반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다.

오늘 새벽 글로벌 증시는 일제히 하락세를 보였습니다.

미국 증시는 3대 지수 모두 소폭 하락 마감했습니다. 금리와 유가 급등 악재 속에 주말에 불거진 AI 속도조절론이 시장에 직격탄을 날렸습니다. 장중 국제유가가 WTI 기준 배럴당 105달러까지 급등했고 브렌트유는 110달러를 넘어서기도 했습니다. 10년물 국채금리는 3년여 만에 장중 5%를 돌파했습니다. 다만, 연기된 이란과 걸프국의 회담이 진행될 것이란 얘기가 나왔고 오만은 합의를 위한 잠정 연기라는 점을 강조하기도 했습니다. 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나가 에너지 시설에 대한 상호 공격을 하지 않겠다고 합의했다는 점을 강조했습니다. 또한 이란과의 대화에 언제나 열려있다는 다소 온건한 발언을 내놓기도 했습니다. 이런 발언 이후 국제유가는 상승폭을 축소하면서 전일 대비 0.5% 수준 상승에 그쳤습니다. 10년물 국채금리 역시 0.28% 소폭 상승한 4.988%에서 마감했습니다. 어제 아시아 증시를 폭격했던 AI 속도조절론은 미국 시장에도 타격을 가했습니다. 주요 반도체 기업들이 급락하면서 필라델피아 반도체 지수가 거의 6% 가까이 폭락했습니다. 대장주 엔비디아가 3.36% 하락했고 테라다인, 램 리서치, 등 반도체 장비 기업도 급락세를 보였습니다. SK하이닉스 ADR이 7.6% 하락했고 마이크론과 샌디스크도 동반 급락세를 보였습니다. AI 반도체, 서버, 데이터센터 진영의 종목들이 급락한 반면 소프트웨어와 보안주들은 급등세를 보였습니다. 크라우드스트라이크가 14% 급등했고 팰로 앨토가 13%, 포티넷이 9% 급등세를 보였습니다. 다만, 트럼프 대통령은 AI 속도조절론은 사기라며 미국의 패권을 다시 한번 강조했고 엔비디아 젠슨황 CEO 역시 트럼트 대통령 의견에 동조하면서 중국과의 AI 패권에서 미국의 승리를 이끌 것이란 점을 강조했습니다. 다우지수는 0.29% 하락했고 S&P500 지수는 0.48%, 나스닥 지수는 0.56% 각각 하락 마감했습니다. 

유럽 증시도 반등 하루 만에 반락했습니다. 중동 산유국 회동이 연기되고 국제유가 상승 및 금리 상승, AI 진영의 노이즈 등이 지속되면서 투자 심리가 크게 위축된 상황입니다. 영국 증시는 0.44% 상승했고 독일은 0.50%, 프랑스는 0.76% 각각 하락 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 모두 급락세를 보였습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 4조 가까운 투매 물량을 쏟아내면서 지수 하락을 주도했고 금융투자 역시 1조에 가까운 매도 물량을 쏟아냈습니다. AI 속도조절론 직격탄을 맞으면서 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 하락했습니다. 반면, 방어주 성격의 금융지수사와 보험주 등이 비교적 강하게 상승했고 대미 투자 기대감으로 조선주가 반등했습니다. 반도체가 조정을 받으면서 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품주가 강세를 보였습니다. 코스닥 시장에서는 반도체 소부장 종목들이 급락세를 연출했습니다. 제약바이오, 2차전지 등 업종도 동반 약세를 보였습니다. 광통신 분야 쇼티지 기대감으로 일부 관련주가 급등세를 보였고 샌즈랩, 드림시큐리티, 엑스게이트 등 보안 관련주에 대한 강한 테마가 형성되면서 관련주들이 급등세를 보였습니다. 

주말에 불거진 AI 속도조절론이 아시아, 미국 증시에 차례로 타격을 가했습니다. 하지만, 결론적으로 이 논란으로 인해 AI 컴퓨팅 수요와 현재 진행되는 투자 사이클 위축될 가능성은 거의 없습니다. BOA는 AI 논란은 일시적 소음에 불과하고 2030년까지 3조 달러 이상의 AI 자본 지출이 진행될 것임을 강조했습니다.  찰스 슈왑은 AI 개발 속도가 실제 늦춰지면 미국 경제도 타격을 받을 수 있다는 점을 경고했습니다. 과거 수 차례 겪었던 것처럼 AI 진영 내 투자 속도조절, 개발 속도조절의 노이즈는 결국 일시적으로 지나갈 단기 노이즈라는 점을 기억해야 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 소부장 종목들은 오늘 장중 조정이 단기 저점 매수 기회가 될 수 있습니다. 제약바이오 업종은 금리 악재가 피크를 찍고 있는 지금 시점이 남은 하반기 학회 모멘텀  및 저평가 종목들을 선별해 투자하는 좋은 기회를 주고 있습니다. 중동 및 러우 전쟁 관련 일부 긍정적 시그널이 나온 만큼 유가와 금리 노이즈가 다소 잦아들면서 성장 섹터 종목들의 순환매와 함께 일부 기술적 반등 시도가 나타날 것으로 예상합니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

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