신성에스티 +20% 적중, 키트루다SC 68% 전환, 중국의 조선 제재 기회?

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 46,270.46(+0.44%),
- S&P500 6,644.31(-0.16%),
- Nasdaq 22,521.70(-0.76%)
- Russell2000 2,495.49(+1.38%)

- 필라델피아 반도체 6,570.33(-2.28%)
- Nasdaq Biotechnoogy 5,092.81(+0.24%)
- VIX 20.82(+9.40%)
→ 장 초반 미중 해운 관련 관세 충돌로 나스닥이 –2% 넘게 급락했으나,
→ 파월 연준의장의 QT 중단 시사로 낙폭을 대부분 회복.
→ 다만 트럼프의 대중 강경 발언으로 다시 매물 출회.

⚖️ 변화 요인별 정리
1️⃣ 미–중 갈등
중국, 항만 요금 징수 시작 → 무역 마찰 심화.

USTR 그리어 대표, “중국의 희토류 통제는 일방적”이라 비판했지만,
“중국도 과도한 조치임을 인식했다”고 발언 → 완화 기대 반영.

11월 1일 추가 100% 관세 여부는 중국 대응에 달림.

APEC에서 시진핑–트럼프 회담 일정 유지 언급.

→ 낙폭 축소에 기여했으나,
→ 장 마감 전 트럼프가 SNS에 “중국이 미국산 대두를 의도적으로 안 사고 있다”며
식용유·곡물 거래 중단 검토 발언 → 재차 하락 요인.

2️⃣ 파월 의장 발언 (NABE 연설)
“몇 개월 내 QT(대차대조표 축소) 중단 가능” 언급 → 유동성 축소 완화 기대.
“고용 급속 악화 중, 인플레 지속 리스크 여전” → 신중한 금리 인하 강조.

종합적으로 ‘비둘기+매파 혼합’ 톤이나, QT 중단 시사가 시장에 긍정적.
→ 발표 직후 주식시장 상승 전환, 국채금리 하락 전환.

3️⃣ 실적 시즌 개시 (JP모건·웰스파고 등)
JP모건·웰스파고 등 3Q 실적 양호 → 시장 전반 안정.
다이먼 CEO: 경기둔화 징후 혼재, 서브프라임 신용위험 경고.

블랙록 래리 핑크: AI 투자 확대 촉구 + AI 버블 가능성 경고,
“자산 토큰화는 이제 시작” 강조.

골드만삭스 솔로몬 CEO, 씨티 CEO도 “과열 구간” 언급.
→ 금융 실적은 긍정적, 그러나 AI 버블 경계 발언이 반도체/AI주에 부담.

[외환시장]
- 달러인덱스: 99.047 (-0.222, -0.22%)
- 유로/달러: 1.1607 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 151.79 (-0.05, +0.03%)

달러: 고용 악화 언급으로 약세.
유로 강세(프랑스 예산 관련 뉴스)
엔화 강세(미중 갈등 위험자산 회피)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.4807% (-2.1bp)
- 10년물: 4.0321% (0.0bp)
- 30년물: 4.6321% (+1.3bp)
- 10Y-2Y: 55.14bp (2.07bp 확대)
국채금리: 파월의 QT 중단 시사 + 트럼프 발언 → 하락 확대.

[상품시장]
- WTI: 58.70 (-1.33%)
- 브렌트유: 62.39 (-0.93, -1.47%)
- 금: 4,163.40 (+13.70, +0.33%)
- 은: 50.62 (-0.13, -0.26%)
- 구리: 502.30 (-2.35%)
유가: IEA “26년 공급이 수요 초과(하루 400만배럴)” 전망 → 하락.
금: 위험회피 수요로 상승 지속.
구리·비철금속: 경기둔화 우려로 하락.

[특징주]
1. 희토류 관련주 강세 지속
- 미중 무역 갈등의 핵심으로 떠오른 희토류 관련주 강세 지속
- Energy Fuels +10.35%
- MP Materials +3.78%

2. AMD +0.73%
- Oracle과 칩 공급 계약을 맺은 AMD의 주가 오늘도 소폭 상승 마감

3. Wells Fargo & Company +7.15%
- 실적 호조에 주가 급등
- Wells Fargo는 이날 3분기 순익이 55억9000만 달러를 기록했다고 발표
- 주당순이익은 1.66달러로 시장 예상치인 1.55달러 상회

▶ Market Mover
- Nova Minerals +110.30%
- Walmart +4.98%
- Trilogy Metals +59.95%
- Astera Labs -19.03%
- Credo Technology Group -13.44%
- Intuitive Machines +13.06%

▶ Market Gainers
- Critical Metals +28.74%
- Navitas Semiconductor +26.08%
- Lithium Americas +19.45%
- Ouster +16.38%
- Fluence energy +16.11%
- DigitalBridge Group +15.67%

▶ Market Losers
- Astera Labs -19.03%
- Lynas Rare Earths -7.97%
- MonotaRO -7.56%
- Innodata -7.16%
- Erdene Resource Development -7.07%
- Scholar Rock Holding -6.93%

⚙️ 반도체 / IT 하드웨어
필라델피아 반도체 지수 -2.28%
엔비디아 -4.40%, 브로드컴 -3.52% : 경쟁 심화·AI 버블·고평가 부담
인텔 -4.27% : BOA, 투자의견 중립→시장수익률 하회 하향
AMD +0.77% : 울프리서치 투자의견 상향
마이크론 -2.96%, TSMC -2.29% : 차익 실현 및 트럼프 발언 여파

