코스닥 대시세 적중바이오/로봇 -반도체, 순환매 수급 TOP 5

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 49,003.41(-0.83%)
- S&P500 6,978.60(+0.41%)
- Nasdaq 23,817.10(+0.91%)
- Russell2000 2,665.06(+0.20%)

- 필라델피아 반도체 8,117.18(+2.40%)
- Nasdaq Biotechnology 5,995.46(+0.58%)
- VIX 16.26(+0.68%)

- 빅테크 실적 기대와 우량주 회피 심리에 혼조세 마감

- 주요 빅테크의 작년 4분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 기술주들을 밀어 올림

- 반면 미국 정부가 메디케어 지급액을 사실상 동결하면서 보험가 주가 급락하며 전반적인 우량주의 투심이 약해짐

- 정책 리스크가 단기적으로 주가에 직접적인 영향을 미친 셈
- 현재 증시는 실적과 정책이라는 두개의 축이 서로 다른 방향으로 작용하고 있음

[외환시장]
- 달러인덱스: 95.793 (-1.247, -1.29%) -  4년만의 최저 수준까지 하락
- 유로/달러: 1.2037 (+0.0157, +1.32%)
- 달러/엔: 152.30 (-1.88, -1.22%)

미국이 엔화 강세를 유도하기 위해 일본과 외환시장 공조 개입에 나설 수 있다는 관측이 확산되며 달러 약세 기대가 강화됐고, 미 연방 정부 셧다운 가능성이 높아졌다는 관측 역시 역시 달러 약세를 심화. 

[트럼프 대통령]

달러가 크게 하락했다고 생각하지 않는다, 달러는 제자리를 찾아가도록 두고싶다.

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5731% (-1.7bp)
- 10년물: 4.2452% (+3.4bp)
- 30년물: 4.8622% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: 67.21bp (5.08bp 확대)

[상품시장]
WTI유 : 62.57 (+3.20%)
브렌트유 : 66.71 (+3.00%)
천연가스 : 3.776 (-3.13%)
금 : 5,218.00 (+1.87%)
은 : 112.285 (-2.79%)
구리 : 5.9510 (-1.15%)

비트코인 : 89,005.7 (+1.00%)
이더리움 : 3,004.84 (+2.63%)

[월가 코멘트]
- 트럼프 대통령은 한국의 관세를 25%로 인상하겠다고 밝힌 점은 한국이 관세 인하의 대가로 합의한 약속을 이행하지 않았기 때문이라는 입장을 전했으나, 관세 인상의 시기에 대해서는 언급하지 않음

[HSBC의 맥스 케트너 전략가]
S&P500 기업의 실적 전망치가 여전히 지나치게 낮은 상태라고 평가하고, 빅테크들의 실적 발표를 앞두고 금리에 민감한 대형 성장주 중심으로 포트폴리오를 조정하는 것이 타당하다고 주장

[오펜하이머의 아리 왈드 전략가]
AI 기반 대형 성장주와 나머지 기업의 격차가 확대되고 있는 점은 선도 기업의 과잉 공급보다는 후발 주자들의 지속적으로 부진한 성과 영향이 더욱 크다고 평가

- IT(+1.42%) 및 유틸리티(+1.25%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 헬스케어(-1.66%) 및 금융(-0.74%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

[특징주]
1. General Motors +8.75%
- 양호한 4분기 실적 발표에 주가 급등
- 4분기 조정 EPS가 2.51달러로 시장 예상치인 2.20달러 상회
- 다만 매출은 452.9억달러로 예상치인 458억달러 소폭 하회
- 하지만  분기 배당금을 20% 인상하고 60억달러 규모의 자사주 매입 소식이 투자자들의 마음을 사로잡음

2. Corning +15.58%
- Meta와 최대 60억달러 계약을 체결했다는 소식에 주가 급등
- Corning은 Meta에 첨단 광섬유, 케이블 및 연결 제품을 공급하며, 노스캐롤라이나주 히커리에 위치한 케이블 공장을 포함해 생산 능력을 확대할 예정
- Meta는 해당 시설의 핵심 고객이 됨

3. Pinterest -9.61%
- AI 중심 역할과 전략에 자원을 재배치하기 위해 전체 인력의 15% 미만을 감축할 계획이라고 발표
- 그러나 회사 주가는 AI 전략 발표가 투자자들의 기대를 불러일으키지 못하면서 급락
- 이는 광고 시장 점유율을 놓고 틱톡과 META 산하 페이스북, 인스타그램과의 경쟁이 치열해지고 있음을 보여줌

4. UnitedHealth Grouop -19.61%
- 올해 매출액 전망치를 4,390억달러로 전망
- 이는 올해 대비 2% 감소한 수준이며 시장 예상치인 4,546억달러를 하회하는 수준임
- UnitedHealth가 매출 감소를 전망한 것은 10년 만에 처음

