역시나 오늘도

반도체 호재들이 계속 이어집니다

르네상스 시작된 반도체 필두로

로봇, 바이오, 스테이블코인 모두 매수 관점 유효!

[DRAM 가격, 10월 두 자릿수 상승 전망]

메모리 시장 가격 상승 추세

글로벌 메모리 시장은 생성형 AI와 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 긴급 주문에 힘입어 본격적인 장기 상승 국면에 진입했다. 업계가 물량을 아끼며 판매(惜售)하기 시작하면서, 업계는 10월 DDR4와 DDR5의 계약가 및 현물가 모두 두 자릿수 상승이 나타날 것으로 예상한다.

업계 원로들은 이번 메모리 가격 상승이 매우 빠르고 가파르며, 2026년 말까지 이어질 것으로 내다봤다.

10월 가격 전망

DDR5 계약가: +10~15%

DDR5 현물가: +15~25%

DDR4 계약가: +10% 이상

DDR4 현물가: +15% 이상 (공급이 더 타이트해지면 추가 상승 가능)

상승 요인 분석

AI 애플리케이션 및 저장 수요 강세

NAND 및 기업용 SSD(eSSD) 주문 증가 → 가격 상승 지속

2025년 4분기까지 이어질 전망

eSSD 단일 분기 가격 상승률: +5~10% 예상

DDR4 공급 부족 심화

삼성전자와 SK하이닉스가 생산 종료(EOL)를 연기했음에도 불구하고,
2025년 4분기~2026년 2분기 시장 공급 부족률 10~15% 예상 (현재 2% 부족 발생).

주요 DRAM 업체들이 DDR5 생산에 집중 → DDR4 생산량 축소 → 계약가가 현물가를 따라잡는 추세.

이로 인해 상승세가 2026년 말까지 지속될 가능성.

https://www.ctee.com.tw/news/20250919700088-430501

[엔비디아, Enfabrica CEO 영입 및 AI 스타트업 기술 라이선스에 9억 달러 이상 투입]

엔비디아가 AI 하드웨어 스타트업 Enfabrica의 CEO 로찬 산카르(Rochan Sankar)와 일부 직원들을 영입하고, 해당 회사의 기술을 라이선스하기 위해 9억 달러 이상을 투입했다고 CNBC가 보도.

이번 현금 및 주식 거래는 메타와 구글이 주도했던 고액 인재 인수(acquihire) 사례와 유사.

엔비디아는 이미 2023년 Enfabrica의 1억2,500만 달러 규모 펀딩 라운드에 투자한 바 있음.

엔비디아는 최근 인공지능 붐의 중심에 서 있으며, GPU(그래픽 처리 장치)는 대규모 클러스터로 구매되어 대형 언어 모델 학습과 클라우드 기반 AI 서비스 제공을 가능하게 하고 있다.

2019년에 설립된 Enfabrica는 GPU 10만 개 이상을 연결할 수 있는 기술을 보유했다고 주장하며, 이는 엔비디아가 자사 칩을 기반으로 한 통합 시스템을 제공하는 데 도움을 줄 수 있는 솔루션이다.

과거 엔비디아의 AI 칩 A100은 단일 프로세서 형태로 서버에 장착됐지만, 최신 제품들은 72개의 GPU가 탑재된 대형 랙(rack) 형태로 제공된다. 이는 이번 주 마이크로소프트가 발표한 위스콘신 40억 달러 규모 데이터센터에도 적용된 시스템이다.

엔비디아는 2023년 Atreides Management가 주도한 시리즈 B 라운드에 투자했으며, 당시 기업 가치는 시리즈 A 대비 5배 상승했다고 밝혔다. 이후 2024년 말, Enfabrica는 Spark Capital, Arm, 삼성, 시스코 등으로부터 추가로 1억1,500만 달러를 유치했고, PitchBook에 따르면 당시 사후 가치(post-money valuation)는 약 6억 달러였다.

https://www.cnbc.com/2025/09/18/nvidia-spent-over-900-million-on-enfabrica-ceo-ai-startup-technology.html

[삼성전자, IBM 차세대 ‘파워11’ 파운드리 계약]

- 삼성전자가 IBM 차세대 서버용 CPU ‘파워11’ 파운드리 수주에 성공.
- 개량형 7나노(EUV 적용 7LPP) 공정으로 성능 23%↑, 전력소비 45%↓.
- 2.5D ISC 아키텍처 패키징 적용해 데이터 전송 속도와 성능 극대화.
- 파워11 칩은 NIST 인증 양자내성암호(PQC) 내장, 보안·복원력 강화.
- TSMC 생산능력 부족 속, 삼성은 성숙 공정 기반 수율 안정으로 고객사 확대.
- 최근 테슬라·닌텐도·중국 팹리스와도 협력 논의 중, AI·ASIC 수주 다변화 전략 가속.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/09/19/U6ZQSXMNAZC4HEXPJCNQWCWUZI/

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