[MBN골드, 이가람 매니저] 찍어준 반도체 시세 폭발, 운명의 11일 핵심 종목 공개.

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 45,711.34(+0.43%)
- S&P500 6,512.61(+0.27%)
- Nasdaq 21,879.49(+0.37%)
- Russell2000 2,381.83(-0.55%)

- 필라델피아 반도체 5,819.82(+0.18%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,823.16(+0.48%)
- VIX 15.18(+0.46%)


주요 변화 요인
1. 고용지표 충격

美 노동부, 2024년 4월~2025년 3월 고용 91.1만 건 하향 조정(예상 -60만 건).

업종별 감소:
무역·운송: -22.6만 건
전문·비즈니스: -15.8만 건
레저·접객: -17.6만 건

고용 둔화 확대 → 경기 불안 신호, 그러나 연준 금리 인하 기대 강화.

일부에서는 9월 50bp 인하 가능성도 언급, 하지만 점진적 인하 전망이 우세.

2. 수급 동향
CTA 펀드: 매수 포지션 포화 상태.
과거 사례상 하락 트리거 발생 시 대규모 매도 위험.

개인 투자자: 제로데이 옵션 거래 급증, 콜옵션 위주 → 지수 상승 견인.

VIX 낮은 수준 유지, 대형주 중심 순환매 지속.

3. 애플 이벤트 & 주가 반응
애플(-1.48%), 아이폰17·에어팟 프로3·워치 신제품 발표.

주요 특징:
아이폰17: A19 칩, 듀얼 퓨전 카메라, eSIM 전용 모델 ‘아이폰 에어’, 프로 모델은 베이퍼 챔버·8배 광학 줌.

에어팟 프로3: 실시간 통역, 심박수 센서.
워치: 손목 온도 측정, 위성통신, 5G, 24시간 배터리.

스펙은 개선됐지만 혁신 부족으로 실망 매물 출회.

[ 외환시장]
- 달러인덱스: 97.788 (+0.334, +0.34%)
- 유로/달러: 1.1711 (+0.0003, +0.03%)
- 달러/엔: 147.41 (0.00, 0.00%)
달러화: 고용 부진 반영 약세 → 되돌림.
유로화: 프랑스 정치 불확실성으로 약세.

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5584% (+7.2bp)
- 10년물: 4.0875% (+4.8bp)
- 30년물: 4.7311% (+3.9bp)
- 10Y-2Y: 52.91bp (2.44bp 축소)
고용 충격 → 단기 하락 후 수급 요인으로 상승 전환.

3년물 입찰: 응찰률 2.73배(평균 2.58배 상회), 간접입찰 74.2% → 강한 수요에도 금리 반등.

[상품시장]
- WTI: 62.63 (+0.16, +0.26%)
- 브렌트유: 66.39 (+0.37, +0.56%)
- 금: 3,682.20 (-18.00, -0.49%)
- 은: 41.34 (-0.03, -0.07%)
- 구리: 456.95 (+0.45, +0.10%)
유가: 이스라엘-카타르 긴장 고조로 상승.
구리: 인도네시아 광산 중단 → 상승.

[특징주]
1. UnitedHealth Group +8.64%
- 메디케어 플랜의 가입자가 예상치에 부합할 것으로 전망하며 주가 급등

2. Nebius Group +49.42%
- AI 인프라 기업 Nebius는 MS와 174억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 주가 급등

3. Apple -1.48%
- 아이폰17과 아이폰 에어 등 신제품을 공개했지만 Apple의 주가는 하락

4. Broadcom -2.60%
- 최근 들어 랠리했던 Broadcom의 주가는 차익 실현 매물이 나오면서 하락

▶ Market Mover
- Apple -1.48%
- UnitedHealth Group +8.64%
- Nebius Group +49.42%
- QMMM Holdings +1,736.73%
- CaliberCos +323.72%
- Wolfspeed +47.97%

▶ Market Gainers
- QMMM Holdings +1,736.73%
- Kindly MD +77.19%
- Nebius Group +49.42%
- Cipher Mining +19.43%
- Centessa Pharmaseuticals +15.64%
- Hut 8 +14.99%

▶ Market Losers
- Core & Main -25.36%
- Humana -12.04%
- Albemarle -11.49%
- Iridium Communications -10.29%
- QuantumScape -10.12%
- AST SpaceMobile -9.47%

특징 종목:
상승: 알파벳, 엔비디아, TSMC, 마이크론, AMD, 슈퍼마이크로, 네비우스, 메타, 아마존, 팔란티어, 오라클(시간외 급등), 유나이티드헬스

부진: 애플, 포드, 리튬 관련주, 위성통신주

업종별 동향
🚘 자동차·2차전지·리튬
테슬라 +0.16%: 차량 호출 서비스 승인 절차 착수 → 상승폭 제한.