5. American Airlines Group -7.00%
- 4분기 실적이 시장 기대치를 하회하며 주가 급락

6. Sanmina -21.56%
- 전자 제조 서비스 업체 Sanmina는 실적 발표 이후 주가 급락
- 회사는 조정 EPS 2.38달러, 매출 31.9억달러를 기록했으나, 시장 비교가 제한적이라는 평가가 나오며 주가 급락

▶ Most Active top 6
- NVIDIA Corporation (NVDA) +1.08%
- Intel Corporation (INTC) +3.44%
- American Airlines Group Inc. (AAL) -6.87%
- Redwire Corporation (RDW) +29.52%
- Ford Motor Company (F) +3.57%
- Plug Power Inc. (PLUG) +4.79%

▶ Trending Now top 6
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH) -19.61%
- Richtech Robotics Inc. (RR) +44.62%
- CVS Health Corporation (CVS) -13.98%
- Corning Incorporated (GLW) +15.60%
- Humana Inc. (HUM) -21.10%
- American Airlines Group, Inc. (AAL) -7.00%

▶ Top gainers 6
- Redwire Corporation (RDW) +29.52%
- Firefly Aerospace Inc. (FLY) +16.44%
- Corning Incorporated (GLW) +15.53%
- IREN Limited (IREN) +14.54%
- Applied Digital Corporation (APLD) +14.18%
- Cipher Mining Inc. (CIFR) +13.67%

▶ Top losers 6
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) -31.32%
- Sanmina Corporation (SANM) -21.57%
- Humana Inc. (HUM) -21.12%
- Agilysys, Inc. (AGYS) -20.07%
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH) -19.65%
- Elevance Health, Inc. (ELV) -14.39%

​🏢 빅테크 & 플랫폼 (Big Tech)
​엔비디아 (+1.10%), ​애플 (+1.12%), ​마이크로소프트 (+2.20%), ​아마존닷컴 (+2.63%), ​알파벳 (+0.42%), ​메타 (+0.10%), ​테슬라 (-0.99%)

실적 발표 후 GM 상승
- 자동차 기업 GM(+8.75%)은 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 실적 가이던스 상향 조정과 배당 인상, 자사주 매입 확대를 발표
- GM은 보조금 종료 영향으로 전기차 수요가 감소하는 가운데, 시에라, 캐딜락 에스컬레이드 등 고마진 차량 수요가 견조하다는 점에서 이익률 믹스는 개선될 것이라고 전망
- GM은 이러한 실적 자신감의 연장선 상에서 60억 달러 규모의 자사주 매입과함게 분기 배당금을 기존의 15센트에서 18센트로 20% 인상한다고 밝힌 점이 주가에 우호적으로 작용

​💾 반도체 & 장비 (Semiconductors)
​필라델피아 반도체 (+2.40%) [지수]
TSMC (+1.69%), ​마이크론 테크놀로지 (+5.44%), ​브로드컴 (+2.44%), ASML (+2.92%), ​AMD (+0.29%)

 ​마이크론 테크놀로지 (+5.44%)

싱가포르에 240억 달러 규모의 대규모 낸드 생산 시설을 건설한다고 밝힘. AI 인프라 확대로 전 세계적인 메모리 부족 현상이 심화되는 가운데 생산 능력을 대폭 끌어올려 시장 주도권을 확보하겠다는 포석으로 이번에 착공한 공장은 2028년 하반기부터 양산을 시작할 예정. 미즈호는 마이크론에 대해 목표주가를 390달러에서 480달러로 상향하며 시장 수익률 상회 의견을 유지한다고 밝힘.

​KLA Corp (+4.79%), ​램리서치 (+7.02%), ​AMAT (+4.19%), ​
​
​웨스턴 디지털 (+4.94%), ​샌디스크 (+2.26%), ​씨게이트 (+3.84%)

​ASE Industrial ADR (+1.21%), ​Amkor Tech (+0.69%)

​⚡ AI 인프라, 하드웨어 & 데이터센터
​Nebius NV (+7.09%), ​CoreWeave (+10.72%), Cipher Mining (+13.64%) ​IREN Ltd (+14.57%)

CoreWeave (+10.72%)

 전일 엔비디아의 20억 달러 규모 추가 투자에 대해 도이체방크가 회사의 성장 스토리가 한층 강화됐다며 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로, 목표주가를 기존 100달러에서 140달러로 상향

​델 (-1.11%), ​Super Micro (+1.30%), ​Vertiv Holdings Co (+4.40%)

​아리스타 네트웍스 (+2.07%), ​Coherent (+8.21%), ​TTM Tech (-0.12%)

코닝 +15.58%
- 광섬유 케이블 등 유리 소재 기반 제품을 생산하는 코닝(+15.58%)은, 메타가 AI 테이터센터용 광케이블을 2030년까지 60억 달러 규모로 구매하기로 결정했다는 소식이 전해지면서 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승
- 코닝의 사업포트폴리오는 TV/스마트폰용 글라스, 자동차 유리, 의약품 용기 등으로 분산되어 있지만, 최근 데이터센터용 광섬유 케이블의 성장성이 부각
- AI 데이터센터는 기존 클라우드 대비 벡엔트 네트워크의 밀도 증가로 광섬유 케이블의 수요가 구조적으로 커질 수 있다는 기대감도 반영

