조선, 방산, 반도체, 바이오순환매 랠리 지속, 수익 이어달리기, 9월 핵심 종목 공개

전일 공개방송와 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 46,108.00(+1.36%)
- S&P500 6,587.47(+0.85%)
- Nasdaq 22,043.07(+0.72%)
- Russell2000 2,421.53(+1.83%)

- 필라델피아 반도체 5,995.39(+0.63%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,852.36(+1.98%)
- VIX 14.70(-4.23%)

📊 변화 요인
1. 소비자물가지수(CPI)
8월 CPI: 전월 +0.20% → +0.38%
근원 CPI: +0.32% → +0.35%

세부 항목:
주거비(OER) 0.28%→0.38%
호텔 -1.02%→+2.29%
신차 0.02%→0.28%, 중고차 0.48%→1.04%
의료서비스 0.79%→-0.14%, 자동차보험 0.13%→-0.02%
주거 제외 서비스: 0.48%→0.33% (둔화)

해석: 관세 영향은 있었지만 우려만큼 크지 않음 → 물가 부담 완화로 긍정적 평가.

2. 연준 금리 전망
CME FedWatch:
9월 50bp 인하 확률 8.9%→11.2%
10월 추가 인하 확률 81%→90.9%
12월까지 3회 인하 확률 85%

→ 금리 인하 기대 심리 상승 → 10년물 국채금리 4% 하회, 달러 약세.

3. 고용지표 부진
신규 실업수당 청구: 23.7만 → 26.3만 건(증가) → 완화적 통화정책 기대 강화.

4. 루트닉 상무장관 발언
대만·스위스와 큰 무역 합의가 임박.
한국은 협상 수용 or 관세 부담 언급.
내년 GDP 성장률 4% 이상, 1Q 건설업 일자리 증가 예상 → 경제 자신감 강조.

5. 투자심리
개인투자자 부정적 전망 49.5%(평균 31%↑), 긍정 전망 28%(평균 37.5%↓).
기관은 제한적, 개인은 단기 매매 집중 → 종목별 순환매·집중화 지속.

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.531 (-0.249, -0.25%)
- 유로/달러: 1.1737 (+0.0003, +0.03%)
- 달러/엔: 147.18 (-0.03, +0.02%)
달러: 고용 부진·물가 우려 완화 → 달러 약세, 유로·엔·파운드·위안·멕시코 페소·브라질 헤알 강세.

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5415% (-0.2bp)
- 10년물: 4.0206% (-2.5bp)
- 30년물: 4.6535% (-4.3bp)
- 10Y-2Y: 47.91bp (2.25bp 축소)
국채: CPI 상승에도 예상 부합 → 금리인하 기대에 하락(10년물 4%↓). 단, 30년물 입찰 부진으로 낙폭 축소.

[상품시장]
- WTI: 62.37 (-0.05, -0.08%)
- 브렌트유: 66.37 (-1.12, -1.66%)
- 금: 3,673.60 (+1.30, +0.04%)
- 은: 42.15 (-0.11, -0.26%)
- 구리: 465.80 (+1.35, +0.29%)
원유: 이스라엘-카타르 갈등 여파에도, 美 재고 +390만 배럴(예상↓) → 수요 둔화 우려 → 하락.

✅ 핵심 포인트:
연준 금리인하 기대가 모든 섹터에 순환매를 자극.
전일 강했던 빅캡·소프트웨어 일부는 차익실현, 메모리·AI·테마·중국주 중심 매수세 유입.
위험자산 전반에 긍정적 흐름이 확산된 하루.

📌 전반 개요
핵심 테마: 금리인하 기대가 시장 전반을 지지 → 전일 강했던 종목은 차익실현, 소외됐던 종목은 순환매 유입
대표 종목: 테슬라·마이크론 상승 ↔ 오라클·브로드컴 부진

[특징주]
1. Oracle -6.23%
- 전일 +36% 급등했던 Oracle이 오늘은 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 출현에 급락

2. 전기차주 랠리
- 8월 CPI가 시장의 예상에 부합, 금리 인하 기대로 미증시가 일제히 사상 최고치를 경신하자 전기차도 모두 랠리
- Tesla +6.04%
- Rivian Automotive +0.50%
- Lucid Group +2.37%

3. Micron Technology +7.55%
- Citigroup의 매수 의견으로 주가 강세

4. Opendoor Technologies +79.52%
- 온라인 부동산 플랫폼 회사 Opendoor Technologies는 신임 CEO 지명 소식에 급등

5. Alibaba Group +8.00%
- 32억 달러 규모의 2032년 만기 무이표 전환우선사채 발행 계획을 밝히면서 주가 급등
- 회사 측은 이번 자금 조달로 클라우드 인프라를 강화하고 해외 사업을 확대할 것이라고 설명

▶ Market Mover
- Opendoor Technologies +79.52%
- Warner Bros. Discovery +28.95%
- Tesla +6.04%
- Alibaba Group +8.00%
- Netflix -3.54%
- Tempus AI +13.59%

▶ Market Gainers
- Opendoor Technologies +79.52%
- Warner Bros. Discovery +28.95%
- Circle Internet Group +17.60%
- Jyong Biotech +16.85%
- Lionsgate Studios +15.89%
- Paramount Skydance +15.55%

▶ Market Losers
- QMMM Holdings -31.02%
- Avidity Biosciences -11.55%
- Travere Therapeutics -8.46%
- Paymentus Holdings -6.45%
- Oracle -6.23%
- Sable Offshore -5.86%


💻 반도체
필라델피아 반도체 +0.63%.
상승:
마이크론(+7.55%) – 씨티가 낸드·DRAM 업황 호조를 이유로 목표가 상향.

