ÁÁÀº ¾ÆħÀÔ´Ï´Ù, MBN°ñµå ÀÌ°¡¶÷¸Å´ÏÀú ÀÔ´Ï´Ù.
ÃßÀüÁÖ´Â ÀüÀÏ °ø°³¹æ¼ÛÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
[¿Üȯ½ÃÀå] - ´Þ·¯À妽º: 105.385 (-0.370, -0.35%) - À¯·Î/´Þ·¯: 1.0726 (+0.0014, +0.13%) - ´Þ·¯/¿£: 153.64 (-0.93, -0.60%) - ÆÄ¿îµå/´Þ·¯: 1.2536 (+0.0009, +0.07%)
[¹Ì±¹ ±¹Ã¤½ÃÀå] - 2³â¹°: 4.8727% (-8.8bp) - 5³â¹°: 4.5683% (-8.0bp) - 10³â¹°: 4.5790% (-4.9bp) - 30³â¹°: 4.7295% (-2.0bp) - 10Y-2Y: -29.37bp (3.82bp ¿ªÀü Ãà¼Ò)
[»óÇ°½ÃÀå] - WTI: 78.95 (-0.01, -0.01%) - ºê·»Æ®À¯: 83.67 (+0.22, +0.26%) - ±Ý: 2,309.60 (+0.50, +0.02%) - Àº: 26.83 (+0.13, +0.49%) - ¾Æ¿¬(LME, 3M): 2,886.00 (-40.00, -1.37%) - ±¸¸®: 448.45 (-4.50, -0.99%) - ¿Á¼ö¼ö: 459.75 (+9.25, +2.05%) - ¹Ð: 604.25 (+3.75, +0.63%) - ´ëµÎ: 1,199.00 (+29.75, +2.54%)
[ÁÖ¿ä °æÁ¦ ÁöÇ¥] ¹Ì±¹ Áö³ÁÖ ½Å±Ô½Ç¾÷¼ö´ç û±¸°Ç¼ö: ¿¹»ó 21.1¸¸, ¹ßÇ¥ 20.8¸¸, ÀÌÀü 20.8¸¸ ¹Ì±¹ 3¿ù ¹«¿ª¼öÁö: ¿¹»ó -698¾ï, ¹ßÇ¥ -694¾ï, ÀÌÀü -695¾ï
[À¯°¡] - À̽º¶ó¿¤°ú Çϸ¶½º°£ÀÇ ÈÞÀü Çù»óÀÌ ÁøÇàµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¹Ì±¹ ¿øÀ¯Àç°í Áõ°¡ ¼Ò½ÄÀÌ ´õÇØÁö¸é¼, WTIÀ¯°¡´Â ÀüÀÏ´ëºñ 0.06% Ç϶ôÇÑ 78.95$/bblÀ» ±â·Ï
[±¹Ã¤±Ý¸®] ±âÁرݸ® ÀÎÇÏ ±â´ë°¨ÀÌ Áö¿¬µÇ¾úÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±Ý¸® Á¤Á¡ Àü¸Á ¼Ó Ç϶ô. 2³â ¹° ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·üÀº 8bp ³Ñ°Ô Ç϶ôÇßÀ¸¸ç, 10³â ¹°µµ 5bp °¡·® Ç϶ôÇϸç 4¿ù 17ÀÏ ÀÌÈÄ 4.6%¸¦ ÇÏȸÇÏ¸ç ¸¶°¨. Àå´Ü±â ±Ý¸®Â÷µµ Ãà¼Ò.
[ȯÀ²] ´Þ·¯À妽º´Â ÀϺ» Áß¾ÓÀºÇàÀÇ ÀÏÁÖÀÏ »õ µÎ ¹øÀÇ ¿Üȯ½ÃÀå °³ÀÔ ¿µÇâ¿¡ ÀüÀÏ´ëºñ 0.3% ÀÌ»ó Ç϶ô. ½ÃÀå¿¡¼± ÀϺ» Áß¾ÓÀºÇàÀÌ Áö³ 29ÀÏ 5.5Á¶¿£, FOMC ÀÌÈÄ 3Á¶¿£ ±Ô¸ð·Î Ãß°¡ ½ÃÀå °³ÀÔ¿¡ ³ª¼± °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤. ¿£È´Â 153¿£ ¼öÁØ¿¡¼ °Å·¡.