아리스타 네트웍스 -5.87%, 슈퍼마이크로컴퓨터 -3.00% : 경쟁 심화 우려

HP +4.35% : PC 교체 수요 기대 (IDC “판매 지속 증가”)
델 -3.02% : 서버 경쟁 우려

🧠 대형 기술주
알파벳 +0.63% : 美 90억 달러, 印 100억 달러 AI 인프라 투자
MS -0.09% : PC 출하량 4분기 연속 증가(→일시 상승 후 하락)
메타 -0.99% : 인스타그램 콘텐츠 제한 이슈
애플 +0.04% : 미중 갈등 완화 수혜
아마존 -1.67% : 월마트의 AI 협력 발표로 경쟁 압박

🧾 소프트웨어 / 클라우드
팔란티어 +1.43% : 목표주가 182달러 → 201달러 상향
오라클 -2.93% : 마진 우려
세일즈포스 -3.61% : 투자의견·목표주가 하향
인튜이트 +0.23%, 서비스나우 -1.35% : 혼조

[전력]
SMR : 미군 내 군사기지 들어갈 수 있다고 언급
원자력 : 뉴스케일파워 +1.71%, 오클로 +1.83%, 우라늄 에너지 +2.22% 등

전력기기 : GE 버노바 -0.59%, 이튼 -0.27%, 콘스텔레이션에너지 +2.27% 등

🚗 자동차
테슬라 -1.53% : 미·중 갈등 우려
GM +2.75% : 전기차 손실 16억 달러 반영, 비용 절감 기대
포드 +0.95% : 알루미늄 공급 차질 우려 완화
퀀텀스케이프 -0.65%, 앨버말 -0.10% : 소폭 하락
리튬 아메리카 +19.22% : 옵션 거래량 급증

💰 금융
웰스파고 +7.15% : 자산한도 규제 해소, ROE 17~18% 제시
씨티그룹 +3.89% : 은행 매출 YoY +34%
JP모건 -1.91% : 대손충당금 증가 우려
골드만삭스 -2.04% : 인력 감축 영향
블랙록 +3.39% : 수익 YoY +25%, 운용자산 YoY +17%
블랙스톤 +3.68% : 자산운용 동반 강세

🛍 소비 / 리테일
월마트 +4.98% : OpenAI 협력 ‘ChatGPT 인스턴트 체크아웃’ 발표
코스트코 +1.17%, 타깃 +1.85% : 소비심리 개선
코카콜라 +1.06%, 펩시코 +1.78% : 안정적 매출
스타벅스 +1.40%, 맥도날드 +1.48% : 동일매장 성장 기대
에어비앤비 +3.39% : Strava와 협업, ‘런케이션’ 여행 상품 출시

[제약바이오]
노보 노디스크 -1.46%, 일라이릴리 -0.86%, 암젠 +0.49%, 화이자 -0.85%, 머크 -1.17, 존슨앤존슨 -0.03% 등.

[방산]
록히드마틴 +0.27%, Northrop Grunmman +1.30%, RTX +0.35%, 헌팅턴잉걸스 +1.40% 등
*유럽 : 라인메탈 -2.18%, 사브 -1.24%, 헨솔트 -3.31%, 레오나르도 -0.80% 등.

🧮 양자컴퓨터
아이온큐 -5.53% : 20억 달러 유상증자 세부 발표 → 매물 출회
디웨이브 퀀텀 +6.01%, 리게티컴퓨팅 +2.20% : JP모건 투자 효과
씰스큐 +24.80% : Wecan 협력 ‘양자내성 KYC 솔루션’ 개발 발표

₿ 암호화폐 / 블록체인
비트코인 : 하락 지속 (RFIA 규제법 교착상태)
스트레티지 -4.69%, 코인베이스 -4.33%, 서클 인터넷 -2.19%, 불리시 -0.40% : 규제 불확실성 확대 영향

AI 테마 : 빅베어AI +1.14%, 팔라다인AI +7.29%, 리커젼 파마 +6.51%, 사운드AI +8.99%

우주개발 : 모멘터스 +19.58%, 로켓랩 +3.99%, 인튜이티브 머신 +13.06%

비행택시 : AIRO그룹 +8.25%, 조비항공 +7.99%, 아처항공 +1.96%

희토류 :
- 미중 무역 갈등의 핵심으로 떠오른 희토류 관련주 강세 지속
Energy Fuels +10.35%, MP Materials +3.78% 등

노바 미네랄스 +110.3%
미-호주 20일 회담 (광물 협력 논의) 브리핑 초청
알래스카 '에스텔 프로젝트' - 금, 안티몬 등 자원 보유

15일(수)
연준 베이지북
한미 재무장관 회담 예정

실적 발표  : ASML, 뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS),, 애보트랩(ABT), 프로그레시브(PGR), 유나이티드항공(UAL)

- MSCI 한국지수 ETF: $82.69 (-0.93, -1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $52.97 (-0.48, -0.90%)
- KRX KOSPI 200: 499.90p (+2.65p, +0.53%)
- NDF 환율(1개월물): 1,428.33원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 6,570.33 (-153.14, -2.28%)