엔비디아, 인텔 인수, HD현대중공업, 미국 조선소 인수 / 반도체, 바이오 릴레이 급등, 시장은 조용히 다음을 준비

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 46,142.42(+0.27%)
- S&P500 6,631.96(+0.48%)
- Nasdaq 22,470.72(+0.94%)
- Russell2000 2,467.70(+2.51%)
- 필라델피아 반도체 6,278.16(+3.60%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,837.07(+1.89%)
- VIX 15.71(-0.06%)

👉 FOMC 결과를 소화하며 상승 출발 후, 엔비디아·인텔 협업 소식이 반도체 업종 전반의 매수세를 자극. 중소형주 중심으로 수급이 유입되며 러셀2000의 상승폭이 두드러졌음.

💻 특징주 및 변화 요인
엔비디아(NVDA) +3.54%
인텔(INTC) +22.77%

엔비디아가 인텔에 50억 달러를 투자하고 데이터센터·PC용 칩을 공동 개발한다고 발표.
데이터센터용: 인텔 x86 CPU + 엔비디아 NVLink 기술을 통합한 맞춤형 CPU 개발 → 엔비디아 완제품 시스템에 탑재 예정.
PC용: 엔비디아 RTX GPU + 인텔 CPU를 융합한 SoC 기반 노트북 출시 계획.

젠슨 황: “지금까지 없던 새로운 노트북이 탄생할 것” → 소비자 시장까지 영향력 확대 시사.

AMD -0.78%, ARM -4.45%: 경쟁 우려로 약세.
반도체 장비·EDA(설계 소프트웨어) 기업, 서버·스토리지주 등은 양사 대규모 협력 기대감에 급등.

[트럼프, 영국 방문 후 공동 기자회견] :
영국과 3,500억 파운드 규모 투자 거래 체결 발표.
AI·양자컴퓨터·원자력 분야 협력 합의.
중국과 협상 타결이 “가까워지고 있다”고 언급 → 시장 전반 영향은 제한, 일부 테마주 중심 종목 장세.

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.348 (+0.475, +0.49%)
- 유로/달러: 1.1787 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 147.93 (-0.07, +0.05%)
달러 강세 지속: 고용지표 개선 + 연준 정책 불확실성.
엔화 약세(BOJ 10월 금리인상 가능성, 신임 총리 선출 불확실성).

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5635% (+1.0bp)
- 10년물: 4.1044% (+1.7bp)
- 30년물: 4.7242% (+3.4bp)
- 10Y-2Y: 54.09bp (0.68bp 확대)
美 국채금리 상승: 신규실업수당 청구건수 호조 + 독일 국채 발행 확대(장기물 중심) → 연준 정책 불확실성도 반영.

[상품시장]
- WTI: 63.57 (-0.03, -0.05%)
- 브렌트유: 67.44 (-0.51, -0.75%)
- 금: 3,678.30 (-2.20, -0.06%)
- 은: 42.12 (-0.03, -0.08%)
- 구리: 460.05 (-0.05, -0.01%)
국제유가: 경기 둔화 → 수요 부진 우려, 달러 강세 부담 → 하락.

비트코인 : 117,314.5 (+723.6, +0.62%)
이더리움 : 4,596.53 (+5.61, +0.12%)

공포 & 탐욕 : 62

[특징주]
1. Intel +22.77%
- NVIDIA가 Intel에 50억 달러를 투자할 것이라 밝히면서 Intel이 +22.77% 급등한 것은 물론 NVDIA의 주가도 +3.49% 급등

2. FactSet Research Systems -10.36%
-실망스러운 실적에 주가 급락

3. Wynn Resoorts +4.38%
- Stifel의 목표 주가 상향 조정에 주가 강세

4. Novo Nordisk +6.27%
- 1일 1회 복용하는 체중감량제가 상당한 체중 감량 효과를 보였다는 임상 시험 결과가 공개되며 주가 급등

5. Oklo +10.16%
- 앞으로 원전 시장이 커질 것이라는 기대에 미국의 대표적 원전주인 Oklo의 주가 급등

▶ Market Mover
- Intel +22.77%
- CrowdStrike Holdings +12.82%
- QuantumScape +18.23%
- Oklo +10.16%
- AMD -0.78%
- Rivian Automotive +4.04%

▶ Market Gainers
- 89bio +85.15%
- Acuren +22.94%
- Intel +22.77%
- Bullish +20.72%
- Anfield Energy +19.10%
- AuantumScape +18.23%

▶ Market Losers
- QMMM Holdings -15.73%
- YPF Sociedad Anonima -10.39%
- FactSet Research Systems -10.36%
- Darden Restaurants -7.69%
- The Vita Coco Company -7.19%
- Viasat -6.86%

💻 반도체 업종
필라델피아 반도체 6,278.16(+3.60%)
인텔(INTC) +22.77%: 엔비디아가 50억 달러 투자 후 PC·데이터센터 칩 공동 개발 발표 → 대폭 상승.

엔비디아(NVDA) +3.54%: 인텔 협업 및 중국 규제 완화 소식에 강세.
ARM -4.45%: 기존 ARM 기반 CPU 협력 관계가 부담으로 작용.
TSMC +2.23%: 양사 모두 TSMC와 협력 지속 발표 → 강세.

AMD -0.78%, 브로드컴 -0.24%: 협업 부담·수급 약화로 하락.
마이크론 +5.57%: 웨드부시가 총이익률 개선을 반영, 목표주가를 200달러로 상향 → 급등.

