투자전략

추세추종의 신고가 랠리, 오늘의 신고가는?	이가람대표	2025/06/13 08:20
추세추종의 신고가 랠리, 오늘의 신고가는? 🔍 시장 주요 흐름 요약 1. 하락 출발 → 상승 전환 이란과의 긴장 고조, 트럼프 관세 발언 등으로 장 초반 하락 출발. 그러나 오라클(+13.31%)이 호실적을 발표하며 기술주 중심으로 투자 심리 회복. 일부 관련 기업으로 확산되며 지수 견인. 2. 물가 둔화 + 금리 안정 5월 생산자물가지수(PPI)는 MoM +0.1%로 발표 (예상치 +0.2% 하회). 전일 발표된 소비자물가지수(CPI)와 함께 물가 둔화 흐름 재확인. 국채 금리 하락, 특히 30년물 입찰 수요 견조. 클리블랜드 연은 NowCasting: 5월 PCE +0.09% 근원 PCE +0.14% 3. 트럼프의 관세 발언 재부각 수입차에 대한 추가 관세 인상 가능성 언급. 향후 몇 주 내 주요국(한국, 일본, EU 등)에 관세율 통보 예정이라고 밝혀 시장 불확실성 재부각. 경기·소비 위축 우려 확대. 4. 중동 지정학 리스크: 미-이란 협상 주시 6월 15일 예정된 미-이란 6차 협상을 앞두고 군사적 긴장 고조 이란, 협상 실패 시 미군기지 공격 경고. 이스라엘, 군사 작전 준비 완료 보도. 트럼프 “전면전은 아님” 입장 밝혔으나 충돌 가능성은 시사. 위험자산 회피 심리 강화, 주말 협상 결과에 시장 주목. 5. 테마주·중소형주는 약세 대형 기술주 중심 강세 전환과 달리 중소형주 및 테마주는 하락세, 종목 간 차별화 심화. 🧭 전략적 시사점 단기 변동성 확대 요인: 미-이란 협상 결과, 트럼프 관세 공세 수위 중기 흐름 판단 포인트: 물가 둔화로 연준의 금리 인하 기대 유지 그러나 관세·지정학 리스크는 경기 불안 요인 확대 가능성 [미국 증시] - Dow 42,967.62(+0.24%) - S&P500 6,045.26(+0.38%) - Nasdaq 19,662.48(+0.24%) - Russell2000 2,139.88(-0.39%) - 필라델피아 반도체 5,249.15(+0.32%) - Nasdaq Biotechnoogy 4,318.90(+1.02%) - VIX 17.97(+4.11%) [외환시장] - 달러인덱스: 97.921 (-0.710, -0.72%) - 유로/달러: 1.1588 (+0.0004, +0.03%) - 달러/엔: 143.49 (+0.01, -0.01%) [미국 국채시장] - 2년물: 3.9077% (-4.4bp) - 10년물: 4.3592% (-6.1bp) - 30년물: 4.8412% (-7.6bp) - 10Y-2Y: 45.15bp (1.73bp 축소) 30년 만기 국채입찰 호조. TD 증권 (엔나디 골드버그) “재정적자 우려 있으나 높은 수익률 수요 확인 [상품시장] - WTI: 68.04 (+0.51, +0.75%) - 브렌트유: 69.36 (-0.41, -0.59%) - 금: 3,402.40 (+0.50, +0.01%) - 은: 36.30 (+0.10, +0.29%) - 구리: 488.85 (+1.25, +0.26%) 비트코인 : 106,143.0 (-2287.5, -2.11%) 이더리움 : 2,645.63 (-112.04, -4.06%) - 유틸리티(+1.26%) 및 IT(+1.01%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 커뮤니케이션(-0.59%) 및 경기소비재(-0.41%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락 [특징주] 1. Oracle +13.32% - 올해 1분기 실적이 시장 기대치를 웃돌면서 주가 급등 2. Boeing Company -4.77% - 에어인디아 소속 드림라이너 여객기가 이륙 직후 추락했다는 소식에 주가 급락 3. GameStop -22.42% - 17억5천만달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표하면서 주가 급락 - 회사 측은 이번 자금 조달이 "일반적인 기업 목적 및 투자 목적"에 쓰일 예정이며, 여기에는 비트코인 매입도 포함될 수 있다고 밝혔음 ▶ Market Mover - GameStop -22.42% - Boeing Company -4.77% - Oracle +13.32% - AMD -2.18% - Healthcare Tirangle +226.09% - Microsoft +1.32% ▶ Market Gainers - MP Materials +13.85% - Oracle +13.32% - TransAlta +8.88% - Genius Sports +8.54% - Comstock Resources +7.02% - Lucjin Coffee +6.57% ▶ Market Losers - GameStop -22.42% - Tonix Pharmaceuticals -8.43% - Kiniksa Pharmaceuticals -8.24% - Joby Aviation -8.05% - Quantum Computing -7.70% - Ivanhoe Mines -6.98% [빅테크7] MS(+1.32%) 알파벳(-1.02%), 아마존(+0.02%), 메타 플랫폼(-0.11%), 애플(+0.20%), 테슬라(-2.24%), 엔비디아(+1.52%) [전기차 & 완성차] 테슬라(-2.24%) 22일 로보택시 출시를 앞두고 있지만, 트럼프가 캘리포니아의 전기차 의무화를 폐지하고, 자동차에 대한 관세 상향 조정을 언급. 