[¿ù°¡ ÄÚ¸àÆ®] [ 22V ¸®¼Ä¡°¡ ÅõÀÚÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ ¼³¹®Á¶»ç] 30%ÀÇ ÀÀ´äÀÚ´Â °í¿ëÁöÇ¥ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ À§ÇèÀÚ»ê ¼±È£µµ°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀÀ´äÇß°í, 27%´Â ¾ÈÀüÀÚ»ê ¼±È£µµ°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ̶ó°í ÀÀ´ä
[¾¾Æ¼±×·ìÀÇ Æ®·¹À̵ù Àü·«°¡ ½ºÆ©¾îÆ® Ä«ÀÌÀú] ÇöÀç ½ºÆ®·¡µé Æ÷Áö¼Ç µ¥ÀÌÅÍ ±â¹ÝÇØ °è»êÇغ¸¸é S&P500Àº °í¿ëÁöÇ¥ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ À§ÂÊÀ¸·Îµç ¾Æ·¡ÂÊÀ¸·Îµç 1.2% ÀÌ»ó º¯µ¿ÇÒ °ÍÀ» ¹Ý¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ´Â 2023³â 3¿ù °í¿ëÁöÇ¥ ¹ßÇ¥ Á÷Àü ÀÌÈÄ °¡Àå Å« ¼öÄ¡¶ó°í Æò°¡
[ ¾¾Æ¼±×·ìÀÇ ¾Øµå·ù Ȧ·»È£½ºÆ® ÀÌÄÚ³ë¹Ì½ºÆ®] ºñ°ü·ÐÀ» Á¦½ÃÇߴµ¥, ½Ç¾÷·üÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í °í¿ëÁöÇ¥´Â ºÎÁøÇÒ °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇÏ¸é¼ °æÁ¦°¡ °æÂø·úÇÏ°í ¿¬ÁØÀÌ ¿ÃÇØ ±Ý¸® ÀÎÇϸ¦ ´ÜÇàÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾øÀ» °ÍÀ̶ó°í Àü¸Á
- ÀüÀÏ FOMC¿¡¼ ¿ÃÇØ ±âÁØ ±Ý¸® ÀλóÀ» ¾øÀ» °ÍÀ̶ó´Â ÆÄ¿ù ÀÇÀå ¹ß¾ð ¿µÇâÀ¸·Î ½ÃÀå ±Ý¸®°¡ Ç϶ôÇÏ°í, ¹ÝµµÃ¼ ±â¾÷ ÁÖ°¡ ¿ª½Ã »ó½Â¼¼¸¦ ±â·ÏÇÏ¸é¼ ´º¿å Áõ½Ã´Â ³ª½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î »ó½Â
- ¹Ì Áõ½Ã, ±¹Ã¤ ±Ý¸® Á¤Á¡ Àü¸Á¿¡ ³ª½º´ÚÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °¼¼ - BOJÀÇ ¿Üȯ½ÃÀå °³ÀÔ¿¡ µû¸¥ ¿£È °¼¼·Î ´Þ·¯ ¾à¼¼ Áö¼Ó - ¾ÖÇÃ, Àå ¸¶°¨ ÀÌÈÄ ½ÃÀå ¿¹»óÀ» »óȸÇÑ ½ÇÀû°ú ´ë±Ô¸ð ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ ¼Ò½Ä¿¡ ½Ã°£¿Ü ±Þµî
- IT(+1.64%) ¹× °æ±â¼ÒºñÀç(+1.58%) ¾÷Á¾ÀÌ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î »ó½ÂÇß°í, ¼ÒÀç(-0.51%) ¹× ÇコÄɾî(-0.11%) ¾÷Á¾ÀÌ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î Ç϶ô
¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® +0.73% ¾ÖÇà +2.2% ¿£ºñµð¾Æ +3.34% ¾Æ¸¶Á¸ +3.2% ¾ËÆĺª +1.75% ¸ÞŸ +0.57% Å×½½¶ó +0.06%
¾Æ¸¶Á¸(+3.20%) ½ÇÀû È£Á¶¿Í AWSÀÇ ¼ºÀå Áö¼Ó¿¡ »ó½Â. ¿£ºñµð¾Æ(+3.34%), ¾ËÆĺª(+1.75%), ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®(+0.73%), ¸ÞŸ(+0.57%) µî ÁÖ¿ä ±â¼úÁÖµµ ±Ý¸® Ç϶ô°ú ´Þ·¯ ¾à¼¼ Àüȯ¿¡ µû¸¥ ½ÇÀû ¿ì·Á ¿ÏÈ¿¡ °¼¼. ¸¶ÀÌÅ©·Ð(+2.40%)À» ºñ·ÔÇØ ¾îÇöóÀ̵å¸ÓƼ¸®¾óÁî(+2.02%), ·¥ ¸®¼Ä¡(+1.79%%) µî ÁÖ¿ä ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾µµ µ¿¹Ý »ó½Â.
