끝나지 않는 주도주, 조·방·원 + IT바요, 핵심주 공개

전일 공개방송과 미국증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시]
- Dow 45,621.29(+0.77%)
- S&P500 6,502.08(+0.83%)
-Nasdaq 21,707.69(+0.98%)
- Russell2000 2,379.61(+1.26%)

- 필라델피아 반도체 5,667.86(+1.34%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,758.81(-0.31%)
- VIX 15.37(-5.99%)

🔑 변화 요인
1. 고용 지표
ADP 민간고용자수: +5.4만 명 (예상 6.8만, 前월 10.6만 → 모두 하회)

증가: 건설(+1.6만), 레저·접객업(+5.0만)
감소: 교육·헬스케어(-1.2만), 무역·운송(-1.7만)
대량 해고자 수: 8월 8.6만 건, 올해 누적 89만 건 (+66% YoY)
👉 고용 둔화가 뚜렷, 연준 금리 인하 기대 강화

2. ISM 서비스업 지수
52.0 (예상 50.5, 前월 50.1) → 확장 국면
신규 주문: 56.0 (+5.7p)
수입 지수: 54.6 (+8.7p, 연말 소비 대비 선제적 수입)
고용: 46.5 (+0.1p, 여전히 위축)
가격 지불: 69.2 (-0.7p, 둔화)
👉 경기 체력은 유지되지만, 고용 둔화 + 물가 압력 완화 → 금리인하 기대 요인

3. 연준 위원 발언
윌리엄스(뉴욕 연은): “통화정책은 완만한 긴축, 고용·물가 진전 시 중립금리 인하 가능” (비둘기파적)

해맥(클리블랜드 연은): “9월 인하 요인 없음, 관세로 가격 인상 압력” (매파적)
👉 혼재된 메시지, 시장 영향은 제한

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.347 (+0.205, +0.21%)
- 유로/달러: 1.1651 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 148.47 (-0.02, +0.01%)
달러화: ISM 호조 기반으로 강세
유로화/파운드화: 소폭 약세
엔화: BOJ 발언에도 달러 강세 앞 약세

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.5878% (-2.9bp)
- 10년물: 4.1607% (-5.6bp)
- 30년물: 4.8533% (-4.4bp)
- 10Y-2Y: 57.29bp (2.73bp 축소)
미 국채: ISM 세부 지표(고용 둔화, 가격 둔화) 반영 → 하락
프랑스 국채: 입찰 선방 → 금리 하락, 美 국채에도 동반 영향

[상품시장]
- WTI: 63.48 (-0.13, -0.20%)
- 브렌트유: 66.99 (-0.61, -0.90%)
- 금: 3,606.70 (-8.90, -0.25%)
- 은: 41.42 (-0.18, -0.43%)
- 구리: 455.85 (+0.25, +0.05%)
WTI 유가: 재고 증가(+240만 배럴) → 하락
금·은: 경기 자신감 + 금리 안정 → 하락
구리·비철금속: 중국 수요 불확실성 + 고용보고서 대기 → 하락

[ 특징주]
1. Salesforce -4.83%
- 3분기 실적 전망이 시장 기대에 못 미치면서 주가 급락

2. American Eagle Outfitters +38.03%
- 2분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 폭등

3. Tesla +1.33%
- 로보택시 애플리케이션을 공개하며 주가 강세

4. Alphabet +0.68%
- Google이 크롬 브라우저 매각을 피하면서 전날 9% 넘게 뛴 Alphabet은 오늘도 소폭 상승


▶ Market Mover
- Amazon.com +4.29%
- American Eagle Outfitters +37.96%
- Opendoor Technologies +16.185
- Figma -19.92%
- Broadcom +1.23%
- lululemon athletica +3.81%

▶ Market Gainers
- American Eagle Outfitters +37.96%
- Ciena +23.31%
- Snadisk +17.90%
- Opendoor Technologies +16.185
- Mineralys Therapeutics +11.75%
- Victorias Secret & Co, +11.75%

▶ Market Losers
- Figma -19.92%
- Agios Pharmaceuticals -11.03%
- NuScale Power -10.86%
- TMC the metals company -9.70%
- Bullish -9.68%
- Bitdeer tehcnologies Group -9.43%