비트코인 역세도 테슬라 약세의 원인. GM(-1.22%), 포드(-1.22%), 스텔란티스(-1.84%) 등 리비안(-2.04%), 루시드(-0.92%), 퀀텀스케이프(-2.81%), 앨버말(-4.00%) 등 [반도체] 오라클이 클라우드 매출 상향 조잔에 따른 긍정적 심리 엔비디아(+1.52%), AMD(-2.18%) 마이크론(+0.13%) , 브로드컴 +1.28%, 마벨테크 +2.07%, TSMC +0.62% 엔비디아(+1.52%), 젠슨 황 CEO “향후 수익 예측 중국 완전 배제”(CNN) “모든 주주와 투자자들에게 통보. (완화) 기대치 않아” AMD(-2.18%) 리사 수 CEO가 엔비디아의 블랙웰 과 경쟁할 MI350 칩 공개와 AI 클라우드 서비스 공개했지만, 시장은 매도로 대응. 마이크론(+0.13%) 국내 칩 생산 확대 위해 2,000억 달러 투자 소식. [소프트웨어] 오라클(+13.31%) 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향조정. 도이체방크 - 오라클의 실적은 클라우드 분야의 분수령이라고 주장. 팔란티어(-0.88%) 씨티증권, 현재 가치에 걸맞은 성장을 할 수 있을지 의문을 제기. 세일즈포스(+0.38%), 서비스나우(+0.30%) 등 어도비(+0.20%) 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표 시간 외 1% 내외 하락 중 [데이터센터 & 전력망] 아리스타 네트웍(+1.66%), 델(+1.94%) 등 GE버노바 +0.87%, 콘스텔레이션 에너지(+2.80%), 비스트라(+4.24%) 등 뉴스케일 파워(-2.93%), 오클로(-5.22%) 등 [양자컴퓨터] 아이온큐(-2.49%), 리게티 컴퓨팅(-3.35%), 디웨이브 퀀텀(-3.93%) 등 [우주항공] 로켓랩(-3.51%), 인튜이티브 머신(-2.94%), 레드와이어(-3.69%) 등 [드론] 조비항공(-7.89%), 아처항공(-3.62%), 팔라다인 AI(-1.82%) 등 [희토류] 트럼프가 국방물자생산을 활용해 미국내 희토류 공급망을 강화하려고 한다는 소식 MP머티리얼즈(+13.88%) , 아메리칸 리소스(+9.38%) 등 [비트코인 관련] 코인베이스(-3.84%), 스트레티지(-1.90%), 라이엇 플랫폼(-3.22%) 등 [방산] 록히드마틴 +2.77%, Northrop Grunmman +1.77%, RTX -0.59% [유럽] 라인메탈 +1.63%, 사브 +0.16%, 헨솔트 +1.62%, 레오나르도 +0.14% 등. [화장품] 엘프뷰티+3.23%, 울타뷰티+1.19%, 에스티로더 +0.19% 등. [AI의료] 템퍼스 AI(+0.64%), 슈뢰딩거(-14.44%), 앱사이(-5.65%) 등 [헬스케어] 국채 금리 하락 머크(+1.87%), 암젠(+1.88%), 길리어드 사이언스(+2.52%) 일라이릴리(+0.42%), 노보노디스크+2.95%, 화이자 +1.47%, 바이킹테라퓨틱스 -1.28%, 멧세라 +4.60% 등. [항공] 보잉(-4.79%) 에어 인디아의 787 드림라이너 추락 사고 소식 GE 에어로스페이스(-2.25%), 스프릿 에어로시스템(-2.37%) 등 13일(금) 미시간대 단기 기대인플레이션 - MSCI 한국지수 ETF: $67.69 (+0.70, +1.04%) - MSCI 이머징지수 ETF: $47.87 (+0.08, +0.17%) - KRX KOSPI 200: 392.65p (+1.20p, +0.40%) - NDF 환율(1개월물): 1,356.28원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상 - 필라델피아 반도체: 5,249.15 (+16.62, +0.32%) [오늘의 IR일정] 6월13일 (금) 한화 콥데이 : 잉글우드랩, 코스메카코리아, 갤럭시아머니트리 다올 콥데이 : 클래시스, 삼성중공업, 아모레퍼시픽 대신 콥데이 : 웨이비스, 한글과컴퓨터, 한국전력, 오가노이드사이언스, LS일렉트릭 * 행사 : 오가노이드 디벨로퍼 컨퍼런스 2025 개최 -> 상장사 : 오가노이드사이언스 참여.