반도체 장비·서버/스토리지
AMAT +6.53%, 램리서치 +3.63%
시놉시스 +12.86%, 케이던스 디자인 +5.07%
시게이트 +1.54%, 웨스턴디지털 +4.17%
아리스타네트웍스 +2.67%, 슈퍼마이크로컴퓨터 +2.32%

🚗 자동차·2차전지
테슬라 -2.12%: 골드만삭스가 3분기 인도량 전망과 목표주가를 395달러로 상향했지만, 시장 관심이 반도체로 쏠리며 거래량 감소·차익 실현 → 하락.

GM +0.90%, 포드 +0.69%: 금리인하 기대감 부각 → 상승.
퀀텀스케이프 +18.23%: 폭스바겐 신제품 시연 부각 + 중소형주 수급 → 급등.
앨버말 +0.96%, SQM -0.53%: 리튬 종목 혼조.

🌐 대형 기술주
알파벳 +0.99%: 웨이모가 비아와 애리조나 챈들러시에서 자율주행 대중교통 서비스 발표, 파이퍼샌들러 목표가 상향.

메타플랫폼 +0.58%: 레이밴 AI 글라스 및 언론사 뉴스 콘텐츠 계약 기대.
애플 -0.46%: 엔비디아·인텔 노트북 협업 → 맥북 실적 우려.
MS -0.31%, 아마존 -0.17%: 매물 소화.

🇨🇳 중국 기업
알리바바 -2.22%: 中 정부가 글로벌 공급망 안정화 발언 → 규제 완화 기대감 반영, 차익 실현.

핀둬둬 -0.00%, 바이두 -0.00%: 보합권.
전기차: 이노 -1.07%, 샤오펑 -1.44%, 리오토 -2.32%.

💾 소프트웨어
팔란티어 +5.13%: 英 국방부와 군사 AI 협력(투자 15억 파운드 규모) → 상승.

오라클 -1.59%, 서비스나우 -0.28%
세일즈포스 +0.85%, 인튜이트 +1.85%: 강세.

클라우드스트라이크 +12.82%: 실적·가이던스 상회 + 목표가 상향.

☢️ 원자력, 전력망
뉴스케일파워 +5.51%, 오클로 +10.16%, 센트러스에너지 +14.12%, 나노뉴클에너지 +6.70%: 트럼프-영국 원자력 협력 및 금리인하 수급 → 급등.

GE버노바 -0.62%, 이튼 +2.18%, 콘스텔레이션에너지 +0.45% 등.

💊 제약·바이오
Nasdaq Biotechnoogy 4,837.07(+1.89%)
바이오테크 ETF (XBI, +3.10%)
노보노디스크 +6.27%: 오젬픽이 둘라글루타이드 대비 심근경색 사망위험 -23% 발표.
일라이릴리 +0.37%, 바이킹 테라퓨틱스 +12.78%, 힘스앤허스 +11.62%, 멧세라 +9.32% 등.

머크 +0.48%, 에브비 +0.53%, 화이자 +0.42% ,모더나 +1.80% 등.

[방산]
록히드마틴 +0.11%, Northrop Grunmman -0.58%, RTX-0.08, 헌팅턴잉걸스 +0.82% 등.
*유럽 : 라인메탈 +1.64%, 사브 -1.47%, 레오나르도+0.81%, 헨솔트 +0.37% 등.

🔮 양자컴퓨터
리게티컴퓨팅 +12.51%: 美 공군 계약 수주, 트럼프의 英 양자 협력 발언.

디웨이브퀀텀 +6.57%, 아이온큐 +2.09%, 아킷퀀텀 +5.59% (아이온큐는 장 막판 차익 실현 일부 반납).

[드론·비행택시]
뉴스케일파워 +5.51%, 오클로 +10.16%, 센트러스에너지 +14.12%, 나노뉴클에너지 +6.70%: 트럼프-영국 원자력 협력 및 금리인하 수급 → 급등.

에어로바이런먼트 +4.18% (BOA 목표가 300달러).
아스트로닉스 +4.59%, AIRO그룹 +4.08%, 조비항공 +3.32%, 아처항공 +2.78% 등

₿ 비트코인 및 암호화폐
SEC가 현물 ETF 등 ETP 상장 절차 간소화(기존 승인 최대 240일 → 거래소 자체 처리) 발표.

비트코인 상승 → 관련주 강세:
스트레티지 +5.89%, 블리시 +20.72%, 코인베이스 +7.04%, 로빈후드 +1.91%, 서클인터넷 +7.16%

블리시 +20.72%
EPS $0.93, 작년 동기 -$1.03, 거래량 +35% 3분기 거래량 $1330억~$1420억으로 상향 조정 .
DFS, 비트라이선스 (4분기부터 미국서 암호화폐 거래 서비스 가능)

📊 금융데이터 서비스
팩트셋 -10.36%: 실적·2026년 EPS 부진, 거시 불확실성 → 하락.

S&P글로벌 -6.67%, 무디스 -5.75%, MSCI -3.92%, 나스닥 -4.54%: 지출 축소 우려로 동반 약세.

✅ 총평
반도체(+3.60%)가 시장을 주도, 특히 인텔(+22.77%) 급등이 주도
자동차·2차전지는 테슬라(-2.12%) 부진 속 중소형주 강세.
트럼프의 영국 방문 발언(양자·원자력 협력)이 테마주(리게티컴퓨팅 +12.51%, 오클로 +10.16% 등)를 견인.
금리인하 기대가 전반 수급을 지지했으나, 일부 금융·데이터 서비스(-10%대)와 중국 빅테크(-2%대)는 약세.

금(19일)
캐나다 소매판매(8월 잠정)
베이커 휴즈 원유시추 설비 수
애플, 아이폰17 일반 판매 개시

- MSCI 한국지수 ETF: $80.75 (+0.92, +1.15%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $53.13 (-0.13, -0.24%)
- KRX KOSPI 200: 476.85p (+0.90p, +0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,385.55원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 6,278.16 (+217.95, +3.60%)