♦7월 10일(금) 모닝 브리핑♦

1. 9일(현지시간) 미 증시 마감현황

다우지수 +0.27%
나스닥 종합 +1.30%
S&P500 +0.81%

필라델피아 반도체 +3.06%
코스피 야간선물 +4.56%

9일(현지시간) 뉴욕증시는 미-이란 군사적 긴장에도 불구하고 반도체 업종이 강하게 반등하면서 나스닥 중심의 상승세가 나타났습니다. 장 초반에는 중동 리스크와 호르무즈 해협 불안으로 투자심리가 위축됐지만, 장중 국제유가와 국채금리가 하락하면서 위험자산 선호가 다시 살아났습니다.

특히 마이크론이 2035년까지 미국 반도체 생산 및 공급망 확대를 위해 2,500억 달러 이상을 투자하겠다고 밝히면서 AI 메모리 수요가 장기간 지속될 수 있다는 기대가 커졌습니다. 이에 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 램리서치, AMD 등 반도체 및 AI 하드웨어 관련주가 동반 강세를 보였습니다.

다만 시장 전체가 고르게 오른 장세라기보다는 AI 반도체와 데이터센터 인프라 관련 종목으로 수급이 집중된 쏠림 장세였습니다. 필수소비재와 일부 소프트웨어 종목은 부진했고, 엔비디아도 최근 급등에 따른 차익실현 영향으로 약보합권에서 마감했습니다.

♦반도체·메모리: 마이크론(MU) +4.5% 
2035년까지 미국 반도체 생산·공급망에 총 2,500억 달러 투자 발표. AI 메모리 수요 장기 지속 신호로 해석되며 한때 9% 급등. UBS의 메모리 가격 전망 상향(DRAM 3분기 +32% QoQ, NAND +30% QoQ)도 우호적. 장 막판 차익실현에 상승폭 축소.

♦샌디스크(SNDK) +7.59%

Reuters가 입수한 Meta 내부 메모에서 Meta가 AI 인프라 확대를 위해 샌디스크 등 주요 부품·스토리지 공급업체들과 장기 공급 계약을 확보하고 있다는 내용이 전해지자 급등.

웨스턴디지털(+5.04%), 시게이트(+3.50%) 등 스토리지 관련주도 동반 상승.

♦메타(META) +4.70%
9월부터 TSMC 및 브로드컴과 협력해 자체 AI 추론 칩 '아이리스'를 양산한다는 소식과 파격적인 가격 정책의 개발자 모델 '뮤즈 스파크 1.1' 공개로 AI 인프라 투자 기대감에 상승.

♦반도체·장비
데이터센터 투자 지연 우려로 조정받다 마이크론 투자 확대 소식에 반등.

램리서치(+6.01%), AMD(+5.67%), AMAT(+3.18%), 브로드컴(+3.20%), 인텔(+2.09%), ASML(+2.01%), TSMC(-0.00%)

2. 유가·금리·환율

국제유가 : 미-이란 군사적 긴장으로 초반 강세를 보였으나, 외교적 중재 노력 및 확전 가능성 완화에 브렌트·WTI 모두 2%대 하락 전환했습니다. 천연가스는 6%대 급락했습니다.

국채금리 : 유가 하락과 견조한 국채 입찰 결과가 맞물리며 금리가 하락했습니다. 금리 하락은 반도체·AI·기술주 반등의 핵심 배경이었습니다.

달러 : 안전자산 선호로 초반 강세를 보였으나 유가 및 금리가 하락함에 따라 상승폭을 반납하고 보합권에서 등락을 기록했습니다.

3. 국내 증시 전망

금리·유가 하향 안정 → 반도체·기술주 강세라는 구도. 마이크론 2,500억 달러 투자, UBS 7월 메모리 판매 최고치, 메타 아이리스 양산, SK하이닉스 미 상장 초과청약이 'AI 메모리 장기 수요' 서사를 강화했습니다. 다만 수급이 AI 하드웨어로 쏠리며 필수소비재·일부 대형주는 소외됐고, 장 후반 반도체 차익실현이 나온 만큼 변동성 확대는 불가피합니다.

〔다음 체크포인트〕
① KOSPI 야간선물 급등 → 반도체 갭업 후 매물 소화 가능성
② SK하이닉스 미 상장(금) 수급 쏠림
③ 다음 주 미 CPI(에너지 급락으로 헤드라인 마이너스 기대)
④ 미-이란 확전 여부와 호르무즈 해협 리스크

주말 앞두고 변동성 유의하시기 바랍니다. 
오늘도 좋은 하루 되세요~