- Àå Á¾·á ÈÄ ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ ¾ÖÇÃ(+2.20%)Àº ¿¹»óÄ¡¸¦ »óȸÇÏ´Â ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇßÁö¸¸, Áß±¹ ¸ÅÃâ ºÎÁøÀÌ À̾îÁö¸é¼ Àüü ¸ÅÃâÀº Àü³â µ¿±â´ëºñ 10% Ç϶ôÇß´Ù°í ÀüÇÔ - ´Ù¸¸ ¸ÅÃâ¾× °¨¼Ò¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áß±¹ ¸ÅÃâ ºÎÁøÀÌ ¿¹»ó¸¸Å ³ª»Û °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú°í, Àüü ½ÇÀûÀÌ ¿¹»óÄ¡¸¦ »óȸÇÑ °¡¿îµ¥ 1,100¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ °èȹÀ» ¹ßÇ¥ - ¶ÇÇÑ ÆÀÄî CEO°¡ AI ºÐ¾ß¿¡ ÅõÀÚÇÏ°í ºÐ±â ¸ÅÃâÀº °³¼±È帧À» º¸ÀÏ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϸé¼, +2.20% »ó½Â ¸¶°¨ÇÑ ¾ÖÇà ÁÖ°¡´Â ½Ã°£¿Ü °Å·¡¿¡¼ +7% ¼öÁØÀÇ Ãß°¡ »ó½Â¼¼ ±â·Ï
- ÀüÀÏ Àå Á¾·á ÈÄ ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ Ä÷ÄÄ(+9.74%) ¿¹»óÄ¡¸¦ »óȸÇߴµ¥, ¾Èµå·ÎÀÌµå ¼ö¿ä°¡ °ßÁ¶ÇÏ°í Â÷·®¿ë ¹ÝµµÃ¼´Â ¿ª´ë ÃÖ´ë ¸ÅÃâ ´Þ¼º.
- ÇÁ·ÎºêÄ«µå Á¦Á¶¾÷ü ÆûÆÑÅÍ (+17.64%) HBM¿ë ÇÁ·ÎºêÄ«µå ÆǸÅÁõ°¡·Î ¿¹»óÄ¡ »óȸÇÑ ½ÇÀû¹ßÇ¥.
- ÀüÀÏ ºñµÑ±âÆÄÀûÀÎ FOMC ºÐÀ§±â°¡ ÀüÇØÁö¸ç ½ÃÀå ±Ý¸®°¡ Ç϶ôÇÏ°í ¹ÝµµÃ¼ ¾÷ü ÁÖ°¡´Â Àü¹ÝÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇߴµ¥, ¿£ºñµð¾Æ(+3.34%), ¸¶ÀÌÅ©·Ð(+2.40%), AMD(+1.31%) µîÀÇ ¼¼Æ®¾÷ü ÁÖ°¡°¡ ÀÏÁ¦È÷ »ó½Â ³ëº¸³ëµð½ºÅ© -4% ¿¹»óÄ¡ »óȸÇÑ ½ÇÀû¹ßÇ¥¿´Áö¸¸, À§°íºñ¿Í ¿ÀÁªÇÈ °¡°ÝÀÌ ÆǸŷ® Áõ°¡¿Í °æÀï ½ÉÈ·Î 1ºÐ±â Ç϶ôÇß°í, ¿ÃÇØ Ãß°¡ °¡°Ý ÀÎÇÏ ¿¹»óÇÑ´Ù°í ¾ð±Þ
¾ÏÁ¨, ºñ¸¸ Ä¡·áÁ¦ °³¹ß ³»¿ë ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÏ¸ç ½Ã°£ ¿Ü ÁÖ°¡ +13.5% »ó½Â ¾ÏÁ¨ÀÇ ½ÇÀûÀº ´ëü·Î ½ÃÀå ±â´ëÄ¡¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¼öÁØ °¡ÀÌ´ø½ºµµ ¾ÆÁÖ ¼ÒÆø »óÇâ. GLP-1 ºñ¸¸ Ä¡·áÁ¦ ¾à¹° MariTide(AMG133, 1´Þ Á¦Çü) ¿ÃÇظ» 2»ó ž¶óÀÎ ¹ßÇ¥ ¿¹Á¤À̸ç, 3»óÀº ´Ù¾çÇÑ ÀûÀÀÁõÀ¸·Î °³¹ßÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¾ð±Þ. °æ±¸¿ë Ä¡·áÁ¦ AMG786Àº