전일 미국증시는 FOMC를 앞두고 경계감에 소폭 하락. 기대 인플레이션이 고착화되어 물가상승 우려감이 요인이였습니다.
다우 -0.45%, 나스닥 -0.14%, 필라델피아 반도체 +1.10%
내년 미국기업들의 소비재 가격 인상 소식이 있었는데 1년 기대인플레이션이 3.2% 전망. 다만 시장에서 12월 금리인하 가능성에 3번째 연속 25bp 인하 확률 올라가며 하락폭은 제한적. 내년 전망이 중요해질 것으로 보입니다.
AI 쪽에서는 엔비디아의 H200 중국 수출허용 소식 SK하이닉스가 주목 받을수 있구요, 26년 AI 데이터센터 투자액은 1170조원 까지 폭증 전망! 이런 기조가 30년까지 이루어질수 있다는 분석. 소프트뱅크가 미국에 807조투자로 트럼프산업단지에 AI 공급망을 지을것이라는소식도 나왔습니다. 엔비디아 관련주가 큰수헤 기대. 반도체 장비는 26년부터 메모리 투자 증가 전망! AI 서버는 일반 서버보다 6~8배 더 많은 DRAM을 소비해서 소재주들도 주목할 필요 있구요
전력쪽으로는 AI 데이터센터 폭증에 주목! 가스발전,터빈,신재생, ESS설치 4~10년 병목 지속 되는중! 이에따라 자체발전소를 갖추는 쪽으로 블룸에너지 건설기간도 3개월로 짧고 연료전지로 주목받았는데 에너지 쪽도 지켜봐야합니다.
로봇은 대표적 성장 섹터인데 현대 보스턴다이내믹스 벨류체인 관심!
포티투닷의 자율주행 영상도 공개되며 엔비디아 로봇 협력 기대감 커지고있구요
비만치료로는 웨이브라이프 사이언스가 지방감소 근융증가 데이터를 확보로 주가 128% 폭등! 국내도 이중작용 데이터 확보한 기업들 상승 기대, 먹는 비만치료관련주도 12월 금리인하 수혜입니다! 비만치료제 2030년까지 1300조 시장으로 커질 전망!
