반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 대체로 부진했습니다.

미국 증시는 3대 지수는 엇갈린 흐름 속에 전강후약의 아쉬운 흐름을 나타냈습니다. 금리와 유가의 매크로 지표 노이즈가 지속되고 있습니다. 미국의 원유 재고가 급감하고 있다는 소식에 국제유가가 상승했습니다. 이란이 미국 측의 7일 합의 제안을 받았다는 소식이 있었지만, 양측의 입장차가 좁혀지지 않고 있다는 분석이 대세입니다. WTI 기준 1%대 상승세를 보이면서 배럴당 90달러를 넘어섰습니다. 이날 시장은 8월 PCE 지표 발표에 주목했습니다. 전년 동기 대비 3.4%, 전월 대비 0.3%를 기록했습니다. 예상치 3.7%, 0.4%를 하회하면서 CME 페드워치 기준 10월 금리 인상 가능성은 37%까지 급락했습니다. 다만, 예상치를 하회한 PCE 지표에도 불구하고 10년물, 30년물 국채금리는 상승했습니다. ADP 민간 고용이 호조를 보이면서 예상을 뛰어넘는 9만(예상 7만) 명 신규 고용을 기록했고, PCE가 예상을 하회한 것은 PCE 산정 방식의 변화 때문이라는 해석이 나오면서 금리가 추가 상승했습니다. 10년물은 0.8% 상승하면서 5.291%까지 상승했고 30년물은 5.634%까지 상승했습니다. 개별 종목들의 흐름은 혼조세였습니다. 엔비디아, 애플, 아마존, MS, 알파벳 등 빅테크 기업들은 상승했지만 메타 플랫폼즈는 2% 가까이 하락했습니다. 인텔이 3.7% 강세를 보였고, SK하이닉스 ADR은 1% 하락했습니다. 장 마감 후 마이크론은 역대급의 분기 실적을 공개했습니다. 매출액은 예상치 510억 달러를 크게 상회하는 540억 달러, EPS는 예상치 31.6달러를 뛰어넘는 33.4달러를 기록했습니다. 다음분기, 내년 가이던스도 시장 예상을 크게 상회했습니다. 다만, 시간외에서 주가는 소폭 약세를 보이고 있습니다. 다우지수는 0.86% 하락했고 S&P500 지수는 0.25% 하락, 나스닥 지수는 0.24% 상승 마감했습니다. 

유럽 증시도 부진을 이어갔습니다. 글로벌 국채금리 급등세가 주요국 증시 투자심리를 지속적으로 압박하고 있는 상황입니다. 영국 증시는 0.29% 하락했고 독일은 0.79%, 프랑스는 0.89% 각각 하락 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 전강후약을 변동성 장세를 보였습니다. 코스피 지수는 개장 초반 1% 가까운 상승 시도가 있었지만 외국인, 금융투자의 매도세가 강화되면서 결국 하락 마감했습니다. 삼성전자가 1%대 약세, SK하이닉스는 1% 상승세를 보였습니다. 자동차, 건설, 금융 등 업종도 동반 부진했습니다. 반면, 코스닥 지수는 4거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 소부장 종목이 차별적인 상승 흐름을 보이면서 지수 버팀목 역할을 했습니다. 주성엔지니어링이 4.7% 상세를 보이면서 에코프로비엠을 제치고 코스닥 시총 3위에 등극했습니다. HPSP, 이오테크닉스 등 장비주가 강세를 보였고 솔브레인, 동진쎄미켐 등도 상승세를 탔습니다. 2차전지 소재 기업이 기술적 반등에 나섰고 로봇, 제약바이오 업종은 대체로 부진했습니다. 

마이크론 테크놀로지가 역대급 실적을 공개하면서 지난 3분기 내내 메모리 기업들을 압박했던 실적 피크-아웃 우려를 해소할 수 있을 것으로 예상합니다. 특히, 내년까지 메모리 쇼티지 심화가 지속되고 이익 성장세가 지속될 것이란 점을 강조하면서 투자심리 회복에 도움을 줄 것으로 예상합니다. 다만, 급등하는 국채금리가 여전히 시장 전체 투심을 압박하고 있습니다. 10월 FOMC 금리 인상 가능성이 37%까지 떨어지면서 다소 안도감이 나타날 수 있지만 10년물 국채금리가 5.3%를 상회하는 극단적인 흐름은 증시에 부담일 수밖에 없습니다. 특히, 시장 금리 상승으로 신흥국 시장에서 지속적으로 돈을 빼고 있는 외국인 투자자들의 매도 공세가 국내 증시 가장 큰 상단 제약 요인입니다. 반도체 업종의 기술적 반등 시도 속에 오늘도 업종별 빠른 순환매 흐름이 전개될 가능성이 높습니다. 소부장, 에너지 인프라, 신재생, 바이오 등 종목들을 순환매를 주목해 보시기 바랍니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

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