뉴욕증시, 美·中 정상회담 낙관론 확산…사상 최고치 경신 마감

[미국 증시]
- Dow 47,544.59(+0.71%),
- S&P500 6,875.16(+1.23%),
- Nasdaq 23,637.46(+1.86%)
- Russell2000 2,520.34(+0.27%)

- 필라델피아 반도체 7,167.98(+2.74%)
- Nasdaq Biotechnoogy 5,272.74(+1.62%)
- VIX 15.80(-3.48%)

미-중 고위급 회담에서 대두, 희토류, 펜타닐, 해상운임 등 긍정적 합의 →
→ 30일 예정된 미-중 정상회담에 대한 기대감 확대

100% 대중 관세 철회 + 펜타닐 합의 관련 관세 20% 삭제 기대 등 무역갈등 완화 신호
미국-브라질·멕시코 등과의 관세 완화 논의까지 확산 → “관세 리스크 완화”가 투자심리 개선의 핵심
FOMC, 빅테크 실적, 미-중 정상회담 등 이벤트 대기 → 방향성보다 이벤트 확인 대기세

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.783 (-0.169, -0.17%)
- 유로/달러: 1.1648 (+0.0003, +0.03%)
- 달러/엔: 152.78 (-0.10, +0.07%)
달러화: 유로화 강세·미중 완화 영향으로 약세

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.4905% (+1.1bp)
- 10년물: 3.9795% (-2.1bp)
- 30년물: 4.5522% (-4.1bp)
- 10Y-2Y: 48.90bp (3.18bp 축소)
미 국채금리:
단기물 ↑ / 장기물 ↓ → 위험자산 선호 반영 + 프랑스 정치불안 완화 영향
2년물 입찰 응찰률 2.59배(평균 2.61배), 5년물 2.38배 유지

[상품시장]
- WTI: 61.46 ( -0.76% )
- 브렌트유: 65.62 (-0.32, -0.49%)

- 천연가스 : 3.959 (-1.93%)
- 금: 4,005.79 (  -1.78% )
- 구리: 5.1582 ( -0.94% )
유가: 최근 급등 따른 되돌림, OPEC+ 공급 증가 시사에도 영향 제한

📊 종합 코멘트
> “미-중 정상회담을 중심으로 한 관세 완화 시그널이 위험자산 회복을 주도.
FOMC·대형주 실적 전 대기세지만, 지정학 완화로 투자심리 개선이 확산.”

▶️ 특징주
1. Amazon.com +1.23%
- 28일부터 최대 3만명 규모의 인력 감원을 추진한다는 소식
- 이번 감원은 본사 사무직 인력 약 35만 명의 10%에 육박하는 수준
- 이는 Amazon이 2022년 이후 진행한 구조조정 중 가장 큰 폭이될

2. 반도체 기업들 강세
- 미중 무역합의 기대감에 반도체주 강세
- NVIDIA +2.81%
- Broadcom +2.24%

3. QUALCOMM +11.09%
- 데이터 센터를 겨냥한 AI 칩을 발표하면서 주가 급등

4. 희토류 관련주 급락
- 중국의 수출 통제 완화가 기대되면서 미국의 희토류 관련주들의 주가  급락
- USA Rare Earth -8.36%
- MP Materials -7.40%
- Critical Metals -13.71%
- Energy Fuels -10.62%

5. iRobot -33.87%
- 로봇 청소기 룸바 제조사 iRobot은 회사가 매수자를 찾는 작업이 정체돼 있다고 밝히며 주가 폭락

6. Tesla +4.31%
- 트럼프 대통령이 일론 머스크와 연락을 주고받고 있다고 밝히면서 주가 급등

▶ Market Mover
- QUALCOMM +11.09%
- Strive Asset management +49.09%
- Co-Diagnostics +259.28%
- Intelia Therapeutics -42.23%
- Rivian Automotive +3.31%
- Avidity Biosciences +42.42%

▶ Market Gainers
- Avidity Biosciences +42.42%
- Dyne Therapeutics +41.18%
- Grupo Financiero Galicia +38.70%
- Telecom Atgentina +38.26%
- BridgeBio Pharma +17.14%
- Lumen Technologies +15.94%

