[10월 1일 뉴욕증시 마감 및 전략]

1. [주요 지수]

다우존스 산업지수: 50,906.05 ▼ 443.87 (-0.86%)

S&P 500 지수: 7,664.20 ▼ 19.30 (-0.25%)

나스닥 종합지수: 26,861.06 ▲ 63.52 (+0.24%)

필라델피아 반도체지수: 12,628.62 ▼ 0.54 (-0.00%)

2. [시장 이슈]

장기 국채금리 급등 부담: 미 30년물 국채금리가 5.6%를 돌파하는 등 멀티이어 최고치 경신, 증시 상단 강한 압박

경제 지표 혼조세: 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수(81.9)가 예상치를 크게 밑돌며 경기 둔화 우려를 키운 반면, 기대인플레이션은 상승하여 스태그플레이션 경계감 유발

인플레이션 및 긴축 우려 지속: 연준 인사(마이클 바 이사 등)들의 매파적 발언으로 인해 인플레이션 통제를 위한 추가 금리 인상 가능성 부각

@@마이크론 예상치 크게 뛰어넘는 어닝서프라이즈 실적 깜짝 가이던스 발표

[매출 전년대비 4배 급증/데이터센터 사업부 매출 56%급증 180억달러기록]

3. [강세업종/약세업종]

기술주 (Technology)

인텔(INTC, +3.71%), 세일즈포스(CRM, +1.89%), 애플(AAPL, +1.10%), 마이크로소프트(MSFT, +0.77%), AMD(+0.69%), 시스코(CSCO, +0.65%), 엔비디아(NVDA, +0.52%)

우버(UBER, -1.23%), 브로드컴(AVGO, -1.10%), 텍사스 인스트루먼트(TXN, -0.57%), 오라클(ORCL, -0.36%)

마이크론 테크놀로지(MU, 0.00%)---시간외 1-2%대

커뮤니케이션 서비스 (Communication Services)

 알파벳(GOOGL, +0.93%) 메타(META, -1.84%), 넷플릭스(NFLX, -1.02%)

임의소비재 (Consumer Cyclical)

아마존(AMZN, +1.00%), 테슬라(TSLA, +0.56%), 부킹홀딩스(BKNG, 금융

(Financial) — 전반적 약세

모건스탠리(MS, -2.43%), 마스터카드(MA, -2.15%), 비자(V, -1.79%), 골드만삭스(GS, -1.73%), JP모건(JPM, -1.24%), 씨티그룹(C, -1.01%)

헬스케어 (Healthcare) — 전반적 약세

하락: 머크(MRK, -2.66%), 일라이 릴리(LLY, -2.33%), 유나이티드헬스(UNH, -2.10%), 존슨앤드존슨(JNJ, -1.06%), 아ッ비(ABBV, -0.65%), 화이자(PFE, 적색)

필수소비재 (Consumer Defensive) — 전반적 약세

월마트(WMT, -2.70%), 프록터 앤 갬블(PG, -2.05%), 코스트코(COST, -1.54%), 펩시코(PEP, -1.53%), 코카콜라(KO, -0.88%)

산업재 (Industrials) — 전반적 약세

캐터필러(CAT, -1.92%), GE 에어로스페이스(GE, -1.76%), GE 버노바(GEV, -1.25%), RTX(-0.69%)

에너지 (Energy)

 엑손모빌(XOM, +0.87%) 등 대형 오일주 소폭 상승

4. [전문가 코멘트]

미국 경제지표 악화 관점: 소비자신뢰지수 폭락과 기대인플레이션 반등 조합은 자산시장에 가장 불리한 흐름을 예고함

금리 가속도 경고: 채권 금리가 급등세를 이어갈 경우 고평가된 성장주 및 주식시장 전반의 멀티플 축소 압력이 불가피할 전망

5. [향후 지켜볼 이벤트 및 이슈]

고용 보고서(비농업 고용자 수)/실업율 발표 – 10/2

@@@금리인하 속도 긴축여부 결정하는 분수령지표

미국 장기 국채금리(10년물/30년물)의 심리적 저항선 돌파 여부

6. [체크사항]

CME 페드워치 전망: 10월 27~28일 FOMC 회의에서 기준금리 동결(Pause) 확률이 약 62.9%로 우세하나, 추가 인상 확률(37.1%)과의 공방 지속

@@@소비자신뢰지수 급락으로 경기둔화예고/채권시장 금리가 기준금리이상으로 상승하고 있고 모기지금리 기업 대출금리가 치솟으면서 시중 장리금리가 이미 기준금리 1-2회 인상 이상의 긴축효과 이미 내고 있다 판단

10년 국채금리: 5.296% ▲ 0.047%p / 30년 국채금리: 5.631%대 유지

WTI 유가: 배럴당 90.32달러 ▲ 0.94 (+1.05%)

원달러 환율: 서울외환시장 종가 1,357.50원 ▼ 3.50

비트코인: 83,682달러 ▲(+0.34%)

SKHY (SK하이닉스 ADR): 184.15달러 ▼ 2.53 (-1.36%)

@@@미국 시장은 "장기 국채금리 급등(30년물 5.6%선)"과 "소비 둔화로 인한 경기 냉각 우려"가 동시에 작용하는 고난도 매크로 국면입니다. 지수는 버티는 것처럼 보여도 속을 들여다보면 오르는 종목만 오르고 나머지는 무너지는 극단적인 양극화(K자형) 장세

최근 국내시장의 움직임도 선물시장에서 외국인들 시장을 아예 하방으로 보는 흐름이가기보다 하방은 잡아주시면 역시 위쪽에서 계속 누르는 현상이 나타나고 있다 특히 비차익매도가(대형주 위주 기계적 바스켓메도) 7조가량 나와서 이물량이 줄어드는지 여부 체크/특히 선물시장 고평가가 지속되는 흐름속에 프로그램 매수 들어올가능성이 높음/전일까지는 9월말 포트폴리오 조정으로 인한 움직이었다는 그 부분에서 금일은 자유로올수 있다는 점에서 수급이 취약한 상황에 외국인들이 방향키를 쥐고있다는 점에서 현/선물시장에서의 동향파악이 중요/국내시장도 미증시 흐름에서 볼수 있듯이 극단적 양극화 장세 철저히 시장에서 돈이 들어오는쪽에서의 매매 향후 실적이 받쳐주는 쪽에서의 매매가 필요합니다(하반기부터 본격적으로 수주가 예상되는 ESS(에너지저장장치) TOP PICK-