루시드 +5.15%: 모건스탠리 컨퍼런스 연설 기대.

포드 -1.71%: 200만대 리콜 악재.
GM -0.33%: 고용 둔화 → 수요 위축 우려.

CATL 광산 재개 소식 부담.
퀀텀스케이프 -10.12%: 전일 21% 급등 → 되돌림.
리튬 관련주: 앨버말 -11.49%, 리튬아메리칸 -4.38% 등

💻 반도체
엔비디아 +1.46%: CUDA 생태계 진입장벽 재평가, 장 막판 수급 쏠림.
TSMC +1.51%: CFRA, 목표가 240→295달러 상향.
마이크론 +2.88%, AMD +2.91% 등.

🖥 AI 서버·클라우드
슈퍼마이크로 +7.19%: 노키아와 AI 통합 솔루션 협력.
네비우스 +49.42%: MS와 대규모 AI 인프라 계약.
사이퍼 마이닝 +19.43%, 아이렌 +15.27%, 코어위브 +7.13%: 동반 상승.

🏢 대형 기술주
애플 -1.48%: 아이폰17 발표 → 혁신 부족, 실망 매물.
알파벳 +2.47%: CEO, AI 기반 점유율 확대 강조.
메타 +1.78%: AI 투자 성과 기대.
아마존 +1.02%: 기술적 수급 유입.
MS +0.04%: 네비우스 계약에도 보합권.

📊 소프트웨어·팔란티어
팔란티어 +4.01%: BOA·UBS, 고객 피드백 긍정적 → 매수 의견 유지.
세일즈포스 -0.08%, 서비스나우 -0.60%: 보합권 조정.
오라클 +1.27%, 시간외 +20% 급등: 클라우드 매출은 부진했으나, RPO(잔여 이행 의무) +359% 증가, 연간 가이던스 상향.
향후 AI 인프라 및 클라우드 모멘텀을 재점화할 가능성을 시사했습니다.

[전력망]
원자력: 뉴스케일 파워 +4.09%, 오클로 +4.60%.

전력망: 비스트라 +3.07%, 컨스텔레이션 에너지 +0.66% 등.

💊 제약·헬스케어
일라이릴리 +1.62%: AI 플랫폼 출시.
노보노디스크+0.04%, 일라이릴리 +1.62%, 암젠 -0.08%, 화이자 +0.65%, 바이킹테라퓨틱스 -0.82%, 멧세라 +4.62%, 콤패스테라퓨틱 +1.16%, 머크 +0.62%, 아이오니스 +5.57% 등

[방산]
보잉 -0.62%, 록히드마틴 -0.45%, Northrop Grunmman -1.76%, RTX-1.60%, 헌팅턴잉걸스 -1.06% 등.
* 유럽 : 라인메탈 -0.68%, 사브 -2.36%, 헨솔트 -2.16%, 레오나르도 -0.27% 등.

⚛️ 양자·우주·위성통신
아이온큐 +7.29%, 리게티 +8.91%, 디웨이브 +4.73%: 콜옵션 거래 급증 → 개인투자자 수급.

로켓랩 -1.47%, 인튜이티브 머신 -0.36%: 약세.

위성통신: 이리튬 -10.29%, 플래닛랩 -6.63%, AST 스페이스모바일 -9.47% → 스페이스X 협력 경쟁 + 애플 위성통신 발표 부담.

₿ 비트코인
거래소관련: 불리시 +7.36%, 코인베이스 +5.49%, 서클 인터넷 +4.92%.

마이크로스트래티지 -0.42%, 코인베이스 +5.49%, 라이엇플랫폼 +13.17%, 마라홀딩스 +4.80% 등.

- MSCI 한국지수 ETF: $74.92 (+0.73, +0.98%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $51.19 (+0.28, +0.55%)
- KRX KOSPI 200: 442.65p (+1.55p, +0.35%)
- NDF 환율(1개월물): 1,385.79원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,819.83 (+10.21, +0.18%)