​⛏️ 가상화폐
​Strategy (+0.62%), ​코인베이스 (-1.24%), ​Circle Internet (-1.33%)

​⚛️ 에너지 & 원자력 (Energy & Nuclear)
​GE Vernova LLC (+4.31%), ​이튼 (+2.71%), ​Vistra Energy (+3.43%), ​콘스텔레이션 에너지 (+1.22%), 블룸에너지 (+9.09%)

​Centrus Energy (+9.83%), ​Oklo Inc (+3.60%), ​Nuscale Power (+4.35%)

​🚀 우주 & 양자컴퓨팅 (Space & Quantum)
​Ast Spacemobile (+6.29%),​ Rocket Lab USA (+8.10%), ​Intuitive Machines (+10.15%), ​IONQ (+4.91%), ​D Wave Quantum (+3.96%), ​Rigetti Computing (+2.53%)

​🛡️ 방산 & 항공우주 (Defense)
​헌팅턴 잉걸스 (+2.23%), ​노스롭 그루먼 (+2.69%), ​Rtx Corp (+3.68%), ​록히드 마틴 (+2.28%), ​L3해리스 테크놀로지스 (+1.76%)

​💊 헬스케어 & 바이오 (Healthcare & Bio)
​NASDAQ Biotechnology (+0.58%) [지수]
​SPDR S&P Biotech (+0.52%) [ETF]

​존슨앤존슨 (+1.34%), ​머크앤드컴퍼니 (+0.48%), ​화이자 (+2.40%)

​일라이릴리 (-2.19%), ​노보 노디스크 (-1.70%), Structure Therapeutics ADR (-0.07%), Viking Therapeutics Inc (-1.04%)

​Madrigal Pharma (+0.24%)
​
​Ionis Pharma (+1.41%), ​Arrowhead Pharma (+0.13%)

​Immunovant (+0.86%), ​Compass Therapeutics (+3.47%), ​Evommune (+0.10%) ,​H Lundbeck (+1.33%)

​💰 금융 & 은행 (Financials)
​뱅크오브아메리카 (+0.29%), ​웰스 파고 (+0.75%), ​JP모건 (-0.24%), ​씨티그룹 (-0.03%), ​모건 스탠리 (+0.43%), ​골드만삭스 (-0.23%)
​
의료보험주 하락
- 미국 보건복지부의 메디케어/메디케이드 서비스센터가 민간 보험사에 제공하는 메디케어 플랜 2027년 지급액을 전년 대비 0.09% 인상할 것이라고 밝혔는데, 사실상 동결이라는 평가에 보험업체 수익성 악화 우려 증가
- 여기에 유나이티드 헬스그룹(-19.61%)은 2026년 매출이 10년만에 처음으로 감소할 것이라는 가이던스를 발표했는데, 이는 사업 매각과 영국 및 남미 사업부의 철수의 영향이라고 전함
- 악재가 겹치면서 보험업체 주가는 S&P500 수익률 하위권에 위치했는데, 휴매나(-21.13%)가 S&P500 기업중 가장 부진한 수익률을 기록했고 엘러밴스(-14.33%), CVS(-14.15%), 센틴(-10.26%)이 모두 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $122.70 (+5.38, +4.59%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $60.34 (+1.17, +1.98%)
- KRX KOSPI 200: 751.50p (+7.30p, +0.98%)
- NDF 환율(1개월물): 1,427.49원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 8,117.18 (+190.14, +2.40%)

시게이트, 4Q 어닝 서프라이즈 (시간외 +6%)

✅하드디스크(HDD) 벤더. 열보조자기기록(HAMR) 제품 '모자이크' 시리즈 주력

2Q FY26 Results
= 매출 $2.83B (est. $2.75B)
= GPM 42.2% (est. 41.1%)
= OPM 31.9% (est. 30.1%)
= 순부채 $3.45B (est. $3.34B)
= OCF $723M (est. $744M)
= CAPEX $116M (est. $121M)

3Q FY26 Guidance
= 매출 $2.80~3.00B (est. $2.79B)
= EPS $3.20~3.60 (est. $3.01)

Comment
시게이트의 12월 분기 실적은 매출과 순이익 모두에서 우리의 기대를 뛰어넘었으며, 매출총이익률, 영업이익률, 비GAAP 기준 주당순이익 모두 사상 최고 기록을 세웠다. 이번 성과는 우리 팀의 강력한 운영 실행력, 데이터 센터 수요의 지속성, 그리고 HAMR 기반 모자이크 제품군의 지속적인 확대를 보여준다. 현대 데이터 센터는 엑사바이트 규모에서 성능과 비용 효율성을 결합한 스토리지 솔루션이 점점 더 필요해지고 있습니다. 당사의 면적 밀도 중심 제품 로드맵은 진화하는 스토리지 요구사항과 엑사바이트 수요 증가를 충족시키면서, 향후 수년간 고객과 주주에게 상당한 가치를 창출할 수 있는 입지를 마련한다.