전일 공개방송과 금요일 미국증시 요약을 참고하세요.
[미국 증시]
- Dow 47,147.48(-0.65%),
- S&P500 6,734.11(-0.05%),
- Nasdaq 22,900.59(+0.13%)
- Russell2000 2,388.23(+0.22%)
- 필라델피아 반도체 6,811.20(-0.11%)
- Nasdaq Biotechnoogy 5,521.07(+0.62%)
- VIX 19.83(-0.85%)
AI 버블 논란 완화 + 삼성전자발 메모리 가격 인상 → 낙폭 축소 및 반등 전환
미 증시는 연준의 금리인하 기조 약화, AI 고평가 논란으로 하락 출발했으나, 장중 반발 매수세가 유입되며 나스닥은 +0.13% 상승 전환, AI·반도체 중심으로 낙폭을 축소.
특히 삼성전자의 DDR5 공급가격 60% 인상 소식이 전해지고, 마이크론(+4.17%) 급등이 촉발되면서 여타 반도체가 강하게 되돌림을 보임. 최근 지수 변동성 확대에 따른 주간 옵션 거래 급증도 수급 개선에 기여.
📌 변화 요인: AI 버블 논란 완화
마이클 버리: AI 주식은 감가상각 조작으로 ‘과대평가’, 거품 위험 경고.
JP모건: “AI는 거품이 아니라 실질적 채택 기반의 성장 산업”이라고 반박.
향후 5년간 연 수익률 10% 확보 위해서는 AI 생태계 연 매출 6,500억 달러 필요
이는 AI 기반 생산성 향상으로 충분히 가능
기업들이 이미 AI 도입으로 비용 절감·생산성 증가를 경험하고 있어, 현재의 자본지출은 “투기적 지출이 아니라 필수 투자”라고 분석.
➡ AI 버블 논란이 일부 완화되며 AI·반도체 중심으로 매수세 재유입
📌 삼성전자 DDR5 가격 인상 → 메모리주 급등
최근 언론 보도에 따르면 삼성전자가 AI 데이터센터 증가 메모리 공급 부족 심화 배경으로 DDR5 가격을 최대 60% 인상한 것으로 알려짐.
→ 마이크론(+4.17%) 급등
→ 메모리/AI 관련주 전반 강세
➡ 약세였던 AI 주식군에 강한 되돌림 매수 발생
[외환시장]
- 달러인덱스: 99.299 (0.14%)
- 유로/달러: 1.16198 (-0.12%)
- 달러/엔: 154.556 (0.00%)
[미국 국채시장]
- 2년물: 3.608% (+1.9bp)
- 10년물: 4.15% (+3.9bp)
- 30년물: 4.75% (+4.8bp)
연준 위원들이 12월 금리인하에 부정적 발언 지속
슈미드 캔자스시티 연은 총재: 추가 인하는 “고물가 고착화 위험”
로건 댈러스 연은 총재도 신중론
→ 미 국채 금리 상승
[상품시장]
WTI유 : 60.09 (+2.39%)
브렌트유 : 64.39 (+2.19% )
천연가스 : 4.566 (-1.72%)
금 : 4,094.20 (-2.39%)
은 : 50.686 (-4.67%)
구리 : 5.0630(-0.76%)
국제유가: 우크라이나의 러시아 노보로시스크 항구 드론 공격 → 공급 차질 우려, +반발 매수로 상승
천연가스: 재고 증가로 하락
금: 4,100달러 하회, 금리·달러 강세로 하락
저가 매수에 나스닥은 상승했지만 다우는 하락
- 12월 금리 인하 관련 불확실성 지속: 시장에서는 내달 연준이 기준금리를 내리지 않을 수도 있다는 분석확산
- 시장은 19일 장 마감 후 발표 예정인 NVIDIA의 분기 실적에 주목
- NVIDIA가 AI 구축의 진앙이기 때문에 NVIDIA의 실적은 기술 섹터뿐 아니라 산업재나 유틸리티 영역에도 중요함
- 에너지(+1.37%) 및 IT(+0.74%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 소재(-1.18%) 및 금융(-0.97%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
[특징주]
1. Warner Bros. Discovery +4.02%
- Paramount Skydance와 Netflix, Comcast가 인수전에 참여한다는 소식에 주가 강세
2. Walmart -0.06%
- Doug McMilon CEO의 은퇴 소식에 주가 약보합 마감
3. Whirlpool +6.99%
- David Tepper가 상당한 지분을 공개하면서 주가 급등
4. Cidara Therapeutics +105.41%
- Merck가 회사를 92억 달러에 전액 현금으로 인수하기로 하면서 주가 급등
▶️ Market Mover
- Alibaba Group -3.78%
- Cidara Therapeutics +105.41%
- Neflix -3.64%
- StubHun -20.99%
- Datavault AI +18.83%
- Cypherpunk Technologies +56.25%
▶️ Market Gainers
- Cidara Therapeutics +105.41%
- Scholar Rock +24.41%
- Avadel Pharmaceuticals +22.45%
- Legence +20.86%
- Canadian Solar +17.33%
- Figure Technology Solutions +16.33%
▶️ Market Losers
- Diginex -22.00%
- StubHub -20.99%
- Heartflow -9.57%
- Eos Energy Enterprises -9.24%
- CleanSpark -8.51%
- Rivian Automotive -7.81%
🔹 반도체: 마이크론, 삼성전자의 반도체 가격 인상 기대에 급등
필라델피아 반도체 지수 -0.11%
엔비디아(+1.77%)
MS와 아마존이 중국에 대한 강력한 수출 제한 지지 소식 → 하락 출발
그러나 마이크론 등 반도체 강세 전환, JP모건의 AI 산업 긍정 보고서, 실적 발표 앞둔 매수세 → 상승 전환
마이크론(+4.17%), 샌디스크(+4.35%)
삼성전자가 32기가 DDR5 모듈 가격을 60% 인상했다는 보도 → 강한 상승
가격 인상은 향후 실적 개선 기대 요인
브로드컴(+0.73%), TSMC(+0.93%), AMD(-0.46%), 웨스턴디지털 +0.43%, AMAT +1.25%
램리서치 -3.30%, KLA -2.36%, 텍사스인스트루먼트 -1.79%, ASML -1.26%, 인텔 -1.09% 등
🔹 서버·AI: 종목별 혼조
슈퍼마이크로컴퓨터(+3.79%), 아리스타 네트웍(+0.82%), 델(-0.13%)
🔹 원자력, 전력
뉴스케일파워 -3.02%(시간외 +2.4%), 오클로 -4.0% (시간외 +1.87%)
콘스텔레이션에너지+0.83%, GE버노바 +3.61%, 이튼 -0.47% 등.
