(Best)(260818)_핵심마감시황_[성하준매니저]
[260818] 핵심마감시황
MBN골드ㅣ성하준매니저
지수 마감
코스피 6,869.83(+1.55%)
코스닥 834.20(-3.52%)
수급 동향
코스피 : 외국인 +861억 / 기관 -7,849억
코스닥 : 외국인 +368억 / 기관 -4,164억
시장 요인
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전강후약 장세 연출: 장 초반 앤스로픽 호실적과 미국 상무부의 중국산 메모리 규제 방침 등 반도체 호재로 상승 출발했으나, 중동 지정학적 리스크 심화와 금리·유가 부담이 커지며 오후 들어 차익실현 매물이 출회되어 낙폭을 키웠습니다.
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중동 리스크 및 유가·금리 급등: 미·이란 휴전 MOU 연장 불발 및 호르무즈 해협 내 화물선 피격 보도로 국제유가(브렌트유 90달러 돌파)와 미국 30년물 국채금리(5.31% 기록, 19년 만에 최고치)가 폭등하며 위험자산 선호 심리를 크게 위축시켰습니다.
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수급 주체의 변화: 외국인이 순매수를 유지했으나 장중 매수 규모를 축소했고, 기관이 대규모 순매도로 돌아서며 지수 상단을 제한했습니다.
업종별 특징
강세(주도 업종)
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해운: 중동 지역 지정학적 긴장감 고조로 인한 해상 운임 상승 기대감 (HMM, 팬오션, 대한해운 등)
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보험: 미국 및 글로벌 장기 국채금리 급등에 따른 운용자산 수익률 개선 기대감 (삼성화재 등)
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일부 반도체 소부장 및 메모리: 중국산 메모리 제재 수혜 기대감 지속 (SK하이닉스, SK스퀘어 등)
약세(차별적 약세)
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소프트웨어 및 IT 서비스: 단기 급등에 따른 강력한 차익실현 매물 출회 (NAVER, 카카오, 삼성에스디에스 등)
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자동차 및 부품: 대미 투자 지연 불만 등 외부 불확실성 영향 (현대차, 현대모비스, 에스엘, HL만도 등)
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증권 및 제약·바이오: 금리 상승 압력 및 코스닥 약세 영향으로 동반 하락
시장 정리코멘트
오늘 우리 증시는 반도체 호재에 힘입어 기분 좋게 출발했으나, 결국 미·이란 갈등 재점화에 따른 유가 및 금리 급등이라는 매크로 악재를 넘지 못하고 전강후약으로 마감했습니다.
5거래일 연속 상승에 따른 차익실현 욕구와 지정학적 불확실성이 맞물리며 지수가 단기 숨고르기에 들어갔지만, 외국인의 순매수세가 유지되고 있고 AI 인프라 투자라는 거대한 대세 상승 모멘텀은 훼손되지 않았습니다. 당분간 매물 소화 과정을 거치는 차별화 장세가 이어질 수 있으므로, 눌림목을 활용해 실적 모멘텀이 확실한 AI 및 반도체 주도주 중심으로 압축 대응 전략을 유지해 나가시길 바랍니다.
