반갑습니다. 좋은 아침입니다! 

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 일제히 하락세를 보였습니다.

미국 증시 3대 지수는 4거래일 연속 하락세를 보였습니다. 개장 전 발표된 PPI 지표는 예상치에 거의 부합했습니다. 전년 동기 대비 5.4%로 예상치 5.3% 보다는 소폭 상회했습니다. 전월 대비는 0.4%로 예상치에 부합했습니다. 근원 PPI는 전년 대비 4.6%로 예상치에 부합했고 전월 대비는 0.2%로 예상치 0.3% 대비 소폭 하회했습니다. 이번에 발표된 PPI 지표 자체보다는 국제유가가 급등하고 있어서 향후 발표된 9월 이후 물가 지표가 가파르게 상승할 수 있다는 우려가 시장을 옥죄고 있습니다.  후티 반군이 바브엘만데브 해협을 장악하면서 호르무즈 해협에 이어 홍해까지 원유 수송이 막힐 수 있다는 우려가 제기되면서 국제유가가 폭등했습니다. 브렌트유는 109달러를 넘어섰고 WTI는 배럴당 104달러는 돌파했습니다. 국제유가 급등으로 금리 인상 우려가 확산되면서 국채금리도 급등세를 보였습니다. 10년물 국채금리가 4.967%까지 급등했고 30년물 국채금리는 5.368%까지 급등했습니다. 미국 재무부가 바이백 규모를 60억 달러 확대한다고 발표했지만 실제 실행 규모는 51억 달러 수준에 그쳤다는 소식도 금리 상승에 악재성 이슈로 작용했습니다. 에너지 업종을 제외한 대부분 업종이 조정을 받은 가운데 전일 신제품 아이폰 듀오를 발표한 애플이 향후 판매 호조 기대감에 3% 강세를 보였습니다. MS와 알파벳은 소폭 상승한 반면에 엔비디아와 메타, 아마존 등은 소폭 약세를 보였습니다. 전일 급등했던 SK하이닉스 ADR 금리 우려에 5% 약세를 보였고 마이크론, 샌디스크 역시 4%대 조정을 받았습니다. 주요 반도체 종목과 장비 종목들도 동반 약세를 나타냈습니다. 오라클은 장 마감 후 예상보다 좋은 호실적을 공개했습니다. EPS와 매출액에 예상치를 상회했고 가이던스 역시 시장 기대치를 충족 시켰습니다. 다우지수는 0.60% 하락했고 S&P500 지수는 0.58%, 나스닥 지수는 0.65% 각각 하락 마감했습니다.

유럽 증시도 이틀째 동반 약세를 보였습니다. 유럽 ECB는 향후 금리 상승 우려에 기준금리를 25bp 인상했습니다. 글로벌 채권 금리 급등과 유가 급등이 주요국 증시에 결정적인 악재로 작용했습니다. 다만, 금리 인상 자체는 이미 예고된 부분으로 시장에 큰 충격을 가하지는 않았습니다. 영국 증시는 0.57% 하락했고 독일은 0.84%, 프랑스는 0.49% 각각 하락 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 선물 옵션 동시 만기일을 맞아 양대 지수 큰 변동성 장세를 연출했습니다. 개장 직후 코스피 시장은 2% 넘는 급락세를 연출했습니다. 기관, 외국인의 매도 압박과 KRX 리밸런싱 이슈, 유가와 금리 등 매크로 노이즈가 악재로 작용하면서 지수는 큰 폭의 약세를 연출했습니다. 다만, 낙폭을 점진적으로 축소하면서 삼전닉스가 보합권까지 상승했고 기타 업종 종목들도 하락폭을 축소했습니다. 코스닥 시장은 반도체 소부장 종목들이 지수 반등을 견인했습니다. 투신이 1.3조가 넘는 매수세를 쏟아 넣으면서 소부장 상승을 주도했습니다. 주성엔지니어링, HPSP, 티에스이 등 종목이 강세를 보이면서 코스닥 지수는 오후장 상승 반전에 성공했습니다. 삼현, 로보티즈, 에스피지 등 로봇 부품주 역시 시장 대비 강한 시세를 나타냈습니다. 

9월 FOMC 금리 인상 가능성이 다시 70%를 넘어가고 있습니다. 지정학적 리스크와 트럼프 대통령의 발언들이 금리 우려를 더욱 자극하고 있습니다. 어제는 11월 중간선거 이후에나 전쟁이 끝날 것이란 발언을 했고 오늘은 중간선거 승리 시 전국민 5000달러 현금 지급 공약이 인플레이션 우려를 더욱 자극시킬 것이란 점이 부각됐습니다. 호르무즈 해협과 홍해 봉쇄 우려, 사우디의 원유 생산량 급감 등이 국제유가 급등세를 부추기고 있습니다. 금리와 유가 등 매크로 악재가 글로벌 증시 투자 심리를 약화시키고 있는 상황입니다. 다만, 이미 국내 증시는 금리인상에 준하는 악재를 상당 기간 선반영 시키고 있다는 점에 주목해야 합니다. 오늘도 변동성 장세가 지속되겠지만 반도체와 소부장, 원전 등 에너지, 휴머노이드 로봇 부품주 등에서 지수 대비 강한 방어력이 나타날 수 있기를 기대해 봐야 하겠습니다. 

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 즐거운 주말 보내세요! 화이팅~!!!

<<김영민 매니저 방송 프로그램 안내>>

MBN GOLD 홈페이지 및 유튜브 실시간 라이브, 매주 월, 수, 금 오후 4시 온라인 무료 공개방송 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.