투자전략

조선 1,500억달러, 7월 누적 400%, 새로운 모멘텀에 주목	이가람대표	2025/08/01 08:08
조선 1,500억달러, 7월 누적 400%, 새로운 모멘텀에 주목 전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고해보세요. [미국 증시 요약] 1. 장중 흐름 상승 출발: MS(+3.95%), 메타(+11.25%) 실적 호조 → 기술주 중심 강세. 상승폭 축소: 경제지표(PCE·소비) → 물가 압력·소비 위축 우려 부각. 반도체 업종 매물 증가. 하락 전환: 백악관의 중국 관세 연장 여부 회피 → 불확실성 확대. 트럼프, 제약사 17곳에 약가 인하 요구 서한 발송 → 제약주 부진. 2. 주요 변화 요인 (1) 경제지표 개인소비지출(PCE): +0.3%(명목), 실질 소비 +0.1% 근원 PCE 물가: +0.26% MoM, 전년비 2.8% 최근 3개월 평균 2.63%, 6개월 기준 3.17% → 인플레 압력 지속 고용: 대량해고자수 62,075건(↑), 실업수당 청구 21.8만건 유지 → 고용 둔화 조짐. (2) 관세·정책 이슈 트럼프: 멕시코와 무역 관세 90일 연장 발표. 중국 관세 협상 방향은 긍정적 언급 있었으나, 90일 연장 여부 회피 → 불안 심리 확대. 제약사 약가 인하 압박 → 업종 전반 하락. (3) 섹터 영향 강세: MS·메타(실적 호조) 약세: 반도체(-3%대), 제약, 일부 소비재. [ 미국 증시] - Dow 44,130.98(-0.74%), - S&P500 6,339.39(-0.37%), - Nasdaq 21,122.45(-0.03%) - Russell2000 2,211.65(-0.93%) - 필라델피아 반도체 5,607.92(-3.10%) - Nasdaq Biotechnoogy 4,461.23(-0.78%) - VIX 16.61(+7.30%) [ 외환시장] - 달러인덱스: 99.968 (+0.153, +0.15%) - 유로/달러: 1.1417 (+0.0002, +0.02%) - 달러/엔: 150.73 (-0.02, +0.01%) - BOJ 금리 동결·비둘기파 발언 [ 미국 국채시장] - 2년물: 3.9571% (+1.7bp) - 10년물: 4.3740% (+0.4bp) - 30년물: 4.9000% (+0.1bp) - 10Y-2Y: 41.69bp (1.25bp 축소) 국채금리: 관세 불확실성·물가 부담 속 혼조 [상품시장] - WTI: 69.26 (+0.16, +0.23%) - 브렌트유: 71.70 (-0.77, -1.06%)재고 급증(+770만 배럴)·수요둔화 우려 → 하락 - 금: 3,348.60 (-6.20, -0.19%) - 은: 36.71 (+0.06, +0.16%) - 구리: 435.45 (+7.65, +1.76%) [특징주] 1. Microsoft +3.95% - MS는 자사의 클라우드 서비스 ‘애저’의 연간 매출이 750억달러를 돌파했다고 밝힘 - MS는 이번 실적을 계기로 장중 한 때 시가총액 4조달러를 넘어서긴 했지만, 상승폭을 반납하면서 종가기준 4조달러 돌파는 미뤄졌음 2. Meta Platforms +11.25% - Meta는 시장 전망치를 웃도는 3분기 매출 가이던스를 제시하며 주가 급등 3. 바이오주 약세 - UnitedHealth Group -6.19% - Merck & Company -4.44% - 트럼프가 주요 제약사에 의약품 가격을 낮추도록 압박하는 행정명령을 내리면서 주가 급락 ▶ Market Mover - NVIDIA -0.78% - Applied Digital +31.01% - NIO +7.98% - SoFi Technologies +3.25% - Ford Motor +1.84% - American Airlines Group -0.17% ▶ Market Gainers - Newegg Commerce +41.85% - Applied Digital +31.01% - Forge Global +30.32% - American Superconductor +29.38% - Impinj +26.49% - Rush Street Interactive +25.53% ▶ Market Losers - Align Technology -36.63% - Confluent -32.86% - Baxter International -22.42% - SPS Commerce -21.99% - Kirby -20.58% - CBIZ -19.74% [빅테크7] 엔비디아(-0.78%), 테슬라(-3.38%) MS(+3.95%) Azure 클라우드 부문의 성장 등을 이유로 견조한 실적을 발표 메타 플랫폼(+11.25%) AI 제품 수요가 확대되고 있다는 점 + 개선된 실적을 발표 알파벳(-2.32%) 에픽 게임즈가 구글플래이 스토어와 결제 시스템에 대한 독점 행위가 불법이라는 소송에서 패소. 