▶ Market Losers
- Jyong Biotech -17.76%
- Lynas Rare Earths -10.68%
- Energy Fuels -10.67%
- Albemarle -8.91%
- USA Rare Earth -8.36%
- Qfin Hldings -7.89%

🚘 자동차
테슬라(+4.31%)
캔토스 목표가 상향(재부각), 모건스탠리 “자율주행 해결단계 진입” 언급
미-중 정상회담 기대 + 이사회 머스크 급여 패키지 승인 → 불확실성 완화

포드(-4.19%): 미국 생산 비중 높은 기업으로 차익매물 출회
GM(-0.40%): 최근 급등 따른 차익 실현

🔋 2차전지·리튬·희토류·
퀀텀스케이프(-3.21%): 상승 후 차익매물
앨버말(-8.91%), 리튬아메리카(-10.57%): 中 탄산리튬가 상승에도 리튬주 급락

아메리카안티모니(-20.32%), 트릴로지메탈스(-16.69%), MP머티리얼즈(-7.40%): 미-중 관계 개선 → 공급 완화 기대

[우라늄·원전]
우라늄에너지(-2.49%), 센트러스에너지(-6.08%), 에너지푸얼스(-10.62%) 등.

오클로(+1.01%), 뉴스케일파워(+2.60%): 구글·넥스테라(+1.01%)가 아이오와 원전 재가동 MOU → 원전주 소폭 반등

전력망
이튼 +0.92%, GE버노바+0.00%, 콘스텔레이션에너지 +0.50% 등.

💾 반도체
필라델피아 반도체지수 +2.74%
엔비디아(+2.81%), TSMC(+1.12%), 브로드컴(+2.24%), 램리서치(+3.44%), AMD(+2.67%), 퀄컴(+11.09%), 인텔(+3.29%), 마이크론(+0.49%) 등.
엔비디아(+2.81%): GTC 기대 + 미-중 관세협상 기대

AMD(+2.67%): 美 에너지부 10억달러 슈퍼컴퓨터 파트너십 체결
퀄컴(+11.09%): 전력효율·768GB 메모리 탑재 AI 데이터칩 공개 → 급등
인텔(+3.29%): 실적 호조 + 목표가 상향
마이크론(+0.49%): 장중 차익매물 후 상승 전환

☁️ AI·클라우드
슈퍼마이크로컴퓨터(+6.79%): 에너지 효율형 AI 서버 기대

웨스턴디지털(-2.13%), 시게이트(-1.62%), 샌디스크(-5.19%): 리밸런싱·차익매물로 추정.

🏢 대형 기술주 (Megacap Tech)
알파벳(+3.62%): JP모건·키방크 목표가 상향, AI·클라우드 매출 성장 기대
MS(+1.51%): 구겐하임 “중립→매수”로 상향
애플(+2.28%): 미-중 완화 기대 + 수급 요인
메타(+1.69%), 아마존(+1.23%): 실적 기대 반영

💻 소프트웨어
팔란티어(+2.46%): 레드켓(+2.87%) ‘블랙 위도우 드론’ 비행 성공 + 폴란드 국방부 MOU
오라클(-0.68%): 임원 매도 → 약세

서비스나우(+1.73%), 세일즈포스(+0.25%), 인튜이트(+0.04%): 실적 기대 속 보합권
도어대시(+2.01%): 골드만삭스 “비중확대”로 상향

🧬 양자컴퓨터
아이온큐(+4.15%), 리게티컴퓨팅(+3.60%), 디웨이브(+7.32%): 정부 투자 + 콜옵션 수급
아킷퀀텀(+10.14%): 美 NIST 양자보안 가이드라인 발표 수혜
씰스큐(-2.85%), BTQ테크(-4.17%): 약세

₿ 암호화폐 / 핀테크
비트코인: 스테이블코인 규제 기대 + 캐나다·미국 정책 강화 → 상승

코인베이스(+1.97%), 씨티그룹(+2.24%): 디지털 자산결제 협력
서클인터넷(+0.87%), 로빈후드(+4.34%)(목표가 155달러, CICC “시장수익률 상회”)
불리시(+3.85%), 스트래티지(+2.27%), 라이엇플랫폼(+7.38%): 상승세

[제약바이오]
노보 노디스크 -0.13%, 일라이릴리 +0.12%, 암젠 -0.21%, 화이자 +0.04%, 바이킹테라퓨틱스 +4.39, 존슨앤존슨 -0.05%, 머크 +0.58% 등.

