용호상박 압도적 1위!12월 누적 380% 수익 중, 오늘의 수급 TOP 5 공개

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 48,114.26(-0.62%)
- S&P500 6,800.26(-0.24%)
- Nasdaq 23,111.46(+0.23%)
- Russell2000 2,522.78(-0.31%)

- 필라델피아 반도체 6,958.44(-0.46%)
- Nasdaq Biotechnology 5,676.68(-0.57%)
- VIX 16.36(-0.85%)

① 미 증시 개요
주요 경제지표가 방향성을 주지 못하며 증시는 보합 출발.
소프트웨어 반등, 제약 약세 등 업종 순환매가 나타났고,
옵션 만기 앞두고 테슬라(+3.07%) 중심 수급이 유입되며 나스닥은 상승 전환

② 변화요인: 고용보고서(10~11월)
10월 고용은 정부 셧다운 영향으로 비농업 고용 -10.5만 명 급감
11월은 +6.4만 명 증가했으나 헬스케어·건설에 집중, 정부 고용은 감소 지속
특히 비주거용 건설 고용 증가(+1.9만) → 데이터센터 투자 활발함을 시사

③ 고용 세부 지표 및 임금
27주 이상 장기 실업자 191만 명, 경기 침체기 수준으로 증가
실업률 4.6%, 일시적 해고 및 비자발적 파트타임 급증
시간당 임금 상승률 0.14% MoM로 둔화 → 임금발 인플레 우려 완화

④ 소매판매 및 소비 구조
10월 소매판매는 제로 성장이나 자동차 제외 소비 +0.4%로 표면상 견조
자동차(-1.7%), 주유소(-0.8%) 감소 vs 백화점(+4.9%), 온라인(+1.8%) 급증

고소득층 고가 소비, 중저소득층 필수·할인·BNPL 중심 소비 → 소비 질 악화
연준 금리인하 명분 강화 vs 경기 불안 확대

⑤ 테슬라·SPEED Act 영향
장 마감 앞두고 테슬라 옵션 수급 확대 → 주가 급등
SPEED Act(AI 데이터센터 전력 인허가 단축) 진전 소식에
반도체·대형 기술주 하락폭 축소 → AI 전력 병목 우려 완화


[ 외환시장]
- 달러인덱스: 98.225 (-0.084, -0.09%)
- 유로/달러: 1.1748 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 154.71 (-0.01, +0.01%)
달러화는 고용 둔화·임금 약세·소매판매 부진으로 약세
엔화는 금리인상 기대 반영해 강세

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.4870% (-1.5bp)
- 10년물: 4.1450% (-2.7bp)
- 30년물: 4.8130% (-3.4bp)
- 10Y-2Y: 65.80bp (1.28bp 축소)
미 국채금리는 지표 소화 후 고용 둔화·경기 불안 부각으로 하락 전환

[상품시장]

WTI유 : 55.07 (-2.82%)
브렌트유 : 58.85 (-2.84%)
천연가스 : 3.940 (-1.79%)
금 : 4,302.47(-0.07%)
은 :  63.790 (+0.32%)
구리 : 5.3620 (-0.92%)
국제유가, 우크라이나 종전 기대 + 러시아 공급 재개 가능성으로 급락 + 수요에 문제 있는거 아니냐는 논란.
미국 천연가스도 온화한 날씨·유가 하락 영향으로 동반 약세

[특징주]
1. PayPal +0.97%
- 글로벌 결제기업 PayPal은 PayPal 은행 설립 신청서를 제출했다고 밝히면서 주가 강세
- PayPal 은행은 소기업을 대상으로 대출 및 저축 계좌를 제공하는 데 중점을 둘 예정