애플(-0.71%) 시간 외 매출이 예상보다 양호했고, 아이폰 판매, 중국 매출도 예상을 상회. 시간 외 2%대 상승 아마존(+1.70%) 예상을 상회한 실적과 클라우드 실적 발표, 다음 분기 매출은 예상 상회 발표 하지만 영업이익 예상치 하회 발표로 시간 외 3% 하락. [반도체] 필라델피아 반도체 5,607.92(-3.10%) 엔비디아(-0.78%) 중국 정부가 H20 백도어 이슈로 관계자를 소환했다는 소식. 엔비디아는 자사의 칩에 백도어가 내장되어 있지 않으며 자사 시스템에 대한 어떤 접근도 허용하지 않을 것이라고 발표. 이는 미-중 무역분쟁이 다시 커질 수 있다는 불안감을 야기. 브로드컴(-2.95%), AMD(-1.78%) 동반 약세 마이크론(-4.88%) 웰스파고가 삼성전자의 실적 발표 내용에 HBM3E의 공급이 수요를 넘어서 가격 하락 및 수익성 악화가 예상된다고 주장. 퀄컴(-7.73%) 부진한 스마트폰 칩 수요를 발표. ARM(-13.44%) 가이던스 예상치 하회 발표. ASML(-3.71%) 램리서치(-4.29%), AMAT(-4.93%), KLA(-4.97%) 등. [전력망] 뉴스케일파워 -0.59%, 오클로+1.27% GE버노바 +0.81%, 이튼 -1.38%, 콘스텔레이션에너지 +0.74% [자동차] 테슬라(-3.38%) 스티펠, 시장내 성장 둔화와 실적 조정 가능성 제기. 8일 만기되는 풋 옵션 거래 급증. 리비안(-1.23%), 루시드(-1.60%)등 GM(+2.36%)한-미간 자동차 관세율 15%에 합의되자 한국 생산 GM 차량 수입 관세 부담이 완화될 것이라는 점이 부각. 포드(+1.84%) 견조한 실적 발표. 페라리(-11.11%) 낮아진 관세율에도 연간 전망을 상향조정하지 않자 매물이 출회. 중고차 업체인 카바나(+16.96%) 예상을 상회한 실적 +판매량 가이던스 예상치 상회. [제약바이오] 트럼프가 17개 제약회사에 60일 이내 약가를 인하하라고 서한을 보냈음 / 대부분 제약회사 하락 Nasdaq Biotechnoogy 4,461.23(-0.78%) 일라이릴리(-2.63%), 머크(-4.44%), 노보노디스크(-5.92%), 화이자(-2.18%)등 . [소비] 나이키(-2.60%) 소비 감소 우려 + 풋 옵션 거래 증가. 펩시코(-3.46%) 소비지출 감소 + 원재료 가격 상승. 월마트(+0.40%), 코스트코(+1.31%) [이외] 레딧(+7.54%) 예상을 크게 상회한 실적과 가이던스 발표 시간외 12%대 상승 . [LNG] Cheniere Energy +1.11%, 벤처글로벌 -0.20% 등. 테마 [양자컴퓨팅] 아이온큐(-0.03%), 리게티 컴퓨팅(+2.33%), 디웨이브 퀀텀(+0.76%), 씰스큐(-3.13%), 아킷 퀀텀(-0.31%), 마이크로알고(-4.89%)등 [비트코인, 스테이블 코인] SEC 위원장이 프로젝트 크립토의 시작을 공식 발표했으며 미국을 세계 암호화폐 수도로 만들겠다는 트럼프의 비전을 실현 하겠다고 언급. 규제 리스크를 줄이고 제도권 편입의 길을 제시하면서 단기적으로 상승 요인으로 작용. 하지만 현재 다수의 암호화폐는 증권이 아니라고 주장. 써클 인터넷(-3.66%) 코인베이스(+0.07%) 예상 하회 발표 시간외 6%대 마이크로스트래티지(+1.73%) 디지털 자산 예상 상회 발표 시간외 1% 상승. 금 (8월 1일) HCOB 유로존 7월 제조업 PMI 유로존 7월 CP 미국 7월 비농업 고용보고서 S&P글로벌 7월 제조업 PMI ISM 7월 제조업 PMI 미시간대 7월 소비자심리지수(확정) 베이커휴즈 원유시추설비 수 실적발표 : 엑슨모빌(XOM), 쉐브론(CVX), 도미니언에너지 (D) - MSCI 한국지수 ETF: $72.81 (-0.87, -1.18%) - MSCI 이머징지수 ETF: $48.56 (-0.28, -0.57%) - KRX KOSPI 200: 433.45p (-4.45p, -1.02%) - NDF 환율(1개월물): 1,390.05원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상 - 필라델피아 반도체: 5,607.92 (-179.40, -3.10%)

조선 1,500억달러, 7월 누적 400%, 새로운 모멘텀에 주목

이가람대표

2025/08/01 08:08

조선 1,500억달러, 7월 누적 400%, 새로운 모멘텀에 주목

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고해보세요.