🔹 대형 기술주
아마존(+4.29%): AWS AI 성장 기대.
Anthropic, 2026년까지 최대 50억 달러 지출 전망 → 긍정적

제트블루(-6.61%)와 무료 기내 인터넷 서비스 파트너십 발표

알파벳(+0.68%): 크롬 매각 불필요 판결 → 전일 급등
그러나 트럼프 행정부 매각 추진 발언 → 하락 후 금리인하 기대에 상승 전환

애플(+0.55%): Siri 융합 AI 검색 도구 계획, 금리인하 기대 → 상승 전환

메타(+1.57%): 주커버그, 트럼프 부인 주최 행사 참석 및 백악관 리셉션 참석 소식 → 상승
금리인하 시 광고 매출 증가 기대

MS(+0.52%): 보합권 후 금리인하 기대 반영 → 상승

🔹 반도체
필라델피아 반도체 지수 +1.34%
엔비디아(+0.61%): 람다와 15억 달러 AI칩 임대 계약 체결 소식 → 장 마감 직전 상승 확대
AMD(-0.21%): 부진했으나 금리 인하 기대에 낙폭 축소
텍사스 인스트루먼트(-4.32%): CFO, 관세로 수요 둔화 발언 → 하락
마이크론(+4.62%): 대중 반도체 규제 강화 → 낸드 가격 상승 전망
인텔(+2.54%): 전일 57억 달러 정부 자금 유입 소식 → 상승
브로드컴(+1.23%): 실적 기대감, 장 마감 후 실적 시장 예상 상회 발표 → 시간 외 소폭 하락 후 반등

🔹 반도체 부품·AI
웨스턴디지털(+5.34%), 시게이트(+4.34%) 동반 상승
아리스타네트웍(+2.76%), 램리서치(+2.74%), KLA(+3.48%), ASML(+2.25%) → 상승
시에나(+23.31%): 예상을 상회한 실적·매출 성장 기대 → 급등
크레도 테크놀로지(+7.40%): 실적·가이던스 상회 → 상승

🔹 전기차·자동차·2차전지·리튬
테슬라(+1.33%): 로보택시 앱 공개·규제 완화 기대 → 상승
GM(+0.69%), 포드(+0.52%): 8월 판매량 증가, 세액공제 만료 전 수요 확대 → 상승 제한
리비안(-5.12%): 감원 소식 → 하락
루시드(-3.72%), 퀀텀스케이프(-1.67%), 앨버말(-1.05%) → 부진

🔹 소프트웨어
팔란티어(+0.80%): 장 마감 앞 금리인하 기대에 상승
피그마(-19.92%): 실적 부진 발표 → 급락
세일즈포스(-4.85%), 서비스나우(-2.26%), 오라클(-0.20%) → 하락

🔹 전력망
뉴스케일파워 -10.86%, 오클로-3.63% 등
GE버노바 +3.77%, 콘스텔레이션에너지+0.19%, 이튼 +1.52% 등.

🔹 제약바이오
노보 노디스크 -1.06%, 일라이릴리 +0.69%, 암젠 -1.32%, 화이자 -1.01%, 바이킹테라퓨틱스 -1.12%, 멧세라 +1.77%,  앨나일램+1.37%, 아이오니스 -1.88%, 머크 -0.20% 등.

🔹 방산
보잉 -0.70%, 록히드마틴 +1.73%, Northrop Grunmman -0.22%, RTX +0.36%, 헌팅턴잉걸스 +0.24% 등
* 유럽 : 라인메탈 -1.65%, 레오나르도 -4.02%, 사브 -4.91%, 헨솔트 -3.58% 등.

🔹 양자컴퓨터
아이온큐(+2.78%), 리게티(+0.53%), 디웨이브(-0.07%)

엔비디아, 허니웰 양자컴 사업부에 6억 달러 투자 → 초반 급등 후 차익 매물로 상승분 축소

🔹 비트코인 및 암호화폐
비트코인: 나스닥, 암호화폐 매입 상장기업 조사 강화 소식 → 하락

스트레티지(-0.82%), 갤럭시디지털(-6.07%) 하락
아메리칸 비트코인(-20.27%), 불리시(-9.68%) → 급락

코인베이스(+1.49%), 로빈후드(+2.07%) 상승
써클 인터넷(-0.82%) 소폭 하락

🔹 중국·일본 기업
알리바바(-4.05%): 중국 정부 규제·증시 제재 우려 → 하락
바이두(+1.88%): 슈퍼노드 클러스터 확대 발표 → 상승

도요타(+2.40%), 혼다(+1.91%): 미·일 자동차 관세 인하 협상 임박 → 상승
소니(+3.00%): 관세 인하 기대 수혜 → 상승

🔹 금융·소비
JP모건(+1.44%), BOA(+1.12%), 골드만삭스(+2.51%) → 상승

페이팔(-1.69%): CFO 발언 → 하락
어펌홀딩스(+5.10%) 상승

아메리칸이글 아웃피터(+37.96%): 실적·가이던스 상향 → 급등

갭(+5.93%): 올드네이비 매장 뷰티제품 판매 시작 발표 → 상승

슈 카니발(+20.25%): 연간 가이던스 상향 → 급등

- MSCI 한국지수 ETF: $73.07 (+0.16, +0.22%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.85 (-0.16, -0.32%)
- KRX KOSPI 200: 433.25p (+2.10p, +0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,390.76원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,667.86 (+75.04, +1.34%)