[11월 4일 뉴욕증시 마감 및 투자전략]

. [주요 지수]

• 다우존스 산업평균지수: 51,786.72 (-0.38%)
• S&P 500 지수: 7,568.92 (+27.52, +0.36%)
• 나스닥 종합지수: 25,372.01 (+207.55, +0.83%)
• 필라델피아 반도체지수: 11,600.40 (+272.01, +2.63%)

2. [시장 이슈]

• 미국 중간선거 투표 개시: 의회 권력구도 재편 불확실성 속 결과 주시 분위기 확산
• 반도체 및 기술주 저가 매수세 유입: 최근 3일간의 급락에 따른 기술적 반등 진행
• 애플 가이드라인 실망감 부각: 연말 마진 둔화 우려 및 중화권 매출 미스 여파로 약 2% 하락하며 다우 지수 압박(-3.8%하락에낙폭줄임)

3. [강세업종/약세업종]

• 강세 업종: 정보기술(IT/반도체), 임의소비재, 소재 섹터
• 약세 업종: 필수소비재, 에너지, 금융 섹터

@@@AMD 3분기 조정 영업이익률 29%, 시장 예상 28% 상회

4. [전문가 코멘트]

• 의회 분점(Divided Government) 기대: 민주당의 하원 탈환 등 교착 상태 형성 시 급격한 법안 변경이 제어되어 증시에는 안도 요인으로 작용할 전망

@@@상원의 험난한 지형(초접전): 하원은 민주당이 뒤집을 가능성이 매우 확실시되지만, 상원은 구조적으로 공화당에 유리한 지역구가 많아 여전히 '초접전(Toss-up)' 상태 민주당이 상원 다수당(51석)을 차지하려면 텍사스, 알래스카, 아이오와 등 전통적인 공화당 텃밭 중 4곳 이상을 반드시 빼앗아 와야 하므로 실제 뚜껑을 열었을 때 상원은 공화당이 방어할 확률이 잔존

• AI 인프라 지출 부담과의 줄다리기: 기술주 과매도 인식에 따른 반등이 나왔으나, 여전히 빅테크의 천문학적 컴퓨팅 투자 대비 수익 회수 속도에 대한 경계감 상존
• 미국과 이란 간의 외교적 대화 및 종전 협상 재개 가능성으로 유가 급락

5. [향후 지켜볼 이벤트 및 이슈]

• 미국 중간선거 최종 결과: 상·하원 다수당 확정 및 정부 규제·세제 정책 영향 점검.
• 10월 미국 고용보고서: 경기 둔화 및 노동시장 연착륙 여부 판단(한국시간 11월6일 금요일 오후 10시30분)

@@@핵심 관전 포인트:비농업 부문 신규 고용자 수(시장 예상치 약 5만 5천명~6만 5천명 증가)와 실업률(예상치 4.2% 안팎)이 공개되며, 노동시장 둔화 속도를 가늠할 핵심 지표가 될 예정

6. [체크사항]

• CME 페드워치 전망: 12월 25bp 금리 인상 가능성 73.2% 반영.
• 미 국채 금리: 10년물 4.964% (+1.47%), 30년물 5.36% 대 형성.
• WTI 유가: 배럴당 96.87 달러
• 원·달러 환율 :1,345.50
• 비트코인: 77,832.01(+1.15%).
• SK하이닉스(ADR) : 150.79(+2.09%)

[투자전략]

뉴욕증시가 반도체 및 대형 기술주 중심의 저가 매수세가 살아나면서 강세 흐름으로 마감되었습니다. 장마감후 AMD의 실적이 좋게 나오면서 12%급등하고 있습니다. 시장에 다소 우호적인 주가의 흐름입니다. 중간선거 투표개시에따른 불확실성이 존재한 가운데 시장은 양당이 의회를 나누어 장악하는 교착상태가 형성될수도 있다 생각하는것같습니다. 1970년이후 중간선거후 S&P500은 1년평균 14%상승했다는

점에서 향후 연말 랠리가 나올것으로 판단하는듯합니다. 전일국내 시장은 과도한 하락이 나왔습니다 다만 전일 오후장들어 외국인들이 파생시장쪽에서 선물을 장 막판에 5000계약을 매수(환매수)하고 지금 구간에서 연기금의 매수세가 유입되는점은 어느정도 저점권으로 인식하고 있는듯합니다. 미증시가 하락할것이라는 부분도 전일 반영되어 밀렸다는 점에서 금일 국내시장은 상승 흐름이 나올것으로 보입니다. 최근 시장이 외국인들이 단기 트레이딩 성격의 흐름이 강하기에 비차익을 포함한 프로그램동향과 선물시장의 흐름을 관찰하면서 방향을 결정하는 것이 좋을듯합니다
[단기 트레이딩의 관점은 철저하게 돈이 들어오는 종목위주로 외국인들의 파생시장의 흐름을 체크하면서 매매하시고 바이앤홀드 전략의 흐름에서는 여전히 싸다는 개념아래 내년장을 준비하면서 물량을 조금씩 늘려가는 것을 권해드립니다]