[미국 증시 요약]
1. 장중 흐름
상승 출발:
MS(+3.95%), 메타(+11.25%) 실적 호조 → 기술주 중심 강세.

상승폭 축소:
경제지표(PCE·소비) → 물가 압력·소비 위축 우려 부각.

반도체 업종 매물 증가.

하락 전환:
백악관의 중국 관세 연장 여부 회피 → 불확실성 확대.

트럼프, 제약사 17곳에 약가 인하 요구 서한 발송 → 제약주 부진.

2. 주요 변화 요인

(1) 경제지표
개인소비지출(PCE): +0.3%(명목), 실질 소비 +0.1%

근원 PCE 물가: +0.26% MoM, 전년비 2.8%

최근 3개월 평균 2.63%, 6개월 기준 3.17% → 인플레 압력 지속

고용: 대량해고자수 62,075건(↑), 실업수당 청구 21.8만건 유지
→ 고용 둔화 조짐.

(2) 관세·정책 이슈
트럼프: 멕시코와 무역 관세 90일 연장 발표.

중국 관세 협상 방향은 긍정적 언급 있었으나, 90일 연장 여부 회피 → 불안 심리 확대.

제약사 약가 인하 압박 → 업종 전반 하락.

(3) 섹터 영향
강세: MS·메타(실적 호조)
약세: 반도체(-3%대), 제약, 일부 소비재.

[ 미국 증시]
- Dow 44,130.98(-0.74%),
- S&P500 6,339.39(-0.37%),
- Nasdaq 21,122.45(-0.03%)
- Russell2000 2,211.65(-0.93%)

- 필라델피아 반도체 5,607.92(-3.10%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,461.23(-0.78%)
- VIX 16.61(+7.30%)

[ 외환시장]
- 달러인덱스: 99.968 (+0.153, +0.15%)
- 유로/달러: 1.1417 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 150.73 (-0.02, +0.01%) - BOJ 금리 동결·비둘기파 발언

[ 미국 국채시장]
- 2년물: 3.9571% (+1.7bp)
- 10년물: 4.3740% (+0.4bp)
- 30년물: 4.9000% (+0.1bp)
- 10Y-2Y: 41.69bp (1.25bp 축소)
국채금리: 관세 불확실성·물가 부담 속 혼조

[상품시장]
- WTI: 69.26 (+0.16, +0.23%)
- 브렌트유: 71.70 (-0.77, -1.06%)재고 급증(+770만 배럴)·수요둔화 우려 → 하락
- 금: 3,348.60 (-6.20, -0.19%)
- 은: 36.71 (+0.06, +0.16%)
- 구리: 435.45 (+7.65, +1.76%)

[특징주]
1. Microsoft +3.95%
- MS는 자사의 클라우드 서비스 ‘애저’의 연간 매출이 750억달러를 돌파했다고 밝힘
- MS는 이번 실적을 계기로 장중 한 때 시가총액 4조달러를 넘어서긴 했지만, 상승폭을 반납하면서 종가기준 4조달러 돌파는 미뤄졌음

2. Meta  Platforms +11.25%
- Meta는 시장 전망치를 웃도는 3분기 매출 가이던스를 제시하며 주가 급등

3. 바이오주 약세
- UnitedHealth Group -6.19%
- Merck & Company -4.44%
- 트럼프가 주요 제약사에 의약품 가격을 낮추도록 압박하는 행정명령을 내리면서 주가 급락

▶ Market Mover
- NVIDIA -0.78%
- Applied Digital +31.01%
- NIO +7.98%
- SoFi Technologies +3.25%
- Ford Motor +1.84%
- American Airlines Group -0.17%

▶ Market Gainers
- Newegg Commerce +41.85%
- Applied Digital +31.01%
- Forge Global +30.32%
- American Superconductor +29.38%
- Impinj +26.49%
- Rush Street Interactive +25.53%

▶ Market Losers
- Align Technology -36.63%
- Confluent -32.86%
- Baxter International -22.42%
- SPS Commerce -21.99%
- Kirby -20.58%
- CBIZ -19.74%

[빅테크7]
엔비디아(-0.78%), 테슬라(-3.38%)
MS(+3.95%) Azure 클라우드 부문의 성장 등을 이유로 견조한 실적을 발표

메타 플랫폼(+11.25%) AI 제품 수요가 확대되고 있다는 점 + 개선된 실적을 발표

알파벳(-2.32%) 에픽 게임즈가 구글플래이 스토어와 결제 시스템에 대한 독점 행위가 불법이라는 소송에서 패소.

