.42, -0.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.31 (-0.05, -0.11%)
- Eurex kospi 200: 347.05p (-0.30p, -0.09%) - 미국의 마지막 반등은 반영되지 않았음.
- NDF 환율(1개월물): 1,390.68원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,890.78 (-6.93, -0.14%)
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