반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다.

오늘 새벽 글로벌 증시는 약세를 보였습니다. 

미국 증시 3대 지수는 소폭 하락 마감했습니다. 지정학적 리스크로 인해 유가가 상승하고 금리가 올라간 것이 매크로 불안감을 가중시켜면서 장 후반 지수 낙폭을 키웠습니다. 개장 초반부터 반도체 업종은 강했습니다. 아시아 증시 반도체 기업들의 주가 호조와 몇 가지 호재가 있었습니다. 러트닉 상무장관이 애플의 창신 메모리 반도체 사용을 하지 말라고 코멘트 했다는 점이 기존 반도체 기업들에게는 호재로 작용했습니다. 하반기 상장을 추진 중인 앤스로픽의 2분기 실적이 전년동기 대비 14배 넘게 폭증했다는 소식에 AI 인프라 진영 종목들의 주가가 자극 받았습니다. 샌디스크가 강세를 이어가면서 9% 가까이 급등했고 SK하이닉스 ADR, 마이크론 등이 동반 강세를 보였습니다. 테라다인, AMAT 등 반도체 장비 기업도 5% 넘게 상승하면서 필라델피아 반도체 지수는 1.64% 강세를 나타냈습니다. 다만, 트럼프 대통령이 오만 공격 가능성을 언급하고, 후티 반군의 사우디 공격 등 중동과 호르무즈 해협 지역을 둘러싼 지정학적 리스크가 부각된 것이 악재였습니다. 국제유가가 상승하면서 WTI 기준 배럴당 84달러까지 상승했고 10년물 국채금리는 0.62% 상승하면서 4.726%까지 올랐고, 30년물 국채금리는 5.306%까지 상승하며서 2007년 이후 가장 높은 수준입니다. 다우지수는 0.51% 하락했고 S&P500 지수는 0.52%, 나스닥 지수는 0.32% 각각 하락 마감했습니다. 

유럽 증시도 기술적 조정 국면이 이어졌습니다. 단기 반등 이후 추가 상승 모멘텀이 부재한 가운데 지속되는 중동발 지정학적 리스크가 유럽 주요국 증시의 발목을 잡고 있다고 볼 수 있습니다. 영국 증시는 0.28% 하락했고 독일은 0.38%, 프랑스는 0.66% 각각 하락 마감했습니다. 

지난 금요일 국내 증시는 연휴를 앞두고 양대 지수 모두 상승 마감했습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 4거래일 연속 순매수세를 보이면서 지수 상승세를 견인했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보였고 LG전자, LG이노텍  등 LG그룹주와 현대차, 기아, 현대오토에버, 현대모비스 등 현대차 그룹주가 상승하면서 로봇과 피지컬 AI 진영 종목들의 투자심리가 회복되는 모습을 나타냈습니다. 코스닥 시장은 금리 상승과 유가 상승 등 매크로 불안감이 다소 악재로 작용했고 특히, 최근 바닥에서 30% 넘는 반등세가 나타난 이후 기관, 외국인의 차익 매도세가 이어지면서 바이오, 소부장 등 단기 반등폭이 컸던 종목들의 변동성이 확대되는 모습이었습니다. 레인보우로보틱스, 한국피아이엠, 로보티즈, 에스피지 등 휴머노이드 로봇 기업들의 강세를 보였습니다. 

광복절 연휴 동안 반도체 기업들의 주가는 호조를 보였습니다. 앤스로픽의 실적과 중국산 배제 원칙 재확인, 일런 머스크의 반도체 쇼티지 언급과 함께 테라팹 투자 확대 강조 등은 삼전닉스를 포함한 반도체 관련주에게 긍정적인 재료입니다. 다만, 여전히 답보를 보이고 있는 호르무즈 해협 통행 관련 협상과 중동 리스크는 국내 증시 악재성 변수입니다. 특히, 트럼프 대통령이 이란 전쟁에 힘을 보태지 않은 우리나라를 지목하면서 한미연합 훈련을 축소하겠다고 밝힌 점도 변수입니다. 높아진 금리 상황에서 확실한 이익 모멘텀이 부각되는 반도체와 MLCC, 기판 등 종목이 주목받을 가능성이 있습니다. 또한 피지컬 AI 진영 종목들의 상승세가 이어질 것으로 예상되는 가운데 현대차 그룹, LG그룹주를 주목할 필요가 있습니다. 모건스탠리를 삼성전기에 이어서 LG전자와 LG이노텍을 탑픽 종목으로 꼽고 있습니다. 실적 시즌이 마무리 되고, 종목별 순환매가 가속화 될 수 있는 시점입니다. 이번주는 중국 유니트리 상장이 예정되어 있고, FOMC 의사록 공개, AI 서밋 서울 등 일정이 대기중입니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

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