Áß´ÜÇÏ°í ´ë½Å ÁÖ»çÁ¦ °³¹ß¿¡ ÁýÁßÀ» ¼±¾ð Ä«Áö³ë ¸®Á¶Æ® ¾÷ü °¼¼ - ÀüÀÏ Àå Á¾·á ÈÄ ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ Ä«Áö³ë ¾÷ü MGM ¸®Á¶Æ®(+2.82%)´Â ¿¹»óÄ¡¸¦ »óȸÇÏ´Â ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥Çߴµ¥, ƯÈ÷ ¸¶Ä«¿À Áö¿ª¿¡¼ ÆÒµ¥¹Í ÀÌÈÄ ¹æ¹®°´¼ö°¡ ȸº¹µÇ°í È£ÅÚ °´½Ç ¿¹¾à·üµµ Áõ°¡Çß´Ù°í ÀüÇÔ - ´Ù¸¥ Ä«Áö³ë ¾÷ü ÁÖ°¡ ¿ª½Ã µ¿¹Ý »ó½ÂÇߴµ¥, ¶ó½ºº£°¡½º»÷Áî(+4.74%), À©¸®Á¶Æ®(+2.74%) µîÀÌ »ó½Â Áß°íÂ÷¾÷ü Ä«¹Ù³ª(+33.77%) È£½ÇÀû ¹ßÇ¥¿Í JP¸ð°ÇÀÇ ÅõÀÚÀÇ°ß »óÇâ¿¡ ±Þµî.
ÆĶ󸶿îÆ® ±Û·Î¹úB (+13.05%)´Â ¼Ò´Ï¿Í ¾ÆÆú·Î ±Û·Î¹úÀÇ 35Á¶ ±Ô¸ðÀÇ ÀμöÇÕº´ Á¦½Ã ¼Ò½Ä¿¡ ±Þµî.
- MSCI Çѱ¹Áö¼ö ETF: $64.46 (+1.37, +2.17%) - MSCI À̸Ó¡Áö¼ö ETF: $42.09 (+1.06, +2.58%) - Eurex kospi 200: 368.45p (+3.10p, +0.85%) - NDF ȯÀ²(1°³¿ù¹°): 1,365.75¿ø / ÀüÀÏ ´ëºñ 11¿ø Ç϶ô Ãâ¹ß ¿¹»ó - Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼: 4,605.35 (+97.67, +2.17%) - ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â Ãâ¹ß ¿¹»ó
¹Ì ±¹Ã¤ ±Ý¸® Ç϶ô¿¡ µû¸¥ ±â¼úÁÖ¿Í ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾ °¼¼¿Í ¾ÖÇÃÀÇ ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ µî ±àÁ¤Àû ¼Ò½Ä°ú ´Þ·¯ ¾à¼¼ ¿µÇâÀº °ü·Ã ¾÷Á¾¿¡ ±àÁ¤Àû. ±Ý¸® Ç϶ô¿¡ µû¶ó ÄÚ½º´Ú°ú ¼± Á¶Á¤ ¹ÞÀº ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾ÀÇ ¹Ýµî ±â´ë.
¾ÖÇÃÀÇ È£½ÇÀû ¹ßÇ¥·Î ¾ÖÇà ¼ÇöóÀÌ Ã¼ÀÎ °ü·ÃÁÖ ÁÖ¸ñ
±Ý¸®Ç϶ôÀÌ À̾îÁ³°í, ASCO °ü·Ã ´º½º°¡ ³ª¿À±â ½ÃÀÛÇß´Ù´Â Á¡¿¡¼ °ü·Ã Á¦¾à¹ÙÀÌ¿À¿¡µµ °ü½É.
±Ý¿äÀÏÀ̶ó´Â Á¡°ú ¿ù¿äÀÏ ÈÞÀÏ µî ¿¬ÈÞ¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿ÀÈÄÀå¿¡ ¾ó¸¶³ª Àß ¹öÅß ÁÖ´Â Áö°¡ °ü°ÇÀ¸·Î º¸ÀÓ
ÁÖ¿ä±¹ 12MF PER/PBR(MSCI ±âÁØ) Àü¼¼°è : 17.1¹è / 2.66¹è ¹Ì±¹ : 20.3¹è / 4.02¹è À¯·´ : 13.6¹è / 1.92¹è Áß±¹ : 9.6¹è / 1.09¹è ÀϺ» : 15.4¹è / 1.49¹è Çѱ¹ : 10.9¹è / 1.00¹è
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