2. Ford Motor +0.04%
- Ford Motor는 실적발표에서 연간 가이던스를 상향 조정하는 동시에 대형 전기차 생산은 중단하고 하이브리드 차량에 다시 집중하겠다고 밝힘

3. Roku +1.89%
- 모건스탠리가 투자 의견을 비중 축소에서 비중 확대로 상향 조정하면서 주가 강세

4. Elanco Animal Health +3.66%
- 동물용 백신 업체 Elanco는 CEO와 CFO가 자사주를 매입했다는 사실이 공시를 통해 공개되며 주가 상승

▶️ Most Active top 6
- NVIDIA Corporation (NVDA) +0.80%
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) -1.84%
- Tesla, Inc. (TSLA) +3.05%
- Pfizer Inc. (PFE) -3.27%
- American Airlines Group Inc. (AAL) +4.31%
- Plug Power Inc. (PLUG) +3.15%

▶️ Trending Now top 6
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) +27.54%
- Affirm Holdings, Inc. (AFRM) +11.77%
- Pfizer Inc. (PFE) -3.37%
- Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) +156.77%
- Rezolve AI PLC (RZLV) +28.02%
- SRx Health Solutions Inc. (SRXH) +23.68%

▶️ Top gainers 6
- Fermi Inc. (FRMI) +13.39%
- Affirm Holdings, Inc. (AFRM) +11.93%
- Sezzle Inc. (SEZL) +10.37%
- Circle Internet Group (CRCL) +9.49%
- Almonty Industries Inc. (ALM) +9.17%
- Lemonade, Inc. (LMND) +8.64%

▶️ Top losers 6
- Navan, Inc. (NAVN) -11.96%
- PBF Energy Inc. (PBF) -10.86%
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) -8.27%
- Globalstar, Inc. (GSAT) -7.75%
- Crescent Energy Company (CRGY) -7.34%
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) -7.23%

특징 종목: 테슬라, 사상 최고치 경신
반도체: 엔비디아, 수급적인 요인으로 반등
엔비디아(+0.81%)최근 부진에 대한 되돌림이 유입되며 강세를 보였으나, 미 하원 중국 특별위원회에서 상무장관을 상대로 H200 칩의 대(對)중국 수출 우려가 제기되며 제한적인 등락

이후 SPEED Act 법안 진전 소식으로 AI 산업 확산 기대가 부각되었고, 옵션 수급 영향으로 장 후반 재차 상승폭 확대

브로드컴(+0.44%), AMD(+0.77%) 등도 동반 상승 전환

필라델피아 반도체 지수 -0.46%, 장중 대비 낙폭 축소

반도체·클라우드·원자력: SPEED Act 법안 기대에 낙폭 축소
마이크론(-2.10%) 실적 발표를 앞두고 하락
반도체 가격 급등 여파로 2026년 글로벌 스마트폰 출하량 전망을 +기존 대비 → -2.1% 감소로 하향 조정한 점이 부담

퀄컴(-1.75%) 스마트폰 출하량 감소 이슈로 하락

ARM(-2.63%), ASML(-1.08%), TSMC(-0.30%)ㅠ뚜렷한 신규 이슈 없이 매물 소화 이후 장 후반 낙폭 축소

코어위브(-3.94%)
데이터센터 수요로 매출은 급증했으나 고금리 부채에 의존한 구조 + 적자 지속 문제가 주요 언론에서 부각

이 영향으로 네오클라우드 관련주
사이퍼 마이닝(+1.70%), 네비우스(-0.23%) 등도 장중 급락 후 SPEED Act 법안 진전 소식에 반등 또는 낙폭 축소

원자력 관련주
오클로(+1.43%), 뉴스케일(-1.67%) 역시 상승 전환 또는 낙폭 축소

전력
GE버노바+0.74%, 콘스텔레이션에너지 +2.38% 등.

