[11월 7일 뉴욕증시 마감 및 투자전략]

1. [주요 지수]

• 다우존스 산업평균지수: 51,285.73 (-237.33, -0.46%)
• S&P 500 지수: 7,376.86 (+23.13, +0.31%)
• 나스닥 종합지수: 24,579.42 (+264.43, +1.09%)
• 필라델피아 반도체지수: 9,390.25 (+379.11, +4.21%)

@@@다우존스 지수입니다 – 시초가 갭하락하면서 종가는 시초가보다 높아 양봉이 형성되었지만 상승시 매물이 나오고 특시 60일 이동평균선이 저항이며 내려오고있는 흐름으ㄹ로 이제는 저항성이 될 가능성이 높아보입니다

@@@S&P500지수입니다 – 지지하면서 추세를 만들어주었으나 목요일 장대음봉으로 이탈하였고 전일에도 위꼬리가 형성되면서 음봉으로 마감되어 추가 조정이 나올수 있는자리로 보여집니다

@@@나스닥 지수입니다 – 기술주 중심의 나스닥은 전일 장대 음봉옆에 상승으로 마감은 되었으나 바로 회복하기는 다소 어려워보입니다. 추가 조정 가능성도 열어두고 전략을 잡아야할듯합니다

@@@필라델피아 반도체 지수입니다 – 목요일의 음봉안에 상승으로 마감되었습니다 급락으로 반등은 들어왔으나 기술적으로는 반등후 다시 바닥을 확인하는 주가의 흐름이 나올것으로 보입니다. 추세가 한번깨진 흐름을 바로 회복이 어렵다는 점입니다 국내시장에서도 반도체 주식들 소부장단들 추세가 한번 무너지니 실적하고 상관없이 속절없이 무너지는 모습을 보았습니다 바닥이 확인되는게 중요할듯합니다 이동평균선 특히 60일선이 꺽여서 내려오고 있습니다

2. [시장 이슈]

• AI 및 반도체 섹터 저가 매수세 유입: 전일 규제 우려 및 데이터센터 착공 지연 우려로 급락했던 AI 핵심주 및 반도체주가 하루 만에 반등하며 기술주 중심의 나스닥과 S&P 500 지수 견인.
• 미국 중간선거 결과 소화: 민주당이 상·하원 양원을 모두 장악한 직후, 인프라 및 기술 지출 속도 조절 우려 등 정책 불확실성을 소화하며 지수별로 희비 교차(러셀2000 등 중소형주 및 기술주 반등, 다우 약세).
• 고용 지표 견조: 10월 비농업 고용보고서(NFP)가 시장 예상치를 상회하는 강세를 나타내며 연착륙 기대감과 국채 금리 하방 경직성 동시 강화.

3. [강세업종/약세업종]

• 강세 업종: 정보기술(IT), 반도체 및 장비, 하드웨어 섹터(엔비디아 +2.81% 등 빅테크 반등 주도).
• 약세 업종: 전통 우량주 중심의 산업재, 소비재 섹터(세일즈포스 -3.94%, 나이키 -2.40%, 시스코 시스템즈 -1.95%).

4. [전문가 코멘트]

• Koen Hoorelbeke (Saxo UK 옵션 전략가): 단기 변동성이 급증했으나 폭락 위험 헤지 성격의 스큐(SKEW) 지수가 하락한 점을 감안할 때, 시장 참여자들은 장기 추세 훼손보다는 선거와 고용 지표 통과에 따른 단기적 포지션 재조정으로 대응 중.
• 주요 투자은행 단기 평가: 고용의 견고함이 확인된 만큼 매크로 펀더멘털은 탄탄하나, 양원 권력 이동에 따른 재정 확장 및 규제 리스크가 섹터별 롱숏(차별화) 장세를 심화시킬 가능성 상존.

5. [향후 지켜볼 이벤트 및 이슈]

• 미 연준(Fed) 통화정책 향방: 견조한 고용 지표와 선거 결과에 따른 재정 리스크가 향후 금리 인하 경로에 미칠 영향 주시.
• 기업 실적 시즌 후반부: 다우 구성 종목을 포함한 남은 S&P 500 기업들의 3분기 실적 발표 및 향후 가이던스 확인.
• 중동 지정학적 동향: 미-이란 간 긴장 기류 및 호르무즈 해협 물류 안정성 여부가 hard asset 시장에 미칠 변동성 점검.

6. [체크사항]

• CME 페드워치 전망: 고용보고서 발표 이후 향후 정례회의에서의 금리 동결 및 인하 확률 변동성 확대, 타이트한 고용 시장에 따른 ‘higher-for-longer’ 경계감 상존.
• 국채 금리: 10년물 4.859% / 30년물 5.260% (장기 금리 상방 압력 지속)
• WTI 유가: 90.34 달러 (-0.18, -0.20%)
• 원달러 환율: 역외 NDF 기준 1,363.65원
• 비트코인: 75,781.00 달러 (최근 사상 최고가 대비 숨고르기)
• SKHY (SK하이닉스 ADR): 127.34 달러 (+3.44, +2.78% / 한국 본주 11월 6일 종가는 1,132,000원으로 -10.44% 급락 마감했으나, 미 증시 반도체 반등에 동조하며 ADR은 상승 전환 완료)

[투자전략]

미증시는 특히 기술주들이 급락에따른 반발매수세가 유입이되었습니다 그러나 그 흐름이 강하지 않았습니다 추가 조정이 예상되는 흐름입니다 그동안 국내 증시에 충분한 조정을 거치지지 못한 기술주 특히 반도체의 조정이 좀더 남은 흐름입니다. 그렇다면 국내시장도 거기에는 자유롭지 못할듯합니다 고용지표가 좋게 나온 것은 그나마 경기가 탄탄함을 보여준것으로 장기적으로는 호재이고 채권금리 또한 하락추세로 시장에는 긍정으로 작용할 가능성이 높습니다. 이란과의 문제로 치솟던 유가또한 자리를 잡아가고 있는 상황입니다.

국내시장은 수급의 부재가운데 외국인들이 매도하면 그냥 쏟아지는 주가의 흐름이 나오고 있습니다. 미증시의 소폭 강세로 급락에따른 반등은 나올수 있다고 보여집니다 특히 선물시장에서의 매수가 연기금의 매수세가 주가가 많이 떨저지고 저평가 구간에서의 기술적인 반등을 노리는 흐름이라고 보여집니다. 다만 시장의 투자심리가 많이 얼어붙었습니다 지금 시장은 어떤 큰 호재가 노출이 되지 않는한(이란종전  러-우종전)시장을 한번에 돌리기는 어려울것으로 보입니다. 당분간은 지수가 바닥을 확인하고 잡아가는 지루한 횡보 기간조정이 있을듯보이고 그안에서 테마성 재료성 종목들이 단발로 상승하는 흐름입니다 저평가 구간으로 내년을 보고 확실한 실적주(단 시세를 한번 준후 조정이 아닌 시세가 안난것들)에서의 100% -300%의 수익을 보고 내년을 준비하는 매집과 철저하게 단기 트레이딩으로 대응 하시기를 바랍니다