✅ 수급 동향 코스피 : 외국인 -19,270억 / 기관 +7,619억 코스닥 : 외국인 +5,933억 / 기관 +2,879억
✅ 시장 요인 [중동 종전 협상 기대감과 막판 노이즈]: 파키스탄의 중재로 미국과 이란 간의 즉각 휴전 및 호르무즈 해협 통항 보장 등이 담긴 최종 합의안 초안이 준비되고 있다는 소식이 전반적인 투심을 지탱했습니다. 다만 장 막판 미 법무부가 이란의 제재 회피 목적 [바이낸스 가상화폐 거래소] 활용 의혹 조사를 시작했다는 보도가 나오며 시장이 잠시 출렁이기도 했습니다.
[7조 국민성장펀드 30분 완판 돌풍]: 일반 국민 대상 모집분이 출시 [30분 만에 초고속 완판]되며 코스닥 시장으로의 대규모 자금 유입 기대감이 증시를 강하게 견인했습니다.
[증시 하방 지지 정책 기사 등판]: 국민연금의 국내 주식 비중 상단을 기존 19.9%에서 24.9%로 확대 추진한다는 보도와 연말 MSCI 선진국 지수 편입 속도전 소식이 전해지며 연기금 매물 우려를 지우고 시장의 기초체력을 단단하게 만들었습니다.
[대형주에서 중소형주로의 수급 이동]: 어제 코스피 폭등 이후 오늘은 코스닥 시장의 [역대급 갭 메우기 순환매]가 나타났습니다. 외인이 코스피에서는 12거래일 연속 매도를 이어갔으나, 코스닥에서는 기관과 함께 대규모 쌍끌이 순매수로 돌아서며 상승 종목 수가 압도적인 하루를 만들었습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [제약/바이오]: 국민성장펀드 흥행에 따른 정책 자금 유입 기대감과 5월 말 미국 임상종양학회(ASCO) 학술대회 기대감이 맞물리며 리가켐바이오(+13.7%), 한올바이오파마(+13.0%), 에이비엘바이오(+9.0%), HLB(+9.0%), 셀트리온(+5.0%) 등 코스피·코스닥 바이오주가 무더기 폭등세를 기록했습니다.
[양자암호/양자컴퓨팅]: 미 상무부의 양자컴퓨팅 기업 20억 달러 지원 및 지분 투자 소식으로 간밤 뉴욕 증시 관련주가 30%대 폭등한 데 이어, 국내 증시에서도 포톤, 한국첨단소재, 케이씨에스, 엑스게이트 등이 장 초반부터 강한 수급 쏠림을 받으며 급등했습니다.
[태양광/우주태양광]: 스페이스X가 우주 데이터센터 전력 공급을 위해 텍사스에 대규모 태양광 제품 제조설비를 건설한다는 소식에 OCI홀딩스(+12.3%), 한화솔루션(+5.2%) 등 친환경·에너지 섹터가 강한 저가 매수세와 함께 상방 압력을 받았습니다.
[자율주행차/재건]: 6월 UNECE 자율주행 안전 기준 시행에 따른 상용화 법적 장벽 완화 기대감에 라닉스, 모바일어플라이언스 등이 강세를 보였고, 중동 종전 기대감 지속에 현대건설, HD현대건설기계 등 재건주도 상승 흐름에 동참했습니다.
[반도체 대형주/로봇]: 엔비디아의 호실적 발표 이후 나타난 글로벌 차익실현 물량과 빅테크 자체 AI 칩 경쟁 우려 여파로 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 주요 로봇주들은 숨고르기 양상을 보이며 지수 대비 쉬어가는 흐름을 나타냈습니다.
✅ 시장 정리코멘트 어제 코스피의 역사적인 대폭등에 이어 오늘은 코스닥 시장이 무려 [4.99% 대폭등]을 기록하며 밀린 숙제를 하듯 화려한 갭 메우기 장세를 연출했습니다. 그동안 코로나 시기 수준까지 밀려났던 코스닥의 과매도 인식이 [7조 국민성장펀드 완판]이라는 역대급 촉매제를 만나며 성장주 전반의 폭발적인 순환매 랠리로 이어진 하루였습니다.
장 막판 미 법무부의 이란 바이낸스 조사 관련 노이즈로 미국 선물과 동조화되어 잠시 출렁이기도 했으나, 이 역시 '미-이란 협상 및 종전'이라는 큰 줄기 안에서 파생된 주도권 싸움의 소음일 뿐입니다. 이미 삼성전자의 파업 불확실성이나 중동 리스크는 지수에 상당 부분 선반영되었고, 외국인이 코스닥 시장에서 강력한 손바꿈을 시작했다는 점이 핵심입니다.
다음 주 월요일 대체공휴일을 앞두고 개인의 차익 물량을 기관과 외인이 든든하게 받아낸 만큼, 시장의 반동 기류는 지속될 전망입니다. 단기 수급으로 급등한 테마주는 일부 수익을 실현해 현금을 확보하시되, 시장의 진짜 본질인 [이익 체력이 검증된 AI·반도체 소부장 및 제약/바이오 주도주]는 비중을 꽉 쥔 채 든든하게 하반기 리레이팅을 준비하는 전략이 가장 유효합니다.