추세추종의 신고가 랠리, 오늘의 신고가는?

이가람대표

2025/06/13 08:20

추세추종의 신고가 랠리, 오늘의 신고가는?

🔍 시장 주요 흐름 요약
1. 하락 출발 → 상승 전환

이란과의 긴장 고조, 트럼프 관세 발언 등으로 장 초반 하락 출발.

그러나 **오라클(+13.31%)**이 호실적을 발표하며 기술주 중심으로 투자 심리 회복. 일부 관련 기업으로 확산되며 지수 견인.

2. 물가 둔화 + 금리 안정
5월 **생산자물가지수(PPI)**는 MoM +0.1%로 발표 (예상치 +0.2% 하회).

전일 발표된 소비자물가지수(CPI)와 함께 물가 둔화 흐름 재확인.

국채 금리 하락, 특히 30년물 입찰 수요 견조.

클리블랜드 연은 NowCasting:
5월 PCE +0.09%
근원 PCE +0.14%

3. 트럼프의 관세 발언 재부각
수입차에 대한 추가 관세 인상 가능성 언급.

향후 몇 주 내 주요국(한국, 일본, EU 등)에 관세율 통보 예정이라고 밝혀 시장 불확실성 재부각.

경기·소비 위축 우려 확대.

4. 중동 지정학 리스크: 미-이란 협상 주시
6월 15일 예정된 미-이란 6차 협상을 앞두고 군사적 긴장 고조

이란, 협상 실패 시 미군기지 공격 경고.

이스라엘, 군사 작전 준비 완료 보도.

트럼프 “전면전은 아님” 입장 밝혔으나 충돌 가능성은 시사.

위험자산 회피 심리 강화, 주말 협상 결과에 시장 주목.

5. 테마주·중소형주는 약세
대형 기술주 중심 강세 전환과 달리 중소형주 및 테마주는 하락세, 종목 간 차별화 심화.

