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💥 9.5(목) 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 고광석, 고광현대표

[미국시장] Fed 금리 인하 기대감 상승! 지금이 매수 적기일까?

1. 시장 지수 요약
(1) 다우존스: 40,974.97 ▲38.04 (+0.09%)
▪ 다우지수는 38.04포인트 상승하여 40,974.97에 마감하였으며, 상승률은 0.09%를 기록했습니다.

(2) 나스닥: 17,084.30 ▼52.00 (-0.30%)
▪ 나스닥지수는 52.00포인트 하락하여 17,084.30에 마감하였으며, 하락률은 0.30%입니다.

(3) S&P 500: 5,520.07 ▼8.86 (-0.16%)
▪ S&P 500 지수는 8.86포인트 하락하여 5,520.07에 마감, 하락률은 0.16%입니다.

(4) 필라델피아 반도체: 4,770.85 ▲11.85 (+0.25%)
▪ 필라델피아 반도체 지수는 11.85포인트 상승하여 4,770.85에 마감, 상승률은 0.25%를 기록했습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
주요 지수들은 혼조세를 보이며, 다우지수만이 소폭 상승한 반면 나스닥과 S&P 500은 하락했습니다. 이는 고용시장의 냉각과 연준의 금리 정책에 대한 불확실성이 투자자들에게 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 특히 반도체 섹터는 상대적으로 강세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수가 상승한 것이 그 증거입니다. 기술주 중심의 나스닥은 상대적으로 큰 폭의 하락을 기록하며 시장의 불안감을 반영했습니다. 이는 투자자들이 신중하게 접근해야 하는 시장임을 시사합니다.

2. 업종별 등락 요약
(1) 상승 업종
▪ 재생에너지, 통신서비스, 유틸리티, 개인/가정용품, 복합산업, 제약, 식품/약품 소매, 보험, 경기관련 서비스업 등

(2) 하락 업종
▪ 운수, 경기관련 소비재, 소매, 소프트웨어/IT서비스, 에너지, 의료 장비/보급, 자동차 업종 등

고광석, 고광현대표의 분석평가
업종별로 등락이 엇갈린 가운데 경기 방어적 성격을 띤 재생에너지, 통신서비스, 유틸리티 등의 업종은 상승세를 보인 반면, 경기 민감업종인 운수 및 소비재, IT서비스 업종은 하락세를 보였습니다. 이는 투자자들이 현재의 경기 상황과 Fed의 통화 정책 변화에 대한 불확실성 속에서 안전자산과 방어적인 투자에 무게를 두고 있음을 나타냅니다. 단기적인 변동성 속에서도 방어적 업종이 시장에서 선호받고 있다는 점에서 향후 이러한 흐름이 이어질 가능성이 큽니다.

3. 주요 종목별 등락 요약
(1) 반등 종목
▪ 테슬라(+4.18%), AMD(+2.87%), 퀄컴(+1.28%), 브로드컴(+0.87%), 메타(+0.19%), 넷플릭스(+0.65%)

(2) 하락 종목
▪ 엔비디아(-1.66%), 인텔(-3.33%), 애플(-0.86%), 마이크로소프트(-0.13%), 아마존(-1.66%), 알파벳A(-0.58%)

고광석, 고광현대표의 분석평가
반도체 및 기술주는 전반적으로 반발 매수세가 유입되며 일부 종목들이 반등했으나, 엔비디아와 인텔 등은 하락세를 이어갔습니다. 특히 엔비디아는 법무부 조사 소식에 하락했고, 인텔은 다우지수에서 제외될 수 있다는 우려가 작용하여 큰 폭의 하락을 보였습니다. 테슬라와 AMD 같은 종목은 강세를 보였으나, 시장의 전반적인 불확실성으로 인해 이러한 반등이 지속될지는 미지수입니다. 투자자들은 개별 종목의 리스크를 주의하며 대응할 필요가 있습니다.

4. 경제 지표 및 시장 동향
(1) 고용시장 지표
▪ 7월 JOLTS 보고서에서 구인 건수가 767만3,000건으로 전월대비 23만7,000건 감소, 이는 2021년 1월 이후 최저치.

(2) 고용지표 및 Fed 정책 기대
▪ 실업자 한명당 일자리 개수를 나타내는 구인배율이 1.07배로 하락, 해고율은 1.1%로 상승.

(3) Fed 금리 인하 기대
▪ CME 그룹의 페드워치에 따르면, Fed가 9월에 금리를 50bp 인하할 확률은 45%로 상승.

고광석, 고광현대표의 분석평가
고용시장의 냉각이 점차 명확해지면서 Fed의 금리 인하 기대감이 높아지고 있습니다. 고용시장의 약화는 경기 둔화의 신호로 해석될 수 있으며, 이는 연준이 공격적인 금리 인하를 고려할 수 있는 여건을 조성하고 있습니다. 그러나 시장의 불확실성이 여전히 크고, 금리 인하 기대만으로 주가 상승을 기대하기는 어려운 상황입니다. 투자자들은 경제 지표에 민감하게 반응하면서도 장기적인 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

5. 시장 이벤트와 투자자 심리
(1) 고용지표 발표 일정
▪ 5일 ADP 민간 고용 보고서, 주간 실업보험 청구자 수 발표 예정.

(2) 8월 고용보고서
▪ 6일 발표 예정이며, 투자자들의 최대 관심사.

고광석, 고광현대표의 분석평가
투자자들의 심리는 이번 주 발표될 고용 관련 지표에 집중되고 있습니다. 시장의 불확실성은 이 지표들이 향후 Fed의 통화 정책에 어떤 영향을 미칠지에 대한 기대감에서 기인합니다. 이번 주 후반의 고용지표가 발표되기 전까지는 시장이 변동성을 유지할 가능성이 큽니다. 이러한 상황에서 투자자들은 지표 발표 이후의 시장 반응을 예측하며 신중한 대응이 요구됩니다.

6. 원자재 및 안전자산 동향
(1) 국제유가 하락
▪ WTI 원유 10월 인도분 가격은 69.20달러로 전 거래일 대비 1.14달러 하락 (-1.62%).

(2) 금 가격 반등
▪ 금 가격은 3거래일만에 반등.

고광석, 고광현대표의 분석평가
국제유가는 경기 침체 우려 속에 하락세를 기록하였으며, 이는 글로벌 경기 둔화에 대한 불안감을 반영한 것입니다. 반면, 금 가격은 안전자산으로서의 매력이 부각되면서 반등했습니다. 이러한 자산 가격 변동은 투자자들이 경기 둔화 가능성에 대비하며 포트폴리오를 재조정하고 있음을 시사합니다. 원자재 시장에서도 변동성이 지속될 가능성이 높아, 향후 수급 상황을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.

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