반갑습니다. 좋은 아침입니다! 

MBN GOLD 김영민 전문가입니다.

오늘 새벽 글로벌 증시는 혼조세로 마감했습니다.

미국 증시는 3대 지수 변동성 확대 속에 장 막판 엇갈린 흐름을 연출했습니다. 개장 초반 국제유가가 급락하면서 지수 기술적 반등의 촉매가 됐습니다. 트럼프 대통령은 중간선거 이후 이란을 공격할 것이냐는 질문에 '안한다'는 답변을 했습니다. 이란 역시 최고지도자가 권한을 부여했고 대화를 할 수 있음을 강조했습니다. 이란의 요구를 수용할 경우 이틀 안에 호르무즈 해협을 개방할 것이라고 밝혔습니다. 이 소식에 지정학적 리스크가 완화하면서 국제유가가 WTI 기준 8% 가까이 급락하면서 배럴당 96달러까지 하락했습니다. 더불어 국채금리가 동반 하락세를 보이면서 10년물 국채금리는 0.51% 하락한 4.909%를 기록했습니다. 유가 하락과 금리 하락이 있었음에도 불구하고 기술주 급락세가 이어졌습니다. 루멘텀과 마벨의 대규모 M&A가 있었지만 서로 불리한 조건이란 해석이 나오면서 주가는 두 기업 모두 두 자릿수 급락세를 보였습니다. 앤트로픽이 공개한 3분기 실적에서 매출은 12배 성장한 169억 달러를 기록했지만 AI 관련 구매 약정 누적 잔고가 8,954억 달러에 달한다는 소식에 지출은 과연 감당할 수 있느냐는 의구심이 다시 부각됐습니다. 오라클의 200억 달러 채권 발행, 알파벳의 60억 달러 규모 회사채 발행, 메타가 200억 달러 채권 발행을 추진한다는 소식에 AI 진영 과도한 지출에 대한 부정적 기류가 확대 재생산 되는 모습이었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 지난 금요일 9% 폭락 이후 오늘은 3.37% 추가 하락했습니다. 다우지수는 0.41% 상승했고 S&P500 지수는 0.51% 하락, 나스닥 지수는 1.07% 하락 마감했습니다. 

유럽 증시는 기술적 반등 흐름이 나왔습니다. 유럽 전역으로 확산하고 있는 반정부 시위에도 불구하고 단기 낙폭 과대, 국제유가 급락, 지정학적 우려 완화 등이 반등의 촉매로 작용했습니다. 영국 증시는 0.29% 상승했고 독일은 0.63%, 프랑스는 0.98% 각각 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 전약후강의 극적인 반전을 보였습니다. 지난 주 금요일 미국 증시 기술주 급락으로 인해 국내 증시는 갭하락 출발했습니다. 하지만, 연기금과 금융투자를 중심으로 한 기관의 저가 매수세가 강하게 유입되면서 지수가 상승 반전했습니다. SK하이닉스가 장중 5% 넘는 상승세를 보였고, 지난주 어닝콜 이후 강한 하락 압박을 받던 삼성전자도 상승 반전에 성공했습니다. S7 기업들이 동반 기술적 반등 흐름을 보인 가운데, 낙폭 과대 산업재 종목들이 강한 반등을 보였습니다. 전력 인프라 진영에서 효성중공업이 12% 넘게 급등했고 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 산일전기 등 종목들이 동반 강세를 보였습니다. 최근 급락세를 이어갔던 조선업종도 반등하면서 한화오션이 11%, 삼성중공업이 8%, HD현대중공업이 5% 강세를 보였고 성광벤드, 한화엔진 등 조선기자재 종목도 동반 강세를 보였습니다. 코스닥 시장에서는 소부장 종목이 기술적 반등 흐름을 보였습니다. 주성엔지니어링, 유진테크, ISC, 디아이 등 종목이 강세를 보였습니다. 에코프로 그룹주와 나노신소재, 엘앤에프 등 2차전지 소재 종목이 상승세를 보였고 일부 보안주와 제약바이오, 로봇 종목들이 차별화 흐름을 나타냈습니다. 

지정학적 리스크가 완화되면서 국제유가가 급락한 점은 매우 긍정적인 소식입니다. 유가와 금리의 상관관계가 매우 높은 상황에서 향후 시장 금리가 추가 하락한다면 중간 선거 이후 신흥국 시장에 대한 매수 여력이 발생할 수 있는 포인트입니다. 이제 미국 중간 선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 민주당의 블루웨이드가 유력하게 점쳐지는 가운데 선거 결과와 상관없이 정치적 불확실성이 완화되는 계기가 되길 기대합니다. AI 기술주와 반도체 종목들의 변동성이 여전히 극심합니다. 대규모 자본조달과 수익화에 대한 우려, 재무 우려 등이 계속해서 확대 재생산되면서 관련 종목들의 흐름을 압박하고 있습니다. 하지만, 펀더멘탈 이슈라기 보다는 수급적이고 심리적인 이슈가 더욱 크다는 점을 다시 한번 기억해야 합니다. 삼전닉스와 반도체 소부장 종목에 대한 중기 관점의 분할매수, 비중 확대 전략을 유지합니다. 미국과 우리 시장 공통적으로 산업재와 낙폭과대 종목에 대한 저가 매수, 순환매가 나타나고 있습니다. 조선, 금융, 바이오 등 방어적 성격과 낙폭과대, 저가 매수세 유입이 나타날 수 있는 섹터의 핵심 종목을 관심있게 보시기 바랍니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!