🧭 전략적 시사점
단기 변동성 확대 요인: 미-이란 협상 결과, 트럼프 관세 공세 수위

중기 흐름 판단 포인트:
물가 둔화로 연준의 금리 인하 기대 유지
그러나 관세·지정학 리스크는 경기 불안 요인 확대 가능성

[미국 증시]
- Dow 42,967.62(+0.24%)
- S&P500 6,045.26(+0.38%)
- Nasdaq 19,662.48(+0.24%)
- Russell2000 2,139.88(-0.39%)

- 필라델피아 반도체 5,249.15(+0.32%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,318.90(+1.02%)
- VIX 17.97(+4.11%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.921 (-0.710, -0.72%)
- 유로/달러: 1.1588 (+0.0004, +0.03%)
- 달러/엔: 143.49 (+0.01, -0.01%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9077% (-4.4bp)
- 10년물: 4.3592% (-6.1bp)
- 30년물: 4.8412% (-7.6bp)
- 10Y-2Y: 45.15bp (1.73bp 축소)

30년 만기 국채입찰 호조.
TD 증권 (엔나디 골드버그)
“재정적자 우려 있으나 높은 수익률 수요 확인

[상품시장]
- WTI: 68.04 (+0.51, +0.75%)
- 브렌트유: 69.36 (-0.41, -0.59%)
- 금: 3,402.40 (+0.50, +0.01%)
- 은: 36.30 (+0.10, +0.29%)
- 구리: 488.85 (+1.25, +0.26%)

비트코인 : 106,143.0 (-2287.5, -2.11%)
이더리움 : 2,645.63 (-112.04, -4.06%)

- 유틸리티(+1.26%) 및 IT(+1.01%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 커뮤니케이션(-0.59%) 및 경기소비재(-0.41%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

[특징주]
1. Oracle +13.32%
- 올해 1분기 실적이 시장 기대치를 웃돌면서 주가 급등

2. Boeing Company -4.77%
- 에어인디아 소속 드림라이너 여객기가 이륙 직후 추락했다는 소식에 주가 급락

3. GameStop -22.42%
- 17억5천만달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표하면서 주가 급락
- 회사 측은 이번 자금 조달이 "일반적인 기업 목적 및 투자 목적"에 쓰일 예정이며, 여기에는 비트코인 매입도 포함될 수 있다고 밝혔음

▶ Market Mover
- GameStop -22.42%
- Boeing Company -4.77%
- Oracle +13.32%
- AMD -2.18%
- Healthcare Tirangle +226.09%
- Microsoft +1.32%

▶ Market Gainers
- MP Materials +13.85%
- Oracle +13.32%
- TransAlta +8.88%
- Genius Sports +8.54%
- Comstock Resources +7.02%
- Lucjin Coffee +6.57%

▶ Market Losers
- GameStop -22.42%
- Tonix Pharmaceuticals -8.43%
- Kiniksa Pharmaceuticals -8.24%
- Joby Aviation -8.05%
- Quantum Computing -7.70%
- Ivanhoe Mines -6.98%

[빅테크7]
MS(+1.32%) 알파벳(-1.02%), 아마존(+0.02%), 메타 플랫폼(-0.11%), 애플(+0.20%), 테슬라(-2.24%), 엔비디아(+1.52%)

[전기차 & 완성차]
테슬라(-2.24%) 22일 로보택시 출시를 앞두고 있지만, 트럼프가 캘리포니아의 전기차 의무화를 폐지하고, 자동차에 대한 관세 상향 조정을 언급.
비트코인 역세도 테슬라 약세의 원인.
GM(-1.22%), 포드(-1.22%), 스텔란티스(-1.84%) 등
리비안(-2.04%), 루시드(-0.92%), 퀀텀스케이프(-2.81%), 앨버말(-4.00%) 등

[반도체]
오라클이 클라우드 매출 상향 조잔에 따른 긍정적 심리

엔비디아(+1.52%), AMD(-2.18%) 마이크론(+0.13%) , 브로드컴 +1.28%, 마벨테크 +2.07%, TSMC +0.62%
엔비디아(+1.52%),
젠슨 황 CEO “향후 수익 예측 중국 완전 배제”(CNN)
“모든 주주와 투자자들에게 통보. (완화) 기대치 않아”

AMD(-2.18%) 리사 수 CEO가 엔비디아의 블랙웰 과 경쟁할 MI350 칩 공개와 AI 클라우드 서비스 공개했지만, 시장은 매도로 대응.

