연말 ~ 연초 담아야 될 TOP 5 공개.

전일 공개방송과 미국증시 요약을 참고해보세요. 

[미국 증시]
- Dow 48,442.41(+0.16%)
- S&P500 6,909.79(+0.46%)
- Nasdaq 23,561.84(+0.57%)
- Russell2000 2,541.48(-0.68%)

- 필라델피아 반도체 7,184.54(+0.55%)
- Nasdaq Biotechnology 5,803.56(-0.35%)
- VIX 13.86(-1.56%)

- 기술주 강세에 뉴욕증시 나흘째 상승: S&P500은 사상 최고치 경신
- 예상보다 강한 경제지표 발표 불구 연준의 내년 금리인하 기대가 유지되며 연말 산타랠리에 대한 기대감 확산

① 미국 증시 흐름
GDP 호조에도 장 초반 제한적 등락 → 소비자신뢰지수 발표 직후 매물 출회로 하락.
그러나 USTR의 중국 반도체 추가관세 18개월 보류 발표로 분위기 반전.
엔비디아 +3.01% 급반등하며 지수 상승 견인.
종목 압축 심화, 대형주 중심 상승.

② 경제지표: 과거 강하지만 미래 불안
3분기 GDP +4.3%, 소비 +3.5%, 순수출 기여도 +1.6%p, 서비스 소비 **+3.7%**로 탄탄.
AI 설비투자 증가에도 실질 기여도는 거의 0(자본재 수입 증가 때문).
근원 PCE +2.9%, 그러나 실질 가처분 소득 +0.05%, 저축률 4.2%로 소비여력 둔화.

③ 제조·소비 지표와 고용시장 불안
산업생산 +0.2%로 예상 상회했지만 자동차 중심 제조업은 여전히 부진.
소비자신뢰지수 89.1(전월 92.9)로 급락, 기대지수는 11개월 연속 80 미만.
고용 인식 악화: 풍부한 일자리 26.7%로 감소, 구직 어려움 20.8%로 증가.
금리는 소비지표 발표 후 상승폭 축소, 달러도 강세 → 약세 전환.

④ 미-중 갈등 완화: 관세 18개월 보류
USTR: 중국 반도체 산업 정책이 불이익을 준다 평가했지만 추가 관세는 18개월 보류.
관세율 → 0% 유지(10월 정상회담 반영).
중국 조선업 제재 1년 유예와 동일한 패턴.
엔비디아는 중국 관련 호재의 수혜 강도·수급 집중으로 상승폭 확대, 다른 반도체주는 부진.

 [외환시장]
- 달러인덱스: 97.904 (-0.382, -0.39%)
- 유로/달러: 1.1795 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 156.19 (-0.04, +0.03%)
달러: GDP 후 강세 → 소비심리 악화 후 약세 전환.
엔화 강세 지속(일본 재무성 투기 세력 조사 경고).

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5321% (+2.5bp)
- 10년물: 4.1628% (0.0bp)
- 30년물: 4.8242% (-1.2bp)
- 10Y-2Y: 63.07bp (2.54bp 축소)
국채금리: GDP 후 상승 → 소비자신뢰지수 부진으로 상승분 반납.

[ 상품시장]
WTI유 : 58.49 (+0.83%)
브렌트유 : 62.49 (+0.68%)
천연가스 :  4.409 (+11.20%)
금 : 4,512.80 (+0.97%)
은 : 71.548 (+4.35%)
구리 : 5.5630 (+0.97%)
국제유가: 베네수엘라 원유·러시아 공급 변수 상쇄 → 소폭 상승.
천연가스 10%대 급등(되돌림 + 온난한 겨울 전망 + 투기 자금 영향).
금·은 강세(달러 약세 + 투기성 자금),
구리 사상 최고치(달러 약세 + 공급 타이트 + 중국 수요 기대),


비트코인 : 87,716.0 (-0.64%)
이더리움 : 2,975.28 (-0.47%)

