✅ 수급 동향 코스피: 외국인 -3,570억 / 기관 -898억 코스닥: 외국인 -1,011억 / 기관 -109억
✅ 시장 요인 > 이차전지발 직격탄: LG에너지솔루션의 포드향 9.6조 원 규모 공급계약 해지 공시가 업종 전체의 투심을 무너뜨리며 지수 하락의 주원인이 되었습니다.
> 오라클 vs 마이크론: 오라클의 투자 결렬로 AI 거품론이 불거졌으나, 마이크론의 ‘슈퍼 서프라이즈’ 실적이 반도체 섹터의 하단을 강력하게 지지했습니다.
> 트럼프 메시지: 대국민 연설을 통해 "저금리 선호 연준 의장 인선"을 언급하며 장중 심리적 방어선 역할을 했습니다.
> 매크로 경계감: 오늘 밤 美 CPI 발표와 내일 일본 BOJ 금리 결정을 앞둔 관망세가 짙었습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) > 우주항공(스페이스X): 머스크 측근 NASA 국장 인준 및 IPO 기대감 (미래에셋벤처투자 상한가, 에이치브이엠 등)
> 제약/바이오: 트럼프 생물보안법 서명 임박 및 미국향 CDMO 수혜 기대 (알테오젠, 에이비엘바이오 등)
> 반도체: 마이크론 효과로 SK하이닉스(+1.8%) 등 대형주 중심의 견고한 흐름
📉 약세(차별적 약세) > 이차전지: 대규모 계약 취소 및 전기차 캐즘 우려 재부각 (LG엔솔 -8.3%, 엘앤에프 -7.6% 등)
> 유틸리티/화학: 전기·가스(-4.8%) 및 업황 부진 우려가 겹친 화학 섹터 약세
> 방산: 트럼프의 배당 제한 등 행정명령 계획 소식에 따른 차익실현 매물
✅ 시장 정리코멘트 >"오늘 시장은 오라클이 뿌린 재를 마이크론이 닦아내려 했으나, 배터리라는 돌발 변수가 발목을 잡은 형국입니다. 하지만 실망하기엔 이릅니다. 코스피 4,000선 이하는 12개월 선행 PER 9.7배 수준으로, 역사적 저평가 영역에 진입했습니다.
>환율과 배터리 계약 취소라는 '모래주머니'는 무겁지만, 마이크론이 증명한 반도체의 실적 엔진은 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 오늘 밤 CPI 지표만 무난하게 넘어간다면, 실적이 뒷받침되는 수출주와 정책 모멘텀이 살아있는 바이오/조선 등 중심으로 빠른 회복 탄력성을 기대해 볼 수 있습니다. 흔들리지 말고 숫자를 믿으십시오.