🔹 자동차: 테슬라 반발 매수 유입
테슬라(+0.59%): 최근 급락에 따른 반발 매수 → 상승 전환
그러나 전기차 전반은 약세
리비안(-7.81%), 루시드(-6.39%), 퀀텀스케이프(-1.03%)
리튬 관련주 혼조
앨버말(+0.50%), 리튬아메리카(-3.04%)
전통차 부진
GM(-1.91%), 포드(-0.68%)
🔹 대형기술주: 알파벳, 버크셔 매수 소식에 시간외 상승
MS(+1.37%) 베어드, 목표주가 600달러, 투자의견 Outperform으로 커버리지 개시 → 강세
애플(-0.20%) 아이폰17 출시 후 판매량 전년 대비 +22% → 장중 상승
그러나 매물 출회 → 하락 전환
알파벳(-0.77%) EU 규제 충족 위한 변경안 제출 → 하락 출발
장 마감 후 버크셔헤서웨이 매수 소식 → 시간외 +4% 상승.
메타 플랫폼(-0.07%): 과도한 Capex 이슈 완화 → 견조
아마존(-1.22%): 연말 쇼핑시즌 불안 → 약세
🔹 소프트웨어: 팔란티어·오라클 반등
팔란티어(+1.09%)
CEO의 강한 발언 + 개인 투자자 매수 → 반발 매수 유입
단, 12M Fwd PER 180배 → 상승 제한
오라클(+2.43%)
오라클 채권 매도 확대 우려에도 최근 낙폭 컸던 영향으로 되돌림
서비스나우(+0.09%), 인튜이트(+1.89%), 세일즈포스(+1.34%) 견조
🔹 양자컴퓨터: 수급으로 강세
상승: 아이온큐(+3.92%), 리게티(+1.11%), 디웨이브(+0.94%)
디웨이브는 19일까지 워런트 미전환 시 강제상환 → 행사 시 750만 주 신규 공급 우려
양자보안: 씰스큐(-7.80%), BTQ 테크(-9.15%) 하락
퀀텀 컴퓨팅(+5.68%) 실적 상회 → 시간외 +13% 내외
➡ 양자 관련주 전반 시간외 +1% 내외 상승
🔹 중국 기업: 알리바바 부진 지속
중국 지표 부진
소매판매는 견조했으나
산업생산·고정자산투자 모두 예상 하회 → 중국 경기 불안 심리 확대
알리바바(-3.78%)미국 정보당국: 알리바바가 중국 인민해방군 작전에 기술 지원 제공했다는 보도
소매/기술주 전반 약세
핀둬둬(-2.62%), 징둥닷컴(-4.56%), 바이두(-3.85%)
전기차 약세
샤오펑(-5.19%), 리오토(-0.80%), 니오(-1.28%)
🔹 제약·헬스케어:
바이오테크 ETF (XBI, +1.88%)
나스닥 바이오테크놀로지 (NBI, +0.62%)
일라이릴리(+0.38%), 노보 노디스크 -1.83%, 에브비(+0.03%), 머크(-0.01%), 존슨앤존슨 +0.35%, 암젠 +0.22%, 화이자 -2.83%, 이뮤노반트 +4.03%, 컴패스테라퓨틱스 +1.26% 등.
🔹 방산
Lockheed Martin +2.18%, Northrop Grunmman +0.00%, RTX +0.93%, Huntington Ingalls + 0.42% 등
* 유럽 : 라인메탈 -1.34%, 사브 -1.50%, 레오나르도 -1.75% 등.
🔹 신재생
퍼스트솔라 -1.37%, 엔페이즈에너지 -0.80%, 솔라엣지 -0.66%, 블룸에너지+8.05%, 플루언스에너지 +10.2%
🔹 비트코인: 위험자산 회피 → 계속 하락
비트코인 9만 5,000달러 하회
기관 매수세 실종 + 대형 하락 포지션 증가
연준의 금리인하 신중론 → 유동성 우려
스트레티지(-4.22%), 비트마인(-5.93%), 불리시(-6.19%), 써클인터넷(-0.55%), 코인베이스(+0.30%), 로빈후드(+0.80%)
- MSCI 한국지수 ETF: $94.13 (+0.06, +0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $54.96 (+0.03, +0.05%)
- KRX KOSPI 200: 571.05p (+8.00p, +1.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,448.50원 / 금요일 주간 마감 대비 10.8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 6,811.2 (-7.5, -0.11%)
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