애플(-0.71%) 시간 외 매출이 예상보다 양호했고, 아이폰 판매, 중국 매출도 예상을 상회. 시간 외 2%대 상승

아마존(+1.70%) 예상을 상회한 실적과 클라우드 실적 발표, 다음 분기 매출은 예상 상회 발표 하지만  영업이익 예상치 하회 발표로 시간 외 3%  하락.

[반도체]
필라델피아 반도체 5,607.92(-3.10%)
엔비디아(-0.78%)  중국 정부가 H20 백도어 이슈로 관계자를 소환했다는 소식.
엔비디아는 자사의 칩에 백도어가 내장되어 있지 않으며 자사 시스템에 대한 어떤 접근도 허용하지 않을 것이라고 발표.
이는 미-중 무역분쟁이 다시 커질 수 있다는 불안감을 야기.
브로드컴(-2.95%), AMD(-1.78%) 동반 약세 마이크론(-4.88%) 웰스파고가 삼성전자의 실적 발표 내용에 HBM3E의 공급이 수요를 넘어서 가격 하락 및 수익성 악화가 예상된다고 주장.

퀄컴(-7.73%) 부진한 스마트폰 칩 수요를 발표.

ARM(-13.44%)  가이던스 예상치 하회 발표.
ASML(-3.71%)  램리서치(-4.29%), AMAT(-4.93%), KLA(-4.97%) 등.

[전력망]
뉴스케일파워 -0.59%, 오클로+1.27%
GE버노바 +0.81%,  이튼 -1.38%,  콘스텔레이션에너지 +0.74%

[자동차]
테슬라(-3.38%) 스티펠, 시장내 성장 둔화와 실적 조정 가능성 제기. 8일 만기되는 풋 옵션 거래 급증.
리비안(-1.23%), 루시드(-1.60%)등

GM(+2.36%)한-미간 자동차 관세율 15%에 합의되자 한국 생산 GM 차량 수입 관세 부담이 완화될 것이라는 점이 부각.
포드(+1.84%) 견조한 실적 발표.
페라리(-11.11%) 낮아진 관세율에도 연간 전망을 상향조정하지 않자 매물이 출회.

중고차 업체인 카바나(+16.96%) 예상을 상회한 실적 +판매량 가이던스 예상치 상회.

[제약바이오]
트럼프가 17개 제약회사에 60일 이내 약가를 인하하라고 서한을 보냈음 / 대부분 제약회사 하락
Nasdaq Biotechnoogy 4,461.23(-0.78%)
일라이릴리(-2.63%), 머크(-4.44%), 노보노디스크(-5.92%), 화이자(-2.18%)등 .

[소비]
나이키(-2.60%) 소비 감소 우려 + 풋 옵션 거래 증가.
펩시코(-3.46%) 소비지출 감소 + 원재료 가격 상승.
월마트(+0.40%), 코스트코(+1.31%)

[이외]
레딧(+7.54%) 예상을 크게 상회한 실적과 가이던스  발표 시간외 12%대 상승 .

[LNG]
Cheniere Energy +1.11%, 벤처글로벌 -0.20% 등.

테마
[양자컴퓨팅]
아이온큐(-0.03%), 리게티 컴퓨팅(+2.33%), 디웨이브 퀀텀(+0.76%), 씰스큐(-3.13%), 아킷 퀀텀(-0.31%), 마이크로알고(-4.89%)등

[비트코인, 스테이블 코인]
SEC 위원장이 프로젝트 크립토의 시작을 공식 발표했으며 미국을 세계 암호화폐 수도로 만들겠다는 트럼프의 비전을 실현 하겠다고 언급.
규제 리스크를 줄이고 제도권 편입의 길을 제시하면서 단기적으로 상승 요인으로 작용.
하지만 현재 다수의 암호화폐는 증권이 아니라고 주장.
써클 인터넷(-3.66%)
코인베이스(+0.07%) 예상 하회 발표 시간외 6%대
마이크로스트래티지(+1.73%) 디지털 자산 예상 상회 발표 시간외 1% 상승.

금 (8월 1일)
HCOB 유로존 7월 제조업 PMI
유로존 7월 CP
미국 7월 비농업 고용보고서

S&P글로벌 7월 제조업 PMI
ISM 7월 제조업 PMI
미시간대 7월 소비자심리지수(확정)

베이커휴즈 원유시추설비 수

실적발표 :
엑슨모빌(XOM), 쉐브론(CVX), 도미니언에너지 (D)

- MSCI 한국지수 ETF: $72.81 (-0.87, -1.18%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.56 (-0.28, -0.57%)
- KRX KOSPI 200: 433.45p (-4.45p, -1.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,390.05원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,607.92 (-179.40, -3.10%)

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