[특징주]
1. Novo Nordisk +7.32%
- Novo Nordisk가 먹는 GLP-1 비만 치료제의 미국 식품의약국 승인 소식에 주가 급등

2. ServiceNow -1.50%
- 사이버 보안업체 Armis 77.5억달러 인수 협의 소식에 주가 약세

3. ZIM Integrated Shipping Services +5.78%
- 이사회가 여러 경쟁적인 인수 제안을 검토하고 있다고 밝히면서 주가 급등


▶️ Most Active top 6
- NVIDIA Corporation (NVDA) +2.95%
- Plug Power Inc. (PLUG) -2.61%
- American Airlines Group Inc. (AAL) -4.03%
- Novo Nordisk A/S (NVO) +7.43%
- Ondas Holdings Inc. (ONDS) -3.45%
- Tesla, Inc. (TSLA) -0.65%

▶️ Trending Now top 6
- Novo Nordisk A/S (NVO) +7.32%
- NVIDIA Corporation (NVDA) +3.01%
- Highway Holdings Limited (HIHO) +50.60%
- Trinity Biotech plc (TRIB) +43.50%
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) +5.78%
- First Solar, Inc. (FSLR) -5.34%

▶️ Top gainers 6
- Polestar Automotive Holding UK PLC (PSNYW) +20.75%
- Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) +14.31%
- Structure Therapeutics Inc. (GPCR) +12.71%
- Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) +10.73%
- Novo Nordisk A/S (NVO) +7.43%
- Lionsgate Studios Corp. (LION) +7.42%

▶️ Top losers 6
- D-Wave Quantum Inc. (QBTS) -9.72%
- BillionToOne, Inc. (BLLN) -9.57%
- Moderna, Inc. (MRNA) -7.58%
- Firefly Aerospace Inc. (FLY) -7.40%
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) -7.26%
- Fermi Inc. (FRMI) -7.09%

1) 특징 종목: 수급 쏠림에 따른 종목 압축
연말·기관 중심의 수급 쏠림으로 대형 우량주 중심의 종목 압축 장세가 지속.

2) 반도체: 엔비디아(+3.01%), 관세 18개월 보류 호재로 급반전
엔비디아: 장 초반 보합 → USTR ‘중국 반도체 추가관세 18개월 보류’ 발표 후 급반등.
H200 중국 출하 추진(2월 중순까지 계획) + 미·중 갈등 완화 기대가 심리 개선.

3) 반도체 차별화: 브로드컴(+2.30%), TSMC(+1.25%) 강세 vs 마이크론(-0.12%), AMD(-0.02%), 인텔(-0.05%) 약세
브로드컴·TSMC 쏠림 심화.
마이크론·AMD·인텔은 경쟁 심화·구조적 불확실성으로 부진.
필라델피아 반도체 지수 +0.55%.

4) 자동차: 테슬라(-0.65%), 도어 결함(사망자 15명) 이슈로 하락
테슬라: 11월 유럽·중국·미국 전기차 판매 감소에도 사상 최고치 → 로보택시·AI 기대가 지지.
그러나 전자식 도어 결함으로 최소 15명 사망 보도 → 신뢰도 악화로 하락.

5) 자동차 산업 전반 부진: 리비안(-2.62%), 루시드(-5.45%), GM(-0.34%), 포드(-1.26%)
美 산업생산에서 자동차: 10월 -5.1%, 11월 -1.0% → 산업 위축 지속.
테슬라뿐 아니라 EV·내연차 전반 부진.
중국 탄산리튬 +5.67% 상승 → 앨버말(+0.91%)만 반등.

6) 대형 기술주: 알파벳(+1.40%), 아마존(+1.62%), MS(+0.40%), 메타(+0.52%), 애플(+0.51%)
알파벳: DOE와 정부용 Gemini·AI 인프라 제공 발표.
아마존: 루퍼스(Rufus) 이용 고객 구매 완료율 +60%, AI 쇼핑 강화 기대.
기타 대형주는 연말 수급으로 소폭 상승.

