반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 하루만에 일제히 하락세로 전환했습니다. 

미국 증시는 3대 지수 엇갈린 흐름 속에 방어적 성격의 다우지수가 강보합 마감했지만, 나스닥 지수와 반도체 지수가 급락 마감했습니다. 어제 실적을 발표한 메타와 테슬라가 주요 이슈였습니다. 테슬라는 현금 흐름이 개선됐지만 일론 머스크의 부진한 차량 판매 전망, 옵티머스 대량 생산 개시에도 불구하고 전망 하향 의견 등이 부담이 됐고 결정적으로 투자를 축소할 수 있다는 전망이 주가에 악재로 작용하면서 3% 하락 마감했습니다. 메타는 증권가의 호평이 잇따랐지만 주가는 7% 가까운 급락세를 보였습니다. 잉여 현금흐름이 마이너스 전환했고, 공격적인 투자 재원을 마련하기 위해 의결권 없는 C주식을 발행한다는 소식에 재무 리스크가 다시 부각되면서 주가는 크게 밀렸습니다.  AI 관련주 전반이 큰 폭으로 조정을 받으면서 필라델피아 반도체 지수는 6.7% 급락했습니다. 지정학적 리스크도 부담이었습니다. 미국의 걸프국 대사관 직원 축소, 후티 반군의 사우디 국방부 공격, 아람코의 본사 직원 재택근무 지시 등이 미국의 이란 공격이 임박했다는 신호로 읽히면서 국제유가가 상승했습니다. 반면, 증시 변동성이 확대되면서 위험자산 선호 심리가 크게 위축되고 안전자산으로 자금이 빠르게 이동하면서 미국의 10년물 국채금리는 3.35% 급락한 4.957%로 마감했습니다. 9월 23일 이후 처음으로 10년물 국채금리가 5% 아래로 내려왔습니다. 모더나는 mRNA 항암백신 노이즈가 부각되면서 17% 폭락했지만 일라이 릴리, J&J, 암젠 등 헬스케어 종목들이 상승하면서 방어적 역할을 했습니다. 다우지수는 0.02% 상승했고 S&P500 지수는 1.21%, 나스닥 지수는 2.60% 각각 하락 마감했습니다. 

유럽 증시도 강한 조정을 받았습니다. 글로벌 기술주에 대한 투매 흐름과 주식 시장 투심 악화로 주요국 증시가 속락했습니다. 지정학적 리스크가 고조되고 있다는 점도 시장 부담으로 작용했습니다. 영국 증시는 0.26% 하락했고 독일은 1.07%, 프랑스는 1.39% 각각 하락 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 모두 3% 넘는 급락세를 연출했습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 4천억의 순매도, 금융투자가 6500억의 순매도세를 보이면서 지수 약세를 주도했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 4% 넘는 하락세를 보이면서 지수 약세를 주도했고 자동차, 금융, 조선, 방산, 전력 등 대부분 업종이 조정을 받았습니다. 삼성전기가 엔비디아와 테슬라와의 계약 소식에 비교적 견조한 흐름을 보였고 최근 상대적으로 강한 시세를 유지했던 배터리 기업은 조정을 받았습니다. 코스닥 시장에서는 램 리서치 실적 발표 이후 급락으로 소부장 종목 투심이 악화되면서 전후 공정 주요 소재, 장비 기업들이 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 제약바이오, 2차전지, 로봇 등 업종도 모두 부진했습니다. 

메타, 테슬라의 실적 발표 이후 실적 자체 보다는 미래 전망, 특히 AI 관련 투자 지출의 재무 부담이 더욱 크게 부각된 모습입니다. 젠슨황 CEO가 네오클라우드와 AI 진영의 가장 큰 이슈가 자본조달이라는 언급을 하면서 네오클라우드의 성장 부진이 아닌 자본 부족의 문제가 집중 조명 받으면서 관련주의 투심이 더욱 크게 위축됐습니다. 국내 증시도 미국 증시 급락의 영향을 받을 수밖에 없겠지만, 10년물 국채금리가 5% 아래로 급락 마감했고, SK하이닉스가 미국 솔리다임 상장을 철회한다는 소식 등이 그나마 시장 하락의 방어 기재로 작용할 것으로 전망됩니다. 그리고 국내 증시는 어제 일부 악재를 선반영한 측면이 있기 때문에 반도체 업종의 하락은 제한적 움직임을 보일 수 있습니다. 결국, 다음주 삼성전자와 SK하이닉스의 확정 실적 발표와 주주 친화정책 강화 여부, 그리고 MS와 알파벳, 아마존 등 주요 빅테크 기업들의 실적 발표가 매우 중요한 변곡점이 될 수 있습니다. 그 전까지 외국인과 기관의 수급에 의존한 변동성 장세가 나타날 가능성이 높습니다. 

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 힘든 시장이 예상되지만 잘 버텨내시길 바랍니다! 화이팅!!!