✅ 수급 동향 코스피 : 외국인 -12,901억 / 기관 +23,212억 코스닥 : 외국인 +3,770억 / 기관 +123억
✅ 시장 요인 [극적인 1개월 휴전설과 '타코 효과'] 미국이 이란에 15개항을 담은 1개월 휴전안을 제안했다는 소식에 양 시장 모두 급등 출발하며 투자 심리가 크게 회복되었습니다.
[꼬리를 무는 지정학적 노이즈] 미 82공수사단 추가 파병 보도, 이란 신임 안보 사무총장 졸가르드 암살설, 이란의 중동 4개국 미사일 발사 등 협상 이면의 무력 충돌 불안감이 장중 유가와 환율을 자극하며 지수 상승폭을 일부 반납시켰습니다.
[외국인 '빈집 털기' vs 기관의 방어] 11시 이후 코스피에서 외국인의 매물 폭탄이 쏟아졌으나, 기관이 2조 원이 넘는 역대급 매수세로 지수를 방어했습니다. 코스닥은 외국인의 강한 순매수 속 대형주 위주로 3%대 급등을 완성했습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [방산] 글로벌 지정학적 불안 속 LIG넥스원(팔란티어 MOU) 급등을 필두로 한화에어로스페이스, 현대로템 등 방산주 강력 랠리.
[증권] 스페이스X의 이번 주 IPO 신청 소식에 지분 가치가 부각된 미래에셋증권을 중심으로 섹터 전반 강세.
[원전/전력기기] DL이앤씨(미국 SMR 150억 원 설계 계약) 호재에 두산에너빌리티, 효성중공업 등 원전 및 인프라 동반 상승.
[기타 주도주] 이차전지(엘앤에프 1.6조 원 양극재 계약), 광통신(AI 테라팹 수혜), 제약/바이오 등 호실적 전망 섹터 순환매.
📉 약세(차별적 약세) [코스피 전기전자] SK하이닉스의 美 ADR 연내 상장 추진 호재에도 불구하고, 오후 들어 외국인의 차익실현 매도세가 전기전자 시총 상위주에 집중되며 상승 탄력 둔화.
[기타 소외주] 비금속, 전기가스 등 경기 방어 성격의 일부 섹터 및 美 이자 금지 법안 우려에 따른 가상자산(스테이블코인) 관련주 하락.
✅ 시장 정리코멘트 간밤 휴전설로 훈풍이 불었으나, 중동의 지정학적 줄타기가 계속되며 장중 수싸움이 극심했던 롤러코스터 장세였습니다. 특히 외국인이 코스피 대형 기술주(전기전자)를 집중적으로 매도하며 지수의 상단을 제한했습니다. 하지만 기관이 무려 2.3조 원을 쓸어 담으며 5,600선을 굳건하게 방어했고, 코스닥은 전쟁 이전 대비 3% 수준까지 지수를 빠르게 복원하는 저력을 보여주었습니다.
대화와 무력시위가 반복되며 당분간 시장은 관련 뉴스에 출렁이겠지만, 최악의 극단적 시나리오(스태그플레이션, 장기전)로 갈 확률은 현저히 낮아졌습니다. 악재의 정점은 어느 정도 통과했다는 판단입니다. 이제는 지수에 일희일비하기보다는 철저한 옥석 가리기가 필요합니다. 시장 분위기에 억눌렸지만 1분기 턴어라운드가 확실한 방산, 제약/바이오 핵심주와 오늘 기관의 대량 매수세가 누적된 과대낙폭 주도주들을 저점에서 꽉 잡아가는 전략이 완벽하게 유효합니다.