마이크론(+0.13%) 국내 칩 생산 확대 위해 2,000억 달러 투자 소식.

[소프트웨어]
오라클(+13.31%) 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향조정.
도이체방크 -  오라클의 실적은 클라우드 분야의 분수령이라고 주장.

팔란티어(-0.88%)
씨티증권,  현재 가치에 걸맞은 성장을 할 수 있을지 의문을 제기.
세일즈포스(+0.38%), 서비스나우(+0.30%) 등  어도비(+0.20%) 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표 시간 외 1% 내외 하락 중

[데이터센터 & 전력망]
아리스타 네트웍(+1.66%), 델(+1.94%) 등
GE버노바 +0.87%, 콘스텔레이션 에너지(+2.80%), 비스트라(+4.24%) 등
뉴스케일 파워(-2.93%), 오클로(-5.22%) 등

[양자컴퓨터]
아이온큐(-2.49%), 리게티 컴퓨팅(-3.35%), 디웨이브 퀀텀(-3.93%) 등

[우주항공]
로켓랩(-3.51%), 인튜이티브 머신(-2.94%), 레드와이어(-3.69%) 등

[드론]
조비항공(-7.89%), 아처항공(-3.62%), 팔라다인 AI(-1.82%) 등

[희토류]
트럼프가 국방물자생산을 활용해 미국내 희토류 공급망을 강화하려고 한다는 소식
MP머티리얼즈(+13.88%) , 아메리칸 리소스(+9.38%) 등

[비트코인 관련]
코인베이스(-3.84%), 스트레티지(-1.90%), 라이엇 플랫폼(-3.22%) 등

[방산]
록히드마틴 +2.77%, Northrop Grunmman +1.77%, RTX -0.59%
[유럽] 라인메탈 +1.63%, 사브 +0.16%, 헨솔트 +1.62%, 레오나르도 +0.14% 등.

[화장품]
엘프뷰티+3.23%, 울타뷰티+1.19%, 에스티로더 +0.19% 등.

[AI의료]
템퍼스 AI(+0.64%),  슈뢰딩거(-14.44%), 앱사이(-5.65%) 등

[헬스케어]
국채 금리 하락
머크(+1.87%), 암젠(+1.88%), 길리어드 사이언스(+2.52%)
일라이릴리(+0.42%), 노보노디스크+2.95%, 화이자 +1.47%, 바이킹테라퓨틱스 -1.28%,
멧세라 +4.60% 등.

[항공]
보잉(-4.79%) 에어 인디아의 787 드림라이너 추락 사고 소식
GE 에어로스페이스(-2.25%), 스프릿 에어로시스템(-2.37%) 등

13일(금)
미시간대 단기 기대인플레이션

- MSCI 한국지수 ETF: $67.69 (+0.70, +1.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $47.87 (+0.08, +0.17%)
- KRX KOSPI 200: 392.65p (+1.20p, +0.40%)
- NDF 환율(1개월물): 1,356.28원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,249.15 (+16.62, +0.32%)

[오늘의 IR일정]

6월13일 (금)
한화 콥데이 : 잉글우드랩, 코스메카코리아, 갤럭시아머니트리
다올 콥데이 : 클래시스, 삼성중공업, 아모레퍼시픽
대신 콥데이 : 웨이비스, 한글과컴퓨터, 한국전력, 오가노이드사이언스, LS일렉트릭

* 행사 : 오가노이드 디벨로퍼 컨퍼런스 2025 개최

-> 상장사 : 오가노이드사이언스 참여.

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