7) 중국 기업: EV 보조금 축소로 샤오펑(-1.60%), 니오(-2.20%), 리오토(-1.71%) 하락
중국 20개 이상 지방정부가 예산 소진으로 EV 교체 보조금 중단·축소 발표.
12월 밀어내기 수요가 약해지며 판매 모멘텀 둔화.
알리바바(+0.18%), 핀둬둬(+0.13%), 진둥닷컴(-0.03%)은 보합.
바이두(-0.47%)는 딥시크 대비 경쟁력 약화 평가로 부진.

8) 소프트웨어: 2분기 +27% → 3분기 +3% 급락, 기업 소프트웨어 구매 부진
AI 하드웨어 capex 급증과 달리 소프트웨어 구매는 둔화.
팔란티어(+0.08%) 제한적 상승.
오라클(-1.53%), 세일즈포스(-0.45%), 어도비(-1.43%), 인튜이트(-0.16%) 약세.
서비스나우(-1.48%)는 Armis 77.5억 달러 인수로 하락.
크라우드스트라이크(-0.89%), 시놉시스(-1.20%)도 부진.

9) 양자컴퓨터: 전일 급등 → 차익실현… 아이온큐(-4.59%), 리게티(-6.58%), 디웨이브(-9.54%)
디웨이브 퀀텀: 2026년 CES 상용 양자 기술 발표 → 전일 급등.
오늘은 산타랠리 기대 + 밈주식화 이후 차익실현 매물 출회.

10) 우주·위성: 전일 급등 후 조정.
로켓랩(-0.48%), 비아셋(-2.95%), 글로벌스타(-4.32%), 새틀로직(-5.61%)
로켓랩: 美 우주개발청 계약 이후 내부자 매도 → 조정.
AST스페이스모바일(-0.94%): 블루버드-6 발사(23~24일 예정) 관망 심리.

11) 원자력·전력망:
오클로(-1.87%), 뉴스케일(-2.80%) 약세 vs 컨스텔레이션(+0.98%), 비스트라(+0.06%) 강보합
원전주는 고평가 논란 + 수급 압축으로 조정.
뉴스케일은 수익화 2027년 이후 전망으로 매력 저하.
컨스텔레이션은 구겐하임 최고 투자 아이디어 선정으로 상승.

12) 비트코인: 기관 매수에도 엔화 강세 영향으로 소폭 하락
일본 엔화 강세 → 매물 출회.
저항선 돌파 실패 + 연휴 리스크 관리 → 단기 매도 증가.
기관은 6주 만에 채굴량 상회하는 순매수로 하락폭 제한.
관련주: 스트레티지(-3.92%), 로빈후드(-1.74%), 코인베이스(-2.26%), 불러시(-6.26%), 서클 인터넷(-4.91%).

13) 제약바이오
바이오테크 ETF -0.81%
나스닥바이오테크놀로지 -0.35%
Novo Nordisk : +7.32% 미국에서 위고비 알약 시판허가, 26년 1월 출시 계획.
일라이릴리: -0.50% : 노보 노디스크에 먼저 경구용 비만치료제를 내놨다는 점에 영향.
릴리도 경구용 비만치료제 시판 허가 신청되어 있음.
암젠 +0.03% 화이자 -1.29%, 바이킹 테라퓨틱스+2.85%, 마드리갈 -0.01%,
이뮤노반트 -2.83%, 컴패스테라퓨틱스 보합.

- MSCI 한국지수 ETF: $92.70 (+0.95, +1.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $54.31 (+0.30, +0.56%)
- KRX KOSPI 200: 589.50p (+4.65p, +0.80%)
- NDF 환율(1개월물): 1,479.88원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 7,184.54 (+38.97, +0.55%)