✅ 수급 동향 코스피: 외국인 -18,820억 / 기관 -6,663억 코스닥: 외국인 -2,065억 / 기관 -2,620억
✅ 시장 요인 [중동발 에너지 전쟁의 서막]: 이스라엘이 이란의 최대 가스전인 사우스 파르스를 직접 타격하면서 국제유가가 배럴당 [107달러]를 돌파했습니다. 이란의 보복 공격이 카타르 등 주변국 에너지 시설로 확산되며 [호르무즈 해협 봉쇄] 우려가 시장을 공포로 몰아넣었습니다.
[파월의 매파적 뒤통수]: FOMC에서 금리는 동결됐지만, 파월 의장이 "인플레이션 진전 없으면 인하도 없다"며 [금리 인상] 가능성까지 언급했습니다. 이로 인해 금리 인하 기대감은 사실상 내년으로 밀려나며 위험자산 회피 심리가 극대화됐습니다.
[마이크론의 역설]: 역대급 어닝 서프라이즈를 기록했음에도 불구하고, 향후 [막대한 설비투자 부담]과 피크아웃 우려에 시간 외 급락하며 국내 반도체 대형주들의 동반 하락을 이끌었습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [에너지/가스]: 유가 폭등 및 공급망 차단 우려에 따른 전형적인 전쟁 수혜. (#흥구석유 #중앙에너비스 #지에스이 )
[원전/신재생]: 튀르키예 신규 원전 협상 본격화 소식 및 고유가 반사 이익 기대감. (#대우건설 #SK이터닉스 #한전KPS )
[비료/농업]: 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원료 수급 불안 및 식량 위기론 부각. (#조비 #남해화학 #누보 )
📉 약세(차별적 약세) [반도체]: 마이크론 실적 발표 후 차익 매물 출회 및 반도체 업황 고점 논란. (#삼성전자 #SK하이닉스 )
✅ 시장 정리코멘트 어제의 기록적인 폭등이 무색하게 오늘은 리스크 관리에 온 힘을 다해야 했던 하루였습니다. 중동 전쟁이 에너지 시설 타격이라는 최악의 시나리오로 흘러가고, 연준이 금리 인하 지연을 넘어 [인상 가능성]까지 열어두면서 시장의 투심이 급격히 얼어붙었습니다. 반도체 등 주도주들이 차익 실현 매물에 밀려 고전했지만, 원전이나 비료 등 확실한 [개별 모멘텀]을 가진 종목들은 강한 생존력을 보여주었습니다. 결국 지금은 지수 전체를 보기보다 인플레이션과 지정학적 리스크를 방어할 수 있는 [압축된 포트폴리오]로 대응해야 하는 시점입니다.
* 특히 [VIP]방은 집중공략한 [기판][파운드리]로 시장무관 큰 수익챙긴 날이었습니다. 내일도 수익대응 갑니다^^