자동차: 테슬라, 옵션 수급으로 사상 최고치
테슬라(+3.07%)
운전자 없는 로보택시 이슈 지속
독일 기가팩토리 배터리 셀 투자 확대 소식 긍정적
미즈호, 목표주가 475달러 → 530달러 상향
장 마감 직전 옵션 거래 급증, 수급 효과로 사상 최고치 경신

포드(+0.15%)
전기차 → 하이브리드 전략 전환 발표
195억 달러 규모 자산 상각 발표 후 상승 출발했으나
소매판매 지표에서 자동차 판매 위축 영향으로 상승 반납
GM(-0.27%), 스텔란티스(-0.84%) 부진

2차전지·리튬
퀀텀스케이프(+0.09%), 앨버말(-0.87%)
포드의 전기차 축소 + 최근 전기차 판매 급감 영향으로 하락 또는 보합

대형 기술주: 메타 플랫폼 강세
메타 플랫폼(+1.49%)
AI 광고 본격 적용
AI 안경 품질 개선
인스타그램 릴스의 TV 진출

애플(+0.18%)
메모리 칩 부족으로 가격 급등 → 생산비용 증가 부담
2026년 글로벌 스마트폰 판매량 +증가 전망 철회, 전체 -2.1% 감소, 애플 -2.2% 감소 전망 제기
장 후반 반발 매수 유입으로 상승 전환

아마존(+0.01%), MS(+0.33%)
투입비용 증가 이슈 속 제한적 등락
SPEED Act 법안 진전 소식에 상승 전환

알파벳(-0.51%)
BMO캐피탈, 클라우드 성장 근거로 목표주가 상향
주가는 하락 후 낙폭 축소

소프트웨어: 오라클·팔란티어 상승
오라클(+2.02%)
반발 매수 유입
마운트 샌 라파엘 병원 × 오라클 헬스,
임상 AI 에이전트 도입 파트너십 발표

팔란티어(+2.46%)
BOA, 성장 둔화 없이 고성장 지속 평가
목표주가 255달러 제시
정부·상업 부문 수주잔고 증가 언급

인튜이트(+2.25%)
모건스탠리, 보수적 매출 전망에도 성장 잠재력 높다 평가

서비스나우(+2.08%) 전일 하락에 따른 기술적 반등

양자컴퓨터·로봇
아이온큐(+7.81%) 제프리스, 매수 의견 + 목표주가 100달러로 커버리지 개시
디웨이브 퀀텀(+7.50%), 퀀텀컴퓨팅(+3.30%) 동반 상승
리게티컴퓨팅(+1.83%) 기술 잠재력은 인정
매출 감소·실행 리스크 이유로 투자의견 중립 → 상승 제한

아이로봇(-35.58%) 파산 이슈로 전일에 이어 급락 지속

로봇주
제브라(-1.54%), 록웰 오토메이션(-0.14%), 서브 로보틱스(-3.65%)
리치테크 로보틱스(+3.12%) 상승 → 혼조

제약·바이오: 산업 전반 매물 출회
일라이릴리(-0.74%) 화이자의 체중감량 약물 투자 확대 → 경쟁 심화 우려
노보노디스크(-2.80%) 화이자(-3.41%)
2026년 조정 EPS 가이던스 2.80~3.00달러, 시장 기대 하회

머크(-1.98%) 모건스탠리 목표주가 상향에도 업종 약세 영향
화이자 -3.37% 실적 하향 조정.
에보뮨 -10.04%, 이뮤노반트 +2.38%, 컴패스테라퓨틱스 +3.15%

비트코인: 심리 안정 속 반등
일부 리서치에서 4분기 미국 주식 대비 기록적으로 저조한 성과 지적
→ 오히려 상대적 저평가 인식 확산
미국 실업률 4.6% → 연준 금리인하 기대 재부각
기술적으로 85,000달러(8만5천 달러) 지지선 확인 기대
캐시 우드, 암호화폐 관련 종목 대규모 순매수

관련 종목
스트래티지(+3.34%), 로빈후드(+3.59%), 불러시(+1.25%), 코인베이스(+0.87%),
서클 인터넷(+9.99%)
비자, 달러 연동 스테이블코인 USDC를 은행 간 결제에 본격 도입
실제 금융시스템 사용 확대 기대 반영

- MSCI 한국지수 ETF: $89.52 (-1.17, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $52.98 (-0.34, -0.63%)
- KRX KOSPI 200: 566.95p (+3.35p, +0.59%)
- NDF 환율(1개월물): 1,473.24원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 6,958.44 (-31.97, -0.46%)