샌디스크(+14.04%) – 낸드 공급 부족 전망 및 메모리 수요 확대 기대.

램리서치(+7.66%) – AI·HPC용 차세대 증착 장비 발표.

부진: 브로드컴(-2.69%), AMD(-2.43%)
엔비디아(-0.08%) – 중국 알리바바·바이두가 자체 칩 일부 사용 발표 후 보합.

🚗 자동차·2차전지·리튬
CPI에서 신차·중고차 가격 상승도 긍정적.
테슬라(+6.04%) – 네바다 DMV 로보택시 시험 승인, FSD 호환성 개선 업데이트.

전통 완성차: GM(+2.39%), 포드(+2.98%).

배터리·리튬: 퀀텀스케이프(+5.99%), 앨버말(+2.36%) 등 순환매.

🏢 대형 기술주
애플(+1.43%) – 신제품 발표 후 실망 매물 해소, 되돌림.
알파벳(+0.51%), MS(+0.13%) 강보합.
아마존(-0.16%), 메타(-0.14%)는 제한적 움직임.

🖥 소프트웨어
오라클(-6.23%) – 전일 급등 후 차익실현, OpenAI 계약 집중 우려.
팔란티어(-1.43%) 부진 ↔ 세일즈포스(+1.53%), 서비스나우(+1.59%) 강세.
EDA: 시놉시스(+12.98%), 케이던스 디자인(+4.78%).
어도비(+0.11%)는 실적·가이던스 호조 → 시간외 +4%.

⚡ 전력·원자력
전력망: GE버노바(-1.46%), 비스트라(-2.47%) 하락.
원자력: 오클로(+8.43%), 뉴스케일(+2.54%) 상승.

[금융]
금융: 블랙록(+2.84%), 블랙스톤(+3.19%), KKR(+4.11%), JP모건(+1.67%).

[제약바이오]
Nasdaq Biotechnoogy 4,852.36(+1.98%)
일라이릴리(+0.22%), 머크(+1.33%), 암젠(+1.52%) 애브비(+4.05%),  써머피셔(+3.12%), 멧세라 +2.05%, 아이오니스 +0.06% 등.

[방산]
록히드마틴 +1.48%, Northrop Grunmman +0.53%, RTX +1.71%, 헌팅턴잉걸스 +1.52% 등.
*유럽 : 라인메탈 +2.34%, 사브 +2.27%, 레오나르도 +2.87%, 헨솔트 +3.90%, 렌크 +2.4% 등.

🇨🇳 중국주
알리바바(+8.00%), 바이두(+3.92%) – 자체 AI 칩 활용 발표, 5개년 계획 기대감.
진둥닷컴(+3.24%), 핀둬둬(+0.83%), 중국 전기차(NIO +6.12% 등) 강세.

🤖 AI & 테마주
AI 소형주:
템퍼스AI(+13.59%) AI 기반 심장 영상 분석 플랫폼인 템퍼스 픽셀의 업데이트 버전에 대해 FDA가 510k 특별 승인을 했다는 소식

앱사이(+15.13%)오라클, AMD와 협력해 생성형 AI 기반 신약 개발을 가속화하고 있다고 언급
리졸브AI(+8.64%),C3AI(+5.06%)빅베어AI(+2.96%), 리커전 파마(+6.83%), 사운드하운드 AI(+3.77%) 등

테마: 양자(아이온큐 +7.27%), 우주(로켓랩 +4.89%), 위성통신(플래닛랩스 +7.80%), 로봇(제브라 +3.21%), 비행택시(조비 +3.17%, 아처항공 +2.91%).

💰 비트코인·핀테크
비트코인 ETF 자금 유입 + 연준 기대 → 상승.
코인베이스(+2.73%), 불리시(+2.60%), 로빈후드(+0.25%).
써클 인터넷(+17.60%) – Canaccord 매수 의견·목표가 247달러.

- MSCI 한국지수 ETF: $77.86 (+1.21, +1.58%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $52.29 (+0.75, +1.46%)
- KRX KOSPI 200: 461.20p (+7.90p, +1.74%)
- NDF 환율(1개월물): 1,388.38원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,995.39 (+37.30, +0.63%)

09. 12 (금)
KRX 주가지수 정기변경
신한투자 프리미어 콥데이 : PS일렉트릭닉스(CEO), 비츠로셀(CEO), RFHIC( C레벨), 달바글로벌(CFO), 코오롱티슈진(CEO)
미국: 소비자심리지수