반갑습니다. 좋은 아침입니다! 

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 일제히 상승세를 보였습니다. 

미국 증시는 3대 지수 모두 강세 마감했습니다. 미국이 이란에 대한 전면전을 준비하고, 이란은 그에 보복할 것이란 여러 보도가 있었습니다. 하지만 미국 현지시간으로 내일 시작하는 UN 총회에 이란 대통령의 참석이 확정되면서 미국과 이란의 대화 가능성이 점쳐지고 있습니다. 이는 국제유가 급락으로 이어졌습니다. WTI 기준 4% 급락하면서 배럴당 92달러까지 하락했고, 브렌트유 역시 배럴당 96달러로 하락했습니다. 에너지 가격 급락으로 10년물 국채금리도 0.8% 하락하면서 4.956%까지 내려왔습니다. 매크로 안정 속에 메타의 '뮤즈' 흥행이 시장을 들썩이게 만들었습니다. 나스닥 지수는 종가 기준 사상 최고가를 경신했습니다. 애플 앱스토어 다운로드 1위를 기록했고 출시 초기 73만 다운로드를 보이면서 GhatGPT의 속도를 넘어섰다는 소식에 관련주들이 급등세를 보였습니다. CPU 관련주들이 가장 크게 상승했습니다. ARM에 따르면 생성형 AI가 GW당 3천만 개의 CPU가 필요하다면, 에이전트 AI는 1.2억 개의 CPU가 필요한 것으로 알려져 있습니다. 따라서 에이전틱 AI 뮤즈가 흥행한다면 CPU 수요가 폭발적으로 늘어날 수 있다는 전망에 ARM홀딩스가 17% 급등했고 인텔이 12%, AMD가 10% 급등하면서 반도체 기업들의 랠리를 주도했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 4% 넘는 급등세를 보였습니다. 네오클라우드, 보안, 광통신, 소부장 종목까지 일제히 상승 대열에 동참하는 모습이었습니다. 오늘의 주인공 메타는 11% 급등했고 장중 750달러를 돌파하기도 했습니다. 비트코인도 7% 넘게 급등하면서 1월 이후 처음으로 8.5만 달러를 돌파했고, 유가와 금리 하락으로 중소형주 강세도 이어졌습니다. 다우지수는 0.71% 상승했고 S&P500 지수는 1.49%, 나스닥 지수는 2.26% 각각 상승 마감했습니다.

유럽도 기술적 반등에 성공했습니다. 프랑스 재정 이슈로 전일 일제히 급락했던 유럽 주요국 증시는 UN 총회를 계기로 지정학적 리스크가 일부 완화할 수 있다는 기대감, 중국의 적극적인 개입으로 중동 문제 해결 실마리를 찾고 있다는 점 등이 호재로 작용했습니다. 영국 증시는 0.75% 상승했고 독일은 1.07%, 프랑스는 0.92% 각각 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 모두 상승 마감했습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 하루만에 순매도 전환했지만 선물 시장에서 1조원 넘는 순매수가 들어왔고, 기관들의 적극적인 순매수세가 돋보였습니다. 삼성전자 특별배당에 대한 기대감이 강화하면서 국내 기관들의 매수세가 강하게 유입되면서 5% 넘는 강세 흐름을 보였습니다. 더불어 삼성생명, 삼성물산, SK, SK스퀘어 등 S7 종목들이 코스피 지수 상승을 견인했습니다. 코스닥 시장에서는 소부장 종목들이 약진했습니다. 후공정 디아이, 와이씨 등 기업들이 두 자릿수 급등세를 나타냈고 하나마이크론, SFA반도체 등 후공정 패키징 기업도 급등세를 보였습니다. 원익IPS, 피에스케이, 테스 등 전공정 핵심 장비 기업도 강한 상승 흐름을 나타냈습니다. 반면, 최근 강세를 보였던 전기, 전선, 에너지 인프라, 원전 등 일부 종목들은 차익 매물이 출회하면서 조정을 받았습니다. 2차전지, 제약바이오 업종이 대체로 부진한 가운데 보로노이는 폐암 신약 개발 기대감으로 15% 넘게 급등했고 인제니아테라퓨틱스는 사상 최고가를 경신했습니다. 

매크로 지표가 지난주 이후 안정을 찾고 있다는 점이 가장 긍정적입니다. 여전히 높은 수준이지만 지난주 FOMC 회의를 기점으로 피크-아웃이 나왔다는 점을 계속 강조드렸습니다. 유가가 급락하고, 국채금리도 진정세를 보이면서 위험 자산 투자심리가 빠르게 회복되고 있습니다. 특히, AI 속도조절론을 딛고 생성형 AI에서 에이전트 AI까지 확장되는 AI 생태계에 대한 기대감이 강력하게 형성되고 있습니다. CPU 수요 폭증으로 관련주들이 크게 주목받을 수 있고 더불어 메모리에 대한 수요도 함께 늘어나는 건 너무나 당연합니다. 삼전닉스 투톱과 함께 최근 랠리를 보이고 있는 전후공정 핵심 장비 수혜주들도 지속적인 관심이 필요합니다. 테스트, 패키징, 증착, 그리고 파운드리 관련주도 CPU와의 연결고리를 생각해 볼 수 있습니다. 금리, 유가 우려가 완화되면서 로봇, 바이오, 2차전지 진영의 순환매도 자극될 수 있을지 지켜봐야 합니다. 

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

<<김영민 매니저 방송 프로그램 안내>>

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