반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 일제히 상승세를 보였습니다. 

미국 증시는 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 종가 기준 나스닥 지수와 S&P500 지수가 나란히 사상 최고가를 경신했습니다. 국제유가는 개장 초반 하락세를 보였습니다. 미국 내 디젤 가격 폭등을 해결하기 위해 트럼프 대통령은 고속도로에서 디젤 구매를 허용하는 행정명령에 서명했습니다. 사우디의 공급 증가, 전략 비축유 추가 방출 등 소식에 하락했지만 예맨 후티반군과 사우디의 군사 충돌이 이어지면서 낙폭을 대부분 되돌렸습니다. 10년물 국채금리는 진정세를 보였습니다. 프랑스 대선 후보 르펜이 2030년까지 GDP 대비 적자 규모를 3% 이하로 줄이겠다는 공략을 발표하면서 유럽 전역으로 확산되는 부채 위기가 다소 진정된 모습입니다. 마벨 테크놀로지가 인베스터 데이르 통해 향후 강력한 AI 수요 및 28회계년도 매출 전망을 상향하면서 주가는 6% 가까이 급등했습니다. 다만, 빅테크와 반도체 진영 종목들은 대체로 혼조세를 보였습니다. CPU 대표 수혜주 AMD는 리사 수 발언에 힘입어 3% 강세를 보였지만, 인텔은 이틀째 하락세를 나타냈습니다. 엔비디아도 사상 최고가를 갈아 치웠지만 상승폭은 미미했습니다. 메타 플랫폼스는 하락했고 SK하이닉스 ADR이 7% 가까이 급락 마감했습니다. 메모리 진영 전반이 다소 부진한 흐름을 이어갔습니다. 다우지수는 0.49% 상승했고 S&P500 지수는 0.58%, 나스닥 지수는 0.45% 각각 상승 마감했습니다. 

유럽 증시도 기술적 반등세가 이어졌습니다. 프랑스발 재정 적자 확대, 유럽 전역의 부채 우려 등이 다소 완화되면서 국채금리 급등세가 진정된 이유 때문입니다. 영국 증시는 0.42% 상승했고 독일은 0.77%, 프랑스는 0.40% 각각 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 철저한 차별화 장세가 펼쳐졌습니다. 코스피 지수는 부진했습니다. 외국인이 코스피 시장에서 1.7조 순매도를 기록했고 삼성전자와 SK하이닉스가 장 후반까지 낙폭을 키우면서 지수 하락세를 부추겼습니다. 다만, 삼성전기가 연이은 장기공급 계약 체결로 6% 강세를 보였습니다. LG 그룹주가 주목 받으면서 LG전자가 8%, LG이노텍이 14% 급등세를 보였습니다. 특히, LG이노텍은 FC-BGA 기판 수혜 본격화 피지컬 AI, 우주항공 관련 수혜 기대감까지 부각되면서 급반등세가 나타났습니다. 코스닥 지수는 3% 가까운 급등세를 보이면서 900p를 여유있게 돌파했습니다. 소부장 종목이 강세를 보였고 특히, 주성엔지니어링이 19% 급등하면서 코스닥 시총 2위에 등극했습니다. 에코프로와 에코프로비엠도 장 후반 급등세를 보였고 삼천당제약, HLB 등 제약바이오 기업도 급등 랠리를 펼쳤습니다. 하이젠알앤엠이 두 자릿수 급등세를 보이면서 레인보우로보틱스, 에스피지 등이 동반 강세를 나타냈습니다. 코스닥 시장은 기관, 외국인의 매수 강도가 강해지면서 반도체 소부장, 제약바이오, 2차전지, 로봇 등 업종이 매우 빠른 순환매 장세를 연출하고 있습니다. 

내일 옵션만기일과 삼성전자 3분기 잠정 실적 발표를 앞두고 코스피 보다는 코스닥 쪽으로 단기 수급이 집중되고 있습니다. 실적 기대치가 환율, 성과급 등 일회성 요인으로 하향 조정되고 있는 만큼 오히려 팹 증설 가속, 생산량 증가 기대 등으로 소부장 종목들의 낙수효과가 기대된다는 내러티브가 지속될 가능성이 높습니다. 소부장 종목들을 중심으로 제약바이오, 2차전지, 로봇 등 업종의 순환매를 이용한 트레이딩 전략이 유효합니다. 기판, MLCC 쇼티지 지속, 장비 발주 사이클 재개 등이 소부장을 들어올리는 핵심 원동력입니다. AI 인프라 진영도 순환매 속에 광통신, 전력 인프라, AI 보안 관련주들의 순환매 흐름도 주목해 보시기 바랍니다. 

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

<<김영민 매니저 방송 프로그램 안내>>

MBN GOLD 홈페이지 및 유튜브 실시간 라이브, 매주 월, 수, 금 오후 4시 온라인 무료 공개방송 많은 관심과 참여 부탁 드립니다