[방산]
보잉 +0.75%, 록히드마틴 +0.31%, Northrop Grunmman -1.59%, RTX +0.33%, 헌팅턴잉걸스 +0.59% 등.
*유럽 : 라인메탈 -1.84%, 사브-2.32%, 헨솔트-2.10%, 레오나르도 -0.35% 등.

🇨🇳 중국 기업
무역 분쟁 완화 + 공업이익 개선(+21.6% YoY)
알리바바(+2.72%), 핀둬둬(+2.84%), 징둥닷컴(+3.04%), 바이두(+4.81%)
샤오펑(+6.48%), 니오(+2.03%)
리오토(-1.64%): 차익매물
→ 전반적 중국 ADR 상승세

🛒 소매유통
달러트리(+3.57%): JP모건 목표가 상향
달러제너럴(+0.76%): 소폭 상승
월마트(-1.60%): 블랙프라이데이 세일 발표에도 고용 불안 우려
코스트코(-0.25%)

⚙️ 금속·광물
금 관련주: 뉴몬트(-5.69%), 레클라마이닝(-4.56%)

비철·철강: 뉴코어(+3.94%), 클리블랜드-클리프(+4.87%), 알코아(+1.22%)
→ 미-중 완화 → 금 약세 / 구리·철강 강세

📈 요약 코멘트
> 미-중 정상회담 기대에 따른 무역 갈등 완화 + 관세 리스크 후퇴가
대형 기술주·반도체 중심으로 리스크온 심리를 자극.
단기 이벤트(FOMC·실적) 대기 속에서도 AI·중국 ADR·양자·핀테크 등 확산형 랠리 지속.

- MSCI 한국지수 ETF: $94.31 (+2.26, +2.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $55.71 (+0.61, +1.11%)
- KRX KOSPI 200: 568.20p (+1.70p, +0.30%)
- NDF 환율(1개월물): 1,429.75원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 7,167.98 (+191.04, +2.74%)

10. 28 (화)
제3회 한중지사성장회의(~30일)
- 대한민국시도지사협의회 & 중국인민대외우호협회 공동
- 2016년 인천에서 첫 회의를 갖고 2018년 베이징에서 두 번째 회의를 개최한 이후 이번이 7년 만
-주제 : 한·중 지방정부 공동 발전과 실질적 협력 추진'
- 양국 지방정부 간 첨단 산업 분야 협력과 인문·관광 교류 활성화 방안을 논의할 예정

CPHI Worldwide 2025(현지시간)
- 셀트리온, 프레스티지바이오그룹, 삼성바이오로직스, SK팜테코, 롯데바이오로직스, 케어젠, 휴온스, 제테마, 한미약품(128940), 일동제약, 대원제약, 대웅제약(069620), 동아에스티, 코오롱생명과학, 삼천당제약 등

APEC 2025 CEO 서밋(~31일)
Future Tech Forum (미래 기술)
28일 : AI(SK)

경남 SMR 국제 컨퍼런스 개최.
- 미국 유타주와 메릴랜드주 정부 관계자가 참석해 미국 주정부의 SMR 정책 발표 예정.
- 참석 : 국제원자력기구(IAEA), 미국의 뉴스케일파워, 테라파워, 나노뉴클리어에너지, 캐나다의 ARC 클린테크놀로지, 싱가포르의 토르콘, 덴마크의 솔트포스에너지, 일본의 히타치 GE 버노바 등
국내 : 한국수력원자력, 두산에너빌리티, 한국전력기술, 혁신형 SMR 기술개발사업단 등.

위메이드, '레전드 오브 이미르' 글로벌 출시
코스모신소재, '코스모그룹, 3400억원대 자금 조달…코스모신소재는 유상증자도 추진' 보도 관련 재공시 기한

실적발표 : OCI(15:30), 삼성SDI(10:30), 삼성바이오로직스, 신한지주(14:00), 하나금융지주(15:00), JB금융지주(16:30), 엠앤씨솔루션