반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 일제히 강세를 보였습니다. 

미국 증시는 3대 지수 모두 급등세를 보였습니다. 중간 선거가 블루 웨이브로 끝나면서 정치적 불확실성이 제거됐다는 점 자체가 증시에 호재로 작용했습니다. 상하원 민주당이 압도적 다수당 지위를 차지하면서 향후 트럼프 대통령에 대한 견제와 업종별 차별화 된 주가 양상이 극명하게 드러났습니다. 태양광 등 신재생 에너지 관련주가 강세를 보였고 빅테크 기업들은 데이터센터에 대한 규제 이슈로 자금 투자 속도조절이 나타나면 현금 흐름이 개선될 수 있다는 기대감이 반영됐습니다. 그리고 신규 데이터 센터 착공이 지연된다면 이미 대규모 데이터센터를 보유하고 있는 빅테크가 유리할 것이란 분석에도 힘이 실렸습니다. 애플이 5% 넘게 급등하면서 시총 1위에 등극했고 마이크로소프트도 사상 최고가를 경신했습니다. 반면 엔비디아는 데이터센터 지연 우려에 3% 약세 마감했고 특히, 네오클라우드 기업이 자금우려와 데이터센터 투자 지연 등의 악재를 강하게 받으면서 급락세를 보였습니다. 코어위브, 네비우스 등 종목이 급락했고 반도체 수요 위축에 대한 우려로 마이크론, 샌디스크 등 기업도 7% 이상 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 블루 웨이브로 인해 빅파마는 강세를 보였습니다. 머커가 4% 강세를 나타냈고 암젠, P&G 등이 강세를 보이면서 다우지수를 견인했습니다. 모더나가 13% 급등하면서 나스닥 상승률 1위를 기록했습니다. 다우지수는 3.03% 상승했고 S&P500 지수는 1.58%, 나스닥 지수는 1.44% 각각 상승 마감했습니다. 

유럽 증시도 강한 반등세를 보였습니다. 밴스 부통령과 트럼프 대통령이 이란 전쟁 때문에 중간 선거에 참패했다는 자평을 내놓으면서 향후 전쟁 종식에 대한 기대감이 강하게 반영되면서 국제유가가 8% 넘게 급등했습니다. 더불어 주요국 국채금리까지 급락세를 보였습니다. 유가와 금리, 전쟁 불확실성이 완화되면서 유럽 주요국 증시가 강세를 나타냈습니다. 영국 증시는 1.79% 상승했고 독일은 2.22%, 프랑스는 1.96% 각각 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 엄청난 변동성 장세 속에 등락을 거듭하는 혼란스러운 시장 상황을 나타냈습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 2조가 넘는 투매 물량을 쏟아내면서 지수 하방 압력을 가했습니다. 미국 반도체의 반등과 AMD 어닝 서프라이즈 효과로 3% 가까이 급등 출발했지만 개장 직후 매물이 쏟아지고 텍사스 등 데이터센터 민감 지역까지 민주당 압승이 예상된다는 보도들이 나오면서 하락폭을 키웠습니다. 다만, 오후 1시 30분 이후 민주당의 승리가 확정되고 난 다음 오히려 저가 매수세가 강하게 유입되면서 지수가 빠르게 낙폭을 회복했습니다. 삼전닉스가 하락폭을 대부분 만회했고 민주당 수혜주로 볼 수 있는 삼성SDI, LG엔솔, 한화솔루션, OCI홀딩스 등 종목이 급등세를 보였습니다. 코스닥 지수 역시 급락 후 급반등세를 보이면서 상승 반전했습니다. 제약바이오 업종이 대부분 하락한 가운데 소부장 종목들이 기판주 중심으로 상승세를 보였습니다. 특히, 에코프로 그룹주가 급등하면서 지수 상승을 견인했고 2차전지 소재, 친환경 및 신재생 에너지 관련주가 급등세를 보였습니다. 

미국 증시 흐름을 보면 데이터센터 투자 지연 우려로 반도체와 데이터 센터 관련주가 직격탄을 맞았습니다. 반면, 신재생과 헬스케어 등 종목들은 급등했습니다. 블루웨이브 현실화에 따른 직관적인 반응입니다. 국내 증시는 ESS, 태양광, 전기차, 그리고 제약바이오 헬스케어 기업들이 강한 기술적 반등 가능성이 있습니다. 반도체가 타격을 받았지만 중장기 관점에서 민주당이 의회 권력을 장악한다고 해도 AI 투자가 축소되거나 데이터센터 건설이 취소 되는 등 극단적인 흐름이 나타날 가능성은 매우 희박합니다. 미국 내 경제 성장 및 고용, 중국과의 패권 문제 등을 감안하면 실제 미국 국민들이 원하는 건 전기료, 기름값 등의 생활비 하락입니다. 건설 관련 일부 규제 리스크와 속도 지연의 문제가 나타날 수 있지만 근본적인 AI 투자 사이클은 큰 영향을 없을 것이라고 판단합니다. 더불어 민주당의 강력한 종전 요구, 그로 인한 유가와 금리 급락 흐름이 나타나고 있기 때문에 이런 매크로의 개선은 오히려 국내 증시에 도움을 줄 것으로 예상합니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!